UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
В рынке закончились покупатели
 Thu, 25 Feb 2021 19:04:49 +0300

То, что мы сейчас наблюдаем по индексам с технической точки зрения, можно охарактеризовать как окончание дисбаланса в сторону спроса, который мы наблюдали длительное время. Выкуп последних коррекций приводил к импульсам вверх, размер которых постоянно снижался. И последняя коррекция даже не смогла обновить максимум, что говорит о том, что дисбаланс в сторону покупателей иссяк.

В рынке закончились покупатели


В целом эта картина совпадает с моим фундаментальным видением, о котором я твержу с конца прошлого года – сейчас в рынке больше риска потерять деньги, нежели чем риска упустить возможности. Насколько это мнение справедливо, скоро увидим. Но с начала года рынки почти в нуле.

Больше аналитики по рынкам читайте в моем Telegram канале.

Нефть. Лудоманшоу.
 Thu, 25 Feb 2021 18:55:46 +0300
Как же переменчив маятник биржевых предпочтений… Ещё в середине декабря 2020 никто не верил в рост нефти, оптимистов почти не было...
Тем, кто намекал на рост, сразу ставился диагноз — "@банько"… Психотерапевты рынка выписывали диагноз твёрдой уверенной рукой, бескомпромиссно, безапелляционно, со всем пролетарским презрением к инакомыслию.....

И вот теперь, эти же «диагносты» уже ждут нефть по 100....

Что это? Массовое помешательство? Лудоманшоу? Или безграничные возможности рынка?
Возможность по быстрому и легко заработать или обнулить счёт?

А может стоить инвестировать в другую… более устойчивою валюту? 
Которая всегда востребована… уж в нашей стране точно) 

Нефть. Лудоманшоу.


⚠️ Вы хотели инфляции, вы ее получили....
 Thu, 25 Feb 2021 18:53:50 +0300
Теперь более высокие цены на нефть и сырьевые товары угрожают восстановлению, в то время как долг продолжает расти, потому что инфляция только делает бедных беднее, а правительства продолжают перерасходовать.
⚠️ Вы хотели инфляции, вы ее получили....



Торговать не дают
 Thu, 25 Feb 2021 18:42:37 +0300
Торговать не дают

  Кто-нибудь ещё  сталкивается с этим , разрывают соединения, когда цена идёт против позы. 
ЧТО ЖДЕТ РЫНОК АЛМАЗОВ?
 Thu, 25 Feb 2021 18:24:18 +0300

ЧТО ЖДЕТ РЫНОК АЛМАЗОВ?


ЧТО ЖДЕТ РЫНОК АЛМАЗОВ?

Пандемия Covid-19 повлияла на все элементы глобальных цепочек алмазного рынка. В первой половине 2020 года локдауны и экономический спад привели к сокращению розничной торговли алмазами на 15%.

Компании, занимающиеся разведкой и добычей, обработкой и изготовлением ювелирных украшений также пострадали от сбоев в работе, включая закрытие шахт, ограничения на трансграничное перемещение товаров и отмененные распродажи. Из-за кризиса крупные добывающие компании сократили производство на 20% и позволили потребителю отложить покупку. Выручка компаний сократилась, а цены на бриллианты снизились на 3%.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА РЫНКЕ АЛМАЗОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА?

В 3 квартале спрос вернулся. Однако пандемия ускорила структурные изменения в отрасли. Розничный сектор стал активнее переходить на E-commerce и расширился до торговли алмазами и бриллиантами B2B. Расхождение цены между камнями более низкого и более высокого качества усилилось.

В 4 квартале рынок оживился, однако на полное восстановление стоит рассчитывать не раньше 2022–24 годов.

Даже после того, как последствия пандемии полностью разойдутся, игроки отрасли должны продолжить реструктуризацию своих бизнес-моделей, чтобы соответствовать долгосрочным тенденциям и операционным реалиям. Отрасли необходимо внедрять цифровые технологии, исследовать новые концепции маркетинга и иным образом привлекать потребителей, чтобы извлечь выгоду из долгосрочных перспектив роста.

Читайте подробный обзор аналитиков Банка ЦентроКредит на сайте: www.ccb.ru/download/doc/analytics/review/210225_r04.pdf
Акции Норильского никеля падают 3 дня подряд
 Thu, 25 Feb 2021 17:25:17 +0300

 

Акции Норильского никеля падают 3 дня подряд

    Маленький мальчик Норникель сидел у тёплой батареи и шмыгал носом. Веснушчатая весна, неспешно выгоняющая зиму с пьедестала, не мешала свинцовым неприятностям отвешивать пендали сорванцу. Может бы даже чем-то и помогала.
     Норильский никель продолжает падать 3 торговый день подряд, находясь, будто бы, в зыбучих песках, выстроив вот такую  последовательность:

 

Акции Норильского никеля падают 3 дня подряд

     Компания Норильский никель продолжает получать «подарки» судьбы. Вначале проблема на ТЭЦ в мае прошлого года, повлёкшая последующий штраф в 146 млрд рублей по решению суда. Далее обрушение на обрабатывающей фабрики, унёсшее жизни нескольких людей. После чего новости о внесении поправок об ограничении выплат дивидендов, при нанесении вреда окружающей среде. И последующее подтопление рудников «Октябрьского» и «Таймырского». Что будет ещё? Какой будет следующий сюрприз? Пришлось трясти всех, даже местную пехоту, сдающую металлолом по выходным.

     Какие же мысли у народа?
Конечно, были и оптимисты:

 

Акции Норильского никеля падают 3 дня подряд

     Но основные страхи толкают образовавшуюся тестовую массу инвесторов поколения Y, бегать туда-сюда, теряя на переходах свои деньги. Непрекращающиеся страхи, особенно в отношении Норильского никеля, подогреваются комментариями на фрумах:

1)      Проблема запрета дивидендов может быть обойдено через обратный выкуп акций (buyback)
2)      При принятие закона о дивидендах, некоторые инвесторы планируют уходить с российского на иностранные рынки
3)      Кто-то подозревает, что компанию планируют реорганизовывать.
4)      Ну и куда же без вбросов, о которых подозревает некий процент инвесторов.
5)      Кто-то обмолвился о нарочном сливе котировок, для возможности докупа компании на «низах».
6)      Широкие массы комментариев пронизывают информационные сайты с сообщениями, о плохом состоянии большинства имущества Норильского никеля, где обветшалые здания эксплуатируются без должного ремонта, когда строения стоят на «честном пионерском». Не скрывая о таком же плачевном состоянии оборудования.
7)      Есть слухи, шёпотом говорящие о связи падения и владением Rusal серьёзного пакета в 27,8% ГМК Норильский никель.
8)      Есть много тех, кто не унывает. С сожалением говорящие об отмене дивидендов, но гордо смотрящих на богатое будущее компании Норникель.
9)      Из-за затопления основных рудников, на которые приходится 65% обрабатывания руды, сильно повышается риск всего бизнеса Норникеля.

     Основное сегодня падение, конечно, подталкивалось временным частичным прекращением работы затопленных рудников. Но что нам известно о панике? Это достаточно заразная болезнь. Стоит поддаться ей и она лавиной наваливается на общество.

     Держите себя в руках. Принимайте правильные решения и не поддавайтесь панике. Всё будет хорошо (или плохо).

Есть ли толк от биткоина?
 Thu, 25 Feb 2021 17:04:25 +0300
Да есть! Ну прикиньте сами, сколько всякого ненужного порожняка изобрели и произвели.
Какие то райзеры, ху… зеры, антмайнеры, фермы и тп. Сколько нажгли электроэнергии. Сколько заводов по производству всякого барахла для майнинга построили. Сколько рабочих мест создали.
Биржи, кошельки.
АМД некогда был почти банкротом, и благодаря только майнингу выжил на самом деле. Сколько людей задействовано в этой никому не нужной индустрии. А всё ради чего? чтоб почувствовать как из воздуха и электричества якобы деньги печатаются! 
Все это нужно лишь для того чтоб в итоге обменять на доллары или другие деньги и купить что то на это. 
Короче говоря — психбольница мирового масштаба. Думаю что вреда от этого коина не меньше чем от коронавируса.
Если был бы совок, то никаких бы спекуляций не было. сразу к стенке и всё)
В 16:00 у нас состоится прямой эфир с X5 retail Group.
 Thu, 25 Feb 2021 15:49:17 +0300
Принимайте участие в трансляции, задавайте вопросы в прямом эфире на youtube.
На вопросы будет отвечать Андрей Васин, начальник управления по связям с инвесторами и макроанализу X5 Retail Group.


ЦБ установил факты манипулирования рынками акций крупных компаний в 2016 - 2018 гг
 Thu, 25 Feb 2021 15:19:57 +0300

Банк России установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций в период с 22.03.2016 по 23.08.2018 на организованных торгах:

Рядом физических лиц совершались операции с акциями из числа вышеперечисленных по предварительному соглашению с компанией Maraion Investments Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 245295; далее ­— Maraion Investments Limited), относящиеся к манипулированию рынком. Данные операции не имели очевидной экономической целесообразности для компании Maraion Investments Limited, позволили Физическим лицам получить доход и привели к существенным отклонениям объема торгов вышеперечисленных акций.

Таким образом, Физическими лицами и Maraion Investments Limited нарушен запрет, установленный частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Банк России направил Физическим лицам и Maraion Investments Limited предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы.

сообщение

Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Thu, 25 Feb 2021 15:00:02 +0300
На 14:41 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 ГМКНорНик 98 23886 -3.86%
2 Доллар рубль 86    
3 Сбербанк 69 272.67 +0.28%
4 ВТБ ао 49 0.037805 +0.87%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 КузбТК ао 248.6 +34.09% 35.39
2 КрасОкт-1п 352 +6.99% 6.07
3 Варьеган-п 689 +5.35% 19.21
4 КрасОкт-ао 462 +5% 10.53
5 МРСК Центр 0.4 +3.57% 36.55

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Левенгук 10.5 -17.52% 17.31
2 ГМКНорНик 23886 -3.86% 25 421.41
3 Белуга ао 2323 -3.81% 39.37
4 Polymetal 1538.5 -2.45% 1 331.77
5 Квадра 0.00421 -2.09% 2.17

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 ТКЗКК ап 8.9 +1.25% 14.06 +106178%
2 СГ-Девел 1088 +3.72% 0.73 +9788%
3 АстрЭнСб 0.8605 +3.12% 0.69 +5756%
4 ТНСэнЯр-п 93.5 +0.54% 0.02 +2514%
5 Телеграф 18.26 +5.67% 17.72 +2427%

Котировки акций онлайн
Блумберг обратил внимание на скупку акций Фридома собственными клиентами
 Thu, 25 Feb 2021 14:49:02 +0300
Сегодня на блумберге вышла статья о интересных практиках компании Фридом Финанс.

Для многих тут эти практики Фридома не секрет. Выглядят они так. Основной бизнес конторы это предоставление доступа к IPO. Процент аллокации у клиентов зависит от того, сколько он купил акций самого Фридома. На этом, скорее всего, и происходит основной рост акций Фридома, которые выросли в разы за год, и Турлов стал миллиардером.

В статье блумберга эксперты говорят, что тема мутная, но так как брокер делает это вне США, непонятно, могут ли быть последствия.

Я всегда считал, что такие движения это риск для клиентов, и акционеров. Цена акций, например, образуется непонятно откуда и оторвана от фундаментала. В фридом-related телегах выкладывают скрины, как их участники IPO имеют в портфеле акций Фридома на полтора миллиона долларов. По-моему, вероятность посадки на бутылку регулятором более чем отлична от нуля. Поэтому думайте, прежде чем покупать их акций на сотни тысяч долларов США.
Будни робовладельца
 Thu, 25 Feb 2021 13:55:54 +0300
Тестирование робота на ФОРТС закончилось принятием волевого решения: отказаться от частых сделок в пользу ожидания. Забирать мелкие движения рынка оказалось весьма затратно в плане комиссий и потерь на переворотах. Любой боковик в инструменте со скоростью голодной акулы пожирает даже хорошую накопленную прибыль.

Лучше всего себя показал алгоритм, в котором отсутствует заранее выставленная норма профита. Поэтому решил закрываться вручную по ситуации на рынке и/или при достижении примерно 50% от необходимой суммы для открытия дополнительного контракта.

Если посмотреть на скриншот, то легко заметить как цена «танцует» вокруг определённого уровня. Как только котировка пересекает линию, то позиция автоматически переворачивается. Фиксация прибыли совершается путём изменения уровня.

Дополнительно пробую найти зависимость от «горизонтального» объёма. По всей видимости, уровень имеет смысл ставить в наименее «проторгованном» месте. Использую трёхчасовой таймфрейм для отображения объёма и трёхминутный для алгоритма.

Будни робовладельца
Позиции Норвежского пенсионного фонда по России 2020
 Thu, 25 Feb 2021 13:46:00 +0300
Позиции Норвежского пенсионного фонда по России 2019  с таблицей по эмитентам.

Опубликованы позиции Норвежского пенсионного фонда по состоянию на 31.12.2020 г… Смотрим что изменилось за год.

В 2020 г. инвестиции в ОФЗ значительно снизились с $2,3 млрд до $785 млн. Тут ничего неожиданного, стратегия фонда на 2020-2020 г. предусматривала сокращение облигаций развивающихся стран в 2 раза, до 5% от портфеля. По РФ сокращение произошло более значительное.

Изменение по акциям в таблице. Столбцы Value 2019/2020- стоимость доли, столбец Change Value- изменение стоимости доли в $млн, Voting и Ownership — доля владения в компании
Полностью вышли из Акрона, Аэрофлота, Детского мира, Мосбиржи, Россетей, ТГК-1, ТМК, увеличили позиции по Алросе, БСП, МРСК Центра и Волги, ЛСР, Магниту, Полиметаллу, купили Совкомфлот, Озон, Севсталь, ММК, Ростелеком.  Стоимость портфеля российских акций на конец 2020 г. всего $3.4 млрд.
Позиции Норвежского пенсионного фонда по России 2020

В общем, ничего особо не заработали и даже слили.


Доходность 10-летних облигаций США
 Thu, 25 Feb 2021 13:45:31 +0300
Доходность 10-летних облигаций США вышла в интересную зону - около 1.5%:

Доходность 10-летних облигаций США


Если по красоте, то доходность должна отвалиться вниз. Но это вряд ли случится. Скорее всего, игроки продолжат сливать облиги и доходность продолжит расти выше 1.5%, увеличивая стоимость обслуживания долга.

Ну и чо? Да ничо. Просто вырастет стоимость обслуживания долга. А это значит, что понадобится много краски и бумаги для печати долларов. Можно покупать акции поставщиков этих расходников.
Биржевой наркоман.
 Thu, 25 Feb 2021 13:31:05 +0300
Нравится мне вот писать статьи, выворачивать душу на изнанку. Говорить действительно о наболевшем, о том что и как есть все на самом деле.Без красок и без понтов.
Почитав пару соседних тем, полистав группы в вк, пиздес каких успешных трейдеров-волей неволей складывается впечатление, то что я последний даун и просто обречен на провал и надо тупо уходить из этой сферы.А с другой стороны, эти же биржевые мажоры и дают толчок к дальнейшем действиям и являются драйвером.
Вот это, мне кажется и является биржевой наркоманией.
Кто вообще из адекватных людей, в любой сфере бизнеса, может 7 лет биться тупой башкой в закрытую дверь, терять массу денег и не иметь относительно никакого результата.Блет, да только я походу.Самый тупой татарин)
Или все таки я через чур самокритичен?)Если посмотреть, есть же результат, есть опыт и некие знания, куда лезть надо, а куда вход строго запрещен!
И эти вот эмоциональные качели нет-нет да и бывают.Вот смотришь на друзей и знакомых, с которыми почти одновременно начинал, они ушли в бизнес, в IT сферу, а я с сетевого ушел в трейдинг и это пиздес небо и земля.
Одни имеют по 30 станков по производству перчаток, строят себе дома, другие с айти имеют стабильно 100+, катаются по несколько раз в год за бугор, а я, я успешно кормлю брокера, и точно ни как наоборот)) 
Я бы сэкономил бы себе пару лет точно, если бы сзади меня стоял человек со скалкой и тупо бил за не правильный вход в рынок, за эмоции, которые очень-очень сильно губят трейдеров, даже миллионы трейдеров)Благо сейчас есть автоматический риск менеджер)
И эта вся писанина выше, край айсберга, моих внутренних демонов))
Я не знаю, насколько эта тема является актуальной, ведь тут очень много ребят со стальными яичками, но… это мой путь и от биржевой иглы уже не скрыться) Я придерживаюсь все таки теории роста бамбука.Это когда бамбук 4 года растет под землей и на поверхности только маленькая луковица, а на 5 год происходит просто дикой рост)Может я и есть этот бамбук.Тупой бамбук))Двусмысленно)
Мне вот действительно интересно, у кого как все происходит.Делись опытом)
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить
 Thu, 25 Feb 2021 13:16:04 +0300
Этот пост многим не понравится.
Потому что сейчас популярны темы про шорт рынка.

РЫНКУ ПЛЕВАТЬ НА НАШИ ХОТЕЛКИ, ЗА ОШИБКИ НА РЫНКЕ НАДО ПЛАТИТЬ !

Да, рынки перекуплены,
да, в RUSSELL 2000, 25% — это компании — зомби (доналоговая прибыль ниже стоимости обслуживания кредитов).

Коррекция когда — нибудь будет.
Но часть шортистов могут слить счет до того, как наступит коррекция.

Сегодня индекс доллара пробил 90 вниз, а
euro / usd пробил 1,22 вверх и идет по направлению к максимумам года 1,235.
ED (EURO / USD) — 3.21 по дневным:
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить


Вес пары EURO / USD в индексе доллара 58%, т.е.
при росте ED, индекс доллара пойдет по направлению к 89.
Видимо, США нужен слабый доллар и у них пока это получается. 

Сделал слайды о первых решениях Байдена на посту Президента.
индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить

индекс доллара, все - таки, слабый. Risk on продолжается, первые шаги Байдена и последствия, коррекция будет, но счета некоторых шортистов могут до нее не дожить

Еженедельно, как только рынки начинают нервничать, выступает Пауэлл и говорит одно и то же, 
про низкую инфляцию, долгосрочно сохранение низких ставок и продолжение увеличения баланса ФРС: рынки на этом растут.
Пауэлл еще год будет главой ФРС: до февраля 2022г.

Да, рынок США перекуплен, да, коррекция когда — нибудь будет.
Но счета многих шортистов могут до этой коррекции не дожить.

Youtube   www.youtube.com/ПутешествияиТрейдингсОлегомДубинским
Адрес в telegram@OlegTrading
t.me/s/OlegTrading
Чат с > 550 трейдерами tx.me/OlegTradingChat

Желаю Вам Здоровья и Успеха.
С уважением,
Олег.
 




Бакс по 85 рублей. Скоро!
 Thu, 25 Feb 2021 13:11:58 +0300
Ну что, нефть всё выше и выше, а рубль и ныне там? ЦБ закупился зеленью, а значит все готово, чтобы курс нашего деревянного полетел как ошпаренный на первой же хорошей коррекции на рынках. Думаю ждать осталось недолго. Скоро март и апрель, а эти месяцы как показывает история для коррекции подходящее время.
ИНВЕСТОР - 16 месяц-расчёт (2021.02)_обвал затягивается
 Thu, 25 Feb 2021 13:00:59 +0300
Кукловоды обычно стараются никогда не повторяться, не бьют дважды в одно и то же время.
Например в прошлом году в это время падали. Значит ни при каких обстоятельствах кукловод не будет валить прямо в эти самые дни. Именно потому что толпа знает про прошлогоднее падение и ждёт. А раз все готовы к падению и его ждут, то он прямо сейчас не будет, и время коррекции будет кукловодом смещено немного, хоть коррекция и назрела.

Поэтому полагаю, впереди у нас март растущий месяц будет. И только в апреле или мае, со сдвигом на месяц-другой кукловоды поведут стадо на убой, на коррекцию. 

Получается эта коррекция наложится на преддивидендный период на нашем рынке. Когда с одной стороны будет коррекция, с другой стороны будет поддержка в виде будущих дивидендов.

Вот смотрю на Сургутнефтегаз префы. Отличная бумага, но кто-то её топит. Почему и зачем, не знаю. Но я продолжу ждать, и уверен, что своё в ней возьму. К отсечке под дивиденды летом будет не ниже 45 стоить.

На инвест-счёте без изменений, пополнений не было. Практически на месте стоит по стоимости портфель, ни вверх, ни вниз сильно не смещается.
Буду настойчив и всё-таки буду ждать неминуемой коррекции.

Текущее состояние
С момента создания инвест-счёта 5 ноября 2019 года:
Пополнения на сумму: 899 431 руб 
Реинвестировано дивидендов: 20 312.32 руб
Реинвестировано купонов: 68.85 рублей
Итого (пополнено+реинвестировано): 919 812.17 руб

Состояние инвест-счёта на текущий момент 25 февраля: 1 168 872 руб 

Вот здесь свой портфель показываю: портфель karpov72

ИНВЕСТОР - 16 месяц-расчёт (2021.02)_обвал затягивается

Никаких тревог по счёту нет. Вот что значит торговать только на свои. Совершенно не страшно, так как ни одни, даже самые могущественные, кукловоды выбить из позиций не смогут. 

Группа Открытие продаст пакет акций Qiwi
 Thu, 25 Feb 2021 12:51:02 +0300
глава группы «Открытие» Михаил Задорнов, отвечая на вопрос о продаже пакета акций Qiwi:

Я подтверждаю, что для нас пакет Qiwi не является стратегическим. Мы ищем удобные моменты и способ продать, ведя в том числе переговоры со стратегами. Как будет хорошая конъюнктура — акции, к сожалению, последние два месяца вели себя не очень благоприятно — мы подождем лучшей конъюнктуры и удобного момента


источник
Realty Income Corporation: взгляд на акции
 Thu, 25 Feb 2021 12:18:18 +0300
Realty Income Corporation: взгляд на акции

На этой неделе до открытия торгов американский REIT-фонд Realty Income Corporation, опубликовал отчетность за 4кв.20 и полный 2020 год, с результатами умеренно выше консенсус-прогноза по версии Bloomberg. По состоянию за прошедшую торговую сессию цена за акции компании показала рост +0,48%.

Динамика цены за акции O US

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Ключевые финансовые показатели за 4кв20:

  • Выручка компании за 4кв.20 составила 418 млн. долл. США против ожиданий на уровне 413 млн. долл. США
  • FFO на акцию за 4кв.20 составил 0,83 долл. США против ожиданий на уровне 0,83 долл. США
  • Скор. FFO на акцию (AFFO) за 4кв.20 составил 0,84 долл. США против ожидания на уровне 0,83 долл. США

Ключевые финансовые показатели за полный 2020 год

  • Выручка компании за полный 2020 год составила 1,652 млрд. долл. США против ожиданий на уровне 1,642 млрд. долл. США (+10,73% год к году)
  • FFO на акцию за полный 2020 год составил 3,31 долл. США против ожиданий на уровне 3,31 долл. США. (+0,61% год к году)
  • AFFO на акцию за полный 2020 год составил 3,39 долл. США (рост +2,10% год к году)

 Существенные моменты и комментарии менеджмента

  • Компания предоставила прогноз на 2021 год. По прогнозу компании AFFO 2021 на акцию составит 3,44 – 3,49 долл. США (против консенсус-прогноза Bloomberg на уровне 3,42 долл. США), данный прогноз представляет собой рост на 1,5% — 2,9% относительно AFFO 2020.
  • Основной причиной роста прогноза по FFO 2021 стала более высокая чем ожидалось сумма, которая будет потрачена на приобретение нового бизнеса. Общая сумма составит 3,25 млрд. долл. США, против 2,21 млрд. долл. США в 2020 году.

 Инвестиционная активность компании

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Занимаемость площадей на конец 2020 года составила 97,90% против 98,60% в 4кв.19.
  • Компания прогнозирует, что занимаемость площадей в 2021 году составит приблизительно 98%.
  • Арендная выручка по сравнимым магазинам за 2020 год снизилась на 1,70% год к году. Основным драйвером снижения стали резервы на потери (неплатеж) по арендным платежам, объем резервов составил 39,90 млн. долл. США из которых 23,70 млн. долл. США относились к кинотеатрам. Кинотеатры представляют собой 5,6% выручки Realty Income.
  • Сбор аренды за 4кв.20 составил 93,60%.

Заполняемость площадей Realty Income (%)

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Дивиденды, долг и ликвидность

  • Компания стабильно увеличивает дивиденды более 25 лет подряд.
  • Дивидендное покрытие по AFFO исторически находится на уровне умеренно выше 80%.
Дивидендные выплаты в долее AFFO и FFO для O US (%)

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Общий долг компании составляет 8,82 млрд. долл. США
  • В разрезе мультипликатора net debt/EBITDAre долговая нагрузка в 2020 году составила 5,2x против 5,5x на конец 2019 года.
  • Компания имеет 824 млн. долл. США наличных средств и эквивалентов, а также неиспользованную кредитную линию на 3 млрд. долл. США (с возможностью расширения до 4 млрд. долл. США)

Погашения долга и доступные кредитные ресурсы

Realty Income Corporation: взгляд на акции

  • Компания сохраняет инвестиционный рейтинг от 2 агентств. В сентябре 2020 года Fitch подтвердил инвестиционный рейтинг Realty Income Corp, однако приостановил покрытие компании по коммерческим причинам (частая практика для Fitch, в том числе в отношении крупных компаний)

O US сохраняет инвестиционный рейтинг от двух агентств

Realty Income Corporation: взгляд на акции

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции OUS

Компания показала стабильные результаты за 2020 год, несмотря на пандемию COVID-19. 2021 год покажет расширение бизнеса компании ввиду роста объемов приобретения новых объектов недвижимости. Стоит отметить, что с применением вакцины от COVID-19, наиболее отстающий сегмент компании (помещения для кинотеатров), может показать восстановление.

Не является рекламой или предложением ценных бумаг. Дисклеймер (generalinvest.ru/disclaimer_ni.html )

Веские причины продолжающегося роста цен на сырьевые товары
 Thu, 25 Feb 2021 12:23:32 +0300
Товарно-сырьевые рынки переживают бум. Нефть в этом году подорожала примерно на 30%, медь только что достигла девятилетнего максимума, а рынки зерна испытывают дефицит.

Веские причины продолжающегося роста цен на сырьевые товары


Но есть один специфический фактор, способный придать еще больший импульс мировым сырьевым товарам. В то время, когда процентные ставки невысоки, а доходность облигаций остается исторически низкой, ротация позиций вдоль кривой фьючерсов на сырьевые товары предлагают пассивным инвесторам заманчивую прибыль. Эти соображения были высказаны некоторыми крупнейшими исследовательскими подразделениями, в том числе в Goldman Sachs и Citigroup, анализирующих структуру доходов от сырьевых товаров в этом году.

Логика проста. На активных рынках ближайшие фьючерсные контракты дороже, чем поздние. Это означает, что инвесторы могут покупать сегодня контракты с отдаленной по времени поставкой и платить более низкую цену, чем эти фьючерсы будут стоить незадолго до срока их экспирации, тем самым рискуя меньшими суммами в случае неблагоприятно складывающейся ситуации на рынке. Получение прибыли от этих разностей стоимостей инвесторы называют оборотной доходностью, и это привлекает спекулятивные деньги в сырьевые товары, что способствует дальнейшему росту цен.

За предшествующие 12 месяцев этот процесс, известный как «положительный результат владения активом», принес выигрыш в 9% по нефти и около 3% по меди, что дает значительную прибыль даже без дальнейшего роста цен. При снижении доходности многих более традиционных классов активов это одна из причин, по которой деньги бурно текут в товарно-сырьевой сегмент.

«Если у вас имеется рынок, на котором обеспечивается «положительный результат владения активом», то это весьма хорошо», – сказал Грег Шереноу, портфельный менеджер, специализирующийся на энергии и сырьевых товарах в Pacific Investment Management. – Это может быть действительно значительным фактором прибыли и реально важным компонентом успешности инвестора в течение года».

Фундаментальные причины ралли на товарных рынках различны. На рынках нефти и меди ожидается, что спрос начнет превосходить предложение на фоне развертывания массовой вакцинации и ослабления ограничений на передвижение в сочетании с мерами экономического стимулирования.

На другие рынки сильно влияют специфические факторы. Сахар, например, извлекает выгоду из задержек в портах и нехватки контейнеров для перевозки сахарозаменителей.

Однако в самом широком смысле многомиллиардные рынки сырьевых товаров связывает одна общность: желание инвесторов получить прибыль от восстановления мировой экономики и инфляции.

«В частности нынешний уверенный подъем на сырьевых рынках является следствием стремления инвесторов захеджировать инфляционные риски, – сказал Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs в интервью Bloomberg Television. – Спрос на хеджирование таких рисков с помощью сырьевых товаров довольно высок».

И здесь следует отметить очень привлекательные уровни доходности. В корзине из 20 сырьевых товаров только в этом году чистые «бычьи» позиции выросли на 16%. С середины прошлого года они подскочили более чем в шесть раз.

Однако здесь есть риск. Резкий откат цен может перевесить прибыль от «положительного результата владения активом», если рынки сильно развернутся.

Возможно, в будущем приток денежных средств на товарно-сырьевые рынки увеличится. Citigroup заявляет, что из-за резко возросшего спроса цены на медь в ближайшие месяцы достигнут $10 тыс. за тонну. На прошлой неделе Deere повысила прогноз прибыли, поскольку тракторный гигант зафиксировал первые признаки роста спроса в сельскохозяйственной экономике. За последние 10 лет, когда нефть приносила такую большую прибыль, цены были как минимум на $10 выше, а иногда и приближались к $100 за баррель.

Так продолжается цикл. По мере роста цен так называемый «депорт», при котором краткосрочные фьючерсные контракты обходятся дороже, чем контракты на более поздние сроки, неуклонно усиливается. Это, в свою очередь, помогает привлечь новые инвестиции и означает, что цены продолжают расти.

«Я подозреваю, что ценовой размах «депорта» может вырасти, – сказал Бен Лакок, соруководитель отдела торговли нефтью в Trafigura Group, в интервью Bloomberg TV, имея в виду рынки сырой нефти. – Мы настроены оптимистично в отношении будущего рынка, а это означает, что в обозримом будущем картина «депорта» сохранится».

Открыть торговый счет у брокера Just2Trade 
УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРЕЙДЕРОВ

  • Доступ с единого счета к биржам США, Европы и Азии
  • Акции, облигации, товарные фьючерсы, валюты (forex), включая криптовалюты
  • Торговля и поддержка 24/7
Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?
 Thu, 25 Feb 2021 12:08:12 +0300



Нефтяные котировки продолжили рост в четверг, Brent пробил отметку в 67 долларов за баррель, вернувшись таким образом на уровень, где он торговался в январе 2020. Речь Пауэлла на этой неделе, в которой он заявил о необходимости сохранять значительное монетарное смягчение, помогла нефти вырасти. Также появились отчеты, указывающие на то, что переизбыток нефти быстро снижается. Как это часто бывало раньше, не успеют трейдеры оглянуться, а рынок уже будет испытывать дефицит. Именно поэтому нефть так уверенно и быстро дорожает.

Американское агентство EIA опубликовало вчера свой еженедельный отчет по нефтяным запасам. Один из ключевых показателей, коммерческие запасы сырой нефти, показал рост на 1.29 млн баррелей. Рост запасов обычно ассоциируется с негативной реакцией нефтяного рынка на отчет. Однако рынок проигнорировал эту цифру, несмотря на, что ожидал сокращение запасов на 5.19 млн. баррелей. Почему? Может показаться, что американские нефтяные предприятия быстро восстановили добычу, что привело к росту запасов, однако это не так: на самом деле уровень загрузки мощностей НПЗ снизился за неделю на 14.5% до 68.6%:

 

Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?


 

 

 Это самый низкий уровень с мая 2020 года. Поэтому даже небольшое восстановление добычи могло иметь такой эффект на запасы. Именно поэтому публикация отчета могла иметь положительный эффект на рынок. 

 

Говоря о предстоящих релизах отчета по запасам, можно ожидать что тенденция роста запасов будет сохраняться некоторое время, так как добыча показала, что может быстро восстановиться, а вот перерабатывающие мощности НПЗ нет. Рост запасов, скорее всего будет иметь минимальное влияние на рынок. 

 

Более важным событием для нефтяного рынка является предстоящее встреча ОПЕК и России, на которой будет обсуждаться сделка по сокращению добычи. Спрос на нефть восстанавливается, однако сделка ОПЕК+ сдерживает добычу, что ведет к быстрому росту цен. Велик стимул у производителей, особенно РФ постепенно убавлять ограничения.  Такие ожидания могут руководить снижением рынка перед заседанием четвертого марта и котировки могут неплохо скорректироваться. Ситуация способствует именно продаже на слухах, так как риски смещены в пользу повышения добычи в ответ на укрепление спроса. 

 

Техническая ситуация также указывает на хорошие шансы коррекции:

Куда может двинуться нефть перед предстоящим заседанием ОПЕК?


 

Понравилась статья и считаете данный материал полезным? Вы можете отблагодарить меня нажав лайк или сделав репост. Спасибо!

Возможно, вас также заинтересует:

 
$500 на счет за точный прогноз по NFP

Лучший трейдер месяца и его сделки 

 

 

 

 

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год
 Thu, 25 Feb 2021 11:12:35 +0300

Похоже, никому в этом мире верить нельзя. В начале 2021 года по всему миру прокатилась новость от «надёжных источников в Bloomberg» о том, что Норвежский суверенный фонд продал весь нефтегазовый сектор из своего портфеля! 

На первой странице гугла я встретил статьи от Интерфакса, РБК, Коммерсанта, Медузы и The Bell с заголовком «Суверенный фонд Норвегии продал весь пакет акций нефтяных компаний». Нет, не продал, и это всё фэйк ньюс.

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Норвежский пенсионный фонд (он же — Суверенный фонд Норвегии) — это огромный институциональный инвестор, который по итогам 2020 года отчитался о том, что инвестирует уже более $1 трлн в 9123 компании по всему миру.

Ещё тогда меня удивила такая цитата у наших фэйкоделов:

Стоимость нефтяного портфеля в 2019 году составляла порядка $6 млрд, и он был полностью распродан к концу прошлого года

Ну какие $6 млрд, ребята! Ну вы же СМИ, вы — журналисты. Вы же должны пойти в первоисточник и проверить!

Я скачал с официальной страницы Норвежского пенсионного фонда позиции фонда за 2019 год (они были доступны всем и каждому уже на протяжении года), отфильтровал по сектору «Oil&Gas», и увидел, что по итогам 2019 года у них было инвестировано $40.68 млрд в нефтегаз по всему миру, что почти в 7 раз больше заявленного в фэйк ньюс.

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Хорошо, мы все знаем, что нефтегазовый сектор показал наихудший результат по итогам 2020 года среди всех секторов. Может, их активы упали до «несчастных» $6 млрд? Нет, такого не может быть, для этого достаточно скачать Factsheet индекса S&P Global Oil Index, который является одним из многочисленных бенчмарков (эталонных индексов) индустрии. Там мы увидим, что мировой нефтегаз «просел» на 32% по итогам года:

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

Т.е., если Норвежский фонд ничего бы не делал, его позиция должна была составить ~$27-28 млрд в мировом нефтегазе. Но никак не $6 млрд.

Тогда я выразил скепсис, но в ответ получил что-то вроде: «сиди и молчи, ты — дилетант, как ты можешь спорить с Bloomberg, Интерфаксом и РБК!» Сегодня 25.02.2021, как и было обещано, фонд опубликовал свои данные за 2020 год. Качаю таблицу, фильтрую 2020 год по «Oil&Gas»...

Как нас вводят в заблуждение СМИ: Норвежский суверенный фонд опубликовал данные за 2020 год

По сути, Блумберг просто имел ввиду подсектор по GICS «Oil & Gas Exploration & Production», в который входит несколько сланцевиков. Перевод же новостей и заголовки звучат совершенно иначе.

Однако, если смотреть на количество позиций, то здесь есть тектонический сдвиг: количество позиций сокращено на треть.

Я проанализировал эти данные для вас, основной вывод: они вышли из множества мелких позиций, связанных с американской сланцевой нефтью.

Вот несколько основных моментов:

  1. Royal Dutch Shell — доля выросла примерно на 12%
  2. ConocoPhilips — доля сокращена значительно
  3. Лукойл и Газпром — доля сокращена примерно на 15%
  4. BP — доля сокращена примерно на 8%
  5. Полный выход из «канадцев» Suncor Energy и Canadian Natural Resources
  6. Полный выход из Occidental Petroleum
  7. Полный выход из китайского CNOOC
  8. Полный выход из американских «сланцевиков»: Devon, Noble, Apache, Cabot и других поменьше.
  9. Наращивание долей в около-нефтегазовых и нефтегазовых компаниях вне США: Snam SPA (Италия), TechnipFMC PLC (Франция), APA (Австралия), Galp Energia (Португалия), Cosan (Бразилия), Dialog Group (Малайзия) и др.
  10. Абсолютно не изменились позиции в российских Башнефть, Новатэк, Саратовский НПЗ. Незначительно увеличилась доля в Газпромнефти.
  11. Норвежский фонд уже давно (более года) не инвестирует в Татнефть, Роснефть.

Мы ждём в ближайшие дни ещё и оформленный годовой отчёт с комментариями, возможно, в нём будут какие-то комментарии. Буду держать в курсе.

 Информация из моего скромного блога о финансах и инвестициях

Лидеры роста и падения на Московской бирже сегодня
 Thu, 25 Feb 2021 11:00:03 +0300
На 10:43 мск наблюдаются нетипичные изменения объема в акциях См. таблицу.

Лидеры обсуждения на форуме акций сегодня
Название Число комм-в Цена,
посл
Изм, %
1 Доллар рубль 36    
2 Сбербанк 27 273.16 +0.46%
3 ВТБ ао 20 0.037895 +1.11%
4 ГМКНорНик 15 24690 -0.63%

Лидеры роста сегодня
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 КузбТК ао 233.8 +26.11% 14.45
2 КрасОкт-1п 358.5 +8.97% 4.73
3 Варьеган-п 702 +7.34% 12.54
4 КрасОкт-ао 471 +7.05% 8.41
5 ОргСинт ап 21 +4.43% 7.77

Лидеры снижения сегодня:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
1 Левенгук 11.15 -12.41% 10.33
2 Квадра 0.00423 -1.63% 0.91
3 Белуга ао 2386 -1.2% 13.93
4 Русолово 10.19 -1.12% 7.74
5 ММК 52.09 -0.86% 167.82

Рост объемов в неликвидах:
Название Цена,
посл
Изм, % Объем,
млн руб
Изм Объема
1 Варьеган 2232 +14.58% 22.53 +4895%
2 ОКС ао 1380 0% 0.05 +3359%
3 САФМАР ао 483.8 0% 0.58 +2868%
4 АстрЭнСб 0.833 -0.18% 0.02 +2007%
5 Медиахолд 0.13 -0.15% 0.14 +1808%

Котировки акций онлайн
Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....
 Thu, 25 Feb 2021 10:58:05 +0300
Очередное собственое шедевральное открытие (для кого- то совсем не открытие конечно) родилось из дискуссии с форумчанином Дедом Панасом.

Суть нашего научного диспута (https://smart-lab.ru/mobile/topic/679391/comments/#comment12264435) была в следующем-он привел фото ледоколов для освоения Северного морского пути как пример выдающегося достижения нашей экономики, я же отметил нужность данных ледоколов исключительно для ускорения выкачивания природных ресурсов нашей страны в интересах «партнеров».
Дальше им была высказана мысль о том что все вывозилось в 90 е, а при ВВП вроде деньги стали платить за это...

Я не люблю тратить время на дискуссии без конкретики и решил порыться в статистике...

Порылся… и просто охерел, дорогие друзья...

Вот экспорт нефти СССР по годам:


Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....


Как видите на самом пике распродажи Родины Меченым вывозилось 127 млн.тонн сырой нефти и 88млн. тонн нефтепродуктов… итого 215 млн. тонн

Я подчеркну-это экспорт СССР!!! Где еще, мать их, помимо РСФСР и другие республики нефть качали...

Далее наступают времена Безальтернативного...
Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....

Зарубился я с Дедом Панасом за нефть....


2918 год… сырая нефть...260 миллионов тонн!!! 260, Карл, МИЛЛИОНОВ СЫРОЙ НЕФТИ!!!
Перед приходом ВВП этот показатель был на 100 миллионов меньше!!
И 150 миллионов тонн нефтепродуктов!!!!

Почти полмиллиарда тонн невозобновляемого ресурса в год выкачивается из страны, обеспечивая благополучие кому угодно-немцам, китайцам, американцам и т.д. кроме россиян (Сечины и прочие Миллеры к россиянам относятся чисто номинально)!!

Грустно мне стало… за державу обидно.
Да и за Деда Панаса с его яркой, я бы даже сказал детской верой во все самое светлое под руководством ВВП расстроился...

Ну и как после этого теперь смотреть первый канал, по которму убеждают, что кругом враги которые вот вот и захватят Наше Сокровище если ежегодно полмиллиарда достояния наших детей и внуков без всяких войн утекают делая обеспеченными детей и внуков этих самых «врагов»..

Пойду выпью…
Дивиденды Полюса за 2 п/г 20 года составят сумму в рублях, эквивалентную $693 млн ($5,09 на акцию)
 Thu, 25 Feb 2021 10:46:07 +0300
Совет директоров Полюса предварительно изучил вопрос о дивидендах за второе полугодие 2020 года и рассмотрит возможность рекомендовать их к утверждению на общем годовом собрании акционеров «Полюса».

В соответствии с дивидендной политикой Компании, которая предполагает выплаты в размере 30% от показателя EBITDA за весь год, дивиденды за второе полугодие 2020 года составят сумму в рублях, эквивалентную $693 млн.

Исходя из текущего количества акций в обращении, размер дивидендов за указанный период может составить $5,09 на одну обыкновенную акцию «Полюса». Таким образом, общая сумма дивидендных выплат за 2020 год будет соответствовать $1 107 млн. В эту сумму включены $414 млн, выплаченные в виде дивидендов за первое полугодие 2020 года.

источник
GME+91% Гребанный дурдом)))
 Thu, 25 Feb 2021 00:45:14 +0300
Продолжение. +165% в течение дня.
Решили еще раз нагнуть хэджфонды?))
GME+91% Гребанный дурдом)))

GME+91% Гребанный дурдом)))

Дальше гонят
GME+91% Гребанный дурдом)))



Я завел телеграмм канал. Ну и конечно же подписываемся)))
https://t.me/baikalfinance
БайкалФинансы.
Самая актуальная и оперативная инфа по рынку.
Только ТОП контент!

ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС
 Wed, 24 Feb 2021 23:24:14 +0300
  • Недавно вышел пост «ВИЛКА, ИЛОН МАСК и серебро» от 23 февраля 2021, 09:57.  smart-lab.ru/blog/679062.php
Автор в этом посте сообщал что медиа персоны или медиа сообщества занимаются манипулированием рынка, а регулирующие органы относятся к этому как к ребяческой забаве и ничего не предпринимают.
Вчера, когда серебро под вечер дошло до сопротивления канала на уменьшающихся объемах и нескольких индикаторах сигнализирующих о перекупе, так, что не хватает шкалы, зашортил серебро на фьючерсе SVH1 по цене 27,97, 
Так как на смартлабе не нашел ни одного поста на эту тему, зашел в комментарии investing.com
И знаете что узнал?!?!ВИЛКА! СРАБОТАЛА ВИЛКА МАСКА!!
Вот эта вот:

Вилка, Илон Маск и серебро.


ЧТОБЫ РАЗВЕЯТЬ ВСЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ПОСЫЛЫ и АССОЦИАЦИИ АВТОРА ПОСТА В ОТНОШЕНИИ ЕГО ВИЛКИ
МНЕ ПРИШЛОСЬ СВЯЗАТЬСЯ С ИЛОНОМ МАСКОМ не надевая маски, так сказать задать вопрос ему в лоб:

"ЧТО ИЛОН проблемы с вилкой? БЕЗ НАС НИ КАК РАСЧЕТЫ НЕ БЬЮТСЯ? СПЛОШНЫЕ ОШИБКИ?

ДЕРЖИ НАШИ РАСЧЕТЫ ОТ НАШЕГО РОСКОСМОСА!

А РОГОЗИНУ ЗАШЛИ ПАРУ БИЛЕТОВ НА МАРС КАК ЖУРНАЛИСТУ, БУДЕТ НАМ ФОТКИ СЛАТЬ.


смотреть с 56 минуты

58мин 20 секунд — ВИЛКА МАСКА НАЙДЕНА И ЕЕ ОШИБКА БУДЕТ УСТРАНЕНА В РАСЧЕТАХ НАШЕГО СЕКТОРА.
ЭТО СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ И ПРОТИВОЗАКОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ДАЛЬШЕ СМАРТ-ЛАБА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
ст. 8 закона «О государственной тайне»


cinema.mosfilm.ru/films/34708/


ЛЮДИ КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗАСЛУЖИВАЮТ, ЧТОБ ИМ НЕМНОГО ПОДСОБИЛИ В РАСЧЕТАХ

ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА  И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС

ЛЕТИ ИЛОН МАСК ЛЕТИ!!!
ВИЛКА ИЛОНА МАСКА НАЙДЕНА  И ОНА НЕ ПРО РЫНОК А ПРО КОСМОС


МЫ РУССКИЕ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ!!!






COPPER, NVIDIA, GBPJPY, USDCAD, GBPUSD, USDRUB
 Wed, 24 Feb 2021 23:12:25 +0300

Здравствуйте, коллеги!

Наш коллега "..." сделал обзор следующих инструментов:

COPPER, NVIDIA, GBPJPY, USDCAD, GBPUSD, USDRUB.
(Под видео на ютубе есть поминутная расшифровка, при клике, переход на обзор интересующего инструмента)

Контролируем цену в телеге:
https://t.me/Tactica_Adversa

Митапимся ;) в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577