UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Веселые картинки. 2020 - до свиданья!
 Thu, 31 Dec 2020 08:51:22 +0300
До Нового Года осталось 15 часов и хвостик минут!
(МСК на время написания топика)
Всем трям и привет! и с 31 декабря!!! Можно сказать всё — доехали! почти… до Нового 2021 года. 
Веселые картинки. 2020 - до свиданья!


Шампанское и водка в холодильнике, мандарины тырятся из тарелки, оливье в процессе нарезания.))

Можно уже попрощаться с 2020 годом, подвести итоги (мысленно), что было и что стало и чего ожидать. Давать себе обещания с нового года начать новую жизнь и строить планы на год.

2020 это год Крысы, по восточному календарю, и плюс начало 12-летнего цикла (по фэншую))).
Так что — расслабляться точно не стоит. А уж надеяться, что всё само с неба упадет уж точно глупо.
Год прошел под символом «короны»… кста да, сейчас выражение «у меня корона» приобрело совсем другой смысл. ыыы… Корона то не королевская.((

На 31 декабря немного повангую — загляну в будущее, относительно наших баранов рыноков.

ВАЛЮТЫ. 
Под конец года доллар совсем-совсем ослаб… бедненький. ((( Что с ним будет в 21 году? 
А ничего! Глобально, с высоты птичьего полета, ничего сверхъестественного не происходит — диапазон. :) И сейчас мы находимся практически на хаях этого диапазона. Укрепление бакса может начаться в любой момент, и как обычно, произойдет это неожиданно.
Конечно же, тут надо учитывать все факторы, так же и фундаментальные, которые влияют на движения.
А в европах и англиях, я вам скажу — не айс. (( Даже очень....

НЕФТЬ. 
2020 год запомнился минусовыми ценами на нефть. Да уж, внукам будет что рассказать!
Больших и сильных трендов врят ли будет. Диапазон 45-60 ± на год вполне всех устроит. 

s&p500.

ой, ну этот прям как кролик-энерджайзер ))) Вперед и вверх! естессно, падения, и коррекции будут, и даже с намёком «усё пропало...», но это всё обманчиво. Главное не поддаваться панике и иллюзиям.

Ну и, наконец-то, БЫК победит корону, которую притащила КРЫСА, и мы выдохнем с облегчением!

Всех с Наступающим 2021 Годом!
Здоровья, профитов, удачи и любви! 

Всех лю, всем чмоки! Ваша Gella! 

Веселые картинки. 2020 - до свиданья!



Итоги 2020. Полный провал.
 Thu, 31 Dec 2020 08:46:23 +0300

Пост для истории, ну и так, разбавить остальные «итоги», а то же все пишут только про успехи))).
Так же денег ни у кого не прошу/не беру, никого ничему не учу.

Год провальный и в торговле и в реальном секторе..

  Чего стоит только дистрибьюторский проект. В который я вкладывал огромное количество старания и усердия в течение полугода (хорошо хоть не деньги). И который окончательно запустили… за день до объявления карантина и выхода в город «по талончикам».
  Бдыщь… вот так планируемая зарплата на старте в 100-150к, в одночасье превращается в ноль, на неопределённый срок. Инвесторы кстати тоже себя сразу «проявили» беспрецендентной жадностью. хоть бы минимум какой платили, ан нет… "-Продайте хоть что-нибудь, может чего и дадим." И это, когда все двери в одночасье закрылись, а мы только вчера появившаяся, никому на рынке ещё не известная, фирма. Инвестировали они кстати далеко не последнее, а за несколько месяцев до этого, одному из инвесторов я, на смежном проекте заработал порядка полуляма за месяц. Ну может оно и к лучшему, что на старте такое случилось, не люблюработать с жадными.
  По трейдингу год также крайне провальный. В ответственные моменты, когда надо было просто перетерпеть, подождать, не суетиться… Я, как неунывающий Дон Кихот, сломя голову нёсся на бой с ветряными мельницами. В который раз сгубила суета и спешка, видимо очень хотелось «отыграться» за неудачу в реальном секторе.

  Ну и позитивчика напоследок: Жизнь продолжается, возьму паузу в торговле и переключусь снова на реал-сектор, успокоюсь, отвлекусь… приведу себя и мысли в порядок. Ну не отчаиваться же из-за каких-то там мелочей. Всякое бывает, ошибаются люди. Но главное делать выводы и не сдаваться.
Чего и всем желаю: делайте выводы из года уходящего и сражайтесь за собственное счастье в новом… ну а как ещё!=)

С новым годом!!!

Итоги 2020. Полный провал.



Итоги 2020 на Росс. фонде
 Thu, 31 Dec 2020 08:17:38 +0300
Всех с Наступающим!
И если герои известного телефильма по традиции ходят в баню, то герои Смартлаба по традиции подбивают итоги))
Итак с 01.01.20 по 31.12.20 прибыль составила 16%.
Итоги 2020 на Росс. фонде

Почти как IMOEX, но чуть получше из-за того, что портфель перед пике был разбавлен изрядной долей ОФЗ. Было на что ловить падающие ножи, как говорится. Кстати, после пике, спасибо быстро восстанавливающейся экономике Китая, а также денежному дождю от ФРС США, индекс мосбиржи начал быстро меня догонять и отвоевал лишние 6% нас разделяющие. Проанализировав портфели, я понял, что это происходит благодаря мощному ралли в Сбербанке. В индексе его аж 15% вместе с префами. И который раз, в очередной раз приходишь выводу: если, как считаешь, находишься на дне (пусть локальном и не последнем) и еще есть кэш для закупа, то ТАРЬ СБЕРБАНК!

Однако есть и небольшая отдушина, это довносы. Страшная сила, когда есть патроны для решающего боя с врагом. Благодаря этому некая синтетическая(к средним активам) доходность существенно выше.
Итоги 2020 на Росс. фонде

В настоящее время портфель насчитывает 50+ бумаг, привожу лишь ТОП-10 из них. Кстати, из этой десятки исчез Киви(iQIWI), продал пакет в убыток, чтоб снизить налогооблагаемую базу за этот год. В начале года откуплю назад, надеюсь по близкой цене)

Итоги 2020 на Росс. фонде

В планах на 2021 начать алгоритмическую торговлю через второго брокера(Финам). Те уровни, к которым мы подходим в текущих политических условиях, являются для росс. рынка наивысшими. То есть для дальнейшего роста нужно топливо, прилив массы физиков — бывших серийных вкладчиков уже скоро иссякнет, а нерезы не спешат заходить, благодаря санкциям и соотв. политике. Поэтому в мыслях частичный фиксинг по фонде и перекладывание в рыночно нейтральный алготрейдинг. Впрочем, середина и конец января четче покажут настроения)





Фондовые и финансовые News за 30.12.2020
 Thu, 31 Dec 2020 07:30:12 +0300

Фондовые и финансовые News за 30.12.2020
Если кому-то что то не нравиться, прошу напишите.

1- ТМК открыла в ВТБ кредитную линию на 68 млрд рублей на 7 лет
(Срок предоставления кредита — до 28 декабря 2027 года)

2- Акционеры ЧТПЗ утвердили дивиденды за 9 месяцев из расчета 6,55 руб. на акцию

3- Гонконгский торговый офис «Алросы» получил членство в Шанхайской алмазной бирже
(Членство в алмазной бирже дает преимущество для прямой торговли алмазным сырьем и бриллиантами в континентальном Китае, отмечает «Алроса».)

4- Honda уйдет с автомобильного рынка РФ в 2022 году

5- Великобритания разрешила экстренное применение вакцины AstraZeneca
(Поставки начнутся «сегодня или завтра», заявил CEO фармкомпании)

6- «Газпром нефть» повысила минимальные дивиденды до 50% от прибыли

7- Goldman Sachs повысил оценку бумаг Snap
(В банке считают, что эффективные рекламные технологии Snap и сотрудничество с другими компаниями будут толкать бумаги платформы вверх)

8- «Русгидро» выбрала организатора размещения евробондов на 175 млрд руб.
(Согласно документам, предельная цена договора за оказание услуг по размещению облигаций составит почти 1,33 млрд руб.)

9- «МРСК Центра» планирует получить выручку в 2021 году в размере 98,3 млрд рублей
(По итогам 2020 года ожидается выручка в 94,703 млрд рублей.)

10- «Россети» инвестируют в развитие электросетевого комплекса 1,4 трлн рублей до 2024 года


Извиняюсь если плохой материал или вам что то не понравилось.
Видео для тех, кто хочет поддержать.

Мои итоги декабря
 Thu, 31 Dec 2020 00:35:06 +0300

Начнем с традиционной таблицы

 

Мои итоги декабря


Сразу уточню. Этот топик посвящен только итогам декабря. Итоги года я подведу в отдельном топике, где приведу:

—  погодовые результаты с 2008-го года, в том числе относительно инфляции и в долларах США,

—  сравнение с индексами полной доходности России и США, а также портфелем 60/40,

—  среднюю помесячную статистику доходностей и долей прибыльных месяцев за 13 лет. 

Также одновременно подведу итоги года в моих индексах Gorchakoff Micex Index и Gorchakoff Global Index в сравнении с другими индексами Мосбиржи и США.

Я планирую подготовить эти итоги года после 11 января, когда станут известными данные по официальной инфляции в декабре.

Сделаем только одно  замечание, относящееся к году, так как вышеприведенную таблицу я не буду повторять в годовом обзоре. Отметим, что уже по сложившейся за долгие годы торговли традиции, моя суммарная доходность за три лучших месяца (в этом году это февраль, ноябрь и декабрь) больше всей доходности за год.

Ну и о декабре. Надо признать, что я не возлагал особых надежд на доходность в первой декаде декабря. Волатильность RI опустилась в зону низкой волатильности, а RI и GAZP встретили декабрь под «фильтром малой пилы». Поэтому основная нагрузка по «добыванию прибыли» легла на SBER и GMKN, где фильтры стояли в позиции «лонг с плечом». Но вот чем и хороша алгоритмическая торговля, что если рынок «дает» доходность, то своего не упустишь. А плоха тем, что никогда не знаешь, что будет с этой доходностью даже в ближайшие 10 дней. Как в известной песне Машины времени:

Вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет –

Пропасть и взлет, омут или брод, и не разберешь, пока не повернешь.

Собственно из-за «фильтра пилы» GAZP встретил первый взлет на 207 только ¼ лимитов в лонге, зато второй взлет до 215 уже в лонге с плечом. Впрочем, после падения до 204, в нем опять включился «фильтр малой пилы». По этому фильтру компанию GAZP составил и GMKN после падения на дивидендной отсечке.

Но, тем не менее, «работа» фильтра не помешала счету в декабре обогнать индекс Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в декабре составила +6.08%, что немного хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за более высокой прибыли в декабре на моем счете в  GMKN.

«Русский Баффет»  декабрь  закончил в плюсе, но хуже  индекса Мосбиржи, и еще увеличил отставание от индекса с начала года.

Вообще его выбор на 4-й квартал был не лучшим:

MOEX, MAGN, HYDR – по ¼;

ROSN, LKOH, SNGS – по 1/12.

Как видите, лидеры 4 квартала из моего списка ликвидных акций ALRS, CHMF, GMKN, SBER и GAZP остались «за бортом». Правда и упавший аутсайдер – AFLT – тоже.

С наступающим Новым годом! Пусть невзгоды останутся в прошлом, а успехи в новом году вырастут на порядок! И здоровья Вам и Вашим близким!

— А остальное?

— Остальное купим.

Наконец-то! До президента дошло, что раньше освоения Луны надо освоить Сибирь, Арктику и всю российскую глубинку
 Wed, 30 Dec 2020 23:44:48 +0300
И что для этого не обойтись без бипланов. Для которых не нужны полосы с твёрдым покрытием. И у которых отношение тонно-километр / расход-топлива лучше, чем у монопланов. https://ria.ru/20201230/samolet-1591570266.html
Теперь осталось дождаться грузовых дирижаблей, которые принесут инфраструктуру цивилизации в любую точку на карте России. Эффективность дирижаблей от 200 тонн выше автомобилей.

Если бы Дерипаска не ломился на рынок США, а вкладывал прибыль РУСАЛа в эти два направления, не пришлось бы отдавать стратегическую компанию под американское управление. В самой России можно вырастить потребителей добываемого сырья и сделать её экономику нечувствительной к мировой конъюнктуре.
И если бы у Мечела были грузовые дирижабли, когда уголь был в цене, не пришлось бы тратить время и деньги на 300-км ж/д ветку к Эльгинскому месторождению. И потом разоряться, когда ж/д построена, а цены на уголь упали.

Почему всего этого до сих пор не сделано? Интеллектуальное порабощение либеральным догматизмом. Самый страшный запрет на «вмешательство государства». Но история мировой экономики приводит к выводу, который сформулирован в названии главы «Тайна седьмая. Методы свободного рынка редко делают бедные страны богатыми» из книги Ха Джун Чхана «23 тайны: то, что вам не расскажут про капитализм».

Как активная промышленная политика государства вывела все ныне развитые страны из отсталости — книга Эрика Райнерта «Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными».
Как ЮВА стала богатой — Джо Стадвелл «Азиатская модель управления». Эту модель выхода из отсталости Япония переняла у канцлера Бисмарка в Германии. Она универсальна, на все страны и времена.
Ещё можно почитать свидетеля экономического чуда Южной Кореи — Ха Джун Чхан «Недобрые самаритяне. Миф о свободе торговли и тайная история капитализма».
Первое наиболее систематическое изложение принципов выхода из отсталости в книге Фридриха Листа «Национальная система политической экономии». Это была священная книга в Германии, Японии и Южной Корее, когда они выходили из отсталости.

Как американцы воевали за эти принципы в 1861-65 — Александр Бушков «Неизвестная война. Тайная история США». Либеральная фальсификация представляет освобождение негров как цель этой войны. На самом деле это была война за высокие пошлины на импорт промтоваров и экспорт сырья ради поддержки отсталой промышленности Севера.
PS В 1860 доля Англии в мировом пром.производстве была 46%. При нынешних 17% Китая.
Вакцина Pfizer убила пациента
 Wed, 30 Dec 2020 23:23:09 +0300
Появилась настоящая жертва «качественной» вакцины! Убили деда вакциной!

В Швейцарии пациент скончался после прививки вакциной Pfizer. Об этом сообщается на сайте швейцарского надзорного органа за рынком лекарств (Swissmedic).

Согласно заявлению ведомства, 91-летний мужчина умер через несколько дней после вакцинации. Представители властей отметили, что у пациента были серьезные заболевания, которые, скорее всего, стали причиной естественной смерти. Отмечается, что наличие связи между прививкой и летальным исходом крайне маловероятно.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Швейцарии 23 декабря. Единственной одобренной к использованию в стране вакциной является средство компании Pfizer.

Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.

lenta.ru/news/2020/12/30/privivka/

В принципе ничего страшного! Данный случай ничего не значит! Это другое, понимать надо! Вот если бы вместо Швейцарии в новости была бы Россия — тут бы такой вой уже стоял!
Я вот только не понимаю, почему когда пациент в 91 год погибает с коронавирусом — его убил вирус, а в случае вакцины — он скончался от старости? Что за двойные стандарты?
И еще! Если у него уже были сопутствующие заболевания, то вакцинирование противопоказано… зачем решили экспериментировать?Всегда можно сказать что старенький и не жилец уже, а вакцина чудесно сработала. А пенсионный фонд спасибо скажет.

С другой стороны, дед мог бы и до 100 дотянуть если бы не пфайзер...

Ранее 75-летний житель Израиля умер после прививки от коронавируса пфайзер:
tass.ru/obschestvo/10369775
Страдающий раковым заболеванием в активной фазе и перенесший в прошлом несколько инфарктов 75-летний житель севера Израиля был вакцинирован сегодня утром от коронавируса и умер дома вскоре после вакцинации. Первичная проверка не выявила связи между летальным случаем и вакциной, кампания вакцинации [в Израиле] продолжается", — говорится в сообщении.

Но потом - В Израиле умер еще один человек, получивший вакцину от COVID-19:
www.vesti.ru/article/2505572

скончавшемуся было 88 лет. Мужчина умер спустя несколько часов после того, как ему вкололи первую дозу вакцины, сообщает Times of Israel. Врачи отмечают, что у пациента были хронические заболевания.

Самое забавное — это то, что от вакцины Пфайзер уже погибло больше народу чем от страшного «Новичка».  От Новичка ещё никто не умирал — Разработчики Новичка кусают локти от зависти! единственное, из-за Новичка умер котик в Англии, т.к. его просто на всякий случай сожгли… живьем.

Разгон депозита на бычьем рынке крипто - 27 дней
 Wed, 30 Dec 2020 22:51:01 +0300

Поменял тип маржи с изолированной на перекрестную, т.к. изолированная не меняется при увеличении депозита или PL.
Поднял уровень маржи до 3х.

Начальный депозит 122$.

На сейчас эквити 197$ (депо 185$, PL 12$).

Разгон депозита на бычьем рынке крипто - 27 дней



мои итоги года 2020
 Wed, 30 Dec 2020 22:38:05 +0300
Всем привет. Решил кратенько подвести итоги года.
Год был не простым, но интересным. 

— Наконецто я вернулся на американскую биржу осенью. Пока успел только разогреться. Вспомнить что к чему. Это моя третья попытка.
Закинул примерно 6000$, заработал 1300$ плюс минус копейки. Два раза выводил уже. Полёт нормальный. С нового года буду разгонять.
До ляма $ план таков. )

— На личном — расстался летом с 5 по счёту гражданской женой так скажем. И вы знаете, это мне даже нравится. Никто мозг не выносит. 
Никакой ответственности. Но это дело конечно временное. Но по итогу этот год я холостяк.

— В 2020 году в январе я забрал новый мерседес E класса (полноприводный) с салона. Машиной пока доволен. Даже успел на нём по бомбить до марта. Т.к на предыдущем E классе я отъездил 6 лет. Тоже остался доволен.  Новая машина мне обошлась в 2 млн 850 тыс.р, сейчас за такую вы отдадите минимум 3.800 а то и 4 ляма. Ну это всё курс. 

— Ну и 21 декабря вечером у меня поднялась температура. Была пару дней. (37 -37.5) Сдал 2 теста — корона. Вот сижу на самоизоляции.   Из симптомов — пропали запахи. Но например малиновое варенье я чувствую, так же иногда некоторые химические запахи типа мыла. В остальном симптомов уже нет. 9 день в общем дома сижу.
Скачаю игру RDR2 и буду залипать. Т.к делать особо нечего. Бухать кстати тоже нельзя. поэтому НГ с кока колой )

Всех с наступающим 


Мои итоги декабря +21.5%
 Wed, 30 Dec 2020 21:37:11 +0300
Половина окончательной прибыли сделана за один, первый день. В моменте было и повыше, но два раза поспешил, отстопился, а потом ещё и ушел в пересиживание убытка, чего делать не стоило.
Мои итоги декабря +21.5%

Но в итоге убыток сократил, позу сохранил и нарастил, так что сижу, жду что дальше будет, подумаю за выходные получше над вариантами. 
Идей и бумаг торговал мало, фактически две-три. На самом деле, думаю, идей на рынке было не меньше 5 и тот же ММК мог дать куда больше, чем получилось у меня. 

Этот год был одним из лучших, не считая 2014, брокер пишет +90% за год, но подсчёты сложные, с учётом того что основное «дело» было сделано лишь в ноябре и декабре.
Надо смотреть, захочет ли рынок дать ещё, или захочет отобрать всё обратно и постараться мне защитить нажитое, не повторяя просадок.
Сейчас стопы стоят.

Робот после окончания ЛЧИ продолжает выковыривать профит, потихоньку-полегоньку. 
Любопытно, что по счёту робота брокер тоже показывает +25.4% в декабре и +26% в ноябре, но -55% в октябре и -31% в сентябре.
Над ним тоже предстоит поработать.

На опционном субсчёте, который я начал в августе, в декабре был большой профит, а потом обидный лось, которого я совсем не спас, хотя должен был.
У брокера от моих кульбитов с вводами/выводами на субсчёте, едет крыша и он пишет примерно так
Мои итоги декабря +21.5%

будем считать это успехом, да?

В моменте закрылись мои убытки этого и прошлых лет вплоть до 2016г. Вышел в плюс и переписал хай.
Но момент не удержался, к сожалению, что смазало радужную картину года.

Всем желаю продуктивной работы над собой, удачного рынка, чтоб в депо всегда водились свободные деньги и не терять самообладания в самые сложные моменты.
Счастливого Нового Года, 2021!
Продал машину и купил серебро. Прошел месяц.
 Wed, 30 Dec 2020 21:33:00 +0300
Напомню кратко — продал машину купил серебро и золото. Изначальная сумма — 1.790.000 рублей была разделена на два счета. 1 мил — на сбер (куплено золото в виде ETF FXGD, пока на 900к) и 790к — в открытие (куплено 13,7 кг серебра, SLVRUB_TOM).

Стартовал 30 ноября 2020 года  — по факту имеем промежуточный результат на сегодня :

На сбере (ЗОЛОТО): 1.023.900 руб (+2,39%)
В открытие (СЕРЕБРО) :867.900 руб  (+9,8%)

Итого результат: +101.800р (+5,68%)

Результат лучше чем я ожидал, восприму его как своего рода запас на старт 2021 года.        
Иллюзий больших не питаю, на риск иду осознанно. Так же правды ради стоит отметить что этот «эксперимент», стоит обособленно от моей основной деятельности и пишу в первую очередь для себя (мне нужно куда-то говорить, проблемы с коммуникативными навыками), но мне приятно если вам это интересно. Благодарю всех за внимание, с наступающим вас Новым Годом!


Продал машину и купил серебро. Прошел месяц.
Продал машину и купил серебро. Прошел месяц.





Freedom Finance. Мой опыт
 Wed, 30 Dec 2020 21:31:22 +0300

Мой опыт и мои личные наблюдения. Возможно, кому-то он будет полезен, а возможно кому-то поможет сохранить будущие деньги для его семьи.
В любом случае,  это мой личный опыт, подтверждённый документально с фактами. Меня интересовала только услуга IPO.

1. Итак, в интернете очень много отрицательных отзывов. Пообщался со знакомыми и форумчанами — да, правда очень сомнительная репутация среди сотрудников (невыплата ЗП + вынуждают «нарабатывать клиентские деньги для компании»).
2. Свои акции вы можете в конечном итоге и не найти. При IPO вы владеете форвардным договором с Freedom.
3. Я бросал свой публичный вызов компании Freedom. Цель — застраховаться публичностью при работе с ними.
Мне никто не дал никакого ответа. Хотя помимо темы я писал им и на почту.
4. Я всё-таки решил выйти самостоятельно на них, связался с ведущим менеджером (не буду указывать ФИО, дабы не влиять на карьеру менеджера).
Опыт такой
4.1. После какого-то периода общение с вами может перейти в режим укороченного «мне некогда». Когда я открыто написал «Извиняюсь, может мне лучше связаться в другое время когда будет удобней» я получаю ответ " Действительно вы заметили, что я занята, я очень злюсь и пишу сейчас письмо как раз, обалдеваю от жадности и алчности некоторых клиентов". Удивительный стиль. Такого раньше не встречал.
4.2. При заключении договора вас попросят предоставить материальные гарантии открытия счёта (сделать выписку счёта о том, что у вас есть нужные  деньги). Подумав, что им важно иметь информацию о клиенте и благосостоянии я решил сказать, что являюсь в том числе маленьким совладельцем маленького бизнеса и могу раскрыть информацию по нему. Получил ответ — это неприлично и неэтично для нас знать такие данные. Но удивлён был, когда увидел в приложении Getcontact что менеджер через час заходил на мой профиль и смотрел мои данные (это приложение, где можно узнать как записан человек в чужих записных книгах, обычно там указаны и организации где человек работает, а порой и даже неприличные вещи, но у меня таких нет, всё традиционно) 
5. При общении с менеджером с Кипра в первом же письме в первых строчках русскоязычный менеджер делает ошибку в слове «ПринцЫп» (оригинальная фраза была «Принцып аллокации»). Необычно.
6. Очень странная синтетика в виде схемы «Расти вместе с нами покупая наши акции, а мы тебе начислим больше аллокацию» и неприлично большая капитализация в 2.5 млрд. долларов. Я такой ровный рост у такой странной компании очень давно не видел. Кстати, в одной из последних новостей о компании фигурировала цифра в СМИ о капитализации в 1.5 млрд. Видимо, неприлично писать такую цифру, а может намекают, а может просто как воспитанные люди скромничают, а может и вовсе опечатка.
7. Я написал лично господину Турлову в личный Instagram с просьбой предоставить гарантии, что я смогу вывести свои средства до последней копейки. Я также не получил никакого ответа.
8. В одном из последних интервью господина Тимура Турлова Андрею Мовчану было сказано Тимуром Турловым, что «Да, у нас не самое высокое сегрегирование средств клиентов от собственных».

Мой итоговый результат: я отказался напрочь от данной компании. Я не понимаю, как данная компания находится на площадке финансовых услуг.
С таким подходом можно мешки для мусора продавать, но не финансовые услуги.

Что сделаете вы — ваш выбор. Я написал про свой опыт, всё задокументировано и подтверждено.

Всех с наступающим Новым годом!


_____

У меня появился личный ТГ:
t.me/johntravel

Лучшие бумаги 2020 года (часть 1)
 Wed, 30 Dec 2020 21:17:09 +0300

Лучшие бумаги 2020 года (часть 1)


Пишу вечером 30.12.2020. Вечерняя торговая сессия еще не закончилась, так что окончательный список 8 лучших бумаг года еще неизвестен. За 8 позицию идет серьезная битва между Русгидро и Северсталью. Кто из них победит и войдет в символическую сборную лучших по итогам 2020 года, мы узнаем уже совсем скоро.

Тем не менее, если вы хотите, как и я, сформировать свой портфель еще в этом году, то можете воспользоваться текущей таблицей 1.

Таблица 1 содержит список 32 наиболее ликвидных акций по итогам 2020 года, упорядоченный по убыванию доходности. Цены 2020 года приведены на момент закрытия основной торговой сессии 30.12.2020.

Лучшие бумаги 2020 года (часть 1)

                                Таблица 1.

Забавно, что бумаги торговались весь год, а до конца вечерней торговой сессии 8 позиция еще неизвестна. Тем не менее, я уже купил РусГидро, так что болею за нее.

У вас тоже еще есть время купить 8 лучших бумаг года сегодня. Если не успеете, ничего страшного, можно будет купить 4 января.

За 14 лет наблюдения лучшие бумаги года проиграли индексу только 3 раза, и было это в 2011 году и, к сожалению для меня, в 2019 и 2020. Почему к сожалению для меня? А все потому, что я начал покупать лучшие бумаги года только два года назад.

Тем не менее, я полон радужных надежд и верю, что уж на этот-то раз все будет хорошо и в следующем 2021 году лучшие бумаги года покажут свою настоящую могучую силу!

Покупать предлагаю по рынку, в равных долях. Не стоит выделять под эту торговую идею слишком много денег, лично я купил на 25% от одного из своих счетов.

P.S. Завтра выложу окончательный список лучших бумаг 2020 года и расскажу, как же так вышло, что я опять проиграл индексу второй раз подряд со своими лучшими бумагами.

 

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

С Новым 2021 годом, друзья !
 Wed, 30 Dec 2020 20:47:04 +0300

Как мало всем нам в жизни этой надо -
Здоровья, счастья детям и родным,
Чтоб маме дома не было прохладно,
Чтобы друзей встречать по выходным…

Мы все мечтаем о тепле домашнем,
О теплых тапочках, глинтвейне и огне,
Что в нас горит, и это очень важно !!!
Ведь раз горит, то значит не во сне …

Чтобы жена любимая любила,
Да так, чтоб все забыл на свете ты,
Чтоб ты любил, а память не забыла
Ей подарить без повода цветы …

Все очень просто — чести не забыв,
Живи, твори, дерзай и спорь с богами !!!
Ведь если делаешь ты что-то – значит жив !
Как перестанешь – то вперед ногами …

Чтобы работа ладилась исправно,
Чтоб было что одеть и что нам спеть …
Чтоб опосля не выглядело странно,
Все то, что ты планировал успеть …

Успехов всем желаю и добра,
Деньжат побольше и поменьше грусти…
Ведь тот, кто просыпается с утра
В 2021-м не упустит !!! 

PS: мне приятно быть частью команды Смарт-лаба. Всем удачи !
Всем моим коллегам хочу сказать спасибо за поддержку в первый год моего прихода на биржу.

Только по рынку. Всего два графика. Умные деньги.
 Wed, 30 Dec 2020 20:27:11 +0300
Умные деньги, тупые деньги и сам индекс S&P500
Только по рынку. Всего два графика. Умные деньги.

После мартовского обвала умные начали постепенно выходит в кэш.
Розничные инвесторы наоборот накапливают свои позы. 
А теперь смотрим ниже график объем маржинальных позиций все набрано с плечом.
Только по рынку. Всего два графика. Умные деньги.

И он максимальный за все время.
И теперь представляем с какой скоростью все полетит вниз)))


Результаты алго 2020 +133%, но это не точно :)
 Wed, 30 Dec 2020 20:03:58 +0300
Результаты из ЛК Открытия.
Считает он конечно странновато, но других расчетов у меня нет. 

Результаты алго 2020 +133%, но это не точно :)



Спасибо всем, кто помогал советами и делился опытом. Общение с вами бесценно.

Подробные итоги года наверное напишу позже, после разбора сделок зоопарка за декабрь.
Плюс один автор на Смарт-лабе?
 Wed, 30 Dec 2020 19:55:11 +0300
Всем доброго времени суток, и с Наступающим!

Меня зовут Денис, и я тоже «инвестор» :)

Беру в кавычки, т.к. я, как и подавляющее большинство, проходил через стадию «буду покупать на минимумах, продавать на максимумах», ну и прочей ереси. Сейчас от этого (очень сильно надеюсь!) избавился, по крайней мере очень стараюсь бить себя по рукам, как только рука потянется к кнопке «Продать».

Я «пришел на рынок» ровно год назад (30.12.2019 были куплены первые акции), и мне очень сильно повезло, что я пришел именно в год ковидло-вого падения рынков — я увидел «вживую», как это бывает, потерял на этом небольшую сумму (процентов пять, может семь, от своего небольшого на тот момент портфеля — но успел все распродать в самом начале волны падения), еще 2-3 месяца «пострадал ерундой» (те самые попытки нащупать максимумы, и это с четырьмя то месяцами относительного опыта слежения за рынками, ага), после чего где-то с июля начал формирование более-менее вдумчивого формирования портфеля.

За год прочитано, само собой, определенная горка литературы, как классической рекомендуемой везде и всюду, так и относительно неизвестной (скажем так — достаточно редко встречающейся в рекомендациях).

Само собой, системности в инвестициях добавила основная профессия (бизнес-аналитик + разработчик + руководитель команды разработчиков).

Информацию для инвестиций беру «с миру по нитке»: читаю для кругозора несколько telegram-каналов (сколько же их пришлось отправить в утиль!), ленту смарт-лаба, ну и основной «клубок ниток» — аналитическая лента Crimson Alter-а на sponsr.ru. Само собой, сверху это все «присыпано» самостоятельный изучением эмитентов, в силу своих возможностей.

На конец 2020-го года на трех счетах (ВТБ личный, ИИС супруги и совместный на Interactive Brokers) собран портфель в размере 1 640 000 руб, плюс венчурная инвестиция в 120т.р. в проект Grows, а также купленная первая золотая монета (5 рублей 1898 года). Также есть существенная (относительно моего портфеля, само собой) инвестиция размером 2.7млн рублей в пивной бизнес, приносящая 36% годовых, но т.к. возможности развивать это направление на данный момент пока нет, то это будет первое и единственное упоминание об этой инвестиции.

В 2021 вхожу со следующими эмитентами в портфеле (по секторам):
  • нефтегаз — Сургутнефтегаз-преф #SNGSP, Total #TOTF, #ENI (каюсь, ради покупки #SNGSP продал пакет #SIBN, купленный по 260-270р);
  • инфраструктура (в моем понимании, само собой) — Shenzhen Expressway, China Tower, Gladstone Land REIT #LAND);
  • металлы — Полюс Золото, Royal Gold, Barrick Gold (ставка на развитие компанией добычи меди в первую очередь), Wheaton precious Metals, также увесистая пачка опционов call на IAU, небольшое количество — call SLV + опционы call на #FCX, #GOLD и #WPM;
  • питание — ФосАгро, РусАгро (также в этот сектор можно было бы отнести и #LAND, но она все же — инфраструктура);
  • вредные привычки — Altria Group #MO, British American Tobacco #BTI (пакет был очень сильно уменьшен для увеличения #SNGSP);
  • финансы — Swiss Re #SREN
  • страховки — куплено несколько опционов put на SPY и put на RTS;
Планы на 2021:
  • наращивать размер портфеля :-)
  • скорее всего, не буду выходить на див. отсечку #SNGSP, буду продавать раньше (если только государство не переубедит в обратном, отпустив курс валюты в небеса и/или продолжив раздавать деньги как в 2020, провоцируя дальнейший рост инфляции и, опять же, ослабление курса нац. валюты;
  • если распадется (или изживет себя) ОПЭК+ — буду наращивать инвестиции в нефтегаз на просадках сектора, которые будут неизбежно при «карачуне» ОПЭК+;
  • если будут введены санкции против России — то буду стараться на этой просадке купить небольшую долю SBER/SBERP, SIBN, ну и может что еще дадут интересного;
  • наращивать инвестиции в добычу металлов — присматриваюсь к покупке непосредственно акций FCX + Ganfeng Lithium, возможно — увеличение позиций в уже купленных эмитентах;
  • ну и основной тренд ближайшего полугода — это наращивание доли в производителях продуктов питания и всего, что с ними связано — PHOR, AGRO, GCHE, а также производители еды на рынках Европы и Азии (в первую очередь — Китай);
  • не связано напрямую с инвестиционным портфелем, но с инвестициями — дописать и выложить в общий доступ первую версию системы учета собственного портфеля (пока планирую учет акций + опционов, возможно, в будущем будут и облигации — но не на первом этапе) — пополнения, снятия, налоги, возвраты налогов и, как итог, надеюсь сделать полноценную подсистему расчета налогов.
На этом, пожалуй, буду закругляться, буду рад комментариям, конструктивной критике, идеям и предложениям.

Добавлено: Ссылка на структуру портфеля в Google Docs.
Каковы варианты работы трейдера-управляющего на eToro?
 Wed, 30 Dec 2020 19:31:14 +0300
Друзья, если успешный трейдер решит торговать на eToro используя капитал инвесторов, то он
a) может как бы брать этот капитал в ДУ закрывая для инвесторов статистику торговли;
б) торговать на их счетах и инвесторы всегда будут видеть сделки реалтайм;
в) торговать только на их счетах, но стату своим инвесторам можно показывать с задержкой?
Какие варианты доступны для трейдера-управляющего и какое максимальное вознаграждение он может установить? 
✏️Маржинальное кредитование брокера или Как не встретиться с Коляном. Часть II.
 Wed, 30 Dec 2020 19:07:14 +0300
✏️Маржинальное кредитование брокера. Часть II.

У большинства брокеров услуга маржинального кредитования и условия ее предоставления изначально присутствуют в стандартном договоре на брокерское обслуживание. Клиенты российских брокеров — физические лица — делятся на две категории: клиенты со стандартным уровнем риска (КСУР) и клиенты с повышенным уровнем риска (КПУР). Изначально все являются КСУР и таблицы со ставками рисками рассчитаны именно на них. Если ваш счет старше 180 дней, хотя бы в 5 из этих дней вы совершали сделки и оценка остатка денег и ценных бумаг на вашем брокерском счете превышает 600 000 Р, то вам может быть присвоен статус КПУР — клиента с повышенным уровнем риска.  На практике это означает, что Вам дадут больше денег под залог активов. В нашем примере с Apple из первой части, это будет ставка риска примерно 0,23 вместо 0.42, т.е Вы получите не 58$, а 77$. Соответственно, при падении цены, Маржин-колл наступит раньше.

Здесь начинает проявляться ещё один эффект. Если у трейдера осталась лишь половина исходного капитала, чтобы вернуться к безубыточному значению, ему необходимо заработать уже не 50%, а 100% от своих активов, что является более сложной задачей. Получается, что плечо способно приносить значимые потери при череде убыточных сделок, нивелировать отрицательный эффект которых — непростая задача при использовании непомерно высокого плеча. Прочитав всё это Вы можете подумать, что маржинальное кредитование это опасный и вредный инструмент для инвестора, особенно начинающего. НО это верно лишь отчасти. Давайте рассмотрим ПОЛЕЗНЫЕ моменты.

Итоги 2020 и планы 2021
 Wed, 30 Dec 2020 18:45:04 +0300

Год прошел, интересно оглянуться на планы. В целом год удачный, индекс Мосбиржи обогнал, депо в рублях за год прибавило порядка 15%, но если в доллары перевести – результат грустный.

Почти по всем отмеченным в прошлогоднем посте компаниям движения угадал. По порядку. За ТНС Энерго наконец, пересажали руководство этой нехорошей компании. Развязка будет в 2021. История с Мостотрестом отлично завершилась, с удовольствием поучаствовал в выкупе. Энел пока не оправдал ожиданий, смотрим на следующий год, будут запускать ветряки. Посмотрим, пока не стал списывать компанию со счетов, как минимум это перспективная отрасль с ВИЭ, зарубежные инвесторы такое любят. Смотрим.

Киви конечно попал в этом году. Отчетность отличная (была), Совесть с Рокетбанком продали, основной бизнес плюсует, но борьба ЦБ за прозрачность финансов и борьба других персон за букмекерские деньги подкосили компанию, пока непонятно, что с ней будет.

Разочарование года — Обувь России. Единственный ритейлер, не вывезший кризис. Плюсом несостоявшийся байбек, вывод средств из компании, непонятная допка…

Мвидео, напротив, сумело справиться с кризисом, умудрившись работать в карантин и нарастив онлайн-продажи, котировки честно побили мой прогноз в 600 и ушли на 700. Бумагу сдал, дальше драйверов не вижу.

Фосагро, как и ожидалось, показала отличные результаты и наконец вышла на перехай. 

Росгосстрах приятно удивил, получилось на нем прокатиться и в начале года, и в конце на объявлении дивидендов. Успел купить ниже 15, часть сдал, остаток держу, все по плану в этой компании.

Русаква, к сожалению, показала не очень хорошую промежуточную отчетность, списав пару миллиардов, а в конце года еще и с экологией налажала. Без позиции, наблюдаю дальше.

Идей на 2021 год на этот раз немного. Все хорошо отросло (кроме стремной Обуви) и уже дорого, чтобы покупать.

Русагро. В этой бумаге сразу много драйверов, сейчас основная моя позиция на нашем рынке. Во-первых, мощный фундаментал, на высоких ценах Русагро покажет рекордный годовой отчет. Во-вторых, потенциальный пересмотр дивидендной политики. В-третьих, открытие Азии, особенно Китая.

Лента. Я не верю, что ковид удастся быстро забороть вакцинами, а это значит, что продуктовые ритейлеры продолжат растить выручку. Но Магнит с Х5 уже прилично отросли, а Лента по мультипликаторам от них сильно отстала. Дополнительные драйверы – быстрое сокращение долга, возможное начало выплаты дивидендов, ускоренное развитие онлайна (с Утконосом или без).

Росгосстрах. Владельца РГС, банк Открытие, активно готовят к продаже. РГС будут продавать вместе с ним, либо отдельно. Денег на счетах РГС полно, чтобы выплатить итоговые хорошие дивиденды за 2020.

Ну и может еще ВТБ будет интересен в следующем году, он кучу резервов наделал в этом году и создал очень низкую базу.

В целом, российский рынок становится все менее привлекательным для инвестирования. Если в долгосрок смотреть — фундаментально наша экономика слаба, ВВП не растет, бизнесы государство отжимает. В краткосрок — эмитентов мало, хомяков много, которыми «аналитики» и телеграм-разводилы вертят как хотят и творят хаос. Переключаюсь на Америку.

Честные итоги большого унылого портфеля
 Wed, 30 Dec 2020 18:44:24 +0300

Честные итоги большого унылого портфеля



Итоги в цифрах

  • Совокупный капитал в рублях, с учетом довнесений за год вырос на 33,5%, в долларах на 12,2%
  • Чистая доходность портфеля за год в рублях ~22%, в долларах точно посчитать сложнее из за вводов-выводов в разных валютах, но примерно ~5-6%
  • Полученные дивиденды и купоны покрыли расходы семьи в этом году более чем в 2 раза
  • Максимальная просадка в марте, от предыдущего пика составила 16,3% в рублях и 34% в долларах
  • 34% текущей стоимости портфеля состоит из прибыли полученной и реинвестированной за 4 года

Красивые картинки


Так рос портфель с января 2017

Рост портфеля с открытия


А так — с начала этого года:
Честные итоги большого унылого портфеля





А так выглядит ПиУ по месяцам, ноябрь — абсолютный рекорд, как и у многих:
Честные итоги большого унылого портфеля



Прибыль по годам, сложный процент, все дела:

Честные итоги большого унылого портфеля


Топ 5 акций в портфеле:
Честные итоги большого унылого портфеля


Топ 5 аутсайдеров (кроме тех что проданы с концами)
Честные итоги большого унылого портфеля



Выводы

Дисциплина, крепкие яйца намазанные корвалолом, простая стратегия лонг-онли, удача и время — много времени. Следующий год точно будет хуже :)

Подробные итоги  — в статье на блоге.

Ну и телега, куда без нее.
Все, кто пенсионерит по собственному желанию, готов разбогатеть сложным процентом через 120 лет и просто ищет способы сохранить капитал от печатного станка — велкам :-)
Итог 2020
 Wed, 30 Dec 2020 11:03:24 +0300

Год был в целом неплохим. Ухожу на праздники на три четверти в бумагах:

Итог 2020


Всем хорошо отпраздновать
и успехов в торгах в 21 году.



лидеры роста и падения на ММВБ сегодня
 Wed, 30 Dec 2020 11:00:02 +0300
На 10:39 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Сбербанк 43 272.79 +0.29%
2 Новый Колизей 21    
3 ВТБ ао 18 0.03784 +0.23%
4 НЛМК ао 17 207.42 -1.13%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Русолово 7.7 +4.08% 2.59
2 ЭнергияРКК 7420 +3.92% 3.99
3 АЛРОСА ао 99.35 +1.72% 285.48
4 ГАЗПРОМ ао 211.7 +1.41% 3 252.75
5 Сургнфгз-п 42.25 +1.39% 314.38

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Нефтекамск 227.2 -2.49% 3.63
2 Мечел ао 77.45 -2.21% 183.15
3 РГС СК ао 0.317 -1.61% 14.89
4 АшинскийМЗ 7.005 -1.34% 1.32
5 МРСК Ур 0.163 -1.21% 1.68

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Медиахолд 0.1236 -4.63% 0.21 +19964%
2 Квадра-п 0.004605 0% 0.16 +17478%
3 ТЗА ао 100 0% 0.19 +9524%
4 ИКРУСС-ИНВ 38.3 0% 0.32 +8378%
5 ТНСэнРст 0.49 0% 0.35 +7143%

Котировки акций онлайн
Что опять происходит у Фридом Финанс?
 Wed, 30 Dec 2020 10:57:32 +0300
Всем привет! Я один из клиентов Церих, который волею судеб перешел во Фридом. Проблемы начались с первого дня. Ничего не работало. В середине дня вроде подключили срочку. Но торговать особо не было возможности так как заявки не открывались, а если открывались, то их нельзя было закрыть. Ну это ладно. Вчера вроде появился баланс счета, но меньше, чем был при переходе из Цериха. В личном один баланс, в квике другой. Сегодня открываю квик, баланс минус 90 тысяч, торговать нет возможности. Тех. поддержка не отвечает. Что делать не знаю. У кого такие же проблемы у фридом, отпишитесь.
Мои итоги 2020-12: +24%
 Wed, 30 Dec 2020 10:12:06 +0300
Мои итоги 2020-12: +24%


















Убыточный ноябрь заставил отказаться от идеи мегаплеча.
Пришлось вернуться немного назад и восстановить баланс между разными алгоритмами
на фьючерсах и опционах RI, немного Si и совсем чуточку в MX.

Удачный выдался месяц, и медленные лонги на RI взяли свой профит и короткие спекулятивные лонги были прибыльны и даже на шортах удалось заработать. В Si совсем малая доля, не больше процентов 15 общей нагрузки, в MX еще меньше, но торгую их ради статистики пока.

Год завершен, осталось немного отдохнуть, встретить новый, расстаться с остатками несписанных налогов и можно будет подводить
трейдерские итоги 2020.
Когда покупать Intel?
 Wed, 30 Dec 2020 09:59:00 +0300

анализ отчетов СОТ CFTC Чикаго по валютным парам EURO / USD, GBP / USD, USD / RUB. Выводы по доллару и рублю.
 Wed, 30 Dec 2020 09:36:48 +0300
Еженедельно на сайте CFTC публикуют позиции участников рынка
(крупные участники обязаны отчитываться о своих позициях, мелкие участники не отчитываются и в отчете проходят как non reportable).                                                                                                                                                                                                                                                                           
www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/HistoricalViewable/cot120120                                                                                                                                                                        
Анализ отчетов COT (вышли 28 дек. в 23-50 МСК) и динамики изменений позиций.     
Самое важное и интересное в отчетах СОТ — именно изменения позиций !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(в одном из следующих постов будет анализ СОТ по нефти золоту и серебру)                                                                                


ВЫВОДЫ.
Продолжение тренда на ослабление доллара к EURO, GBP.
Но в паре USD / RUB разворот и окончание тренда на укрепление рубля.

Скачиваю с сайта CFTC в excel и сам обрабатываю.
Поэтому именно такой обработки Вы не найдете в других блогах.

Сначала теория. 
анализ отчетов СОТ CFTC Чикаго по валютным парам EURO / USD, GBP / USD, USD / RUB. Выводы по доллару и рублю.

анализ отчетов СОТ CFTC Чикаго по валютным парам EURO / USD, GBP / USD, USD / RUB. Выводы по доллару и рублю.

Теперь сам отчет.
анализ отчетов СОТ CFTC Чикаго по валютным парам EURO / USD, GBP / USD, USD / RUB. Выводы по доллару и рублю.




Теперь обработка отчета.
анализ отчетов СОТ CFTC Чикаго по валютным парам EURO / USD, GBP / USD, USD / RUB. Выводы по доллару и рублю.





На каналах деньги не зарабатываю, ничего не продаю, просто хобби. 

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading                                                                       
(чат с > 380 реальными трейдерами    tx.me/c/1280112138/10626 ) 

t.me/s/OlegTrading

Youtube канал.
www.youtube.com/channel/UCFA0jKpj8-_XkEqq6aJBMGg


Желаю ВАМ Здоровья и Успеха.

С уважением,
Олег.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579