Год завершается, а инвестиционный год уже завершился. Индекс вырос лучше доллара, облигации сжали пружину, дивидендные сезон продолжится в январе, крипта всех уделала, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю и за год.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного;)

Рубль остался на 90

За последнюю неделю года курс снизился с 92,00 до 90,36 рублей за доллар. Декабрь прошёл в узком коридоре 90–92. Усыпляет бдительность.

Эксперты видят курс в 2024 году до 100 рублей за доллар, я же вижу, что надо продолжать закупаться замещайками. 

Средний курс доллара за год 86 рублей. Рост за год 28%. Неплохой показатель, но не лучший.

Вялое ралли Деда Мороза в индексе

Под конец года индекс Мосбиржи подрос с 3 092 до 3 099 пунктов. Вот вам и предновогоднее ралли на минималках.

Индексу тяжело, пока ключевая ставка высокая, а нефть дешёвая. Но все понимают, что это не навсегда. Эксперты прогнозируют рост индекса до 3 500–4 000 пунктов. Это рост на 12–29% относительно закрытия года.

Из LQDT инвесторы пока не спешат переходить в акции, но в облигации уже деньги пошли. По ним можно зафиксировать доходность выше 16–17%, даже по высококачественным выпускам. 

Если говорить про облигации, то при снижении ставки ЦБ по ним можно будет зафиксировать 20–25%, но пока предпосылок к снижению нет.

За год индекс Мосбиржи вырос на 43,8%, а долларовый индекс РТС подрос на 12,1%. Год был хорошим для акционеров. Лучше доллара индекс в этом году.

Дивиденды января

В 2024 году все успешно отсеклись, но в январе будут новые дивиденды, которые можно успешно получить. Из самого интересного: Магнит, Роснефть, Татнефть и внебиржевой Новошип.

На следующий год есть интересные прогнозы. Можно посмотреть, какие эксперты ожидаю дивиденды в следующем году:

• 5 лучших дивидендных акций в 2024 году от аналитиков БКС
• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber SIB
• Топ-20 дивидендных акций от АТОН с дивдоходностью до 20%
• Лучшие акции на 2024 год от аналитиков ГПБ (new)

Новые облигации

Разместились/собрали заявки: ЛК Эволюция, Авто Финанс, АФК, Газпром Капитал, БЛ и другие. Я участвовал в Авто Финанс Банке и Эволюции. Ещё я вышел из LQDT и купил замещающую облигацию — Газпром Капитал ЗО31-Д.

Пока ближайших размещений нет, можно покромсать оливье и намазать икру на бутер.

Индекс RGBI за неделю поник на 0,6% с 121,76 до 121,05. Несущественно. Ждём заседание по ключу в феврале.

Недвижка не хочет падать

Урезание льгот пока что не привело к снижению цен, но здесь нужно время. MREDC за неделю не изменился — 185 000 за метр.

Люди смели всё, что было ликвидно, а неликвидное (в основном из-за цен) пока не успело подешеветь. Ну а кто в здравом уме просто так снизит цены? Только рынок рассудит. Новостройки в Москве за год подорожали на 11%, причём зимой-весной не росли, а летом-осенью понеслось.

Крипта лучше всех

Биткоин за год вырос на 173% в долларах. За последнюю неделю года, конечно, уже не рос, так что последний вагон был в начале декабря. Эфир тоже отлично.

Я ничего в крипте не понимаю, поэтому просто ежемесячно покупаю немного. На криптопенсию.

Мои акции

Написал большой пост о том, с какими акциями иду в 2024 год, а также рассказал о планах по ним. Читайте с удовольствием. Также рассказал там о своих планах по акциям на 2024 год.

Кэшбэк

Традиционно в конце месяца выбрал 6 категорий кэшбэка в Альфе, ну и в Тиньке тоже 4. На январь не очень получилось и там, и там, но в Альфе традиционно лучше. Рестораны и бензин — лучше, чем ничего.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

Илон против триллионеров, Яндекс с Пятёрочкой пнули ВТБ, миллиард за песни
 Sun, 31 Dec 2023 10:18:57 +0300

Дорогие трейдеры компании LIG, наши зрители и подписчики!
 Sun, 31 Dec 2023 10:14:58 +0300
С наступающим Новым годом! Хотим пожелать вам в наступающем году невероятных успехов, выгодных сделок и крутых финрезов. Пусть ваш баланс будет всегда в плюсе, а ваш портфель растет быстрее, чем курс доллара в 2023 году!

Мы знаем, что трейдинг требует не только знаний и навыков, но и нервов из стали. Помните, что даже самым успешным трейдерам иногда нужно отдохнуть и зарядиться позитивом. Пусть этот Новый год принесет вам также много душевного тепла, семейного счастья и любви близких.

Мы благодарим вас за вашу веру в нашу компанию, за доверие нашим профессионалам в торговле и обучении.

Пусть этот Новый год станет новой страницей в вашей трейдерской истории, наполненной только яркими и прибыльными моментами. Желаем вам море финансового успеха, удачи и процветания в новом году!

С наилучшими пожеланиями,
Команда LIG.

Индекс, нефть, дивиденды и про то, как ЦБ и ФРС могут помочь российским акциям. Важные и интересные события за неделю⁠⁠
 Sun, 31 Dec 2023 09:03:53 +0300

Вялотекущий индекс Мосбиржи, оставшиеся дивиденды января за 2023 год и надежды на разворот денежно-кредитной политики ФРС в помощь ЦБ и Набиуллиной. Все важные и интересные события последней недели в преддверии нового года.

Индекс

За неделю индекс московской биржи вырос незначительно, с 3 092 до 3 099 пунктов. Видимо, все уже режут салатики, носятся за подарками, объемы торгов в предновогоднюю неделю упали.

Аналитики крупнейших российских брокеров выкатили прогноз по индексу Мосбиржи (IMOEX) на 2024 год. Консенсус-прогноз на уровне 3 600 пунктов. Аналитики из БКС верят в 4 000. 

Нефть

Бочка Брента закрыла неделю на уровне 77,04 долларов за баррель. Весь декабрь нефть торговалась в диапазоне 75-80 долларов. С 1 января 2024 года вступает в силу соглашение ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи нефти.

Ждем отчеты наших нефтяников за 4 квартал 2023 года. Особенно интересно посмотреть на декабрьские цифры при крепком рубле и стоимости нефти 75-80 долларов за бочку.

Дивиденды

Пришли дивиденды Лукойла и утвердили те, кто должен был утвердить: Роснефть, НКХП, Татнефть и Магнит. По этим компаниям дивиденды придут уже в январе.

ЦБ и ФРС

Разворот денежно-кредитной политики ФРС в сторону снижения ставки, позитивный момент для нашего ЦБ и всей экономики в целом. Америка огромный потребитель всего, а часто импортного. Соответственно, иностранные производители будут мотивированы покупать различное сырье, экспортером которого мы и являемся.

При растущих ценах на экспорт наш ЦБ сможет опускать ставку быстрее и активнее, в хорошем сценарии в марте-апреле, в плохом – летом, так как экономике тяжело выдержать такую высокую долговую нагрузку.

Снижение ставок ФРС и ЦБ будет способствовать росту российских акций, как экспортеров, так и компаний, которые ориентированы на внутренний рынок.

Новогодние подарки от Тинькофф и Альфа

Альфа на январь выкатила самые щедрые категории кешбэка за весь год. Тинькофф, видимо, не очень заинтересован, чтобы я пользовался их картой, поэтому и категории поскромнее. Но в целом, доволен и желтым и красным банком.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, инвестиции и финансы.

как правильно расшифровывать итоги, подтягивания
 Sun, 31 Dec 2023 11:12:50 +0300
Физкульпривет.
170%, 250% за год, кто больше? Я уже подумал что пора подписаться сразу на все эти телеги, но решил ещё подождать, чтобы не продешевить.
И что я вижу? В очередных итогах тело после 40 лет, которое запустило себя и покатавшись летом на вейке и чуть сбросив подтягивается 27 раз.

Тащемта сижу на относительном зоже без фанатизма почти всю жизнь, занимаюсь физкультурой также всю жизнь, в детстве спортом.
На пике формы было 16 чистых подтягиваний в прошлом году. Для этого я перепробовал почти все известные программы подтягиваний и тренировок за все годы, мне было интересно, любил искать граали, любил дисциплину, тренить и  всё такое. До 14 мне было легко дойти на любой программе тренировок, обычно после болезней или перерывов скатываешься до 8-10 раз и легко до 14 доходишь. С 14 дойти до 16 через откаты у меня заняло 2 года. Думаю это около предела если без фармы и фанатизма, для обычного человека, если худой то 20, но тот автор не худой.

Поэтому думаю что большинство итогов нужно делить здесь в 2-3 раза, судя по тому посту, а вы как думаете?
Интересно кто сколько подтягивался на пике и сейчас чистыми?

Мой небольшой опыт вложения в недвижимость за 11 лет
 Sun, 31 Dec 2023 10:12:31 +0300
С наступающим Новым годом, уважаемые форумчане!
Решил поделиться своим небольшим опытом вложения в недвижимость. Может кому то будет полезным. В 2012 году появилось желание вложить накопления в нечто реальное, и на тот момент никаких вариантов, кроме покупки инвестиционной квартиры для меня лично не было. Купили у застройщика 1к. квартиру в Сибири за 1750т.р. Была взята ипотека, закрыта за 1 год. Через год дом сдали и мы заселили постояльцев. Все 11 лет я записывал все расходы и доходы по квартире, как то: покупка стиральной машины, шкаф купе, коммунальные расходы ипотека. Доходы — деньги от сдачи. Через 10 лет сдачи в аренду и через 11 лет после покупки результат вышел такой — разница между вложениями и отдачей 750 т.р. Т.е. квартира «отработала» 1 миллион своей стоимости за 11 лет. Продали в декабре за 4000т.р. Прикинул в онлайн калькуляторе, возможно я ошибаюсь, но у меня получилось, что с 1750т.р. до 5000т.р. я зарабатывал 16.8% годовых в рублях. Такой вот итог, считаю неплохо для нашей глубинки. Конечно такая цифра получилась только за счет роста цен последние 3 года, до этого недвижка плохо росла.
Сейчас решил продать, поскольку все прогнозируют стагнацию роста цен. Думаю, что можно эффективнее распорядиться деньгами, вместо сдачи и суеты и рисками, связанными с этим. Первые два месяца деньги полежат на вкладе в ВТБ под 16% с ежедневным начислением процентов. За эти дни буду мониторить курс доллара перед выборами, при снижении до 84-88р за доллар хочу переложить половину суммы в еврооблигации. Этот даст 5-6% в валюте и защиту от инфляции. 1 миллион положил на 6 мес.под 16.5%. Еще миллион пока положил в ОФЗ 29009. Жду, что данный флоатер даст неплохой следующий купон и подрастет в цене. Потом буду думать куда переложить. Может я не прав. Буду рад услышать советы. Цель — получить доходность и надежность выше аренды жилья и желательно индексацию сравнимую с ростом цен на жилье в рублях. Спасибо за внимание, кто прочитал. Это мой первый пост.

ЧЁТНЫЙ
 Sun, 31 Dec 2023 07:39:23 +0300
Почему большими буквами? Потому что это важно!
Следующий 2024 — ЧЁТНЫЙ год.
Только сегодня, 31 числа задумался над этим.
А дальше просто вспомнил:
1998
2008
2014
2020
Хочется пожелать вам всем в следующем году, побольше девальвации. Как я понял, именно она помогла большинству заработать в этом году, учитывая топ итогов 2023 года, где людям с 53% прибыли неловко перед всеми остальными за скромный результат. Надеюсь разница IMOEX и РТС будет пятикратной! Пусть инфляция никогда не покидает ваш дом! Пусть ставка будет вблизи нуля! Пусть печатный станок продолжает на 20% увеличивать денежную массу в стране. Пусть безработица полностью исчезнет. В новом году, я хочу, чтобы Авито разорвало от количества китайских кроссоверов за 3,5 млн! Хочу чтобы рынок недвижимости был крепким, как доллар и никогда не корректировался в рублях! Пускай в новом году все обменники окончательно перейдут на табло с тремя цифрами! Я хочу чтобы в новом году Сбер показал свой исторический максимум!
Пусть в новом году Америка рухнет, а Россия займёт её место!))

Мои итоги 2023 года
 Sun, 31 Dec 2023 07:00:05 +0300

                                                                                                                                                            Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.                                                                                                                                                                                                                   (Архимед)

Очередной проигрышный и слитый в унитаз год (уже давно сбился, который по счёту). Но, глядя на табличку, меня больше удивляют не провальные цифры, а то, как я вообще умудрился завалить столь мощный год. Индекс МосБиржи сделал +43,9%, а Сбербанк, который я торгую, за это время почти удвоился. И на этом благостном фоне моему взору предстаёт вот это диво дивное:

Табличка

Ну, что тут скажешь… Прекрасное начало года, а потом, начиная с мая месяца, что-то сломалось. Провалился в какую-то яму. Известно, что легко упасть в яму, а вот выбраться из неё не каждый Мюнхгаузен может. Или, как говорил Уоррен Баффетт: "Если обнаружил себя в яме, первым делом перестань копать". Я же не услышал мудрого совета, и, наполненный азартом, кинулся отыгрываться. И ожесточённо копал до тех пор, пока год не закончился...
Конечно, это было безумием, но понял я это только тогда, когда наткнулся вот на этого дядьку:

После чего призадумался. Определённо, управление рисками — главное в трейдинге. Вы можете сделать 10-20 прибыльных сделок подряд, а потом одним махом проиграть всё. Одна неправильная сделка похоронит плоды нескольких недель, или даже месяцев. На эту тему исписаны тысячи страниц, поэтому не буду дальше продолжать. 

Терпение
Когда я говорю о важности психологии в трейдинге, или о решающем значении торговой дисциплины, то, конечно, имею в виду, прежде всего, терпение. Это главное качество, необходимое для успешной торговли. Об этом тоже написано множество книг, поэтому ограничусь известной цитатой:

«К успеху меня привело отнюдь не мое глубокомыслие. Большие деньги мне дало терпение. Мое терпение! Люди, которые правы и могут терпеливо ждать результата, встречаются редко». (Джесси Ливермор)
...

Вместо резюме
Так к каким же выводам я пришёл по итогам этого года? 
Управление рисками и терпение — это и есть главные составляющие Грааля. 
Торговый Грааль находится совсем не там, где его все ищут. Прибыльных торговых стратегий на самом деле — великое множество, но Грааля там точно нет. Вот что я имею в виду.
Кстати, раз уж вспомнил про ТС. В одном из интервью трейдер Эд Сейкота сказал прекрасную мысль, под которой полностью подпишусь:

— Как вы определяете, что систему нужно сменить?
— Системы не нужно менять. Хитрость в том, чтобы разработать такую систему, с которой вы совместимы как трейдер.

 Забодай меня комар, лучше и не скажешь!
...

Чтобы закруглиться с темой Грааля, и закончить этот топик на мажорной волне, выступлю в роли Деда Мороза (Новый год, как никак!).
Прямо сейчас я подарю вам торговый Грааль, который вы так усердно ищете. Прикол в том, что вы его уже прочли в этом топике. Пробежали взглядом, прошли и не заметили. Открываю вам этот секрет:

Грааль — в эпиграфе.
...

P.S. В заключение, вот вам короткое видео Грааля (так сказать, для закрепления прочитанного):


...

Всех с наступающими!

ЛЧИ-2023. Мои итоги
 Sun, 31 Dec 2023 03:00:05 +0300

                                                                                                                                                                           Ну кто ж из нас на палубе большой
                                                                                                                                                                           Не падал, не блевал и не ругался?
                                                                                                                                                                           Их мало, с опытной душой,
                                                                                                                                                                           Кто крепким в качке оставался.
                                                                                                                                                                                                               (С.Есенин)

Однако...
Преисполненный надежд, в 6-й раз я ступил на палубу этого большого корабля.
И… лучше бы не ступал.
Вроде бы ветеран ЛЧИ, должен быть весь в регалиях, а по факту оказалось, что лох педальный и — в рыгалиях... 
Мой результат: -4,7%, и чёрт знает какое место. 
Это фиаско, братан ©.
...

Эмоциональное выгорание, не хочется ничего комментировать. Желание одно — поскорее разместить этот пост, и забиться под плинтус. Тиснуть и тикать. Опубликовать и забыть. 
Так и сделаю.
...

...

...

Эквити «вырви глаз»:

...

Буду ли участвовать в следующем ЛЧИ после такого провала?
Никогда в жизни. Конечно, буду. 
Более того, чуйка подсказывает, что ЛЧИ-2024 будет мой :-).

Пользуясь случаем, поздравляю всех победителей в номинациях ЛЧИ, тем более, что там сплошные смартлабовцы. 
Встретимся через год, красавчики :-)
...


Кукушка (Полина Гагарина)
!

Юмор от аленки капитал
 Sun, 31 Dec 2023 01:45:16 +0300
Ничего не напоминает?

Почему Россия торгует с вражескими странами
 Sun, 31 Dec 2023 00:00:16 +0300

  

США — враг, это понятно. Однако наш жестокий мир не является чёрно-белым. Отношения между государствами строятся не «по Толкину», когда есть эльфы, и есть орки, и единственный формат общения для них — попытка уничтожить друг друга. Напомню, последний крупный политик, который пытался организовать «окончательное решение орочьего вопроса», продержался на троне всего лишь 12 лет и загнал свой собственный народ в унизительное положение, из которого немцы, кажется, выхода уже не найдут.

Таким образом, где-то мы можем враждовать с американцами, где-то торговать, где-то даже учиться у них. Напомню, что США:

— помогали нам едой во время голода 1921-1923, пока не поймали Ленина на экспорте продовольствия в другие страны;
— провели целый этап индустриализации СССР, построив более 500 заводов — Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы; Московский и Горьковский автомобильные заводы; станкостроительные заводы в Калуге, Новосибирске, Верхней Салде; прокатный стан в Москве, и так далее, и тому подобное;
— оказали нам неоценимую помощь во время Войны, отправив еды, материалов, припасов и оружия на огромную сумму;
— последние 30 лет существования СССР поставляли ему зерно (через Канаду), а позже, в девяностые, оказывали нам гуманитарную продовольственную помощь.

Мотивация у США была по большей части прагматичной, также они не забывали нам вредить, поэтому тезис «русские должны США» несостоятелен. Но всё же нельзя отрицать, что примерно с 1918 по 1998 мы отчаянно нуждались в помощи США, и американцы нам помогали, причём в некоторых случаях безвозмездно, из сугубо гуманитарных соображений.

Поэтому тот факт, что прямо сейчас Соединённые Штаты ведут против России прокси-войну, не означает, что мы должны воспринимать американцев как злобных арахнидов из фильма «Звёздный десант» — американцы такие же люди, как и мы. Прагматичная политика строится не на том, чтобы навредить США, а на том, чтобы сделать хорошо России. Если для России полезно вредить американцам, надо вредить. Если полезно торговать, надо торговать. Если полезно по одному направлению вредить, а по другому направлению — сотрудничать, то так и надо делать, совершенно не рефлексируя по поводу некоторой шизофреничности такой политики.

Цитирую из большого интервью с Андреем Белоусовым Коммерсанту, которое завтра мы с Кримсональтером будем разбирать в Клубе Зелёной Свиньи, и которое я в любом случае рекомендую прочесть целиком (ссылка):

Журналист: [Россия будет] в Антанте или против Антанты в зависимости от того, как карта ляжет?

А. Белоусов: Сложнее ситуация. Есть и такой подход, есть наши специалисты, крупные эксперты, которые его разделяют. И у американцев есть — что появляется новая биполярная конструкция, новое блоковое противостояние. Я думаю, что это не совсем правильно. Скорее речь может идти о взаимопроникающей системе альянсов. Когда разные крупные игроки входят в разные альянсы, многосторонние и двухсторонние. И вот эта сетка, которая формируется, и есть то, что мы называем многополярным миром.

 

«Многополярный мир» означает, что политика возвращается в здоровую реальность 19-го века, когда у великих держав нет постоянных союзников и постоянных противников, а есть более-менее постоянные интересы. Некоторые полагают, что многополярный мир, это те же блоки, просто будет не два блока, как 50 лет назад, а несколько блоков. Китайский блок, индийский блок, русский блок и так далее.

На самом деле, речь о системе, в которой полные союзы в принципе являются редкостью. К примеру, условный Пакистан будет по каким-то вопросам на стороне Китая против Индии, а по другим вопросам — на стороне Индии против Китая.

Новая реальность обещает быть значительно более сложной, что уже вызывает недовольство шизопатриотов, но при этом более мирной, так как конфликты будут разрешаться не путём прямого столкновения многомиллионных армий воюющих блоков, а через санкции, торговые комбинации и региональные прокси-конфликты относительно скромных (по сравнению с 20-м веком) масштабов. Напомню, кстати, что пограничные конфликты в Азии сейчас зачастую выливаются в стычки, в которых ядерные державы используют… палки и камни (ссылка). Причины такого самоограничения понятны: большой конфликт никому не нужен, но и терпеть наглость соседей тоже невозможно, поэтому битва на палках, которая позволяет свести количество убитых к минимуму, является в данном случае меньшим из возможных зол.


Вместо завершения статьи ещё раз проговорю, что современные США — невероятно опасный и токсичный партнёр, поэтому самое разумное, что может сделать независимое государство, это расплеваться с США полностью, вплоть до взаимной высылки дипломатов и автоматического заведения уголовных дел на своих граждан, замеченных в поедании печенек из рук американского посла. Если бы Украина последовала моему совету в 2013, сейчас она была бы с Крымом, с Донбассом, с населением почти вдвое больше, без бомбёжек и без очередной волны мобилизации на 500 тысяч несчастных рекрутов, которые упираются всеми копытами, когда их пинками заталкивают в микроавтобусы.

Если США хотят купить русскую нефть — да, пожалуйста, нам нужны деньги. Если гражданин США в частном порядке намерен приехать в Брянск, чтобы открыть мастерскую по ремонту мотоциклов, отлично, добро пожаловать в Россию. А вот если кто-нибудь, хоть как-то связанный с США, собирается оказать спонсорскую помощь фестивалю молодых экологов, тут самое время государству вмешаться, наложить жёсткое вето и взять всех причастных к потенциальному предательству на карандаш.

Лидеры и аутсайдеры 2023г. Идеи на 2024г. (что покупать, что не покупать)
 Sat, 30 Dec 2023 22:51:44 +0300

Анализ цен за 2023г.

Посчитал % в диапазоне от минимума к максимуму,
где 0% минимум, 100% максимум.

Выделил блёкло-зелёным фоном:
— рост от 80% с минимума,
— от 80% в диапазоне,
— дивиденды в 2023г. от 9%.

Акции, по которым были IPO,
выделил оранжевым фоном (не растут).

Акции в растущем тренде
выделил зелёным фоном
(у Лукойла % в диапазоне ниже 80% из — за декабрьской дивидендной отсечки)

Жёлтым фоном выделил акции, которые в падающем тренде
(думаю лучше не покупать).

Распадская:

нет див за 2023г., бывают аварии с летальными исходами (поэтому нет в портфеле).

Думаю, лучше держать в портфеле лидеров.

Лучшие акции
Башнефть пр.
Газпромнефть
ЛУКОЙЛ
Магнит
Роснефть
СБЕР
СБЕР пр.
Совкомфлот
Татнефть
Татнефть пр.
Транснефть преф.

С уважением,
Олег.

Можно ли заработать на монетах?:)
 Sat, 30 Dec 2023 23:43:46 +0300

Короч, в тик-токе тут подзалип на видосы нумизмата Тимура. Тема следующая:

К нему в магазин в центре Москвы всякие нищие граждане приносят разные монеты с надеждой что они имеют какую то ценность. И прям интригует каждый раз — будет ли среди этих монет что-то ценное, за что он будет готов отвалить кучу бабла.

Но чаще всего мужик даже не разглядывая особо монету уже определяет что это подделка.

Параллельно пару забавных историй нагуглил. Например монета 5 рублей 1999 года стоит 500 штук

2024 - год безрисковых стратегий. CRH4.
 Sat, 30 Dec 2023 21:49:52 +0300
Чтобы на корню пресечь нытьё местных ынвесторов по поводу преимущества «российских голубых» по сравнению с долларом США, возьмем быка CRH4 за рога на примере вчерашнего дня.

Я купил 140 контрактов CRH4 по цене 7,050 и продал по цене 7,115. 

Шаг цены 0,001, шагов 50, цена одного шага 12,6 руб. Умножаем, получаем доход = 88 200 руб. за 1 день на одном из 8-ми инструментов.


На 12,6 млн. руб. депо это 140% годовых без риска. На эти рублю в среду могу купить юани.

Расчет очень примерный, но показательный. Находясь в валюте, я получил плюсом доху 140% годовых в рублях или юанях. Сбер с его дивами нервно курит в сторонке.

Всех с наступающим Безрисковым!

Забыл про пруфы:

 

Смартлаб-вопрос #11: какая у вас цель в инвестициях?
 Sat, 30 Dec 2023 16:31:36 +0300
Добрый вечер!
Регулярная рубрика смартлаб вопрос беспокоит.
Сегодня вопрос инвесторам на фондовом рынке (а не спекулянтам)

Какова ваша цель в инвестициях?

Задача трёх тел. Лю Цысинь.
 Sat, 30 Dec 2023 21:26:58 +0300

Недавно закончил читать научно-фантастическую  трилогию Лю Цысиня. И сегодня представляю рецензию на первую книгу трилогии — «Задача трех тел». Сразу хочу отметить, что китайцы и здесь нас обошли — их фантастика на уровень выше той, что есть у нас. 

«Задача трех тел» Лю Цысиня — это научно-фантастический роман, в центре которого находится загадочная физическая задача, объединяющая судьбы трех разных персонажей.

История начинается с событий в Культурной революции в Китае, где юная Юйцзи становится свидетельницей трагических событий. Сюжет переносит нас в современное время, где китайский физик Ван Цзянь, находящийся в США, обнаруживает странные аномалии в движении трех тел в космосе. Эти аномалии становятся центральной задачей в исследованиях Вана и его коллег.

Параллельно с этим следим за судьбой Шень Цзянь, дочери Вана, которая становится вовлеченной в сложные отношения и собственные стремления. События развиваются, и читатель сталкивается с удивительными научными концепциями, загадками космоса и глубокими человеческими драмами.

Через переплетение судеб героев и сложных научных тем, Лю Цысинь создает захватывающий рассказ о времени, пространстве, любви и том, как невероятные научные исследования могут переплести жизни обычных людей.

Таким образом, главный смысл «Задачи трех тел» состоит в том, чтобы показать взаимосвязь между наукой и человеческими судьбами, предложить читателю размышления о философских и этических аспектах научных открытий, а также продемонстрировать, как сложные темы космоса и физики могут быть увлекательно вплетены в повседневную жизнь.

Основаня художественная тема романа — контакт с внеземной цивилизацией, и как это отражается на жизни землян. Тема очень качественно продумана автором, поэтому роман достаточно реалистичен. И галвный вывод, который хочется сделать — не стоит искать встреч с другими обитателями галактики, пока мы не достигли достаточно высокого уровня развития, который сможет гарантировать нам самим победу в возможном противостоянии с другими цивилизациями. 

Вниманию читателя представляетсяфантастическая ситуация, когда человечество сталкивается с возможностью встречи с высокоразвитой цивилизацией трисолярианцев. В книге представлены несколько фаз подготовки к этой встрече.

1. Научные исследования: Когда китайский физик Ван Цзянь обнаруживает загадочные аномалии в движении трех тел в космосе, начинается серьезное научное исследование. Различные научные организации и ученые в разных странах объединяют свои усилия для понимания этого явления и подготовки к возможному контакту.

2. Глобальные подготовки: Поскольку события в романе охватывают мировую картину, государства объединяют свои ресурсы для подготовки к встрече с трисолярианцами. Проводятся дипломатические переговоры, создаются международные комитеты для координации усилий и предотвращения возможных конфликтов.

3. Культурные и социальные изменения: Сознание людей начинает претерпевать изменения в предвидении будущего контакта с трисолярианцами. Возникают новые социокультурные тренды, исследуется этика взаимодействия с высокоразвитыми цивилизациями, и общество сталкивается с нравственными дилеммами, связанными с перспективой общения с другим разумом.

Эти различные аспекты подготовки создают сложный и многогранный фон для основного сюжета романа. Подготовка к встрече с трисолярианцами становится не только научным, но и глубоко человеческим и социокультурным процессом.

Несмотря на свою художественную природу и научно-фантастический контекст, может предоставить трейдерам на бирже несколько полезных аспектов:

• Сложные проблемы и решения: В романе представлены сложные научные и философские проблемы, которые герои решают. Это может служить вдохновением для трейдеров, сталкивающихся с сложными решениями и стремящихся найти нестандартные подходы к решению проблем на финансовых рынках.

• Исследование неопределенности: Одной из ключевых тем в романе является неопределенность и ее влияние на решения и судьбы героев. Трейдеры, работающие на финансовых рынках, также сталкиваются с неопределенностью и рисками. Рассмотрение того, как персонажи книги принимают решения в условиях неопределенности, может помочь трейдерам лучше понимать и управлять своими рисками.

• Связь с мировыми событиями: Роман включает в себя глобальные события и перспективу мирового сообщества. Трейдеры могут научиться учитывать мировые события и глобальные тренды, а также понимать, как они могут повлиять на финансовые рынки.

• Взаимосвязь науки и финансов: Роман акцентирует внимание на научных исследованиях и их влиянии на общество. Это напоминает трейдерам о важности образования, аналитики и постоянного обновления своих знаний для успешной работы на бирже.

Хотя роман «Задача трех тел» в первую очередь художественное произведение, его сложные темы и аспекты могут вдохновить трейдеров развивать креативные подходы к анализу и решению проблем на финансовых рынках.

Очень рекомендую эту трилогию к прочтению!

Процесс перевода из Открытия в ВТБ
 Sat, 30 Dec 2023 20:23:16 +0300
Сегодня прошли первые движения по брокерским счетам между Открытием и ВТБ. Во первых в Открытии списался налог за 2023 год. В ВТБ у меня были основной фондовый и срочный счёт. В дополнение к ним открылись фондовый субсчёт и срочный субсчёт. Сегодня в QUIK ВТБ отобразились перенесённые из Открытия позиции и денежные средства на срочном субсчёте. По фондовому пока ничего. Пишите у кого как. 3 января не за горами.

МЕГА ОБЗОР целей по акциям на 2024 год, больше 20 бумаг!
 Sat, 30 Dec 2023 11:04:04 +0300

Товарищи! С наступающим Новым годом!

Это был год перемен, испытаний и новых возможностей. Да, было много сложных моментов, но не стоит забывать, что именно они делают нас сильнее. Главное делать выводы)

Хочу выразить огромную благодарность каждому из вас за ваш интерес к нашему блогу. Ваши лайки и комментарии – мотивация для нас продолжать делиться информацией и вдохновлять друг друга.

Важно!

Для тех кто впервые наткнулся на мой блог.

Данный графики — это не прогноз движения цены, это план действий т.е. если будет “вот такая ситуация”, будем делать “вот так”.

Перед входом в сделку, я заранее обозначаю: где буду ставить стоп, затем определяю цель движения и только после этого определяю диапазон для входа.

⠀

Спасибо тем кто подписался на наш Telegram-канал — это очень помогает в продвижении.

Отдельная благодарность тем, кто подписался на Бусти. С вашей финансовой поддержкой мы можем поддерживать и улучшать наш проект. Вы — наша команда!

Вы знаете мою любовь к экспериментами, поэтому на следующий год планирую внести изменения и добавить новые рубрики. Если у вас есть идеи или темы, которые вас интересуют, дайте знать в комментариях – ваше мнение важно!

Также я намерен развивать направление бесплатных консультаций. Ваша активность помогает мне делиться знаниями и поддерживать тех, кто в этом нуждается. Вместе мы создадим сообщество, где каждый может получить поддержку и помощь.

Спасибо за ваши пожелания и за то, что делитесь с нами своим временем и энергией. Пусть следующий год будет наполнен радостью, успехами и новыми открытиями!
⠀

Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
 Sat, 30 Dec 2023 11:25:02 +0300

Дайджест по рейтинговым действиям в высокодоходном сегменте за неделю (Сегежа, Ультра, РКК, Антерра, ЧЗПСН-Профнастил, Электрощит-Стройсистема)
 Sat, 30 Dec 2023 10:39:35 +0300

Маленькие субботние истории
 Sat, 30 Dec 2023 09:55:25 +0300
Настроение у всех уже не рабочее, поэтому предлагаю немножко оффтопа. Если коллегам понравится эта рубрика, то в следующем году я сделаю ее постоянной :)

Братья Райт были не единственными, кто посвятил свою жизнь строительству различных моделей самолетов и их испытаниям. Одним из таких изобретателей был Отто Лилиенталь, но в августе 1896 года с ним случилось несчастье — во время полета его планер поднялся на высоту почти 20 метров, а затем камнем рухнул на землю.

Отто сломал себе шею и умер на следующий день, но перед смертью он успел произнести: «Жертвы должны быть принесены».

*****

Габби Гинграс казалась обычным тихим ребенком, но в четыре месяца родители заметили что-то неладное. Оказалось, девочка страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого она совершенно не чувствует боль.

Можно подумать, что это настоящая сверхспособность или невероятный дар, но это не так — неспособность чувствовать боль подвергла Габби огромным опасностям. Вот только одна история из ее жизни:

«Когда у нее прорезались молочные зубы, она начала жевать все подряд, как и любой другой ребенок. Но когда у нее ничего не было под рукой, она жевала собственные руки и даже язык… Родители положили ее в больницу после того, как ее язык распух и не давал ей даже попить».

Боль — это ужасно. Жизнь без боли — это катастрофа.

*****

В 1941 году Франклин Рузвельт, оглядывая свою новую президентскую библиотеку, усмехнулся, что и заметили репортеры. Когда его спросили, почему он такой веселый, то президент США ответил: «Я думаю обо всех историках, которые придут сюда с мыслями о том, что тут они найдут ответы на все свои вопросы».

Все наши знания об истории — это лишь верхушка айсберга. Учебники и хроники содержат то, что было публично озвучено или написано, а настоящие ответы на вопросы чаще всего остаются в секрете и уходят в могилу вместе с их хранителями.

*****

Джон Мейнард Кейнс однажды купил на аукционе коллекцию оригинальных трудов Исаака Ньютона, многие из которых никогда не публиковались, потому что все это время хранились в Кембридже.

Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что большинство из этих работ были посвящены алхимии, колдовству и поиску философского камня для вечной жизни. Кейнс писал об этом:

«Я внимательно изучил уже более 100 тысяч слов из его трудов. Могу с уверенностью сказать, что они полностью лишены научной ценности, и Ньютон потратил на них годы своей жизни!»

Был ли Ньютон гением, увлекающимся магией, или любовь к вещам, которые другим казались невозможными, и сделала его гениальным ученым?

*****

Все мы знаем словосочетание «Американская мечта» — первым его употребил писатель Джеймс Адамс в своей книге «Эпос Америки», которая была написана в 1931 году. Интересное время, не правда ли?

Когда он писал о том, что «человек, используя свои таланты и навыки, может подняться с более низкого статуса до более высокого, как и его семья», безработица в США достигала 25%, а уровень неравенства был максимальным за всю историю.

Когда он писал об «американской мечте о лучшей, более богатой и счастливой жизни для всех наших граждан», по всей стране вспыхивали голодные бунты, а Великая депрессия буквально убивала экономику.

Когда он писал о «возможности получить любое образование как у мужчин, так и у женщин, не испытывая препятствий и барьеров», школы в США были разделены по расовому признаку, а в некоторых штатах для голосования сначала требовалось пройти тест на грамотность.

Идея американской мечты еще никогда не была так далека от реальности, но книга Джеймса Адамса стала настоящим бестселлером. Оптимизм — это наркотик, который жизненно необходим в самые страшные и трудные времена.

Так было, и так будет всегда.

*****

© пост написан по материалам статей Моргана Хаузела.
Еще больше историй о финансах и рынке вы найдете на канале Финансовый Механизм

ТОП-7 дивидендных акций на 2024 год от аналитиков Сбера
 Sat, 30 Dec 2023 09:21:47 +0300

Вчера мы обсудили, какие акции могут стать лучшим выбором на 2024-й по версии экспертов из БКС.

⚡А буквально только что аналитики из SberCIB Investment Research представили свою обновлённую стратегию на будущий год, рассмотрев несколько сценариев для российской и мировой экономики: «мягкую посадку» (он же базовый сценарий), «рост бюджетных расходов» (он же рисковый сценарий) и «жесткую посадку».

Приглашаю подписаться на мой авторский тг-канал, чтобы быть в курсе самых интересных биржевых новостей и стратегий.

Профи из Сбера также учли возможность мировой рецессии, которая затронет и мировую экономику, и экономику РФ.

Облигации, которые нам нравятся: Балтийский лизинг, М.видео, Контрол
 Sat, 30 Dec 2023 08:49:35 +0300

Портфель любого инвестора в облигации должен насчитывать более 10 выпусков. Диверсификация – это основа, к этому правилу на с приучила жизнь. Но есть облигации, которые заточены под конкретные цели. И вот они.

Привет, на связи Кот.Финанс! Мы специализируемся на разборе компаний, ищем

С какими акциями я вхожу в 2024 год
 Sat, 30 Dec 2023 07:55:23 +0300

Решил посмотреть, с какими акциями я вхожу в 2024 год. Доля акций в моём портфеле всего 20% или около 600 000 рублей, а если говорить только про биржу, то это 31%. Стратегия у меня консервативная, так что 20% в акциях — приемлемое значение.

 

Как выглядит весь портфель?

• Около 1 млн всего портфеля (треть) на трёхлетнем вкладе. Ещё полтора года до срока.

Около 2 млн в биржевых активах:

• В облигациях, в том числе замещающих, треть всего портфеля или половина биржевого — около 1 млн. Почти все — корпоративные. Эмитентов много.
• В акциях, как я уже сказал в начала, 20% от всего портфеля или 31% биржевого — около 600 000. Из них около 25 000 заблокировано.
• В фондах недвижимости — около 260 000 рублей.
• В прочих фондах — около 140 000, из них около 25 000 заблокировано.

Следить за моими результатами в инвестициях приглашаю в мой телеграм-канал, там же много аналитики, подписывайтесь!

Весь портфель около 3 млн (на самое деле чуть меньше, но скоро будет чуть больше). Всего заблокировано около 50 000 рублей. Это пара американских и пара китайских акций, несколько ETF. В портфеле нет золота, из околовалютных инструментов — замещающие облигации, 3 штуки.

Ну а теперь к акциям. Хотелось сказать, что это всё дивидендные акции, но это не совсем так, хотя фокус всё же на них. Сильный перекос в банки и нефтегаз.

Топ 5

Сбербанк — машина по зарабатыванию денег имени Германа Грефа, основная моя позиция в акциях, занимающая 20% среди них. Еще 2% в привилегированных. В любой непонятной ситуации покупай акции Сбера, ну или как там говорится. Дивиденды здесь тоже немаловажный фактор.

Газпром — далеко не лучший выбор прямо сейчас, может много лет болтаться на дне, но рано или поздно встанет с колен. Поскольку инвестиции — это навсегда, будет ещё много времени. 12% в портфеле акций.

Лукойл — самая понятная дивидендная акция среди нефтяников. Боже, храни высокие цены на нефть. 10% в портфеле акций.

Новатэк — ещё один мой фаворит. Только СПГ, только хардкор. Надеюсь, что с форс-мажором ситуация разрулится в хорошую сторону.

Совкомбанк — новичок, взял на IPO, сразу на значимую долю в акционном портфеле. У меня только 2 банка там, считаю, что это хорошая компания для Сбера. 5% в портфеле акций.

Эти акции занимают 55%, считая префы Сбера.

 

В топ-10 ещё есть: Роснефть, Магнит, Эн+, Татнефть и Газпром нефть. 16%. Кроме Эн+, думаю, что всё очевидно. Нефть и еда нужны всегда. Эн+ будем считать ошибкой молодости, но вдруг Дерипаска перестанет ныть и зальёт в ракету правильное топливо.

Что ещё есть: ФосАгро, Яндекс, Русал, Русгидро, СНГ-ао, Алроса, МТС, Северсталь, Интер РАО, Ростелеком, НКНХ, ВУШ, Полиметалл. 25% в этих 14 акциях. 4% заблокированы.

Изменения в портфеле акций

Решил перед новым годом привести портфель немного в порядок, а именно продать то, что мне не нужно, купить то, что нужно.

 

Во-первых, были проданы акции, которые я покупал не в здравом уме или во сне, далее те, которых в портфеле было примерно с гулькин нос и те, что мне кажутся слабее тех, что я купил. Думаю, я такой не один. Также святой рандом завершил сезон, некоторые из этих акций были проданы.

Продал Кармани, Черкизово, ММК, НЛМК, АФК, Башнефть, Астра, Генетико, Россети ЦП, ВК, Сегежа, Мечел, МВидео — 13 компаний. Часть денег вместе с продажей LQDT пошли на новую замещайку Газпром Капитал ЗО31-Д. Остальные — на те, что остались в портфеле. Но также купил 3 новые акции: Полиметалл, Яндекс и СНГ-ао (я не свидетель кубышки, так что обычные).

Больше всего пополнил позицию по Лукойлу, а также по Газпрому. Тут можно считать меня безумцем (я с этим согласен), но я всё же считаю, что долгосрочно Газпром нужно покупать всегда понемногу, пока дешёвый. Логика сомнительная, но акции Газпрома постоянно на 2 месте по популярности на Мосбирже, значит я не одинок.

Планы на 2024 год по акциям

Главное, я планирую инвестировать, а вот что буду покупать — посмотрим. В первую очередь хочется подтянуть Лукойл, Новатэк, Совкомбанк и Газпром до уровней Сбера. Это топ-5. Следующая пятёрка: Татнефть, Роснефть, Магнит, Газпром нефть и Яндекс. Третья пятёрка: ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО. Далее — остальные.

В основном, это дивидендные акции, но не только. Например, Яндекс или тот же Газпром могут не платить дивиденды ещё 100500 лет. Не исключаю, что будут какие-то новые идеи.

Планирую выборочно смотреть в сторону IPO. Никаких ломбардов, конечно же, покупать не собираюсь, а так-то должны появляться интересные компании. Те же ВУШ и Совкомбанк мне очень нравятся.

Долю акций в портфеле вижу на уровне 25%. Если говорить только про биржевой, то до 40%. Поскольку депозит не пополняется, его доля в портфеле будет постепенно снижаться.

Ну вот как-то так. У вас какие мысли по акциям, с чем входите в 2024 год, котлетеры и туземунщики?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

НЛМК - крупнейший металлург России и не под санкциями. Почему?
 Sat, 30 Dec 2023 00:50:29 +0300

НЛМК – крупнейший в России производитель стальной продукции, флагманский актив компании — Новолипецкий металлургический комбинат.

О секторе я подробно написал в разборе Северстали, прочитайте о том, где в мире производят больше всего стали, и для чего она используется: t.me/Vlad_pro_dengi/650

➡️ Состав акционеров НЛМК

• Fletcher Group (В. Лисин) – 79,3%

• Free float — 20,7% 

Главный акционер компании – бизнесмен Владимир Лисин. 

Он находится только под санкциями Австралии; ЕС, США и Великобритания против него санкции не ввели. Forbes объяснял это тем, что в Бельгии расположены несколько предприятий группы НЛМК, и бельгийцы активно выступали против санкций. 

Fletcher Group В. Лисина была зарегистрирована на Кипре, но СМИ сообщают, что бизнесмен перевел в середине 2023 года долю НЛМК с Кипра в Абу-Даби. ОАЭ – дружественная для России юрисдикция, поэтому вероятность, что туда дойдут дивиденды – есть. 

⚠️ Санкции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425