UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
S&P 500
 Fri, 10 Jan 2020 14:16:40 +0300
Возможно, ещё до мая будут маяться. Финишная дорожка в самом разгаре.
До финиша ещё бежать и бежать, но это не точно))

S&P 500


S&P 500



Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!
 Fri, 10 Jan 2020 14:10:03 +0300
Ну что страна бензаколонка???)))
ЩУЛЬЦ да как такое возможно???
Я всегда читал твои топики с такой радостью что вот вот рашка разваливается народ последних ежей доедает.
Я что зря донатил Навальному каждую неделю по 100 рублей??? У нас же жопа в стране!
А оно вон как оказывается. Нееее не может быть такое по любому Кремль проплатил это исследование под угрозой «Новичка»

Центр европейских экономических исследований ( ZEW ) в Мангейме.
Их последнее исследование, предыдущее было в 2017 году показало, что на развивающихся рынках в 2019 Россия обогнала Турцию, по самым благоприятным условиям для инвестиций и общей привлекательности открытия бизнеса.
www.zew.de/de/das-zew/aktuelles/schwellenlaender-steigern-ihre-wettbewerbsfaehigkeit-und-holen-weiter-zu-industrienationen-auf/
Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!

До чего Путин страну довел!!! Кровавый режим!!! Первое место среди развивающихся!!!
Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!

А вот данные за 2017 год!!!
www.familienunternehmen.de/media/public/pdf/publikationen-studien/studien/Laenderindex-Familienunternehmen-Emerging-Markets_Studie_Stiftung_Familienunternehmen.pdf
Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!

Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!

Для своих «развитых» стран ОЭСР он дается отдельно.
Хоть и считается по тем же
методикам!!!!
Россия - лучшая в мире страна для инвестиций!!!

Германия упала на 4 позиции, на уровень «блин» Мексики. Что там случилось? Россия в общем рейтинге где то между Голландией и Финляндией.
Интересно, на какое место бы вознеслась бы Россия, если бы не традиционное мнение запада о Российских институтах власти. Если скажем дать российской власти нейтральные бразильские оценки, то Россия сразу вознесется на первое место, как лучшая в мире страна для инвестиций.










Сигнал!)
 Fri, 10 Jan 2020 14:06:03 +0300
Позвонила подруга, говорит, хочу баксы продать, боюсь, что 50 будет, ты же занимаешься, интересует твое мнение… Раньше с ней никогда на эту тему не говорили.)
Ищем алмазы в 3-м эшелоне
 Fri, 10 Jan 2020 14:02:08 +0300
Отчетность Объединенной Вагоностроительной Корпорации (ОВК) за 1 полугодие 2019 года по МСФО. Вообще покупки любых машиностроительных отечественных компаний это сферический патриотизммазохизм в вакууме. Во всей отрасли я не нашел ни одной компании достойной внимания(возможно их нужно искать на внебирже.) Вот где системный кризис экономики и последствия оппортунистических решений власти проявляется ярче всего. 

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

В случае с ОВК на проблемы экономики страны накладывается перепроизводство конкретно в секторе вагонов (как всегда планы роста рынка оказались немножко слишком оптимистичными), высочайшая кредитная нагрузка, мутные схемы БОМПа, мутные схемы РЖД и конкретно компании 1520. Этот адский коктейль коррупции, откатов и некомпетентности и породил фантастическое чудо под названием ОВК. Просто представьте, что данная, в основном убыточная, компания когда-то входила в базу расчета индекса Мосбиржи! Масштаб махинаций и манипуляций поражает.

Но пузырь БОМПа жизнерадостно лопнул и был оплачен деньгами граждан страны, которой все завидуют. У компании несколько раз сменились собственники и в процессе многочисленных судебных процессов все пришло к тому, что основным акционером стало государство: самые большие пакеты в руках государственного Открытия и санируемого государством Траста. Кстати фантастический задерг котировок на бирже в начале 2019 года скорее всего как раз связан с многочисленными сменами собственников и прочими не рыночными действиями (но ЦБ на такое обычно не обращает внимания, тем более манипуляции проводились для дочернего Открытия) После него акции стабильно и уверенно сползают в течение всего года.
Ищем алмазы в 3-м эшелоне

Уже 3 абзаца мы разбираем манипуляции, а все еще не посмотрели в отчетность компании. Там тоже много интересного. Начнем с того, что операционно бизнес ОВК вполне себе стабилен и прибылен. EBITDA не на максимумах, но постепенно растет, значительно выросла операционная прибыль! Чистая прибыль вышла к положительным значениям, но к этому мы еще вернемся позже. Глядя на динамику выручки и прибыли понимаешь, что компанию душит огромная кредитная нагрузка. Если ее сократить, то бизнес вполне может генерировать прибыль для акционеров. И вот тут начинаются странности. При огромной кредитной нагрузки DebtEBITDA = 7.5 и общем долге в 100 млрд компания зачем-то навыдавала займов разным мутным компашкам на 10 млрд рублей. Хочется посмотреть в лица совету директоров, который одобрил подобное решение! Естественно с приходом нового руководства мутные займы пришлось списывать и реструктуризировать, так как они растворились в небытие! В итоге часть списанного удалось вернуть, что и привело к разовому росту прибыли от восстановления резервов. Долгосрочно компания не отрабатывает проценты по кредитам и ей требуется докапитализация или реструктуризация долгов.
Ищем алмазы в 3-м эшелоне


Еще один странный момент в отчетности это работа лизингового подразделения ОВК. То есть как бы логично, что дочерняя компания производителя вагонов сдает эти самые вагоны в аренду (кстати часть произведенных в 1м полугодии вагонов как раз ушло в лизинг, что разово снизило выручку, но долгосрочно окажет положительное влияние на показатели бизнеса) Во всей этой схеме вызывает вопросы только появление прокладки в лице ГТЛК и так называемый договор обратной аренды. Вместо того, что бы спокойно эксплуатировать собственную продукцию ОВК провела новые вагоны через ГТЛК и заплатит последней более 70 млрд за их аренду в следующие 15 лет по ставке… 12,5% годовых!!!!
Объяснить подобную схему ведения бизнеса можно, но сложно. Вот какие есть варианты:
— компании не хватает оборотного капитала, поэтому пришлось использовать обратную аренду;
— очередные мутные схемы и откаты;
— менеджмент просто хочет разорить предприятие;

Мультипликаторы у ОВК очень высокие. DebtEBITDA = 7.5 EVEBITDA = 10! Даже после падения котировок в 2 раза компания оценена аномально дорого. Скорее всего новому собственнику (государству) придется выкупать дополнительную эмиссию акций для сокращения непомерного долга и сохранения предприятия на плаву. Так же неплохо было бы сменить менеджмент. После этих событий можно будет заново оценить перспективы бизнеса, пока же лезть в него ни в коем случае не стоит. Справедливая стоимость акций минимум в 3 раза ниже текущих, а текущая капитализация имеет не рыночную природу.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наши сообщества:
Вконтакте — «Борода Инвестора»
Вконтакте — «ИнвестТема»
Telegram «БородаИнвест»
Ирану придется признаться в сбитом боинге
 Fri, 10 Jan 2020 04:48:54 +0300
Думаю, Иран признается. Они сбили не чужих граждан, а своих (канадцы были только по паспорту, на деле это были иранцы). Мы же понимаем, что это были не простые люди — запад, североамериканский паспорт. Как минимум это уровень профессорской семьи в СССР, это если не большие деньги, то немалые связи. Замять такое не удастся, ведь родственные  связи в мусульманских обществах на востоке чрезвычайно сильны. Похоже это поняла и верхушка — если в начале они отказались отдать самописцы, то теперь они собираются привлечь к расследованию Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB). Думаю, в итоге Иран признается.
Окно между ванной и кухней в хрущевке: зачем оно нужно ?( пост 21)
 Fri, 10 Jan 2020 00:15:23 +0300
   

       Люблю повышать знания тредеров смарт-лаба. В частности, когда я сидел на унитазе в совмещенном санузле хрущевки, я всегда задавал себе вопрос- зачем нужно окно между ванной и кухней? Оказывается, нужно! И вот почему!
Первые типовые хрущевки появились в середине прошлого века. Они должны были обеспечить массовый исход из коммуналок, дать возможность советским людям жить в отдельных квартирах. Планировалось, что застройка будет массовой, разрабатывались типовые проекты. Все они были не самыми просторными и удобными, в некоторых встречались непонятные сегодня особенности. Одна из них — окно в кухонной перегородке.

 

  • Проем выполнял роль «взрывного клапана», который бал необходим при эксплуатации газового оборудования. В большинстве хрущевок устанавливались так называемые газовые колонки для подогрева воды. При возможном взрыве отверстие должно было погасить его силу и минимизировать разрушения.
  • Открывающаяся рама давала возможность дополнительного проветривания санузла. Так он быстрее высыхал после водных процедур, ускорялась сушка развешенного в нем белья, а самое главное создавались неприемлемые условия для плесени.
  • Выполнение санитарных норм по инсоляции помещений. На момент появления типовых проектов эти требования были очень строги и предполагали, что солнечный свет должен проникать в каждую из комнат не менее чем на два часа в сутки. Учитывая, что шла активная борьба с туберкулезом, а палочка Коха теряет жизнеспособность под воздействием инсоляции, такие окна появились во всех квартирах.
 Cуществует еще несколько версий, для чего устанавливали окно в хрущевке в ванной. Так, к примеру, некоторые считают, что оно необходимо для того, чтобы покинуть санузел при случайной блокировке двери, для возможности оказания помощи закрывшемуся там человеку, или для экономии электроэнергии. Но все эти варианты похожи на домыслы. Проем устанавливался для выполнения требований по инсоляции, безопасности эксплуатации газового оборудования и улучшения вентиляции.


    Думаю, зная эту информацию, трейдер сможет лучше понять торговлю как на срочке, так и на фондовом рынке с установкой промежуточных окон на разный тайм-фреймы!

Ваш все тот же самый, 
         S.Hamster

Теслапокалипсис сегодня
 Fri, 10 Jan 2020 00:00:17 +0300

Наткнулся в блоге у Александра Шадрина https://vk.com/shadrininvest на интереснейший перевод статьи американского автора с русскоязычными корнями. В ней он подробно (в 11 частях!!!) рассказывает о своем опыте эксплуатации Tesla, а так же о возможных последствиях для мировой экономики в целом от детища Илона Маска. https://myinvestpro.ru/tesla-jeto-apple-ilon-mask-jeto-stiv-dzhobs/ Я прочитал их запоем и, пожалуй, перечитаю еще раз после того как допишу эту статью. Настоятельно рекомендую хотя бы просто для расширения кругозора.

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

Можно сказать, что по ходу этих 11 частей сильно изменилось мое представление о будущем нефтяной отрасли, а значит и о перспективах российской экономики в целом! И будущее это в свете новых данных представляется мне печальным. Я напишу те выводы, которые я сделал после прочтения, а вы можете спорить со мной в комментариях.

Для удобства постараюсь структурировать размышления по пунктам:

1) Электромобиль это уникальное и прорывное достижение человечества. Это будущее, которое Маск сумел сделать реальностью на 20 лет раньше самых смелых прогнозов. Пока классические авто производители вяло говорили о перспективности направления, он просто перевернул всю индустрию. 100 лет эволюции ДВС закончились революцией аккумуляторных батарей!

Революционер победно курит))
 
Революционер победно курит))

2) Почему собственно столько пафоса? Объясню свою логику. Технология электромобилей сейчас это тоже самое, что появление станка в эпоху гильдий или, и это наиболее близкий пример, появление айфона в мире Нокии и кнопочных телефонов. Вы знаете чем закончились эти истории. Переход к новому технологическому укладу несет боль, разрушение и разорение производителям предыдущего цикла.

Руки очень быстро проиграли конкуренцию станкам.
 
Руки очень быстро проиграли конкуренцию станкам.

3) А на этих самых производителей завязана огромная часть нынешней мировой экономики. Современный автомобиль с ДВС это:
— добыча нефти
— переработка ее же в разные виды топлива и масел
— металлургия
— огромное количество компонентов и комплектующих
— огромное экономика обслуживания транспорта ( в России в основном это теневой сектор)

4) А теперь посмотрим по каким отраслям ударит увеличение количества электромобилей если мы знаем, что:

— у электромобиля в разы выше КПД. Это значит, что на километр пробега он потребляет значительно меньше энергии. (то есть даже если мы представим, что все электричество для питания будущих Тесл будут делать из нефти, ее потребление в мире все равно значительно сократится!)
— ввиду меньшего количества узлов и трущихся поверхностей он требует меньшего количества металлов в производстве, а так же значительно проще в обслуживанииремонте
— в будущем возможно появление полноценного автопилота

5) Получается, что повсеместный переход на электромобили нанесет огромный урон:

— классическим авто производителям
— производителям компонентов
— таксистам
— нефтедобыче!
— нефтепереработке!!
— частично металлургам
— производителям труб для нефтянки

6) И самый большой и мощный удар придется как раз по ВИНКам. Насколько сокрушительным может быть влияние электромобилей?
Давайте посчитаем:

— в 2018 году на планете земля продали примерно 90 млн автомобилей.(https://autoreview.ru/news/statistika-2018-mirovoy-reyting-populyarnosti)

— по данным 2015 года планету колесило 950 млн легковушек и 350 млн грузовых авто. Допустим легковушек станет 2 млрд в 2050 году;
https://www.autonews.ru/news/5c9114d69a7947491f827c6e

— в 2020 году Тесла собирается произвести и продать 500 тыс автомобилей! Или более 0.5% продаж всех автомобилей в мире! Эта цифра сама по себе тянет на революцию;

— далее Тесла продолжит наращивать производство скажем до 2 млн штук, плюс подтянутся классические производители со своими моделями. С учетом разных климатических проблем и просто из консерватизма предположим, что в 2050 году половина автомобилей будет полностью электрическими, а 95% оставшихся с гибридными силовыми установками. Уже в 40е годы 21 века автомобили с ДВС станут раритетной коллекционной редкостью;

Вот такая малышка в хорошем состоянии будет стоить миллионы
 
Вот такая малышка в хорошем состоянии будет стоить миллионы

— я не знаю насколько эффективнее Тесла в плане энергопотребления, но легко можно предположить, что ее КПД в 4 раза выше классического автомобиля. Тогда логично предположить сокращения потребления углеводородов на 1 полностью электрическую машину в 4 раза, и в 2 раза на автомобилях с гибридными силовыми установками; 
https://alecsiss.ru/ekonomichnost-elektromobilej-davajte-poschitaem/

— далее мы знаем, что примерно половина нефти уходит на потребление автомобильным транспортом, и 23 от половины идет конкретно в баки легковых автомобилей. Итого 33% мирового потребления углеводородов забирают наши седаны-хэтчбеки. (мы еще не вспомнили проект Теслы по электрическим дальнобойщикам, но пока его оставим за скобками)

— в 2018 году добывалось примерно 100 млн баррелей нефти в сутки, что весьма удобно для подсчетов;

— дальше просто: 100 млн * 0.33: 0.95 млрд = 0.035 барреля нефти в сутки в среднем съедает один автомобиль в 2018 году;

— теперь считаем, что половина автомобилей потребляет в 4 раза меньше, а еще половина в 2 раза меньше топлива. Среднее потребление падает до 0.0091 барреля в сутки на 1 автомобиль! Для округления возьмем число 0.01. 

— умножаем 0.01 барреля на число автомобилей в 2050 году, которое мы взяли 2 млрд и получаем, что возросшему числу автомобилей понадобится лишь… 20 млн баррелей нефти в сутки! Итого только в секторе легкового автотранспорта образуется избыток предложения на 13 млн баррелей нефти или почти 15% современной добычи! И это мы взяли супер позитивный сценарий с ростом общего количества автомобилей и вообще не учли грузовой транспорт! В реальности избыток предложения будет гораздо больше. Представляете, что случится с ценой на нефть при подобном развитии событий?

Теслапокалипсис сегодня, изображение №4
 


Страны — нефтепроизводители ждет жесточайший и длительный кризис с революциями, обнищанием населения и социальными протестами. (все то, до чего довели социалисты Венесуэллу даже без падения цен на нефть) Причем чем сильнее страна зависит от нефтяной иглы, тем сильнее будут эти тенденции. Что-то мне сразу вспомнилась одна северная страна славящаяся своей духовностью, которая просрала свои прогрессивные технологии и оказалась в полной зависимости от цен на углеводороды.

Надо понимать, что я мог ошибиться с расчетами, взять не верные данные по потреблению нефти или прогноз по количеству автомобилей в мире. Кризис нефти может развиваться более интенсивно (учитывая скорость внедрения технологий в 21 веке это основной вариант) или менее интенсивно. Но в чем я точно не ошибся, так это в логике мышления. Будущие электромобили абсолютно точно сократят потребность в нефти и мир ждет классический кризис перепроизводства! 

Более того, сейчас озвучу мысль, которая в свой простоте и очевидности близка к гениальности! Уже более 10 лет многочисленные финансовые «гуру» и аналитики ждут мирового финансового кризиса и гадают из какого сектора экономики он может придти. Ответ на поверхности: переход к новому технологическому укладу в секторе автомобилестроения по цепочке вызовет: 
— банкротство классических автопроизводителей, которые не смогли адаптироваться;
— банкротства поставшиков комплектующих, многие из которых станут просто не нужны;
— падение цен на нефть из за избытка предложения и банкротство нефтедобытчиков и нефтепереработчиков! ( а так же связанных отраслей вроде трубников)
Проблемы в каждом отдельном секторе мировая экономика переварит легко. Но совокупный объем долгов (вспомним какой огромный долг у сланцевиков в США или у Роснефти), а так же многочисленные списания основных средств (если у вас станок по производству карбюраторов, а карбюраторы в новом мире станут не нужны, то придется списать его стоимость) сразу в нескольких крупнейших отраслях промышленности (не говоря о сопутствующих) приведут к тому самому финансовому коллапсу, кризису доверия, временному снижению экономического роста, многочисленным банкротствам производств и банков которые их кредитовали!

Еще раз. Следующий мировой финансовый кризис придет из перехода автомобилестроения на новый технологический уклад, банкротства и списания долгов для секторов промышленности завязанных на нефть и классическое автопроизводство!

Если что, предыдущие подобные смены парадигмы регулярно заканчивались мировыми войнами, ядерными бомбами в живых людей (привет самой демократической стране в мире) и прочими катаклизмами.

Ну ок. Допустим я прав и перепроизводство нефти с падением цен на нее это неизбежное будущее. Как к нему подготовиться и в какие активы инвестировать, что бы сохранить сбережения, а лучше заработать.
Тем более, что цены на нефть снизятся не вот прямо сейчас, а скажем в течении нескольких лет:

1) Во-первых в текущий момент рано отказываться от акций нефтедобытчиков, но выбирать нужно компании максимально возвращающие прибыль акционерам дивидендами, взамен тех которые много инвестируют в рост добычи. (то есть Лукойл и Татнефть значительно перспективнее Газпромнефти) Этот принцип ровно противоположен тому, чего я придерживался всю прошлую жизнь. (предпочитая рост добычи дивидендам) Сам в шоке.
2) Во-вторых отрасли максимально связанные с производством аккумуляторов. Потребность в редкоземельных металлах будет стремительно расти. Производители данного сырья могут оказаться лучшей инвестицией в следующем десятилетии. (в этой парадигме стремление Потанина больше инвестировать и меньше платить дивиденды кажется гениальным стратегическим планированием, а ГМК может стать национальным достоянием вместо Газпрома) 

Возможно через 5 лет и цена 10000 рублейграмм покажется дешевой. Сколько тогда будет стоить ГМК?
 
Возможно через 5 лет и цена 10000 рублейграмм покажется дешевой. Сколько тогда будет стоить ГМК?

3) Нефтехимия! Поскольку нефть станет дешевой и доступной из за перепроизводства, выиграют те, кто делают из нее продукцию! Себестоимость значительно снизится, а вот цены на продукцию будут падать медленнее. В моменте это позволит всему сектору значительно нарастить маржу!

4) Авиаперевозчики! (в том числе Аэрофлот) Отрасль, которая находится в вечном кризисе наконец может стать рентабельной! Огромные нефтеперерабатывающие заводы вдруг станут не нужными и дорогой авиационный керосин перестанет быть дорогим. Традиционно низкая рентабельность авиакомпаний сектора при снижении цен на топливно (основные затраты наравне с лизингом) может вырасти в 5 и даже в 10 раз! Примерно тоже самое случится и с котировками акций. (косвенный бонус от бума в авиаперевозках получат и авиаконцерны вроде Боинга)

5) Технологические компании нового уклада. Они есть уже сейчас ( Гугл, Амазон, SpaceX), а после очищения мировой экономики от плохих долгов скорее всего станут бенефициарами нового экономического роста.

6) Наиболее сложный для меня вопрос стоит ли в таких условиях инвестировать в саму Теслу. С одной стороны ее бизнес точно встал на ноги, капитализировался и долгосрочные планы по производству более 2 млн автомобилей в год кажутся реальностью.

Тесла привлекает капитал в том числе через допэмисии акций. В этом плане высокая капитализация важнейший показатель долгосрочной устойчивости.
 
Тесла привлекает капитал в том числе через допэмисии акций. В этом плане высокая капитализация важнейший показатель долгосрочной устойчивости.

С другой, сама технология АКБ не является каким-то космическим ноухао и легко повторяетсямасштабируется другими производителями. То есть Тесла снимет какую-то дополнительную маржу, как первопроходец, но уже вскоре можно ждать высочайшей конкуренции и снижения маржи всех производителей.

Отдельно стоит сказать о последствиях для Российского рынка и для страны в целом. В условиях абсолютной зависимости бюджета от нефтяных доходов, отсутствия нормальных гражданских институтов и каких-либо внятных реформ в течение последних 20 лет нас ждет … п…ц. Россиянам будет либо плохо, либо очень плохо вплоть до возможного развала РФ на отдельные государства. Точно буде девальвация и снижение доходов населения вплоть до обнищания. Что бы избежать ужасающего сценария уже лет 5 как нужно проводить структурные реформы … ну вы поняли. Соответственно как-то сохранить достигнутый уровень жизни нам с вами помогут только долларовые активы или акции компаний с валютной выручкой, которые защищены от девальвации.

В целом прогноз получился неожиданно мрачным и я сам надеюсь, что все пройдет несколько спокойнее, менее болезненно, по другому или что я вообще в корне не прав. Очень не хочется на собственном примере узнать, что хуже: ужасный конец или ужас без конца. Но тот, кто предупрежден, тот вооружен и лучше честно смотреть в лицо рискам, чем предаваться самообману. Я мог ошибиться с порядком цифр или использовать не верные данные, но вот в логике свой я уверен на 100%. В любом случае еще несколько лет у нефти есть и за эти годы инвесторы могут успеть сформировать достойную подушку безопасности и подготовиться к будущим вызовам.

Успешных инвестиций! И будем верить, что нефть будет нужна людям еще 100 лет.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Наши сообщества:
Вконтакте — «Борода Инвестора»
Вконтакте — «ИнвестТема»
Telegram «БородаИнвест»

Justin Trudeau says passenger plane was shot down by Iranian missile
 Thu, 09 Jan 2020 23:41:53 +0300
Здравствуйте, коллеги!

Прямое обвинение Ирана. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что у Оттавы есть данные разведки, свидетельствующие о том, что украинский Boeing в Тегеране был сбит иранской ракетой.



попахивает очередной провокацией, малайзийский боинг и вот опять...

Развитие событий предполагает наложение сверхжёстких санкций или каких-то плюшек от Ирана в качестве ядерной сделки. Нефть (фьючерс CRUDE OIL WTI) начинает разворот вверх после коррекции от уровня НР, 100%6 и трендовой месячной модели, недельный план:

Justin Trudeau says passenger plane was shot down by Iranian missile

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Сегодняшние высказывания Трампа - о Китае, Иране
 Thu, 09 Jan 2020 23:34:26 +0300
19:54   *Президент США Трамп: Следующий раунд торговых переговоров с Китаем начнется в скором времени 
19:55   *Трамп: Следующий раунд переговоров с Китаем, вероятно, не завершится до выборов  
19:56   *Трамп: Целью второй фазы переговоров станет «открытие Китая»  

20:00   *Трамп: У Ирана никогда не будет ядерного оружия 
20:00   *Трамп: Новые санкции начнутся «немедленно»   
РТС и S&P. Тушите свет?
 Thu, 09 Jan 2020 23:33:32 +0300
Ну чо? РТС свои цели выполнил, 1600, про которые я много пейсал, сёдня сделано. По сипи рисуем последнее подразделение вверх, закончено оно или нет, большое хз. Но фишка в том, что рост либо закончился, либо подходит к концу, нравится это вам или нет. По ходу роста было много медвежьих криков о развороте, так всегда бывает. Сейчас молчок, только быки поют о продолжении роста. Вот он сентимент.

В сипи вчера было 85% быков. По РТС нет такой статы Разметки публиковал (долгосрочная и среднесрочная), тут тоже походу всё подходит к концу. Подробнее в видосе ниже… Не факт, конечно, что по обоим индексам развернулись именно сегодня, но очень похоже на то, что либо так, либо в ближайшие пару торговых дней.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Д
а, и зашортил (зашортю) я или нет, отвечать не буду. Ибо, если нет, то я — растотальный долбозавр, типа вёл разметку, а сам не воспользовался. Если типа да, не хочу светить норм. профит, ибо только полупокеры думают, что всем нужно хвастаться. Пару скальпов засветил и хватит)))
Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях
 Thu, 09 Jan 2020 22:47:26 +0300
Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

Мировым стандартом построения индексов является взвешивание по капитализации: когда компания с самой большой стоимостью занимает самую большую долю в индексе, и в вашем портфеле соответственно, если вы пассивный инвестор. В книге А.Силаева об инвестициях я встретил предложение вкладываться в индексы, в которых каждая акция будет иметь равную долю с другими, якобы так инвестор сможет получить большую доходность. Разберемся, правда ли это.

В данной статье я буду писать об американских индексах и ETF на эти индексы в связи с наличием специальных инструментов для их анализа. Предполагаю, что и в России ситуация аналогична, хотя я сторонник активных инвестиций на отчизне и вкладываться здесь в индексный (пассивный) портфель не планирую. А вот на Западе — да: у меня есть зарубежный портфель на индекс технологических компаний Nasdaq 100, взвешенный по капитализации.

1. Сравнение индексов и ETF или (фондов)

Для начала сравним два самых известных индекса: S&P 500 — взвешенный по капитализации, и Dow Jones Industrial — равновзвешенный.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях
картинка с https://www.google.com/finance

Мы видим, что на длительном промежутке времени Dow Jones Industrial обошел S&P 500 почти на 400 пунктов. Но не спешите делать выводы, ведь состав индексов разный.

Хорошо, что в США есть равновзвешенные ETF на S&P 500, и мы можем их сравнить с классическим ETF, взвешенным по капитализации. На картинке ниже представлены 2 равновзвешенных ETF на S&P 500: EUSA и RSP. Сравнивать мы их будем с фондом Vanguard на тот же индекс.

Примечание: здесь и далее для расчета приняты следующие исходные условия: начальная сумма 10 000$, ежемесячные вложения 1000$, ребалансировка не производится.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

По итогу 8 лет оба равнозвешенных ETF проиграли фонду Vanguard, взвешенному по капитализации.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях
2. Сравнение акций

Представим, что вы экономный инвестор, и не хотите платить за ETF ежегодную комиссию. Вы решили собрать свой ETF на S&P 500 из конкретных акций. У вас есть два варианта сборки: веса акций устанавливать как в индексе (в зависимости от капитализации компании), или равными друг другу.

Вернемся в прошлое, в 1998 год. К сожалению, открытую статистику по весам акций в S&P 500 я нашел только в таком обрезанном виде: топ 10 позиций. По ним и посчитаем.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях
картинка с сайта https://etfdb.com/

Расчет будем делать на спец. сайте — https://www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio#analysisResults (картинки ниже из него).

Итак, в первом портфеле акции имеют те же веса, что и в индексе S&P 500, во втором — равные веса. И все это сравним с ETF Vanguard на тот же индекс.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

За 21 год победили: ETF Vanguard и портфель 1, оба — взвешенные по капитализации. А равновзвешенный портфель 2 проиграл.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

Давайте посмотрим то же самое по технологическому индексу Nasdaq 100 c 2005 года.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях
картинка с сайта https://etfdb.com/

Первый портфель — взвешенный по капитализации, второй — равновзвешенный, третий — ETF QQQ на индекс Nasdaq 100, и сравниваем мы все это с самим индексом.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

За 14 лет всех победил равновзвешенный портфель 2, далее — взвешенный по капитализации портфель 1, далее уже с существенно меньшим результатом сам индекс (без дивидендов) и ETF QQQ.

Какой индексный портфель выгоднее: взвешенный по капитализации или в равных долях

Выводы:

  1. Гипотеза о том, что покупая равновзвешенный индекс, вы сможете обойти других индексных инвесторов историческими данными в общем не подтверждается.
  2. На отдельных периодах, в отдельных секторах (например, технологическом) вы можете получить преимущество, однако, я бы его отнес больше к тому, что мы измеряли не сам индекс, а 10 самых больших компаний из него, они и обеспечили это превосходство (большое растет еще больше). Если же вы купите весь индекс, то такого превосходства может не быть.
  3. Вкладывая деньги в равновзвешенный индекс, вы покупаете малые акции на большую сумму, чем подвергаете себя избыточному риску без дополнительной доходности.
  4. Руководствуйтесь статистикой, инвестируйте в индекс, взвешенный по капитализации путем покупки ETF, а еще дешевле — путем сборки его у себя на брокерском счете из иностранных акций на СПБ бирже.
Quik - лучший терминал для MOEX.
 Thu, 09 Jan 2020 22:36:34 +0300

К сожалению, я не шучу. Quik мне активно не нравится. О недостатках Quik — неудобный, глючный, периодически подвисающий на абсолютно пустом месте в самый неподходящий момент, и пр., и пр. Даже оставив в нем всего несколько самых необходимых окон и инструментов, избавиться от его глючности не получится. Уж, за более чем 10 лет, разработчики Quik могли бы его довести до ума, но воз и ныне там.

Видел и пользовался терминалами много лучше — с полным C-API, оч удобные и лишенные каких либо существенных недостатков — на них и работал аж до 2013 г. Это были самопальные термналы брокеров, для которых, к тому-же, было написано много вспомогательного софта. К сожалению, к 2013 г терминалы безнадежно устарели, благодаря апгрейдам становились все хуже, и, в конце концов, были сняты брокером с эксплуатации. Вся проделанная работа по написанию софта пошла прахом, и для работы предстояло выбрать другой терминал и/или брокера.
Коннекторы сразу не подошли. Остался выбор из 3-х терминалов c возможностью программирования или подключения внешнего софта — Quik, TRANSAQ, и МТ5.
TRANSAQ: есть только у одного брокера Финам. Если Финам откажется от Transag или поменяет версию терминала на несовместимую, то весь вспомогательный софт предстоит переделывать заново. Спсибо, я это уже проходил.) Кроме того, Transag есть толькоу Финам, и изменить брокера становится невозможно — опять надо будет все переделывать.
МТ5: имеется для МОЕХ у ограниченнного числа брокеров. Строго говоря, биржевым терминалом не является, и судя по форуму MQL, проблем с биржей у него выше крыши. Я так понимаю(оценочное суждение), фирма MQ попыталась вывести МТ5 на биржу, ничего с этого не получила, и завязала с этой деятельностью. Да, такой хоккей нам тоже не нужен.
Quik — старенький, плохонький, глюковатенький, но имеет всю необходимую функциональность, и все нужные возможности. Имеется практически у всех брокеров — смена или добавление брокера не вызовет проблем. В одночасье не исчезнет, что могут себе позволить терминалы оганиченного применения — Transaq, и тот же МТ5.
Отсюда следует, что Quik — лучший терминал для биржи MOEX для большинства пользователей, особенно для тех, кто пользуется каким либо вспомогательным софтом — индикаторы, торговые системы, системы анализа и пр.
Жаль, что я этого не понял раньше, не пришлось бы весь софт переписывать с нуля.

Фьючерс на брент
 Thu, 09 Jan 2020 22:20:44 +0300
Сегодня физ лица закрыли довольно много контрактов на фьючерс Брент, видимо повышенное ГО сделало всё-таки свое дело. Держали ведь больше месяца
Теперь в Абхазии замес...Всё ближе и ближе...
 Thu, 09 Jan 2020 22:01:33 +0300
Парламент Абхазии призвал президента страны Рауля Хаджимбу принять отставку.

Хаджимба призвал граждан республики не поддаваться на провокации в связи с акциями протеста оппозиции в Сухуме и заявил, что абхазские силовые структуры переведены на усиленный режим службы.

Он также отмечал, что в случае необходимости он примет меры по введению в стране чрезвычайного положения.

ИНВЕСТОР - дополнение на 09.01.2020
 Thu, 09 Jan 2020 22:00:36 +0300
Не знаю даже как объяснить, но у меня было ещё в конце декабря куплены ещё вот эти позиции.

Было внесено 7500 рублей и на них приобретено
Мечел ап по 89,1 — 40 лотов на сумму 3564 руб комиссия брокера и биржи, в сумме 0,06% 2,14 руб
Самараэнерго ап по 0,359 — 1 лот на сумму 3590 руб, комиссия: 2,16 руб

Хорошо, что есть личный кабинет в самом ВТБ, вот ниже скрин. Можно и видео снять, показать, что всё правильно.
ИНВЕСТОР - дополнение на 09.01.2020


Получается что на 3 месяц-расчёт (2020.01) у меня остаётся внести 7500 рублей, так как получается уже ранее 7500 вносил.
20 января эти 7500 довнесу и что-нибудь куплю.
 
С момента создания инвестсчёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 113 400 руб
Реинвестировано дивидендов: 409,54 руб
Итого (пополнено+реинвестировано): 113 809,54 руб
Состояние счёта на конец торгов 09 января: 120 319 руб

Вот здесь портфель показываю ИНВЕСТОР — karpov72

ИНВЕСТОР - дополнение на 09.01.2020


Портфель вырос за счёт курсовой стоимости на 5%, дивидендные гепы по Магнит и МТС случились и сами дивиденды в дороге, пока ещё не пришли.
Завтра ещё отсечка по ряду бумаг и ещё в понедельник.

Отвлекусь, хочу сравнить инвестиции и спекуляции. Сегодня активно торговал на спекулянтском счёте, спекуляции сильно выматывают, страшное количество нервов тратится. Другое дело этот инвесторский счёт, на нём полное спокойствие. Без плеч и шортов, только на свои, поэтому ничего не страшно. Кризиса пока нет, всё растёт и цветёт. Всего три бумаги в портфеле в минусе, остальное всё в плюсе.
Эти три как раз мои недочёты, Газпром знал, что на хае, но решил взять, Мордовэнергосбыт тоже по старой памяти взято, ну и Мостотрест, по нему дивиденды отметили, а так бы в плюсе тоже был.

Дивиденды показывают, что важен прежде всего денежный поток. Поэтому надо бы всё-таки уделять дивидендным бумагам больше внимания. И понимать, что надо просто тупо покупать по любым ценам два раза в месяц хорошие дивидендные бумаги. Возможности для этого будут. Просто надо выбирать те, что надёжно будут платить дивиденды.

Небольшой жирок по плюсу на инвест-счёте набран перед коррекцией или обвалом, уже немного легче будет. Так как уменьшение размера портфеля будет идти не от вложенной суммы, а с немного большей. 
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit
 Thu, 09 Jan 2020 21:23:28 +0300
Палата общин британского парламента утвердила в четверг вечером соглашение о выходе Соединенного Королевства из ЕС. Если законопроект утвердит палата лордов, то Британия покинет Евросоюз 31 января.За соглашение проголосовали 330 депутатов, против — 321. Документ поступает на рассмотрение верхней палаты после чего должен получить одобрение королевы.После Brexit начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны сформировать форматы дальнейшего сотрудничества во всех сферах.

https://ria.ru/20200109/1563235631.html

Это хорошо, может хотя бы какая то сага закончится. Но почему пишут, что еврозоне уже 60 лет?
Британская палата общин одобрила сделку по Brexit

Причём получается, что и Польша, и страны Прибалтики, в общем весь соцлагерь был там.
Первые 54 торговых сигнала: счет моих роботов 37:17
 Thu, 09 Jan 2020 21:03:53 +0300

Первые 54 торговых сигнала: счет моих роботов 37:17


Сегодня 09.01.2020 закрылась одна публичная сделка моих роботов:

  • Робот PVVI, купивший акции Новатэка (NVTK) по 1324 рубля, закрыл сделку по тэйк-профиту, цена продажи 1342.

На текущий момент было 54 публичных сигнала на покупку. 23 от робота AVP, 25 от робота PVVI и 6 от робота CandleMax. Вот ссылки:

  1. тс: покупка HYDR робот AVP
  2. тс: покупка NVTK робот AVP
  3. тс: покупка TATN робот PVVI
  4. тс: покупка RTKM робот AVP
  5. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  6. тс: покупка GAZP робот PVVI
  7. тс: покупка SNGSP робот AVP
  8. тс: покупка FEES и RSTI робот CandleMax
  9. тс: покупка SNGSP и RSTI робот AVP
  10. тс: покупка GAZP и AFLT робот PVVI
  11. тс: покупка HYDR и MTLR робот PVVI
  12. тс: покупка IRAO, MSNG, NLMK робот AVP
  13. тс: покупка MGNT робот CandleMax
  14. тс: покупка GAZP робот AVP
  15. тс: покупка MTLR робот AVP
  16. тс: покупка MOEX робот AVP
  17. тс: покупка MTLR робот PVVI
  18. тс: покупка GMKN, MGNT робот AVP
  19. тс: покупка SNGS, SNGSP робот PVVI
  20. тс: покупка VTBR робот CandleMax
  21. тс: покупка IRAO робот AVP
  22. тс: покупка IRAO, FEES робот PVVI
  23. тс: покупка ROSN, TATN, SIBN робот PVVI
  24. тс: покупка LKOH робот AVP
  25. тс: покупка AFLT робот PVVI
  26. тс: покупка GAZP робот CandleMax
  27. тс: покупка GMKN робот AVP
  28. тс: покупка GAZP робот PVVI
  29. тс: покупка GAZP, ALRS робот PVVI
  30. тс: покупка PLZL робот AVP
  31. тс: покупка RSTI робот PVVI
  32. тс: покупка RTKM робот PVVI
  33. тс: покупка FEES робот AVP
  34. тс: покупка MOEX робот AVP
  35. тс: покупка ALRS, RSTI робот AVP
  36. тс: покупка SNGS робот PVVI
  37. тс: покупка HYDR, FEES робот AVP
  38. тс: покупка SNGS робот PVVI
  39. тс: покупка MTLR робот PVVI
  40. тс: покупка NVTK, MOEX, MTLR робот PVVI

Робот AVP показал 14 прибыльных сделок и 9 убыточных. Робот PVVI показал 17 прибыльных и 7 убыточных сделок. Робот CandleMax показал 5 прибыльных и всего 1 убыточную сделку.

Счет у роботов в публичной торговле 36:17 в их пользу. Это отличный результат, который значительно превосходит среднестатистические данные моих роботов.

Напомню, что всего роботов три, и все они проверены на статистике. Вот их результаты:

  1. Робот CandleMax. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 615/408 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  2. Робот AVP. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 442/248 (число прибыльных сделок/число убыточных).
  3. Робот PVVI. Статистика с 22.09.1997 по 29.12.2018: 710/396 (число прибыльных сделок/число убыточных).

Сигналы этих роботов я буду стараться выкладывать на смартлабе в рубрике “Торговые сигналы” после 18:15. Тем не менее, в это время я на работе и могу не успеть выложить сигнал здесь до закрытия торгов. Чтобы не пропустить сигналы, можно просто подписаться на их рассылку. Подробности у меня в профиле. Разумеется, все бесплатно.

Не забывайте, что каждый из моих роботов проверен на статистике и имеет положительное матожидание прибыли. Т.е. чем больше сделок вы совершите, тем больше будет ваша итоговая прибыль!

P.S. В последние два дня продолжается какая-то неслыханная вакханалия сигналов от робота PVVI! Вчера было 3 сигнала, а сегодня аж 4! Т.е. 7 сигналов за 2 дня! А бывало так, что за несколько недель ни одного. В этом году я хотел 75-80 сигналов за год от всех роботов, надеялся, что сигналов будет больше, но такого я не ожидал, да и не было такого на моей памяти! Чем мне нравится рынок, так это тем, что все время происходит что-то такое, чего раньше никогда не было!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Американцы предполагают, что украинский Боинг был сбит иранской ракетой ЗРК "Тор"
 Thu, 09 Jan 2020 20:55:35 +0300

Пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение в Иране, предположительно, был сбит ракетой, выпущенной из созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса «Тор». Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, а также в разведывательных службах США и Ирака.

Источники издания в Пентагоне и разведке США считают, что ракета была выпущена случайно.

CBS News сообщает, что, по мнению американских чиновников, украинский «боинг» сбит иранскими средствами ПВО. США зарегистрировали сигнал включения иранского радара, а также зафиксировали две вспышки пуска ракет, вероятно, ЗРК «Тор», после чего последовала инфракрасная вспышка от взрыва.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на многочисленные источники, что власти США все больше считают, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. Эта версия основана на анализе данных спутников, радаров и электронных данных, которые собирают американские разведчики. Версию крушения самолета из-за иранской ракеты также высказали источники Associated Press.

Компания IHS Markit также сообщила, что самолет мог быть сбит ракетой ЗРК «Тор». Аналитики компании сделали такой вывод, изучив фотографии, предположительно снятые на месте крушения «боинга».

И наконец, Трамп. Во время выступления в Белом доме он заявил, что сомневается в том, что украинский Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, разбился из-за технических неполадок, — пишет CNN.

«Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку на той стороне… Не нашей. Мы тут ни при чем», — сказал Трамп.
Президент США отметил, что самолет летел при «довольно неблагоприятных окружающих обстоятельствах». «Некоторые люди говорят, что это была механическая часть. Лично я не верю, это даже не вопрос», — сказал Трамп.

Портфель на СПБ в рамках ИИС.Итоги за 2019год.
 Thu, 09 Jan 2020 20:33:59 +0300
Только сейчас руки дошли подытожить. Поэтому на сегодняшнее число вот так :
Портфель на СПБ в рамках ИИС.Итоги за 2019год.


Самый мой успешный счет за последние годы. Выводы Для себя ( как мне это удалось).
Инструменты: Зарубежные акции, представленные на СПБ. Только лонг ( в шорт не дают там). Минимальное плече.
Не более 30% от счета в один эмитент. Бумаги не дороже 10 уе, иначе усреднение чревато выходом за разумные рамки ММ.
При выборе объекта приоритет основным фундаментальным показателям.
Или же вход при сильном падении на «отскок», чисто технически.
В декабре закрыл с минимальным + ANAB (закрыто по 16.99), и PG&E +66% (закрыто по 9.55)
На данный момент в портфеле :
MNK  3.2   (4)     -25%
СНК  0.77 (0.95) +23%
SWN  2.07 (2.07) 0%

Всех с прошедшими праздниками и удачных торгов в новом году!

https://www.comon.ru/user/Leonovmaxim/strategy/detail/?id=15437




 

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС лонг день 23
 Thu, 09 Jan 2020 20:29:36 +0300

Добрый вечер

День сегодня получился боковой, но в принципе пока что, растущий.
Если перепишем минимум дня — 159 250, тогда день получается коррекционный.
За 23 дня лонга прошли 20 690 пунктов. ГО понизили, средств хватает докупиться еще на один контракт. попробую сделать это максимально безопасно.
Стоп пока что стоит в безубытке, равно заработок, пока что, не мой, завтра планирую переносить под минимум сегодняшнего дня.
Стоп у третьего контракта будет свой собственный — посмотрим где и как.
технически пока что без изменений:

"Трейдер против Банка" Фьючерс на индекс РТС лонг день 23



Желаю всем хорошей Пятницы!

Разгон депо, опционы, СИшка, 09.01.2020..
 Thu, 09 Jan 2020 20:26:08 +0300
Итак, прошла очередная экспирация… Сишка упала… Пилы не получилось,
Спред не принес профита, очередная просадка по счету..
Пока идей нет… поза в сплошных колах… и небольшой стреддел фьючами… где-же дно у Сишки?
Помимо Сишки еще остались нераспроданные 65 путы нефти и единичка золота в шорт (думаю пойдет следом за нефтью)..

Текущие позиции:

Разгон депо, опционы, СИшка, 09.01.2020..

Всем удачи!
Московская биржа - количество частных инвесторов в 2019 г. выросло в 2 раза
 Thu, 09 Jan 2020 20:05:53 +0300
Согласно статистике Московской биржи, количество частных инвесторов в 2019 г. выросло в 2 раза, до 3,86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек.

В 2018 г. на бирже зарегистрировалось 645 тыс. человек,

за 2017 г. – 207 тыс. клиентов.

По данным Мосбиржи на декабрь, ведущими регионами по количеству открытых счетов стали Москва (176,1 тыс.), Московская область (94,0 тыс.) и Санкт-Петербург (67,9 тыс.), на остальные регионы приходится более 77% ИИС, лидерами среди них являются Свердловская область (51,6 тыс.), Республика Башкортостан (47,3 тыс.), Краснодарский край (40,5 тыс.).

Наибольшее количество ИИС среди банков открыто клиентами Сбербанка (623,9 тыс. счетов), банка ВТБ (247 тыс.) и "Тинькофф Банка" (126,4 тыс.), среди брокерских компаний – клиентами БКС (92,2 тыс.), "Финам" (63,8 тыс.), "Открытие Брокер" (55,3 тыс.), среди управляющих компаний – УК «Сбербанк Управление Активами» (135,6 тыс.), УК "Открытие" (24,9 тыс.) и УК «Альфа-Капитал» (16,1 тыс.).

источник

Приложение "Сбербанк инвестор"
 Thu, 09 Jan 2020 19:58:16 +0300

Вот здесь:

 smart-lab.ru/blog/585049.php#comment10485309

обсуждали о том, что приложение «Сбербанк Инвестор», приблизительно со второй половины декабря, после его обновления до версии 6.0.0, перестало запускаться на телефоне iPhone 4S.


Приложение "Сбербанк инвестор"

 

Суть картинки выше – кнопка «Вход» отображается блекло и не активна, как к ней пальчик не подноси.

 

В описании к приложению «Сбербанк Инвестор» говорилось, что для него достаточно версии iOS 9.0.


Приложение "Сбербанк инвестор"


 

При том, что на iPhone 4S, к тому времени, уже могла стоять более новая версия операционной системы, например iOS 9.3.6.

 

Приложение "Сбербанк инвестор"




Приложение "Сбербанк инвестор"


Любовался некоторое время над первым непроходным экраном и написал на сайте Сбербанка в обратную связь свое возмущение на сей счет.

Получил сегодня ответ по СМС:

 … Ваше обращение от 23.12.2019 рассмотрено. Банк работает над устранением недочетов в работе приложения Сбербанк Инвестор. Рекомендуем воспользоваться устройством на операционной системе iOS 12, в случае, если Ваше устройство не поддерживает iOS 12, вы можете воспользоваться webQUIK в браузере (пройдя по ссылке webquik.sberbank.ru ) или воспользоваться мобильным приложением iQUIK X (доступно в App Store, адрес сервера: webquik.sberbank.ru ). Приносим извинения за неудобства. Сбербанк


Собственно печально, т.к. 4S, как телефон, меня устраивает по существующему в нем функционалу.

Для себя ситуацию решил иным способом – более финансово затратным. Но если не готовы, можно попробовать воспользоваться схемой, предлагаемой Сбербанком в описании полученной СМС-ки.

 

Всем финансовой удачи и душевнейшего равновесия!

Итоги недели 09.01.2020. США-Иран. Курс доллара и нефть
 Thu, 09 Jan 2020 19:33:50 +0300
США-Иран. Что дальше?

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы И просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Возврат вычета по ИИС в 2020 году.
 Thu, 09 Jan 2020 17:25:19 +0300
Всем привет!
Всем кто еще этого ни разу не делал, то будет полезно посмотреть.

Подал декларацию 3НДФЛ за 2019 год — интерфейс личного кабинета немного изменился, но не критично — все интуитивно и понятно.

По прилагаемым документам:
1) Платежные поручения + квитанции (формирует банк и присылает по запросу)
2) Отчет брокера (скачанный из ЛК)
3) Заявление о присоединении к договору ИИС.

Теперь буду ждать возврата. в прошлом году растянулось все почти на пол года, т.к. ФНС слала непонятные письма и не перечисляли деньги. После жалобы все перевели в течении 2 недель так, что не стесняйтесь жаловаться на их неправомерные действия — это помогает.

Всем спасибо. Всем «бобра»!
Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
 Thu, 09 Jan 2020 17:14:53 +0300
     Здравствуйте, читатели Смартлаба и моего блога. Прошёл календарный год. и нужно полюбоваться достижением моего инвестиционного счёта.
     Перечитал предыдущие свои посты на эту тему:
Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 2. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.
Часть 2-1. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.

     и пришёл к выводу, что многие уже тут не пишут из тех, кто комментировал первые мои топики. Зато пришли многие новые. Это подтверждает, что трейдеры приходят и уходят, один я кросафчег одни инвесторы остаются. Вы, трейдеры, для меня каждый раз как старая книга. Не лично каждый из вас, а то, что вы пишите. Приходят новые и начинают писать почти тоже самое, что и те, кому на замену пришли. Хотя вынужден признать, что есть те, кого уже третий год наблюдаю.
     Что же с моим счётом за почти 3 года инвестирования? Всё как вы любите. Вот картинки:

Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.

     Счёт вырос на 24.37% к средним активам. Т.е. это не я молодец, а просто был такой рынок(привет Карпухе).
     Вот таким раскидыванием по неделям мне приходили мои дорогие и горячо любимые денежки в виде купонов и дивидендов:
Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.

     Не скрываю, что в этом году потискал ВДО. Инструмент хороший, но мне страшно. Пришлось отказаться, хотя это чуть подняло мой пассивный доход.
     Далее предлагаю ко вниманию разбиение дохода по годам(месяца):
    
Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.


     Ежели в 2020 году будет кратный рост, то я охренею буду крайне удивлён и возрадуюсь этому. Безусловно всё это держится на подъёме рынка, дивидендов и веры в светлое будущее. Я так же ожидаю дальнейшего роста. Хотел об этом написать ещё в августе 2019 (что краха не будет), но постеснялся, ибо я не трейдер и в этом вашем супе не разбираюсь. Теперь напишу то, а чем наблюдаю. Жду пока иссякнет поток финансовых эмигрантов. Ожидаю, когда окружающие меня люди начнут говорить о инвестировании. Жду жёсткий задёрг рынка вверх. Жду ещё нескольких событий, о котором вам знать не следует.
     Что по моему отчёту по финансам за 2019 год, то он удался. Год назад мною сообщалось, что план денежного потока от инвестиционного портфеля, при пессимистичном варианте, должен был составить из расчёта 5000 р/месяц(усреднённо), при оптимистичном 6000 р/месяц(усреднённо). Однако мне не удалось ни то ни другое. Денежный поток за год составил 87059,78 рублей, что составляет 7254,98р/месяц. это больше 100 долларов и равно 100 евро. Тут лучше, конечно, показать это всё на графике:

Часть 3-0. Как я начал платить себе пенсию в 2032 году.

     Судя по всему, на эти денежки я уже могу жить в Зимбабве. Но не хотелось бы куда-нибудь переезжать, поэтому продолжу накопления.
     Стал замечать про рецензии на книги. Решил тоже накалякать кое-какие отзывы на книги, которые пока не прочитал. Повысить этим свой навык буквописания.
     Что я запланировал на 2020 год? Перво наперво нужно будет установить окна и двери в домике моём маленьком. Будет сделана скважина на участке, чтоб можно было поливать мои плодоносные кусты и деревца. Нужно попытаться выйти на среднеежемесячный пассивный доход от дивидендов и купонов в 10к рублей(или 120к за год). Естественно у меня ничего не получится, поэтому буду радоваться даже 8333 в месяц (100к за год).
     Планирую прочитать 1 метр книг. Сколько это? Это 10 дециметров или 1000 миллиметров. Это кому как удобней. Метр будет не в длину или ширину, а метр толщины. Так что схалтурить у меня не получится.

     Что-то хотел написать ещё, но мысли спрятались куда-то в глубину антресолей. Так что, если вспомню, то напишу в другом посте.
     Пробуйте экономить, пробуйте откладывать себе на пенсию. Не бойтесь кризиса. Чтоб быть спокойнее, не считайте сколько у вас денег в акциях и облигациях, а считайте сколько они приносят дивидендами и купонами. И будет вам счастье.
     Пусть будет вам всем счастье в этом году в любом случае.
S&P500 пузырь. Когда уже?
 Thu, 09 Jan 2020 17:10:26 +0300
S&P500 пузырь. Когда уже?

S&P 500 в настоящее время торгуется почти на 90% выше своей долгосрочной медианы, что является самым высоким показателем в истории.
За исключением только 1929, 2000 и 2007 годов, все остальные крупные крахи рынка произошли с оценками на уровнях ниже, чем они есть в настоящее время. 
Крах рынка — это” эмоционально " обусловленный дисбаланс спроса и предложения.
В условиях рыночного краха количество желающих «продать “значительно превосходит количество желающих „купить“. Именно в эти моменты цены резко падают, поскольку „продавцы “снижают уровни, на которых они готовы сбросить свои акции в отчаянной попытке найти “покупателя».” Это не имеет никакого отношения к основам. Это сугубо эмоциональная паника, которая в конечном счете отражается резкой девальвацией фундаментальных показателей рынка. Как аналогия, независимо от того, насколько тщательно изучается смертельная автокатастрофа, в будущем все равно будут другие смертельные автокатастрофы, даже если удастся избежать ошибок, вызвавших предыдущие аварии.”
Сравнивать текущий рынок с любым предыдущим периодом на рынке довольно бессмысленно. Нынешний рынок не похож на 1995, 1999 или 2007 годы? Оценки, экономика, водители и т.д. все они отличаются от цикла к следующему. Однако самое главное, что финансовые рынки приспосабливаются к причине предыдущих " фатальных крахов”, но эта адаптация не предотвратит следующего.
S&P500 пузырь. Когда уже?

Приведенная ниже диаграмма является примером асимметричных пузырей.
Паттерн пузырей интересен тем, что он меняет аргументацию с фундаментальной точки зрения на техническую. Цены отражают психологию рынка, которая может создать петлю обратной связи между рынками и фундаментальными факторами.
S&P500 пузырь. Когда уже?

Этот паттерн пузырей можно увидеть на каждом пике бычьего рынка в истории. На приведенной выше диаграмме используются данные по фондовому рынку доктора Роберта Шиллера, относящиеся к 1900 году, с поправкой на инфляцию с наложением асимметричной формы пузыря.

Замечательный подарок от Лисина ( пост 21)
 Thu, 09 Jan 2020 16:55:52 +0300
Тут госпожа Лизюкова все время интересовалась, продал ли я НЛМК.   Вот сейчас, когда закрылся дивгэп, я его продал. 
Смотрим скрин:
Замечательный подарок от Лисина ( пост 21)



Лисин подарил мне хороший подарок на юбилей, закрыли див гэп за сутки по НЛМК. Поэтому я получил от продажи 1088 рублей и еще придут дивы чистыми 2381, 19 руб.  То есть 145 кг сахарного песка на гора. Либо в деньгах 3470 рублей. Это хорошая добавка к пенсии пенсионеру! 
Извините, но очередная сделка в плюс! 

Ваш все тот же самый, 
           S.Hamster
P.S.  
Замечательный подарок от Лисина ( пост 21)



ДТС №2: Как заработать на дивидендах ФСК ЕЭС 09.01.2020
 Thu, 09 Jan 2020 16:40:59 +0300

ДТС №2: Как заработать на дивидендах ФСК ЕЭС 09.01.2020 


Введение 

09.01.2020 последний день с дивидендами торгуются акции ФСК ЕЭС (FEES). Уже в пятницу 10.01.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях. 

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий: 

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году: 

В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах  в акциях ФСК ЕЭС по системе ДТС №2

Описание ДТС №2 

Ниже приведено подробное описание ДТС №2

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
  3. Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
  4. Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня. 

Комментарии к описанию ДТС №2

  1. Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
  2. Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
  3. 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия. 

Подробное описание алгоритма ДТС №2 для ФСК ЕЭС 

Цена закрытия T-3: 0,20782 рубля
Размер дивидендов: 0,008809608 рубля
Среднедневная волатильность: 0,0034 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 0.007664359 рубля 

Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях ФСК ЕЭС по системе ДТС №2

  • 9 января, я куплю акции ФСК ЕЭС за 1-2 минуты до закрытия торгов.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 0,002 рубля.
  • Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 0,002 рубля.
  • Если 10 января мои акции ФСК ЕЭС не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов. 

Заключение 

В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые. 

В 2019 году я выделял под свои дивидендные торговые стратегии не более 25% от размера одного из счетов и получил по итогам года прибыль чуть больше 5%. В этом году я хочу попробовать увеличить риски, доведя размер сделки в некоторых случаях до 100% от размера счета! Конечно, это опасно и грамотной торговлей это назвать нельзя, но все-таки я торгую всегда со стопами и без плеч и шортов, так что, надеюсь, все будет хорошо. 


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Американо-иранский конфликт: переговоры о мире в краткосрочной перспективе, в долгосрочной – возможна эскалация
 Thu, 09 Jan 2020 15:52:38 +0300

Переговоры о мире в краткосрочной перспективе, в долгосрочной — возможна эскалация

  • Мы считаем, что обострение конфликта невыгодно ни США, ни Ирану, поэтому мы ждем снижения напряженности в регионе, во всяком случае в краткосрочной перспективе. Европа первой выступила за дипломатическое урегулирование. В среду, 8 января, Турция вызвалась координировать переговоры Ирана и США. Последние заявления Трампа в его обращении к нации в среду после того, как Иран атаковал американскую военную базу в Ираке, свидетельствуют о том, что на данном этапе никаких дальнейших военных действий не предполагается, но будут введены дополнительные экономические ограничения
  • Возобновление американских санкций уже стоило Тегерану $200 млрд валютной выручки и инвестиций, утверждают иранские власти

Как США обосновывают действия против Ирана?

  • Во многом удар США — ответ на действия Ирана, который, по мнению американской администрации, провоцировал Вашингтон атаками на танкеры в Оманском и Персидском заливах в мае и июне, на саудовские нефтяные месторождения в сентябре и убийством американских военных в Ираке. Но прежде всего это следствие деятельности иранских сил в Ираке, которая привела к восстанию и формированию нового антиамериканского правительства, что, в свою очередь, свело на нет 17-летнюю миссию США в Ираке. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди рекомендовал парламенту принять решение об одномоментном выводе иностранных войск и должностных лиц из страны, чтобы наладить отношения с США и другими странами, и парламент принял соответствующую резолюцию
  • Трамп пригрозил Ирану ответными мерами на военные действия, а Ираку — санкциями «в случае враждебности» со стороны Багдада. Президент США также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону миллиарды долларов за построенную там авиабазу
  • США сдают позиции на Ближнем Востоке и, как следствие, пытаются усилить там свое присутствие. В начале января США приняли решение о переброске в Кувейт 4,2 тыс. военных. С мая 2019 г. Трамп усилил американский военный контингент на Ближнем Востоке 17 тыс. солдат, что идет в разрез с его обещаниями положить конец участию страны в «непрекращающихся войнах»

Чего ждать от Ирана?

  • Иран больше не считает себя связанным соглашением о совместном всеобъемлющем плане действий по ядерной программе, заключенным в 2015 г. с США и другими мировыми державами, заявило правительство страны в воскресенье, 5 января, сообщило полуофициальное новостное агентство Fars. Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану «непропорциональным» ответным ударом, если Тегеран подвергнет атаке любой американский объект
  • Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Тегеран добивается ухода американских войск с Ближнего Востока. Обращение транслировались по государственному телевидению страны. Тем не менее, мы считаем, что пока Иран воздержится от эскалации. Сейчас Европа осуждает действия США, а Иран выставляет себя жертвой американской агрессии. Если Тегеран пойдет на обострение, то лишится поддержки Европы, на долю которой приходится более 16% торгового оборота Ирана в рамках механизма финансовых расчетов INSTEX
  • Дипломатические усилия по предотвращению полномасштабного военного конфликта поддержат спрос на риск в краткосрочной перспективе
  • Сейчас Европа во главе с Франций и Германий пытается разрешить конфликт мирно. Пока президент Франции Эммануэль Макрон проводил телефонные переговоры, министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о внеочередной встрече для обсуждения ситуации 10 января в Брюсселе. 11 января в Москве Владимир Путин встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Турция вызвалась стать посредником между Ираном и США

Что покупать в случае снижения напряженности?

  • Наш рекомендуемый список из стратегии на 2020 г. не изменился — это Газпром, Сбербанк, Лукойл, Сургутнефтегаз ао, АФК Система, Mail.ru Group и Яндекс
  • На рынке США это в основном в IT-сектор, в частности Nvidia, Micron, Apple, AMD и т.д. На рынке Китая это розничный и IT сектора, в том числе Alibaba, Baidu, Tencent, Momo и т.д.
  • Мы считаем, что на рынке облигаций в этом году активнее других будут расти украинские эмитенты, такие как Naftogas (+2,6%), Dtek (+0,5%), Metinvest (+1%) и суверенные выпуски (>1,8%). Также в лидеры роста должны выйти мексиканские банки, в том числе Unifin 28 (+0,5%) и индийская Vedanta (+2%), которую мы рекомендовали в конце года

Что покупать в случае обострения конфликта?

  • Золото при таком сценарии продолжит дорожать до $1694/унция, т.е. до максимума с марта 2013 г. Нефть Brent может обновить максимум апреля 2019 г., $75/барр., и подойти к уровню октября 2018 г., т.е. $80/барр., и выше
  • В числе тактических идей — Полюс, Петропавловск, Полиметалл, Норильский Никель и нефтегазовые компании США, но в случае полномасштабного конфликта акции также подвергнутся давлению
  • На рынке США перспективно выглядят нефтегазовые компании и производители военной техники. В разрезе нефтегазового сектора это Marathon Oil, Devon Energy, EQT, ConocoPhillips, Schlumberger, Halliburton и т.д.
  • При эскалации конфликта мы настоятельно рекомендуем трех американских производителей военной техники, которые могли бы извлечь выгоду при этом сценарии: Raytheon (крупнейший производитель управляемых ракет), Lockheed Martin (производитель истребителей F-35) и Northrop Grumman (крупный игрок на мировом рынке беспилотных летательных аппаратов)

В целом предпосылок для дальнейшего роста рынка достаточно после того, как ФРС не придала должного значения обеспокоенности по поводу влияния геополитической неопределенности на американскую экономику.

  • Число рабочих мест в частных компаниях США в декабре выросло на 202 тыс. по сравнению с показателем предыдущего месяца, по данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP)
  • Трамп заявил, что 15 января подпишет документы по первой части торгового соглашения с Китаем
  • Народный банк Китая принял решение об очередном снижении нормативов в отношении резервных требований для банков для вливания ликвидности в экономику страны. Регулятор дал понять, что продолжит принимать меры для снижения ставок заимствования для бизнеса
  • Объем производства вырос в Китае в декабре — еще один фактор в подтверждение стабилизации второй по величине экономики мира
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568