sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.

«Европлан» проведет IPO на Мосбирже по цене 835–875 рублей за акцию
Mon, 25 Mar 2024 10:49:22 +0300
Диапазон размещения акций лизинговой компании «Европлан» установлен в коридоре ₽835–₽875 за акцию. Это соответствует оценке бизнеса в ₽100–105 млрд. В конце февраля источники РБК давали другую оценку — около ₽140 млрд. В рамках размещения будет предложено до 15 млн. акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5% будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу. Итоговая цена IPO будет установлена холдингом «ЭсЭфАй» по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов. Он начался 22 марта и завершится 28 марта.

Мы уже ранее писали, что IPO Европлана интересно, однако было необходимо дождаться ценового диапазона и параметров IPO. Мы видим, что компания предложила неплохой дисконт к справедливой оценке. По нашим расчетам справедливая оценка Европлана находится на уровне 140 млрд. рублей (на уровне рыночного консенсуса), т.е. 1170 рублей за акцию. Получается апсайд от верхней границы ценового диапазона равен 33%.

С заботой о Вас СОЛИД Брокер

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/

Как теракт в «Крокус Сити Холле» повлиял на котировки
Mon, 25 Mar 2024 11:02:41 +0300
Индекс Московской биржи IMOEX2, который учитывает все торговые сессии, включая вечернюю, в пятницу после первых сообщений о теракте в «Крокус Сити Холле» снизился на 0,93%.

Согласно исследованию ВШЭ, террористические атаки оказывают существенное влияние на мировые фондовые рынки. Примерно в половине случаев после теракта в течение первого торгового дня наблюдается снижение рыночных цен, которое имеет тенденцию к дальнейшему развитию. Как в России, так и в мире наибольшее значение имеет не первичная реакция на террористическую атаку, а отложенная, наблюдающаяся вплоть до седьмого-восьмого дня после ее совершения. Впрочем, в итоге рынки восстанавливаются, если не возникают новые поводы для снижения.

Займер объявляет финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
Mon, 25 Mar 2024 11:08:42 +0300

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев, завершившихся 31 декабря 2023 года.

По результатам 2023 года Займер достиг рекордных результатов:

Чистая прибыль выросла на 6% по сравнению с 2022 годом и составила 6,1 млрд руб.
Объем выдач займов в 2023 г. достиг 53,1 млрд руб.
Доля повторных клиентов выросла на 3 п.п. до 93%

Роман Макаров, генеральный директор МФК Займер:

«Наши результаты по итогам 2023 года подтверждают качество бизнес-модели Займера и его лидерские позиции как ведущей платформы онлайн-кредитования в стране. На фоне продолжающегося динамичного развития рынка микрофинансирования и меняющихся регуляторных условий мы сохраняем высокие объемы выдач займов и наращиваем прибыль.

Объем выдач микрозаймов достиг рекордного значения 53,1 миллиарда рублей. Приоритетным направлением Компании в 2023 году стала работа с повторными клиентами, которые являются более качественными заемщиками. Их доля в общем объеме выдач Займера в прошлом году выросла до 93% с 90% годом ранее. За счет этого растет и качество нашего портфеля, а уровень просроченной задолженности демонстрирует устойчивый тренд к снижению.

В 2023 году Займер успешно адаптировался к регуляторным изменениям на рынке и, наблюдая стабилизацию общей экономической ситуации, во второй половине года повысил уровень одобрения по новым заявкам на займы. Это уже привело к более высоким темпам выдач и позволит компании достичь оптимальной скорости роста. Уже в первые два месяца 2024 года объем выдач увеличился на 9% по сравнению с январем-февралем 2023 года.

Приоритизация качества выдаваемых займов, сбалансированная политика выдач, а также все более совершенные технологии скоринга позволили нам продемонстрировать высокую рентабельность капитала, уровень которой заметно превышает показатели большинства компаний финансового сектора.

Мы развиваемся как ответственная и высокоэффективная финтех-платформа, увеличивая аудиторию наших лояльных клиентов и демонстрируя высокие финансовые результаты. В 2024 году наша стратегия будет направлена на дальнейшую диверсификацию бизнеса и доходной базы благодаря запуску новых продуктов и выходу в новые клиентские сегменты.

Сохраняя наши преимущества, такие как как удобный сервис и максимальная автоматизация бизнес-процессов, мы продолжим укреплять лидирующие позиции на рынке МФО и выполнять важную социальную роль, предлагая услуги прозрачного, быстрого и бесшовного доступа к финансированию полностью онлайн и в режиме 24/7».

Ключевые операционные и финансовые показатели

млн руб.	12М 2023	12M 2022	Изменение
Объем выдач	53 065	51 912	2,2%
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки	18 670	21 570	(13,4%)
Оценочный резерв под кредитные убытки	(3 922)	(8 871)	(55,8%)
Чистая процентная маржа после создания резерва под кредитные убытки	14 540	12 421	17,1%
Общие административные расходы	(5 902)	(4 535)	30,1
Чистая прибыль	6 089	5 756	5,8%

Объем выдач займов за 12 месяцев 2023 г. достиг 53 065 млн руб., увеличившись на 2,2% год к году, что отражает фокус Компании на выдачах займов повторным качественным клиентам и подтверждает консервативный характер политики Компании в отношении кредитных рисков. Доля повторных клиентов в совокупном объеме выдач Займера составила 93% по итогам 2023 года, увеличившись с 90% в 2022 году.
Процентные доходы снизились на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в результате снижения с 1 июля 2023 года Банком России предельной ставки по кредитам и займам с 1% до 0,8% и предельного размера задолженности по процентам до 1,3.
Расходы по резервам под кредитные убытки снизились до 3 922 млн руб. по итогам 12 месяцев 2023 года, что отражает улучшение качества выданных займов на фоне роста доли высококачественных повторных клиентов и консервативной кредитной политики в 2022 и 2023 гг.
Чистая прибыль за 12 месяцев 2023 года выросла на 5,8% год к году до 6 089 млн руб. Рентабельность капитала (ROE) составила 52%.
Чистый портфель займов (кредиты клиентам) оставался стабильным год к году, составив 12 615 млн руб. на 31 декабря 2023 года.
Задолженность Компании по привлеченным кредитам и займам (включая облигации) за 12 месяцев 2023 года сократились на 40,6% до 882 млн руб. в результате амортизации обязательств по облигационным выпускам Компании и погашения части привлеченных займов.
Доля собственного капитала в объеме фондирования составила 93,1% по состоянию на 31 декабря 2023 года по сравнению с 88,5% на 31 декабря 2022 года. Высокая доля капитала в объеме фондирования позволяет Компании демонстрировать независимость от конъюнктуры долгового рынка и уровня процентных ставок в целом, а также обеспечивает высокий уровень финансовой устойчивости с точки зрения регуляторных нормативов.
Норматив достаточности собственных средств (НМФК 1) Займера составил 37,2% на 31 декабря 2023 года при минимально допустимом значении 6%.

События 12М 2023 и после отчетной даты

В феврале 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Займера до ruBB+ с ruBB с сохранением стабильного прогноза. Агентство отметило эффективность выбранной бизнес-модели Компании, которая обеспечивает высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость.

Займер занял 1-е место в рэнкингах микрофинансовых организаций ИК «Иволга Капитал» по абсолютному объему выдач заемных средств в 2023 году и по качеству портфеля, измеряемому как объем портфеля PDL без учета долгов, платежи по которым были просрочены как минимум на 90 дней.

Займер занял 1-е место в рэнкингах микрофинансовых организаций агентства «Эксперт РА» за 1 полугодие 2023 года по общим объемам выдач, выдачам PDL-займов, величине чистой прибыли, объему портфеля PDL-займов.

Займер стал победителем премии Банки.ру в номинации «Микрофинансовая компания года — 2023». При выборе победителя экспертный совет оценивал динамику показателей основного бизнеса Компании — рост портфеля микрозаймов, объем выдач, финансовую надежность и технологичность МФК, а также отзывы клиентов о Компании в «Народном рейтинге» Банки.ру.

Займер получил премию «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучшая команда взыскания – 2024». В своей категории команда коллекшн Займера соревновалась с коллективами ведущих российских банков. Экспертное сообщество признало отдел взыскания Займера лучшим на рынке, отметив высокий профессионализм специалистов всех уровней, использование передовых практик взаимодействия с клиентами, а также значительную степень автоматизации процессов.

О Компании

МФК «Займер» – ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли. Миссия Компании – предоставление быстрого, бесшовного доступа к финансированию для любых целей клиентов с помощью персонализированного продуктового предложения в формате 24/7.

C момента выдачи первого займа в 2014 году, общий объем выдач Займера превысил 185 млрд руб. Клиентская база Компании включает более 17 млн человек. По итогам 2023 года объем выдач займов Компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%.

Вебинар, посвященный результатам 2023 года, состоится 25 марта 2023 года в 12:00 по московскому времени. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться по ссылке em-comms.online/zaimer

Финансовые результаты Эталона: компания планирует кратный рост на горизонте 2-ух лет
Mon, 25 Mar 2024 11:33:57 +0300

Выручка на консолидированном уровне увеличилась на 10% до 88,8 млрд рублей, в т. ч. в сегменте девелопмента жилья – 78,0 млрд рублей (+13% год к году). EBITDA выросла на 10% до 18,1 млрд руб., а чистый убыток до PPA составил 2,3 млрд рублей.

Не спешите расстраиваться от слабой динамики за 2023 год, пока это отражение специфики отчетов девелоперов.

Продажи компании во 2-ом полугодии 2023 года ускорились, компания продавала площади в новых проектах.

Причем, сильные результаты компания продемонстрировала и в начале 2024 года. Продажи в январе выросли в 4 раза год к году. За январь продали почти столько же, сколько за целый 1-ый квартал 2023 года.

По мере строительства этих объектов, эти результаты будут отражаться в финансовых результатах по МСФО.

Напомню, что в МСФО выручка признается по мере строительства объекта, а SG&A расходы и расходы по долгу начисляются за конкретный период. Компания в 2022-2023 году много проинвестировала в свою региональную экспансию, что повлияло на уровень расходов.

По мере реализации новых проектов, доля этих расходов будет сокращаться, вместо с этим мы увидим существенный рост показателей.

Частичный эффект этого мы видим во 2-ом полугодии. Выручка ускорилась до +17%.

Несмотря на активные инвестиции, долговая нагрузка остается на комфортном уровне. Так соотношение чистого корпоративного долга к EBITDA составило 1,9х. С учетом проектного долга нагрузка осталась прежней — 1,1х EBITDA.

Инвестиции в агрессивный рост – это шаг к развитию и кратному росту. В том числе прибыли. Ожидаемое начало снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года поможет достичь новых уровней роста Эталона. Компания также опубликовала свои среднесрочные прогнозы по бизнесу. К 2026 году прибыль может вырасти на 15-20 млрд рублей.

Собрание акционеров уже одобрило процедуру редомициляции с Кипра в Россию. Поэтому осталось только дождаться фактического переезда. К моменту этого переезда активные инвестиции в рост, которые мы видели последний год начнут отражаться в финансовых результатах, и как следствие в дивидендах.

15-20 млрд рублей прибыли 2026 года — это P/E = 1,8 от текущей капитализации. На мой взгляд, только по одной этой причине, расписки Эталона сохраняют кратный потенциал роста.

Фотоотчет о путешествии аналитиков в чудесный Екатеринбург для встречи с подписчиками Mozgovik Research
Mon, 25 Mar 2024 11:26:01 +0300
Екатеринбург — классный город! Просторный, современный, богатый. Всем понравился.
Много небоскребов.

Вот например очень в американском стиле здание. Даже светофор как в Америке.

Вот офис Русской Медной Компании. Даже владельца видели ее на Майбахе и трех геликах с охраной.

А так выглядит улица если повернуть голову направо

Местные нам горячо советовали посетить ресторан «Горожане», действительно неплох, но на завтрак туда не попали — был битком

Сама встреча состоялась в пятницу в 16:00мск.
Сначала выступил я, потом Олег, потом Анатолий.
Олег выступает:

Я сижу и слушаю. Всего на встрече было около 50 человек. Многие приехали из других городов, даже из Москвы.

Из презы Анатолия. Правда мем не его)

Тусовка вечером продолжилась в лучшем баре Екатеринбурга — GrottBar.

Гостеприимная хозяйка заведения Анастасия Лебедева лично встречала нас и угощала пивом и вкусняшками.
Она же рулит в местном брокере GrottBjorn.

Уболтал Сергея Урускина выступить на конференции в Петербурге 22 июня

В целом, судя по отзывам, народ остался доволен!

На следующее утро мы с Олегом (оба непьющие) пошли в музей.

Анатолий кстати пошёл в Хаятт на день инвестора ВТБ.
Там же мы видели хоккейную команду СКА и ее тренера.

В этой высотке кстати 52 этажа. Посмотрел квартиры — чето примерно от 35 млн рублей, до 150 примерно.
Ну то есть элиточка в Екатеринбурге по ценам примерно как в Питере. Недвижка эконом конечно дешевле питерской.
Однушку условно можно взять за 5.

А вот и Ельцин Центр. Сделан хорошо.

Там и музей и бизнес центр и магазины.

На первом этаже книжный магазин. Я купил книжку про HeadHunter.

Музей Ельцина я бы назвал «музей 90-х».
Сделан качественно, но либерально.
Восхваляются такие персонажи как Гайдар, Чубайс, Немцов. Правда без них конечно эпоху не описать.
Многие кстати негативно относятся как к Ельцину, так и к музею.

Но что поделать, история есть история. Я бы с большим удовольствием музей Жириновского бы посетил.

Проходят десятилетия, ничего не меняется

Заседание Политбюро на котором Ельцин раскритиковал Горбачева и партию

Даже биржа есть на фотках

Вот немного и экономической тематики:

Олег покатал на троллейбусе

Типа кабинет Ельцина, в котором он объявил о своем уходе

Музей неплох. Олегу понравилось

X5: очередной прекрасный отчет
Mon, 25 Mar 2024 10:59:12 +0300

Х5 опубликовала финансовые результаты за 2023 год. Выручка в 4-ом квартале выросла на 25% и составила 881 млрд рублей. За 2023 год +21% до 3,1 трлн рублей.

Кроме выручки компания смогла нарастить рентабельность. Операционная прибыль выросла на 33% за 2023 год и составила 130 млрд рублей (операционная маржа 4,1% против 3,7% годом ранее). Более того, компании удалось совершить огромный скачок по чистой прибыли в 2023 году: +73% до 90,3 млрд рублей (чистая маржа 2,9% против 2,0 годом ранее).

Примечательно, что с 2020 года чистая прибыль Группы выросла в 2,5 раза, а котировки Х5 только подбираются к максимумам 2020 года.

Статус компании роста не утерян — мы видим стабильный рост на протяжении последних 10 лет. Наглядная способность ритейла отыгрывать инфляцию своими результатами.

Темпы роста выше конкурентов, при этом это крупнейший ритейлер. Х5 уходит в отрыв от преследователей.

11 лет положительной динамики сопоставимых продаж почти на протяжении каждого квартала — такого на рынке нет ни у одного конкурента.

Компания много инвестирует в экспансию, логистику, IT и развитие новых бизнесов. В абсолютном выражении капзатраты рекордные — 148 млрд руб. за 2023 год, при этом только около трети из них — это инвестиции в новые магазины.

Инвестиции оправданы — темпы роста выручки ускорились до рекордных за много лет (напомню, что это крупнейший ритейлер).

При этом рентабельность инвестированного капитала также имеет положительную динамику.

Несмотря на существенный рост капзатрат до 148 млрд рублей, компания продолжает снижать долговую нагрузку. Чистый долг/EBITDA составил 0,9х в конце 2023 года.

Помимо денежных средств Х5 накопил уже 116 млрд рублей финансовых вложений на конец прошлого года. Это 15% капитализации.

С их учетом у компании совсем небольшой чистый долг.

Пока X5 остается компанией с Нидерландской пропиской, но в марте дочернюю компанию ООО «Корпоративный центр ИКС 5» включили в список экономически значимых организаций. Изстатьи РБК:

То есть процесс купирования инфраструктурных рисков идет полным ходом. Их решение позволит компании вернуться к выплате дивидендов. Пока компания много инвестирует, из-за чего выручка растет темпами выше 20%, увеличивая отрыв от ближайших конкурентов по доле рынка.

При этом Х5 не забывает об эффективности, и чистая прибыль компании растет еще бОльшими темпами, создавая как раз высокую базу, которую можно распределить акционерам. Комбинация роста и эффективности делают привлекательными расписки этой компании.

Надо открывать дебетовую карту в ВТБ, если хочешь стать клиентом брокера ВТБ?
Mon, 25 Mar 2024 10:52:51 +0300
Добрый день!
Надо открывать дебетовую карту в ВТБ, если хочешь стать клиентом брокера ВТБ?
Нет не обязательно, но вам будет недоступны некоторые функции. Меня перевели из брокера открытия в втб брокер. Я хотел поменять номер телефона, которому привязан брокерский договор ВТБ. В втб ответили: «вы должны получить дебетовую карту, тогда поменяем номер телефона».
Это же мисселинг. Мне не нужна дебетовая карта ВТБ. Это хороший повод, чтобы написать жалобу в ЦБ РФ. Я написал в ЦБ.

Ответ печальный: «Брокер не нарушил правила профучастника рынка ценных бумаг. В остальном брокер не попадает под правила защиты прав потребителей и может делать с вами, что угодно. »

"Цель она есть". Март на финише (EUR/USD).
Mon, 25 Mar 2024 10:25:40 +0300
Черт побери, обитаемая
эта планета или нет?
(Антуан де Сент-Экзюпери).

Всем доброе утро. Хотя радости и мало, но работа есть работа, рынки открылись и надо включаться в процесс.
Да, именно в такие моменты осознаешь, что в любой момент из-за халатности для тебя может не наступить завтра.(((
Соболезнования всем, кого лично коснулась трагедия 22 марта 24 года в Крокус-Сити.

И вернемся к рынкам.
Выходим уже на финишную прямую — последняя неделя марта. Закрываем месяц.
Новостей на этой неделе не особо много, а в пятницу у католиков Страстная пятница — рынки закрыты.

Общая картинка особо не изменилась (по Н4-D1). Всё в пределах обозначенных ранее уровней и трендах, внутри которых можно или зарабатывать, или набирать позы в средне-долгосрок.

EUR/USD.

Евро после взлета на ФРС, два дня летело вниз. На этой неделе продолжим?
Так-то, по ТА, чучуть обновили хаи 4-х часового диапазона (1,0950) и сейчас метят на лои (1,0700).
Распил в действии.
Опять же, есть уровни, на которых идет остановка, формирование паттернов, по которым и открываемся вверх или вниз.

Сейчас встали на уровне поддержки 1,08. Есть время подумать, и зайти в рынок по сигналу.
Планирую продажу, но решение буду принимать ближе к обеду, на открытие амерской сессии. Так-то этот уровень (1,08) уже месяц тестят, никак пробить не могут.
Это, естессно, произойдет. Может даже и сегодня.)

И сегодня, на мой взгляд, наиболее уместная песня.

Всем стойкости духа и мира!!!
Ваша Gella

О величайшем жульничестве в истории человечества...
Mon, 25 Mar 2024 10:24:14 +0300

Почти 20 трлн долларов составило приращение капитализации всех рисковых активов с 27 октября 2023 по 25 марта 2024 (крипта + все обращающиеся компании США, Европы, Японии, Кореи, Австралии, Канады, Швейцарии, Швеции, Норвегии и т.д.).

Никогда в истории не было ничего подобного ни абсолютном, ни в относительном измерении. Скорость набора капитализации с учетом инфляции буквально на порядок (почти в 10 раз) превосходит пузырь доткомов с 1995 по 2000.

Так ли все хорошо на самом деле? Ничего подобного. Чистая прибыль крупнейших нефинансовых компаний США, образующих около 94% от всех публичных компаний США, выросла всего лишь на 14.9% г/г, но упала на 9.1% за два года (4кв23 к 4кв21) по собственным расчетам на основе публичной отчетности компаний.

Важны нюансы.Основную генерацию прибыли обеспечивают технологические компании, тогда как без учета техов, прибыль рухнула на 5.9% г/г и обвалилась на 19.2% за два года.

Оценивая тенденцию с 2021, справедливо говорить о стагнации возле максимума, достигнутого в 2021, без явных признаков на расширение прибыльности. Однако, без учета технологических компаний с 3кв23 наметилась нисходящая траектория.

Любопытно, максимум прибыли без учета техов был достигнут во 2кв22, когда рынок сыпался в ад (сильнейшее направленное падение с 2008 тогда было), а в 4кв23 прибыль на 26% ниже, но рынок показывает сильнейшее раллирование в истории торгов.

По всем компаниям прибыль в 4кв23 отклонилась вниз на 10% от максимума в 3кв23. На графиках технологические компании объединяют сегмент «технологии», включающий преимущественно софтверные компании и «электронные технологии», объединяющий производителей ИТ оборудования. По техам прибыль выросла на 70% за год и на 12% за два года.

Никакого расширения прибыли не проявляется и нет ни малейшего резона считать, что экспоненциальное расширение может начаться в 2024-2025, учитывая контекст финансово-экономических условий в США и в мире.

https://t.me/spydell_finance

В каком городе кроме МСК и СПБ провести бесплатную конференцию по инвестициям?
Mon, 25 Mar 2024 10:16:35 +0300
Думаем над тем, чтобы провести бесплатную конференцию смартлаба по инвестициям и трейдингу в одном из городов. В каком городе ее провести в первую очередь?

Напоминаю, что наша следующая конференция смартлаба 22 июня в СПб: https://conf.smart-lab.ru/

Минфин продолжает наполнять долговой рынок классикой, очередные максимумы в доходности длинной бумаги
Mon, 25 Mar 2024 09:36:53 +0300

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам один выпуск. Индекс RGBI продолжает своё падение и опускался ниже 115 п., приблизившись к уровням февраля-марта 2022 г. Доходность же самих бумаг значительна выросла за последний месяц, на последней пресс-конференции Эльвира Наубиулинна попыталась объяснить данное событие: «Доходности ОФЗ также повысились примерно на 1% с прошлого заседания. Отчасти это связано с ожиданиями более длительного сохранения жёсткости денежно-кредитных условий. Но определённое влияние на ОФЗ оказывают и ожидания по бюджетной политике». Мы с вами обсуждали данные факторы в прошлых постах, обновим их:

PRO скальпинг. Торговля в прямом эфире. Обзор рынка на Мосбирже
Mon, 25 Mar 2024 09:16:39 +0300

В прямом эфире PRO скальпинг вместе с вами торгуют на Московской бирже главные трейдеры Live Investing Group. Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами!

09:30 — 10:00 — Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева

10:00 — 12:00 — Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group

Скальпинг и интрадей торговля — одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг — это совершение небольших сделок в большом количестве. Т.е. десятки, а порой и сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Go Invest: clck.ru/39PHMH

Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39PHPR) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39PHTP). Все возможности Trading View и даже больше.

— Индивидуальная настройка терминала

— Доступ ко всем биржевым инструментам

— Удобная аналитика доходности

— Теханализ на высочайшем уровне

— Объемный анализ

— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+, goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JtL9L

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Можно ли обучиться и стать скальпером? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга Live Investing — schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм t.me/proplive

Также вы можете оформить подписку на профессиональную платформу для трейдинга — ATAS Order Flow на самых выгодных условиях. Ознакомьтесь со всеми возможностями ATAS на сайте proplive.ru/live-atas и попробуйте терминал бесплатно. В конце страницы вы можете оставить заявку на получение самых выгодных условий подключения ATAS.

Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.

Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров — schoollive.ru/obuchenie

Группа ВКонтакте vk.com/live_investing_group

Группа Одноклассники ok.ru/liveinvesting

Аккаунт в Insta @live_investing

Блог в Дзен dzen.ru/live_investing

Блог на SmartLab smart-lab.ru/my/liveinvestinggroup

Элитные бренды в нагрузку, свиная почка и нейромозг
Mon, 25 Mar 2024 09:26:36 +0300

Что не так с «Москвичом»
Mon, 25 Mar 2024 09:17:57 +0300

Серьезные проблемы, с которыми столкнулся автозавод «Москвич», в сочетании с уже накопившимися трудностями, делают перспективу его существования в Москве маловероятной.

Два года назад, компания Renault объявила о продаже своих активов в России и выходе с российского рынка. В ответ мэр Москвы заявил о взятии завода на баланс города с целью возрождения производства легковых автомобилей под маркой «Москвич». Однако за это время завод лишь наладил сборку китайских машин JAC и попал в список санкций США.

В 2023 году он сообщил о убытке в размере 8,6 млрд рублей и совокупном долге в 42,6 млрд рублей.

Несмотря на эти проблемы, руководство «Камаза», одного из акционеров «Москвича», заявило о сотрудничестве с правительством Москвы и планировало производство более 50 тыс. автомобилей в 2023 году и более 100 тыс. в 2024 году. Однако фактический выпуск в прошлом году составил всего 31 тыс. автомобилей, а план на текущий год был сокращен на 70%. Цены на автомобили установили вдвое дороже китайских оригиналов, а сборка двух моделей была запущена в тестовом режиме.

Мощности завода рассчитаны на производство около 180 тыс. автомобилей в год, но даже в наилучшие годы с него сходило всего 30 машин в час. Помимо того, в производстве участвовали локализованные автомобили Renault, но себестоимость автомобилей из-за дорогой земли, логистики и кадров значительно превышала среднероссийские.

Подобные сложности в бизнес-планировании «Москвича» не помешали «Камазу» утверждать, что производство на заводе «постепенно движется по программе локализации». Они планируют достичь безубыточности при выпуске 40 тыс. автомобилей в год и запустить производство электромобиля на российской платформе. Московские власти также видят в столице потенциал для разработки и производства электромобилей, планируя строительство завода тяговых аккумуляторных батарей.

Однако для достижения таких амбициозных планов разработчикам необходимо учесть фундаментальные проблемы завода, такие как дорогая земля, логистика и кадры, которые значительно увеличивают себестоимость производства автомобилей.

Более того, льготы и преференции, которые позволяли экономить сотни миллионов рублей ежегодно, закончились в 2020 году, и их продление кажется маловероятным.

Льготы для Renault предоставлялись в обмен на инвестиции в локализацию производства, запуск новых моделей автомобилей, создание рабочих мест и модернизацию оборудования на сумму нескольких миллиардов рублей ежегодно. Однако планы московских властей и «Камаза» по инвестированию в «Москвич» на 5 млрд рублей непропорциональны этим требованиям.

Современный автомобильный завод представляет собой высокотехнологичную систему с высоким уровнем роботизации, автоматизации и цифровизации производства. В это время «Москвич» только начинает усваивать подобные технологии, что делает его нерентабельным и не конкурентоспособным на глобальном рынке.

Многие мировые автоконцерны массово осваивают новые технологии и развивают инновационные виды машин. В то время как «Москвич» занимается «изобретением велосипеда», его конкуренты активно развиваются и экспериментируют с электрическими, беспилотными и интеллектуальными технологиями.

Среднесрочные планы «Москвича» кажутся невыполнимыми, так как они ориентированы на рынок с низким спросом и доминированием китайского импорта. Более того, автозавод включен в американский список санкций, что делает его сотрудничество с крупными поставщиками автокомпонентов практически невозможным.

Все это указывает на то, что «Москвич» может повторить печальную судьбу других автомобильных предприятий Москвы, таких как «ЗИЛ», который был закрыт 10 лет назад. Отсутствие глобальной кооперации и интеграции в международные цепочки поставок делает его выживание в современном автомобильном рынке маловероятным.

P.S. Подписывайтесь на канал «Куда идем?, оставляйте комментарии, свой лайки/дизлайки, делитесь статьями.

Это помогает продвигать информацию канала, благодаря чему больше ваших знакомым будут узнавать, что на самом деле происходит в России

Выбираем лучший дивидендный бпиф на моссбирже.
Mon, 25 Mar 2024 00:11:20 +0300

Наши инвесторы очень любят дивиденды, по этому одной из стратегии того как обыграть рынок, может быть покупка дивидендных акций. Также вы можете покупать готовый портфель через бпиф, которые управляются профессиональными управляющими. Они активно анализируют рынок и добавляют в портфель только лучшие дивидендные акции. Если у вас крупный порфтель или вы не хотите иметь риск контрагента, то хорошей стратегии будет просто покупка тех же акций в том же составе в свой инвестиционный портфель.

Давайте рассмотрим два самых популярных таких фонда на дивидендные акции

Тинькофф Дивидендные акции (TDIV)

Фонд инвестирует в акции российских компаний с самыми высокими дивидендными выплатами. За 11 лет фонд вырос +566% против +320% у индекса мосбиржи полной доходности. Что является отличным результатом. И доказывает что рынок вполне легко можно обыграть через дивидендную стратегию. Фонд является ТОП-2 по величене активов под управлением DIVD от УК Доход. Комиссия фонда 1.49% кажется большой, но даже с ней он обыгрывает индекс мосбиржи. А также мы можем вообще не платить ее, если будем покупать те же акции самостоятельно, благо вся структура фонда публикуется на сайте.

Топ акций фонда

Выбираем лучший дивидендный бпиф на моссбирже.

Как видим акции примерно в равных пропорциях, нет гигантов вроде Сбербанка или Газпрома занимающие большую долю портфеля. В топе доминируют металлурги и нефтяники.

Диверсификация по отраслям

Как видим, фонд хорошо диверсифицирован, лучше чем индекс мосбиржи.
Относительно индекса мосбрижи сильно уменьшены сектора энергетики и финансовый, которые в сумме занимают 60% индекса мосбиржи, и увеличены сектора сырьевой промышленности, потребительских товаров, здравоохранения и машиностроения.
В итоге мы получаем более равномерное распределение активов по отраслям экономики.

ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ (DIVD)
Фонд включает 50% лучших акций по сумме факторов «Дивидендная доходность», «Стабильность дивидендов» и «Качество эмитента». Фонд имеет более долгую историю расчета. Так с 2009 год фонд выроc на +801% против +306% у индекса полной доходности моссбиржи, что также является отличным результатом. Фонд является ТОП-1 по величене активов под управлением что указывает на его высокую популярность. Комиссия фонда 0.99 % что намного меньше чем у TDIV.

Топ акций фонда

На мой взгляд состав фонда менее интересный чем у TDIV, видим много акций которые имеют довольно негативный сентимент на текущий момент. Напирмер Новатэк, Алроса, Норильский Никель. Также фонд является более концентрированным. Так на Топ 10 акций приходится 71% активов против 53% у TDIV.

Сравнение доходности TDIV и DIVD

За последнее время TDIV неплохо обгоняет DIVD, но если посмотреть с начала расчета с 2013 года то получается что оба индекса имеют примерно одну доходность +566% у фонда Тинькоф и +577% у фонда DIVD.
Делаем вывод что не так важно какому индексу вы следуете, главное покупайте дивидендые акции в свой портфель и не покупайте акции, которые не делятся с акционерами прибылью.

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Спасибо что дочитали до конца!

Главные новости из мира инвестиций на 25.03.2024
Mon, 25 Mar 2024 07:21:38 +0300

1. СД Лукойла ($LKOH) рекомендовал дивиденды за 2023 г. (с учетом выплаченных ранее) в размере 498₽/акция (ДД+6,82%).

2. Банк России оставил ставку без изменений на уровне 16%.

3. ЦБ ожидает, что пик эффекта от повышения ставки придется на 2 кв.2024 г. — Набиуллина.

Главные новости из мира инвестиций на 25.03.2024

4. Возвращение инфляции к цели и ее стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период жестких денежно-кредитных условий — ЦБ РФ.

5. Правительство РФ увеличило дисконт к Brent для расчета нефтяных налогов на 2024 г. с $15 до $20 за барр — постановление.

6. Сокращение добычи нефти в России не будет иметь негативного влияния на доходы бюджета — Силуанов.

7. ЦБ РФ в начале и в конце месяца будет увеличивать максимальный объем операций валютный своп с 10 до 20 млрд юаней.

8. ЦБ не проводит операции по поддержанию курса рубля на FX рынке с 2022 г., не тратит на это резервы — Набиуллина.

9. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ обеспечивает ценовую стабильность, в том числе стабилизацию обменного курса, — Набиуллина говорит, что с рублём все будет хорошо.

10. ЦБ РФ готов к потенциальному усилению санкций против Мосбиржи и ее структур, обсуждает с ней возможные контрмеры.

11. ЦБ начал обсуждение с брокерами возможности предоставления клиентам прямого доступа к торгам на Московской бирже.

12. Потенциал фондового рынка РФ недостаточно используется для развития экономики, необходимо его удвоение — Набиуллина.

13. Открытие прямого доступа инвесторов на Мосбиржу может привести к снижению качества услуг и торговой активности на рынке — опрошенные Интерфаксом брокеры.

14. Банк России обеспокоен случаями изъятия акций у миноритариев — Набиуллина.

15. Система страхования вкладов может быть распространена на именные электронные кошельки, лимита в 1,4₽ млн достаточно — Набиуллина.

16. Массовая льготная ипотека должна закончиться этим летом и не возобновляться, но адресные программы ЦБ поддерживает.

17. Дешевые кредиты не помогут расширить производство в России, основные ограничения на стороне кадров и производительности труда — Набиуллина.

18. Правительство России предлагает усилить приоритетность железнодорожных перевозок нефтепродуктов из-за сложностей на НПЗ.

19. Нефтяники предложили отменить запрет на продление срока службы исправных вагонов-цистерн из-за их усиливающегося дефицита.

20. В Якутии построят завод СПГ, откуда продукцию будут экспортировать в Китай по железной дороге и через морские порты.

21. Песков: У России много альтернативных направлений для поставок зерна в случае пошлин ЕС.

22. Иностранные банки стали размораживать российские акции — Ведомости.

23. Атаки беспилотниками снизили загрузку российских НПЗ на -7,5% за третью неделю марта — ТАСС.

24. Бензин и дизель продолжают дорожать на бирже — плюс +14% и плюс +11% за две недели.

25. Нефть дешевеет на фоне возможного перемирия в Газе, укрепления доллара — Reuters.

26. Саммит ЕС не принял практических решений о замороженных активах России.

27. Индия отказывается принимать российскую нефть, перевозимую на танкерах Совкомфлота ($FLOT).

28. Япония не хочет выводить бизнес из России, так как ее экономика сохранила потенциал роста.

29. В ЕС хотят запретить экспорт в РФ марганцевой руды и оксида алюминия.

30. Газпром ($GAZP) заморозит поставки газа по газопроводу Сила Сибири до 1 апреля из-за плановых работ.

31. Норникель ($GMKN) в пятницу проводит сбор заявок на бонды с привязкой к ключевой ставке.

32. ФАС возбудила дело в отношении НМТП ($NMTP) из-за тарифов на услуги перевалки черных металлов.

33. СД ПИК ($PIKK) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г.

34. Совет директоров девелопера ПИК ($PIKK) досрочно прекратил полномочия гендиректора.

35. Чистый убыток Segezha ($SGZH) по МСФО в 2023 г. составил -16,75₽ млрд (-376,86% г/г) против +6,05₽ млрд годом ранее.

36. Segezha ($SGZH) допускает докапитализацию в 2024 г., ведет переговоры с пулом инвесторов.

37. VK ($VKCO) докупила 36,2% образовательной платформы SkillFactory за 863₽ млн, консолидировав 100%.

38. VK ($VKCO) в феврале нарастила долю в производителе видеоконтента Medium Quality до 67,3%.

39. VK ($VKCO) купил убыточную платформу онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг почти за 4₽ млрд.

40. VK ($VKCO) в 2023 г. выплатила windfall tax на сумму 104₽ млн с учетом скидки.

41. Чистая прибыль Х5 ($FIVE) в 2023 г. по МСФО увеличилась до +78,59₽ млрд (+73,91% г/г).

42. Набсовет X5 ($FIVE) откажется от выплаты дивидендов за 2023 г.

43. Ozon ($OZON) и Wildberries собираются начать работу в новых регионах РФ.

44. Нижнекамскнефтехим ($NKNC) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +22,57₽ млрд (-52,82% г/г) против +47,84₽ млрд годом ранее.

45. По итогам 2024 г. целевой размер дивидендов Софтлайна ($SOFL) не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. При этом сумма выплаченных дивидендов — не менее 1 млрд руб — Компания.

46. Казаньоргсинтез ($KZOS) чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила +15,9₽ млрд — отчет.

47. Казаньоргсинтез ($KZOS) чистая прибыль по РСБУ за 2023 год составила +20,6₽ млрд (-24,54% г/г) против +27,3₽ млрд годом ранее.

48. Фосагро ($PHOR) запустил в промышленную эксплуатацию Кировский рудник общим объёмом апатит-нефелиновой руды 300млн т.

49. Группа МТС ($MTSS) запустила платформу для борьбы с телефонным мошенничеством.

50. Группа компаний Самолет ($SMLT) вложит 101,4₽ млрд в развитие левобережной части Ростова-на-Дону.

51. Ценовой диапазон IPO Европлан ($LEAS) установлен на уровне от 835 до 875 руб. за одну акцию. Ожидаемый размер IPO может составить 12,5 — 13,1 млрд рублей.

52. Средний лимит по кредитным картам в России вырос до 96,6 тысячи рублей в феврале 2024 г. — РБК.

53. Полная стоимость наличных кредитов в России достигла рекордного уровня в 31,4% годовых.

54. Предложение о введении оборотных штрафов за утечку персональных данных ставит под угрозу субъекты малого бизнеса — Ведомости.

55. ЦБ отозвал лицензию у Банка Стрела из-за нарушений и назначил временную администрацию — Банк России.

56. Численность населения России на начало 2024 г. составила 146,15 млн чел — Росстат.

_______

Сегежа (SGZH): результаты 2023. Либо допэмиссия, либо банкротство
Sun, 24 Mar 2024 11:15:15 +0300

Главные опилко-мейкеры страны настрогали нам консолидированную отчетность по МСФО за 2023 год. Как я и предполагал пару дней назад, отчетность Сегежи сильно выбивается из сверхпозитивных результатов многих других компаний на рынке РФ. Наконец хоть у кого-то всё не «тошнотворно безоблачно», а вовсе даже наоборот.

Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠
Sun, 24 Mar 2024 10:59:52 +0300

Эта неделя запомнится страшной трагедией в Москве, а мы с вами пройдемся по дивидендным новостям на российском фондовом рынке.

Прогнозы по дивидендам за неделю от различных инвестдомов и аналитиков

Совкомфлот (тикер: FLOT)

Размер дивидендов: 11,3 руб
Дивидендная доходность: 8,47%
Период: 2023 (реестр 5 июля 2024)

ФосАгро (тикер: PHOR)

Размер дивидендов: 81,0 руб
Дивидендная доходность: 1,21%
Период: 4кв 2023 (реестр 4 апреля 2024)

Татнефть (тикер: TATN)

Размер дивидендов: 15,0 руб
Дивидендная доходность: 2,1%
Период: 4кв 2023 (реестр 1 июля 2024)

Тинькофф Банк (тикер: TCSG)

Размер дивидендов: 160,0 руб
Дивидендная доходность: 5,22%
Период: 2023 (реестр 30 июня 2024)

Сомнительно, но ОКЭЙ!

Глобалтранс (тикер: GLTR)

Размер дивидендов: 172,6 руб
Дивидендная доходность: 25,4%
Период: 2023 (реестр 30 июня 2024)

Россети Ленэнерго-ап (тикер: LSNGP)

Размер дивидендов: 22,25 руб
Дивидендная доходность: 11,5%
Период: 2023 (реестр 27 июня 2024)

Что еще?

Индекс Мосбиржи катится под горку, с 3 300 до 3 269 пунктов.

Рубль стабилен, был 92,5 за доллар, стал 92,7.

Нефть в диапазоне 85$ за бочку.

ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на биржу.

X5 Group в связи с ограничениями не будет объявлять выплату дивидендов.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, финансы и инвестиции.

Сколько зарабатывают ценные высоко квалифицированные специалисты из Средней Азии?
Sun, 24 Mar 2024 11:00:20 +0300

А.Г. утверждает, что копейки максимум 50 т.р. в подмосковье. Я уже второй год в стройке дома. И я могу четко написать их заработки по Калининграду. Сейчас они мне делают фасад, подшивают крышу сафитом, утепляют внутри крышу. Цена фасада под ключ 1000 рублей м. кв., сафит 800 руб. м, утепление минвата + пароизоляция 400 руб м.кв. Общая стоимость фасад 160, утепление 24, сафит 40. Итого 224 000 руб. Время выполнения работы для двоих человек 23 дня. Из этих 23 дней, часть дней работы проводились не в полный рабочий день у них есть свои дела, оформления документов и т.д. Причем они ездят на арендованной машине фольксваген поло и обходится только аренда 1500 рублей сутки. Говорят, что без машины им никак, многие объекты находятся далеко и они много времени тратят на дорогу вместо работы.

Стоимость работы если объект твой, то есть ты сам договорился с заказчиком должно получаться не меньше, чем 7000 рублей день. Если тебя привлекают соотечественники и в данный момент ты без работы то 5000 день. Если человек только приехал учиться работать как подсобник минимум 3000 рублей день.

В прошлый год когда я поднимал крышу, то узбек с которым я договаривался, не мог найти себе людей за 5000 рублей, это было уже осенью, через свои диаспры искал, говорит либо уехали уже домой, либо заняты. Сейчас те которые строят мне, и то говорят, что делаю мне не по рыночным ценам, а дешевле, так как много людей еще свободных и строительный сезон в Калининграде не начался. Через месяц все будет дороже, и не будет свободных людей.

У них только перелет под 100, плюс поборы от государства в виде прописок и патентов, а так же аренда жилья и машины, много денег съедает, а им еще нужно кормить свои семьи из кучи детей и неработающих жен, а цены там говорит такие почти, как здесь. Так что мне непонятны размышления АГ про «убить за 500 тыс. это хорошо».

А вообще я спрашивал своих одноклассников в прошлом, которые работают в структурах про теракт. Один который работает СК говорит, что ситуация очень странная, такое ощущение, что реальных исполнителей упустили, но чтобы в грязь лицом не упасть и спасти свою честь, взяли машину со стоянки вывезли на проселочную дорогу к Брянску, перекрыли ее и привезли каких то левых людей, плохо говорящих по русски. Говорят, что заявления очень странные со стороны следственных органов, расследование будто ведется в тик токе, чего на самом деле никогда не происходит. Одежда у задержанных странная, да и в машине найденный пистолет и рожок непонятно к чему, вы если в тик токе ведете расследование и захватили исполнителей, то тогда продемонстрируйте настоящее оружие и приобщите к дело, задержанные вам всяк укажут мест где его сбросили, коль дают признательные показания. Да и заявление не делаются в режиме онлайн, типа двух поймали еще двух ловят в лесу, такого никогда не делается, если цель накрыть всю преступную сеть. А заявление про обеспечивали окно на границе тоже странно, вы либо задерживаете украинских военных и показываете это, либо вообще это не заявляете, тем более непонятно как они это окно обеспечивали, фронт прорвали и вышли на оперативный простор, дали взятку нашим пограничникам и военным, хрен пойми.

Я еще спросил у человека, который работает в погранслужбе ФСБ и три месяца границу охранял с Белгородом. Ему тоже это не совсем понятно, как это, он говорит, что для автомобилей там все перекрыто блокпостами за 10 км до линии разграничения, все заминировано и ведутся оперативные мероприятия с целью выявления и уничтожения групп ДРГ. И просочится можно только малыми группами и пешком обладая хорошим ориентированием на местности, и это очень рискованная задача с большой вероятности неудачи и уничтожения группы. Плюс группа скрывается всегда в лесных массивах и точно не знает конкретного места выхода, назначить конкретную стрелку в конкретном месте таджикам, которые не знают местности группа никак не может.

Короче вопросов больше чем ответов.

Котайджест.Ничего хорошего:ставка, валюта,рынки,недвижимость... трагедия 22.03
Sun, 24 Mar 2024 09:07:43 +0300

#24 за неделю 18-24 марта

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов. По воскресеньям — саммари всей недели