Применение идей Вернера Гейзенберга, основоположника квантовой механики, к фондовому рынку — это не просто литературная метафора. В российском контексте, где классические финансовые модели (основанные на нормальном распределении Гаусса и рациональном поведении) часто дают сбой, квантовый подход становится особенно наглядным.

Вот как три ключевые идеи Гейзенберга трансформируются в приложения к акциям и облигациям РФ.

1. Принцип неопределенности (Соотношение Гейзенберга)

В физике: невозможно одновременно точно измерить координату и импульс частицы.
В финансах: у рыночного инструмента существует дуальность «риск (волатильность)» и «доходность (тренд)», а также «ликвидность» и «оценка».

Применительно к российскому рынку:
На Мосбирже действует жесткое правило: чем точнее вы знаете текущую стоимость акции (координату), тем менее предсказуем ее следующий импульс (импульс), и наоборот.

• Акции (например, Сбербанк или Газпром): Если инвестор пытается минимизировать риск (сделать дельту координаты нулевой), фиксируя позицию в «защитных» исторически стабильных бумагах, он сталкивается с высокой неопределенностью будущей доходности. После блокировки активов нерезидентов в 2022 году принцип неопределенности приобрел политическую окраску. Попытка точно измерить «справедливую цену» акции через мультипликаторы (P/E, P/B) становится бессмысленной, так как импульс (ликвидность, возможность выхода в валюту) размыт санкционными рисками.

• Облигации (ОФЗ): Здесь принцип проявляется в паре «дюрация (чувствительность к ставке)» и «кредитный риск». Гейзенберг применительно к ОФЗ означает, что вы не можете одновременно иметь низкий процентный риск (короткие облигации) и высокую предсказуемость купонного дохода. Когда ЦБ РФ резко поднимает ключевую ставку (как в 2023-2024 гг.), попытка «точно измерить» будущий купонный поток по флоатерам (облигациям с плавающим купоном) лишает вас возможности точно знать стоимость тела долга (координату).

2. Наблюдатель влияет на результат (Эффект наблюдателя)

В физике: акт измерения изменяет состояние системы.
В финансах: сам факт крупной сделки, публикации аналитики или регуляторного действия меняет структуру рынка.

Применительно к российскому рынку:
Рынок РФ сейчас является «сильно коррелированной системой» с доминированием одного игрока (государство через ЦБ и крупные госкомпании).

• Акции: Если крупный игрок (например, Банк России в роли агента по сделкам РЕПО или маркет-мейкер) объявляет о намерении покупать/продавать, он неизбежно меняет состояние системы. В РФ это усугубляется мозаичностью информации. Как только инсайдер (наблюдатель) начинает набирать позицию под дивидендный гэп, сам процесс набора искажает цену акции настолько, что первоначальный расчет (измерение) становится ошибочным.

• Облигации: Решения Наблюдательного совета (ЦБ) по ключевой ставке — это идеальный пример «квантового измерения». До объявления ставки рынок находится в суперпозиции (одновременно «ставка 16%» и «ставка 18%»). В момент заседания ЦБ (акт измерения) суперпозиция схлопывается, вызывая резкий скачок волатильности. Инвесторы в облигации в РФ вынуждены торговать не столько кредитным качеством эмитента, сколько вероятностью исхода заседания.

3. Матричная механика и запрещенные переходы

В физике: Гейзенберг описал мир через матрицы, где переходы между уровнями энергии возможны не всегда, а только с определенной амплитудой вероятности.

Применительно к российскому рынку:
Инструменты на РФ рынке существуют в дискретных состояниях, переход между которыми скачкообразен (разрывы ликвидности, нерыночные дни), а не непрерывен (как требует классическая теория Блэка-Шоулза).

• Акции (Сектора): Энергетика, металлургия, IT. Переход капитала из сектора в сектор происходит не плавно, а скачками — «квантовыми прыжками». Например, выход новости о возможном повышении налога на дивиденды (НДПИ) для металлургов мгновенно перебрасывает капитал в сектор ритейла. В квантовой аналогии это «запрещенная зона»: инвестор не может находиться в состоянии «частично в акциях металлургов, частично в защитных активах» в моменте резкого изменения макро-параметров; система принудительно «перескакивает» на новый энергетический уровень.

• Облигации (Квантование рейтингов): В РФ, особенно после отмены международных рейтингов, рынок облигаций делится на жесткие категории: «квази-суверенные» (ОФЗ, Газпром, РЖД), «санкционные» (недоступные для нерезидентов) и «высокодоходные» (мусорные). Переход облигации из категории «инвестиционной» в «мусорную» (или наоборот) происходит как квантовый скачок — цена рушится на 20-30% за один день, минуя промежуточные состояния, которые предсказывают нормальные распределения.

4. Суперпозиция состояний (Акции vs Облигации)

До момента «измерения» (события — санкции, ключевая ставка, геополитический форс-мажор) активы находятся в суперпозиции.

В контексте российского рынка гибридные инструменты (вечные облигации, префы с необъявленными дивидендами) являются прямым аналогом квантовой суперпозиции.

• Префы (Сургутнефтегаз, Татнефть): До момента выхода рекомендации совета директоров по дивидендам, преф находится одновременно в состоянии «облигация» (с фиксированным дивидендным доходом) и «акция» (с волатильностью спекулятивного инструмента). Только факт объявления дивидендов «схлопывает волновую функцию», определяя, будет ли преф вести себя как квази-облигация с доходностью 20% или как волатильная акция.

Вывод

Применение идей Гейзенберга к российскому фондовому рынку оправдано тем, что этот рынок функционирует в условиях высокой неопределенности и нерыночных рисков (санкции, блокировка активов, нерыночное курсообразование).

Главный практический вывод для инвестора из этой аналогии:
Классический подход (построение модели ДДМ, технический анализ) на российском рынке работает лишь как «классическая физика» — приближение, применимое только в спокойных, низкоэнергетических состояниях.
Как только система получает «квант энергии» (геополитическое событие, изменение валютного контроля), необходимо переключаться на квантовый подход:

1. Признать принципиальную невозможность одновременной точной оценки риска и доходности.

2. Использовать вероятностное распределение (суперпозицию) вместо точечного прогноза.

3. Учитывать, что сам факт участия крупного игрока (ЦБ, нерезидент через дружественные юрисдикции) является неотъемлемой частью системы, а не внешним шумом.

Отлично! Раз продолжим квантовую аналогию, давайте углубимся до уровня «физики высоких энергий» применительно к российскому рынку. Введём новые концепции: квантовая запутанность, туннельный эффект, декогеренция, квантовое усиление и принцип дополнительности. Добавим элементы креатива — представим рынок как многочастичную систему с фазовыми переходами, а инвесторов — как наблюдателей, влияющих на эволюцию волновой функции портфеля.

В квантовой механике две частицы могут быть запутаны — измерение состояния одной мгновенно определяет состояние другой, независимо от расстояния. На российском рынке запутанность возникает между активами, которые формально не связаны, но чьи судьбы переплетены через санкционные цепочки, кросс-дефолтные свопы или участие одного и того же бенефициара.

• Акции + валютный курс: Пара «акции экспортёров (нефтегаз) – курс рубля» — классическая запутанная пара. До санкций их связь была линейной (нефть дорожает → рубль крепнет → акции растут). В новой реальности эта связь стала «нелокальной»: при блокировке валютной выручки экспортёров или введении потолка цен корреляция может мгновенно инвертироваться. Измерение (публикация данных по счёту текущих операций) коллапсирует состояние всей системы, даже если отдельные компании не имеют прямого отношения к ВЭД.

• Облигации и их эмитенты через «дружественные» юрисдикции: После 2022 года многие российские компании выпустили замещающие облигации. Возникла запутанность между еврооблигациями (заблокированными у нерезидентов) и локальными замещающими облигациями. Цена «замещёнки» в РФ мгновенно реагирует на новости о разблокировке активов за рубежом, хотя прямого канала перетока капитала нет. Это квантовая запутанность в чистом виде: изменение состояния запутанной частицы (решение Euroclear) мгновенно сказывается на коррелированной частице (котировка замещающих облигаций), даже если средства юридически разделены.

В квантовой физике частица может просачиваться через потенциальный барьер, даже если её энергии для этого недостаточно. На рынке РФ это — феномены, обходящие формальные запреты и ограничения.

• IPO и SPO в условиях санкций: Формально российский рынок капитала изолирован от глобального. Тем не менее, некоторые компании (например, Ozon, HeadHunter) проводят размещения на Мосбирже, а их акции продолжают торговаться за рубежом через депозитарные расписки, несмотря на блокировки. Это туннелирование ликвидности: капитал «просачивается» через санкционный барьер через квази-дружественные структуры, даже когда классические каналы (корреспондентские счета) перекрыты.

• Высокодоходные облигации (ВДО) и дефолты: Эмитент третьего эшелона находится в зоне «классически запрещённой» — его долговая нагрузка превышает разумные пределы, рейтинг отсутствует. Однако в моменте ажиотажного спроса на фоне высоких ставок (ключевая ставка 21%) такие облигации не только размещаются, но и торгуются выше номинала. Это туннелирование через «барьер кредитного качества»: инвесторы игнорируют фундаментальные ограничения, полагаясь на квантовую вероятность «откупа» или реструктуризации.

Декогеренция — это переход квантовой системы в классическое состояние из-за взаимодействия с окружением. На рынке РФ декогеренция наступает в моменты массовой ликвидации позиций, введения внешнего управления или регуляторного принуждения.

• Блокировка активов нерезидентов в 2022 году — идеальный пример декогеренции. До этого момента иностранные портфельные инвесторы находились в «квантовой суперпозиции»: они одновременно владели акциями РФ, но могли в любой момент выйти (измерить). После блокировки счетов типа «С» система коллапсировала в классическое состояние — активы стали фактически неликвидными, их рыночная цена перестала отражать реальную возможность распоряжения. Волновая функция схлопнулась в точку «заморожено».

• Флоатеры (облигации с плавающим купоном) в период стабильности ключевой ставки: Пока ставка ЦБ меняется хаотично, флоатеры ведут себя как квантовый объект — их цена и доходность распределены вероятностно. Как только ставка фиксируется на длительный срок (декогеренция), флоатер превращается в классическую короткую облигацию с предсказуемым денежным потоком.

Нильс Бор дополнил Гейзенберга: объект может проявлять либо волновые, либо корпускулярные свойства в зависимости от эксперимента. На рынке РФ гибридные инструменты (префы, вечные облигации, замещающие облигации с варрантами) требуют выбора способа наблюдения.

• Привилегированные акции «Сургутнефтегаза»: Если инвестор «измеряет» их как инструмент получения дивидендов (корпускулярный подход), он видит фиксированный доход, сравнимый с облигацией. Если же он «измеряет» их как спекулятивный инструмент (волновой подход), он видит огромную волатильность, связанную с курсовой разницей валютной кубышки. Оба свойства существуют одновременно, но проявление зависит от того, какой «прибор» (стратегия) используется.

• ОФЗ-ИН (индексируемые облигации): Они дополнительны по своей природе. С одной стороны, это классическая облигация с фиксированным номиналом, защищённым от инфляции. С другой — их рыночная цена ведёт себя как волатильная акция, реагирующая на инфляционные ожидания с опережением. Невозможно одновременно зафиксировать и низкую волатильность, и точную защиту от инфляции — это проявляется только при выборе горизонта удержания.

В квантовой оптике лазер работает за счёт вынужденного излучения — один фотон порождает лавину когерентных фотонов. На российском рынке Банк России часто выступает источником когерентного воздействия, которое синхронизирует поведение всех участников.

• Сигналы по ключевой ставке: Когда ЦБ даёт «ястребиный» сигнал, происходит квантовое усиление — все участники рынка облигаций начинают действовать когерентно (одновременно продавать длинные ОФЗ, уходить во флоатеры). Это не просто сумма индивидуальных решений, а коллективное состояние, навязанное внешним полем. Результат — гипертрофированное движение доходностей, превышающее то, что можно было бы объяснить классическими моделями.

• Валютные интервенции и зеркалирование: В периоды жёсткого валютного контроля (продажа валютной выручки экспортёрами) рынок становится «когерентным»: все крупные продавцы действуют синхронно, формируя единую волновую функцию рубля. Любой диссидент (импортёр, покупающий валюту) подавляется, как в лазере с инверсией населённости.

Атом имеет дискретные уровни энергии. Российский рынок также имеет дискретные «уровни устойчивости», между которыми переходы происходят скачкообразно, минуя промежуточные состояния.

• Уровни для акций:

  1. Основное состояние — низкая волатильность, высокая ликвидность, дивидендные выплаты (голубые фишки).

  2. Возбуждённое состояние — повышенная волатильность, спекулятивный нагрев, разрыв дивидендной доходности (сектор IT, малая капитализация).

  3. Ионизация — делистинг, принудительный выкуп, блокировка активов.

  Переход между уровнями требует кванта энергии — например, новости о приостановке дивидендов или о включении в санкционный список. Переход мгновенный, без возможности «плавно» выйти из позиции.

• Облигации и шкала ставок: Рынок ОФЗ можно представить как систему с уровнями, соответствующими ключевой ставке. Когда ставка фиксирована, рынок находится на стационарном уровне. Повышение ставки на 100 б.п. — это квантовый скачок, после которого кривая доходности перестраивается скачком, а не дрейфует. Между уровнями система находится в суперпозиции (рынок гадает: поднимут или нет), и любое «измерение» (решение ЦБ) коллапсирует волновую функцию.

Предложим гипотетическую (но работающую в логике квантовой аналогии) стратегию:

• Запрет на классическое позиционирование: Не пытайтесь одновременно точно измерить ожидаемую доходность и риск портфеля. Вместо этого формируйте суперпозицию стратегий — держите одновременно разнонаправленные позиции (лонг в акциях экспортёров и шорт в ОФЗ), которые в классическом мире «съели» бы друг друга, но в квантовом дают распределение вероятностей, защищающее от коллапса в одном направлении.

• Использование декогеренции как сигнала: Когда рынок переходит из квантового (неопределённого) состояния в классическое (например, после заседания ЦБ), в первые 30 минут возникает окно, когда новая волновая функция ещё не установилась. Это момент для «квантового измерения» — открытия позиций по ценам, которые позже станут точкой отсчёта нового тренда.

• Туннельные арбитражи: Искать активы, которые формально изолированы (заблокированные иностранные бумаги, права требования по замещающим облигациям), но обладают ненулевой вероятностью «просачивания» ликвидности. Например, разница между ценой заблокированных еврооблигаций и их локальных аналогов — это аналог туннельного барьера; при определённых условиях (решения о разблокировке) происходит мгновенный скачок цены.

Завершим креативным образом. Представьте, что вы держите портфель, состоящий из префов «Сургута» и ОФЗ-26243 (длинная классическая облигация). До момента, когда ЦБ объявит ставку и компания — дивиденды, ваш портфель находится в суперпозиции:

• Он одновременно и жив (приносит высокий доход, если ставка останется низкой, а дивиденды — высокими), и мёртв (теряет 30% капитала, если ставка резко вырастет, а дивиденды урежут).

• Вы открываете терминал (измеряете) — и волновая функция коллапсирует в одно из состояний. Но в российских реалиях акт измерения (клик по кнопке «купить/продать») сам может изменить исход, если ваш ордер достаточно крупный, чтобы сдвинуть стакан заявок (эффект наблюдателя).

В этом смысле российский фондовый рынок — это не просто arena for classical finance, а живая квантовая система, где будущее не предопределено, вероятности правят бал, а сам наблюдатель является частью уравнения.

Если хотите, могу развить дальше в сторону квантовой теории поля — где каждый эмитент становится «частицей» с полем взаимодействия (санкционное поле, поле ключевой ставки, поле ликвидности), а их аннигиляция (делистинг) рождает новые частицы (замещающие облигации, права требования). Или построить формализм матрицы плотности для учёта смешанных состояний инвесторов (резиденты vs нерезиденты).                           ВОТ что написала нейросеть DeepSeek )) касательно применения идей Вернера Гейзенберга к российскому фондовому рынку!)… Что об этом думаете вы?! Умеет нейронка креативить или нет?! Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог в телеграмм и Макс… Всем всех благ друзья!...                                                                                                                                                                                                                      

«Нельзя войти в одну реку дважды»

Гераклит

При достаточно долгой практике торговли некоторые простые наблюдения превращаются в правила. И как раз сегодня об одном таком правиле я расскажу. Название этого поста в точности отражает смысл данного правила. Если сделать анализ десятков тысяч сделок, то можно явно увидеть некоторые закономерности, к примеру, следующие:

• первый подход к уровню — самый чистый;
• второй — уже сомнительный;
• третий — это чаще всего приговор для сделки.

Почему так происходит?

Потому что уровень — это не линия на графике. Это остаток интереса. Когда цена впервые приходит к уровню, там ещё есть: лимитные заявки; неисполненные объёмы; участники, которые ждали именно эту цену. И рынок реагирует. Но после первого касания часть этого интереса либо исполняется, либо снимается, либо ослабевает. Таким образом уровень, если можно так выразиться, «разряжается».

А теперь самое важное.

Когда цена идёт к уровню второй раз, вы уже работаете не с тем же самым уровнем.

Вы работаете с его тенью. И вот здесь большинство делает ошибку: пытается торговать второй подход так же, как первый. А рынок-то уже другой.

Что меняется во втором подходе? Давайте по-порядку:

• ликвидности меньше;
• уверенности у участников меньше;
• вероятность пробоя выше;
• реакция слабее или её нет.

Именно поэтому второй подход — это уже не вход «от уровня», это вход на проверку: остался ли там интерес

Но есть нюанс. И он важнее самого правила. Иногда второй подход даёт сильную реакцию. Почему? Потому что уровень не просто удержался, а был защищён.

Это видно по:

• агрессивному объёму;
• резкому отскоку;
• отсутствию проторговки.

В этом случае уровень не ослаб — он, наоборот, подтвердился. И вот здесь начинается настоящая работа трейдера. Не верить в правило, а понимать контекст.

Потому что рынок не обязан пробивать уровень со второго раза или держать его вечно. Он просто перераспределяет интерес.

Вывод:

Первый подход — это возможность;
Второй — это уже вопрос к вам;
Третий — это уже почти ответ.

Если говорить честно, основные деньги делаются не на «знании уровней», а на понимании: в каком состоянии этот уровень сейчас находится.

Всем добра и осознанности))

P.S. В следующем посте постараюсь разобрать, как по объёму и реакции цены понять — уровень «живой» или уже пустой.

Анализ текущей ситуации, основанный на данных Банка Японии, МВФ и ведущих финансовых институтов, позволяет выделить три ключевых вектора, определяющих перспективы японской экономики и монетарной системы.

1. Смена монетарного режима: от дефляции к нормализации

Главная причина резкого роста доходности — ожидаемое и уже начавшееся сворачивание многолетней политики ультра-низких ставок.

• Повышение процентных ставок. Банк Японии (BOJ) ужесточает политику. После повышения ставки в декабре 2025 года, рынок ожидает дальнейших шагов. Аналитики прогнозируют, что к 2027 году краткосрочная ставка достигнет нейтрального уровня, который оценивается в 1.5%. Рынок закладывает высокую вероятность повышения ставки на 25 б.п. до 1.0% уже на апрельском заседании 2026 года .

• Сокращение баланса (QT). BOJ планомерно снижает свое доминирующее присутствие на рынке JGB. К марту 2027 года объем выкупа облигаций уменьшится, а доля центробанка в общем объеме выпущенных JGB снизится до 44%. Это вынуждает частных инвесторов (банки, страховые компании) поглощать больший объем бумаг, требуя за это более высокую премию за риск и инфляцию.

• Причины нормализации. Действия BOJ продиктованы устойчивым ростом инфляции, которая уже три с половиной года превышает целевые 2%. При этом японская экономика работает выше своего потенциала (положительный разрыв выпуска) уже 15 кварталов подряд, а рынок труда остается крайне напряженным .

2. Риски для экономики: долг, фискальная политика и уязвимость

Рост доходности облигаций создает серьезные вызовы для экономики, обремененной рекордным уровнем долга.

• Бремя госдолга. Совокупный долг Японии (государственный и частный) составляет 377% ВВП — это самый высокий показатель в мире. Рост доходности напрямую увеличивает стоимость обслуживания этого долга. МВФ прогнозирует, что процентные платежи правительства удвоятся в период с 2025 по 2031 год .

• Экспансионистская фискальная политика. Премьер-министр Санаэ Такаичи продвигает планы по фискальному стимулированию и снижению налогов. Это вызывает опасения инвесторов, которые сравнивают ситуацию с «мини-кризисом» облигаций в Великобритании времен Лиз Трасс. В условиях, когда центробанк сворачивает стимулы, активная бюджетная политика оказывает дополнительное повышательное давление на доходность.

• Внешние шоки. Япония остается крайне уязвимой к росту цен на энергоносители. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и рост цен на нефть усиливают инфляционные ожидания, закладывая в доходность более высокую инфляционную премию .

3. Глобальные последствия: от «тихой гавани» к источнику волатильности

Япония на протяжении 30 лет была главным источником дешевой ликвидности в мире. Смена курса грозит серьезными последствиями для глобальных рынков.

• Угроза репатриации капитала. Японские инвесторы (пенсионные фонды, страховые компании) держат за рубежом активы на сумму около $5 трлн. Если рост доходности внутри страны сделает инвестиции в JGB более привлекательными, начнется массовая распродажа иностранных активов (включая казначейские облигации США и европейские бонды) для возврата капитала в иенах. По оценкам Goldman Sachs, каждый шок доходности JGB на 10 б.п. добавляет 2-3 б.п. давления на доходность Treasuries .

• Крах carry trade. Дешевая иена десятилетиями использовалась для финансирования покупки высокодоходных активов по всему миру. По оценкам Mizuho Securities, в этой стратегии задействовано до $450 млрд. Рост ставок в Японии и укрепление иены делают такие сделки убыточными, вызывая принудительное закрытие позиций и распродажи рискованных активов по всему миру, что повышает общую волатильность на глобальных рынках.

Япония вступает в новую экономическую эру. Текущий рост доходности облигаций — это не спекулятивная аномалия, а следствие системного разворота: Банк Японии вынужден бороться с укоренившейся инфляцией и сворачивать многолетнее стимулирование, в то время как правительство продолжает наращивать расходы.

Это создает риск долговой спирали, когда рост стоимости заимствований ухудшает бюджетную ситуацию, требуя еще большего выпуска долга. Для мировой экономики это означает конец эпохи «дешевых японских денег», что повышает стоимость фондирования и несет риски резкого движения капитала, сравнимое по масштабам с кризисом 1989-1990 годов, после которого последовало «потерянное десятилетие». Ближайшие перспективы будут зависеть от способности властей синхронизировать денежно-кредитную и фискальную политику, чтобы пройти этот переходный период без дестабилизации рынков.

Всем здравствуйте.

В данном обзоре вы увидите аналитику по волновому анализу, гармоническим паттернам, а также системе “Profitunity’ Билла Уильямса.

Общая картина рынка определяется в рамках волнового анализа, а точки входа – по системе “Profitunity”.

В рамках данного обзора рассмотрены: Биткоин, Российский рубль, Роснефть, Газпром, Сбербанк, Фунт, Евро, Индекс доллара, Золото, Серебро, Индекс S&P.

Ютуб:

ВК:

Ключевые моменты аналитики:

Газпром. В целом тут всё без изменений. Предположительно подошёл к концу начальный диагональный треугольник, коррекция от которого ожидается в ближайшем будущем.

Роснефть. Вероятно, мы находимся в рамках четвёртой волны внутри развивающегося импульса. Четвёртая волна размечается как симметричный треугольник. При этом существует вероятность, что треугольник может растянуться.

Сбербанк. По Сбербанку мы наблюдаем коррекцию к восходящему импульсу. После её завершения ожидается продолжение роста инструмента.

Газ. Инструмент похоже формирует коррекцию в виде двойного зигзага или треугольника. Для того, чтобы узнать детали, рекомендую ознакомиться с видео обзором.

Евро. По евро мы наблюдаем усложнение коррекции в восходящем направлении. В ближайшем будущем ожидается восходящая волна C зигзага.

Также вы можете следить за моими обзорами у меня в телеграмм канале или в группе ВК:

Телеграмм: https://t.me/traderevolution
ВК: https://vk.com/traderev

Ответ Мультитрендовый (https://smart-lab.ru/profile/EazyTrading/) на пост Откуда у нас в стране берутся западные задницализы?.

Спасибо, во-первых, что подняли важную тему для нашей страны. Уверен, что большинство участников Форума — глубоко патриотичные люди, от всего сердца любящие Россию и желающие ей добра, мира, благополучия и процветания. 

Во-вторых, подобные обсуждения важны и для поддержания уровня Смартлаба — чтобы убрать риски того, что ресурс станет узко-специализированным ресурсом или, что еще хуже, своего рода контентной помойкой. 


Ваш пост содержит несколько аспектов, каждый из которых требует отдельного внимания. 

1. Когда люди хвалят чужое. Вы косвенно обвиняете их в отсуствии любви к Родине — но чаще всего это эмоции, а значит здесь необходимо учитывать психологические реакции, причем, возможно, что и вполне здоровые. 

1A. Человек хорошо видит проблемы. 
Мы с Вами будем видеть всё в розовых очках, а есть люди, которые замечают когда вокруг что-то сломано. Часто это пессимисты по жизни — и у них может быть свой язык выражения этих эмоций. В этом случае «любовь к чужому» как Вы это называете может быть обозначением какой-то неэффективности в своей стране и скрытым призывом это исправить. В здоровой команде, где имеются полноценный набор ролей есть соответствующие специалисты, которые подобные жалобы подхватывают и улучшают процессы. 
2А. Способ справляться со стрессом. 
Мы с Вами можем находиться в благоприятной ситуации — есть любящая семья, работа, служение обществу. Дохода хватает на все, еще может и акции имееются — которые, например, растут очень резво. Не жизнь, а сказка. А у кого-то может сейчас быть трудный период в жизни — с работы уволили, жена бросила, дети расстраивают, здоровье рушится, все вокруг раздражает. В этом случае человек склонен уходить от стресса и боли в вымышленный мир, где все хорошо и идеально — и таким миром как раз может быть — «там, за бугром». 


2. Важность патриотизма. 
Без любви к Родине, глубокого патриотизма, единства народов нельзя построить сильного государства — и здесь я с Вами полностью согласен — это основа, коллективная энергия — основание пирамиды сильной державы. Это то, чего у нас не было еще 30 лет назад, но это то, что есть у нас сегодня. Именно поэтому я уверен, что сейчас мы живем в прекрасное время, одно из лучших за всю историю существования Государства Российского. 

Отвлекаясь в сторону: Вы неверно диагностировали область проблематики сегодняшней России — она не в отсуствии патриотизма — а в неэффективно работающих двух других элементах пирамиды — середины и вершины. 

3. Здоровый патриотизм. 
Представьте два государства — в одном всегда довольны существующим положением дел и ничего не делают, а в другом — глубоко любят свою страну, но относятся ко всему критически — что побуждает созидать и улучшать. Положите это на перспективу десятилетий и ответ в каком из этих государств Вы бы хотели жить будет очевиден. 

Из патриота мы должны вырастить зрелого гражданина — который сможет брать ответственность за свой участок работы и делать его хорошо — организовывать, реализовывать, направлять. 
Только тогда когда появляется чувство ответственности открывается возможность эффективного использования позитивного недовольства тем, что в стране еще не все идеально — другими словами, можно созидать, исправлять, доводить до идеала — развивать себя, свою семью, свое окружение, свой район, город, регион и в итоге страну. Я так это вижу. 

4. Уникальность пути. 
Мы в 1990е проходили попытку копировать западные модели — она оказалась не совсем удачной и только с 2000х годов страна начала реальные реформы. Сейчас мы совсем другое государство. Это не видно молодежи (которая умеет громко кричать), а также забылось нами с Вами по закону варящейся лягушки — поставь нас в 1998 год — мы бы точно приуныли и захотели обратно. 

Чтобы выстроить сильное государство нужно обязательно учитывать религиозный, исторический, культурный, политический аспекты — это значит, что невозможно в принципе взять «чуть-чуть вот этого», «немного вот того» из разных стран — часто оно все работает «в пакете» — убери часть и остальное перестанет играть своими красками. Поэтому что-то копировать нужно крайне осторожно — важнее вставать на путь созидания, делать свое уникальное и ценное. Но надо смириться с тем, что никогда не будет того, что есть у других — свой путь интегрально может иметь намного более высокую ценность, но по элементой базе отличаться — что вполне естественно и нормально. 

5. Необходимость стратегического взгляда. 
К сожалению, очень часто в современном мире он отсутствует — затрачивается очень много разрозненных усилий, которые не будучи сфокусированными не имеют ценности видимой, а также реально могут не привносить ее в систему. И это очень важный момент — и основание склонить чашу весов на сторону тех, кто «гундит» о том, как у нас все плохо и как там все хорошо. 

Возможно, что, действительно, есть эта проблема — просто Вы ее не видите? Вам кажется — что раз у нас здесь идет активность, здесь стройка, здесь что-то там еще — то мы развиваемся и идем вперед семимильными шагами. И хочется верить, что это так. Но что если проблема, действительно, есть? Что если какие бы ресурсы не вложить по частям — они не дадут синергетического эффекта пока не выстроена стратегическая основа и фундаментальный базис, системная модель развития государства? 

Президент России Владимир Путин на съезде РСПП призвал не проесть конъюнктурные доходы — вот это как раз о том, чтобы каждый рубль был направлен на то, что повышает ценность страны и повышает ее роль и место в мире — в моем понимании это именно о том — о необходимости мыслить стратегически — объединять локальные проекты в значимые стратегические инициативы. 

6. Опыт Китая. 
На Востоке все достоточно гибко — вот и у них — с одной стороны своя тысячелетняя история — «свое», а с другой стороны — перенимание опыта «чужого» — управленцы, инженеры, ученые, профессоры со всего мира помогают им обучать свои кадры и интегрировать передовые знания. 

Я не был в Китае, но подозреваю, что вряд ли стояла у них цель сделать «как в США» — скорее сделать «лучше чем где-то еще, но в Китае» — разработать передовые технологии, добиться передовых достижений. 

7. Опыт России. Национальная идея. 
Собственно. Есть Европа, США, Китай. А есть Россия. Мы можем сделать у себя, на нашей земле, в нашем национальном контексте лучше, чем в Китае, лучше чем в США, лучше чем в Европе. Это требует много усилий и работы — а результат будет виден только спустя десятилетия — и, вероятно, не нам, а нашим детям и внукам. Жизнь будет для них сказка и райский сад. 

А все равно — будут жаловаться и говорить, что у других лучше — потому что человек так устроен. Так что же если Ваш внук или правнук будут так говорить — разве Вас это останавливает перед тем, чтобы делать все от Вас зависящее, чтобы Ваш участок работы был лучшим в мире? Я так стараюсь делать на своей работе и относиться к ней именно таким образом. И мне не важно, что скажет мой правнук — потому что я хочу, чтобы ему хорошо жилось в России будущего.