Увеличение потребления происходит на фоне повышения доходов населения и ускорения инфляции. По оценке Росстата, реальные располагаемые доходы населения в I квартале 2024 года увеличились на 5,8% (г/г). Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с IV кварталом 2023 года, когда располагаемые доходы повысились на 7% (г/г). Положительная динамика доходов была вызвана увеличением реальных заработных плат. Они, согласно Росстату, в феврале оказались на 10,8% выше, чем годом ранее (+ 8,5% в январе), показатель за оба месяца превысил прогнозы рынка.

Помимо растущей розницы, о высоких потребительских настроениях свидетельствует находящийся вблизи исторических максимумов индекс потребительских настроений, измеряемый «инФОМ». Индекс потребительских настроений в марте возрос до 113,3 пункта (+4,0 п. (м/м); +9,5 п. (г/г)), увеличиваясь третий месяц подряд и обновив исторический максимум. В апреле показатель снизился на 0,7 п.п. и составил 112,6 пункта.

Российский фондовый рынок с начала года показал рост на 10,6%, а Индекс МосБиржи потребительского сектора (MOEXCN) за аналогичный период увеличился на 14%. Положительной динамике MOEXCN способствовал высокий потребительский спрос и сильные результаты эмитентов.

Динамика российских индексов и акций эмитентов, обращающихся на Московской бирже, с начала 2024 года

Лидерами роста на потребительском рынке с начала года — расписки Ozon (+64%) и акции «Ленты» (+69%). Опережающую динамику также показывают бумаги Whoosh, подорожавшие на 39%. Расписки X5 с начала года и до начала апреля повысились на 26%, однако в связи с редомициляцией торги бумагами были приостановлены.

Отставали от рынка бумаги «Русагро» и Fix Price из-за сохранения в них инфраструктурных рисков и невозможности выплачивать дивиденды. Также слабую динамику с начала года показали акции «Новабев Групп» из-за опасений инвесторов касательно размера будущих дивидендов компании на фоне ожидающегося снижения рентабельности бизнеса.

Основной интерес инвесторов сосредоточен в бумагах Ozon, X5 и «Магнита». Котировки Ozon растут на фоне кратного увеличения оборота собственного маркетплейса и сильных результатов рекламного сегмента и финтех-направления. X5 и «Магнит» традиционно соревнуются за звание лучшего инвестиционного кейса на рынке оффлайн-ретейла. X5 показывает более быстрые темпы роста выручки, LFL-продаж, более высокую рентабельность чистой прибыли. При этом «Магнит», в отличие от X5, начал выплачивать дивиденды. В 2024 году ретейлер осуществил выплаты за 2022 год с доходностью 5,6%. Сейчас торги X5 временно приостановлены, рейтинг акций и целевая цена находятся на пересмотре, но в целом у нас позитивное видение по компании. Акции «Магнита» в настоящее время находятся на пересмотре рейтинга, однако значительно апсайда в бумагах после их сильного роста мы не видим. Что касается Ozon, мы считаем, что расписки компании переоценены рынком, наша целевая цена — 3894 руб., потенциал снижения составляет 16%.

Потребительский сектор РФ — сектор с наибольшим количеством эмитентов с иностранной регистрацией. X5, Ozon, Fix Price и «Русагро» зарегистрированы за рубежом в недружественных юрисдикциях, что затрудняет корпоративное управление, а главное — не позволяет выплачивать дивиденды. Все эти компании в настоящее время находятся на том или ином этапе переезда. Меньше всего редомициляция волнует акционеров Ozon, так как компания не платит дивиденды и не планирует начинать. При этом другие эмитенты стремятся распределять прибыль акционерам. Процесс переезда X5 был начат в принудительном формате через механизм ЭЗО, и ожидается, что редомициляция компании может завершиться осенью этого года и тогда же возобновятся торги акциями ретейлера. «Русагро» еще в конце 2023 года подала заявление кипрскому регулятору, однако до сих пор не получила ответа. В свою очередь, Fix Price планирует завершить переезд в Казахстан к концу 2024 года. После переезда ретейлеры могут вернуться к дивидендным выплатам, что вместе с уходом инфраструктурных рисков может стать значимым драйвером роста их котировок.

Тренд на консолидацию рынка через M&A-сделки, появившийся в 2023 году, в начале 2024 года сохранился, однако сделки носили более локальный характер. В этом году X5 уже купила фабрику по производству готовой еды «Найс Айс» в Ленинградской области, сумма сделки не раскрывалась. В то же время крупнейший акционер «Магнита», по сообщениям СМИ, купил долю в петербургском сервисе по доставке готовой еды Grow Food. Сумма сделки, согласно источникам издания, составила 4-4,5 млрд руб.

Череда публичных размещений на российском рынке затронула потребительский сектор. На Московскую биржу вышли fashion-ретейлер Henderson и производитель алкогольных напитков КЛВЗ «Кристалл». Обе компании, разместившись по верхней границе ценового диапазона, показали разнонаправленную динамику. С момента размещения акции Henderson прибавили 9,2%, а с начала года выросли на 34%, в то время как котировки «Кристалла» опустились на 20% с момента IPO. Ожидается, что в этом году потребительский сектор фондового рынка пополнится акциями электронной логистической российско-китайской платформы «КИФА» и производителя ювелирных украшений Sokolov. Также на рынок могут выйти агрохолдинг «Степь» и гостиничная сеть Cosmos Hotel Group, однако вероятность их IPO в этом году невелика.

Текущие рейтинги по акциям потребительского сектора

В конце прошлого года на Мосбиржу вышел единственный представитель fashion-ритейла – компания Хэндерсон. В начале июня акционеры получат первые дивиденды в размере 30 рублей на акцию, что предполагает дивидендную доходность ~4.05% к текущим ценам. Будет ли компания и дальше делиться прибылью, стоит ли покупать акции Henderson, какие риски нужно учитывать, рассказали в статье.

Хэнднрсон Фэшн Групп – сеть магазинов мужской одежды, обуви и аксессуаров в премиум сегменте. В России компания появилась в 1998 году. Изначально бренд принадлежал польскому одежному ритейлеру LPP Group, но в 2003-2004 годах права на торговую марку перешли «Тами и КО». В прошлом году для выхода на биржу компания сменила юридическую форму и стала ПАО Henderson Fashion Group (HFG).

Ритейлер управляет 159 магазинами, расположенными в 64 городах России, и двумя салонами в Армении. Кроме этого, компания реализует свою продукцию через собственную интернет-площадку, а также Wildberries, Ozon, Lamoda и пр.

Финансовые показатели за 2023 год

• Выручка: ₽16.76 млрд, +35%(г/г)
• Валовая прибыль: ₽11.63 млрд, +37%(г/г)
• EBITDA: ₽6.59 млрд, +36(г/г)
• Рентабельность по EBITDA: 39.2%, (38.8% годом ранее)
• Чистая прибыль: ₽2.35 млрд, +28%(г/г)
• Чистый долг: -₽0,5 млрд, (₽3.86 млрд годом ранее)

Результаты вышли сильные и превзошли прогнозы. Выручка и прибыль продолжают увеличиваться. Самыми высокими темпами растут онлайн продажи: +52% (г/г). Компания накопила более ₽2.5 млрд кэша на балансе, чистый долг – отрицательный. По операционке за I квартал этого года у Хэндерсона также отличные показатели. Торговая площадь выросла до 49.3 тыс м², +19.5% (г/г), LFL-трафик: +2.3%(г/г), LFL-выручка: +23.9%(г/г). Продажи в натуральных единицах достигли 1.4 млн единиц продукции, +18%(г/г).

Комментарий менеджмента об успехах компании: Мы увеличиваем продажи за счет расширения площади салонов в новом флагманском формате и повышения эффективности на квадратный метр, а также за счет развития онлайн-продаж и ведущих маркетплейсов.

Дивиденды

Текущая дивидендная политика Henderson подразумевает выплату не менее 50% чистой прибыли при умеренной долговой нагрузке.

Финансовые результаты дали возможность компании анонсировать дивиденды в размере 30 рублей на акцию.

21 мая СД рекомендовал прибыль за 2023 год не распределять и от выплаты дивидендов отказаться. Решение связано с техническим моментом распределения прибыли из основной операционной дочки.

Объявленные дивиденды выплатят в начале июня. Закрытие реестра 31 мая.

Акции

После размещения акций на бирже произошло снижение котировок, но с декабря тренд изменился, и к началу мая рост составил 48.44%. С 13 мая бумаги просели на 8%.

Мультипликаторы

Показатели в сравнении: компания/по сектору/по рынку

• P/E: 8.92 / 10.15 /18.75
• P/S: 1.31 / 0.73 / 2.42
• EV/EBITDA: 4.77 /29.39/ 7.99

По мультипликаторам компания недооценена.

Аргументы за

1. Хэндерсон демонстрирует рост выручки и прибыли в течение последних 5 лет, в 2022-2023 гг. выручка в среднем увеличивалась на 30% в год. Доля онлайн-торговли компании достигла +52% (г/г) и +20.4% за 1К2024, это частично защищает бизнес от рисков ограничений, как было, например, в пандемию в 2020 году.

2. Сокращение покупательской способности населения в секторе мужской одежды несильно повлияло на Henderson. Уход люксовых брендов из РФ – позитив для компании.

3. Средства, привлеченные в конце прошлого года в ходе IPO, были направлены на переформат действующих салонов (увеличение площади с 150м² до 350-700м²), открытие новых магазинов (повышение плотности продаж и сокращение окупаемости торговых точек), строительство распределительного центра в Шереметьево. Видно, что компания четко следует своей стратегии роста (косвенно это подтверждается замедлением темпов роста чистой прибыли и EBITDA).

Риски

1. Несмотря на впечатляющую динамику финансовых показателей, дальнейший темпы роста будут уже не такими впечатляющими. Уход иностранных конкурентов (около 40 международных игроков) хоть и был на руку Henderson, но эффект от низкой базы прошлых лет уже получен, а дальше будет гораздо сложнее.

2. Слабый рубль давит на прибыль всего ритейла, в том числе и Хэндерсона. Выручку компания зарабатывает в рублях, а 98% закупок приходится на зарубежных поставщиков. При этом бренду важно поддерживать демократичные цены при более-менее приемлемом качестве.

3. Henderson не хочет расширяться на женский сегмент, а спрос у мужского населения на деловую и бизнес-кэжуал одежду ограничен (например, многих офисных работников перевели на удаленку). Да и не секрет, что мужчины реже обновляют гардероб нежели прекрасная половина.

4. Строительство распределительного центра запланировано на IV квартал 2024 года. Причем строить хотят за счет собственных средств. С одной стороны, долговая нагрузка останется на низком уровне, но, с другой, — в 2025 году чистая прибыль и дивиденды могут оказаться под давлением.

5. Компания хоть и заверила инвесторов, что пока не планирует вторичного размещения акций (SPO), исключать этого нельзя. Для роста капитализации выпуск новых бумаг закономерен — это делается для привлечения средств на развитие. Поэтому в ближайшей перспективе рынок может начать закладывать в цену акций возможное SPO, а значит, коррекция неизбежна.

Среднесрочный план

В апреле текущего года бумага обозначила для себя диапазон 700 — 806, в коем до сих пор и торгуется.

По моему паттерну, никаких предпосылок для покупок или продаж здесь нет.

Если после див гэпа, который будет 3 июня, цена выйдет и закрепится ниже зоны 700, то следующей целью движения выступят уровни 670 и 650. Там и присмотримся к бумаге.

Резюме

Интересная компания. К позитивным моментам можно отнести: отличные операционные и финансовые показатели, рост доли онлайн-покупок в общем объеме продаж, качественную стратегию развития и дивидендную политику.

Но, учитывая риски (рыночная конъюнктура, проблемы с оборотным капиталом, работа с зарубежными поставщиками, а также неопределенность с дивидендами), — лучше пока понаблюдать за этой историей со стороны.

*не ИИР

_______

Инвесторам пустили кровь: индекс Мосбиржи падает на 6%
 Tue, 28 May 2024 10:28:45 +0300
     Снижение индекса происходит уже несколько дней подряд. В погоне за дивидендами, инвесторы продолжают терять свои деньги. Как акции реагируют на обстановку.

     Индекс Мосбиржи на часовиках показывает 5 красных свечей подряд:

     34 красные свечки за последние 6 торговых сессий. Отчасти это из-за дивидендных гэпов, как, например, Лукойла. Дело в том, что акции Лукойла имеют существенную долю в индексе Мосбиржи — 15,25%:

     И если акции Сбербанка ещё держатся молодцом, то акции Газпрома падают сильнее рынка. А ведь они имеют немалый вес в индексе на 9,04%. с 20 мая 2024 года котировки акций Газпрома рухнули на 17%. 

     Несмотря на то, что капитализация Газпрома до 20 числа держалась более-менее молодцом, директива правительства срубила слабый сук, на котором эта капитализация и сидела. 
     Стоимость Газпрома держались на возможных дивидендах за 2023 год. Некоторые аналитики ожидали выплаты до 20 рубле на акцию, не смотря на то, что за 2023 год Газпром получил убыток впервые за многие годы. Директива правительства предписывала СД Газпрома рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отказ от выплаты дивидендов, что СД и сделал.
     Похоже именно падение Газпрома вселило в инвесторов упадническое настроение. Вот лидеры роста и падения компаний из индекса Мосбиржи за месяц:

     Дополнительно новости последних дней подбрасывают дровишки в топку падения рынка. Слухи про повышения ключевой ставки бьют на размякшие, усталые и слабые руки, выпускающие свои акции за деньги.
     За последнюю неделю в плюсе оказались лишь несколько неликвидных акций, остальные же широким фронтом показали падение.
     

     Похоже, на этой неделе уже будет понятно получили ли инвесторы лишь саечку за испуг или крах индекса неизбежен.

Напоминание о дате дивидендной отсечки для получения дивидендов #MGKL за 2023 год
 Tue, 28 May 2024 09:30:10 +0300

Напоминаем, что для получения дивидендов за 2023 год необходимо купить акции #MGKL до 03 июня 2024 года.

Во время коррекции рынка сейчас самое подходящее время для покупки акций #MGKL, чтобы успеть получить дивиденды за 2023 год.

Дата дивидендной отсечки: 04 июня 2024 года

Выплата дивидендов планируется:
• Номинальным держателям: не позднее 18 июня 2024 года
• Другим акционерам: не позднее 09 июля 2024 года

* Не является инвестиционной рекомендацией

Астра: спокойно, все ОК
 Tue, 28 May 2024 09:42:34 +0300

"Цель она есть". И куда? (GOLD)
 Tue, 28 May 2024 09:49:04 +0300
                    — Ничего нет невозможного
                    для человека с интеллектом!

Всем привет и трям! 
Включаемся в работу, всё-таки вторник уже… или еще. Но уже можно, и даже нужно ударить интеллектом по рынку!
Вчера отдохнули вместе с пиндосами, а дальше уже извольте поработать. :)
 
По новостям сегодня почуть насыпят:

Без фанатизма, но могут и распилить. 
17:00 — индекс доверия потребителе (США)

По рынкам на утро:

мажоры ($) — пока всё рисует против доллара, но сегодня могут и развернуться. Всё-таки конец месяца. 

S&P 500 — вчера отдыхали, по ТА распил на хаях. Ближе к амерам уже увидим, куда полетят. 

BRENT — диапазон 2-3$. 

GOLD.

Что думать с золотом? Хаи таки показали, и хорошо корректнулись. Поддержка сейчас находиться на уровне 2325,0.
Очень хочется прям с текущих и на 2290,0. Но есть вероятность корректоза после сильного падения к 2390,0-2405,0. 
Это как варианты в обе стороны.
А пока, сейчас рисуют паттерн, который может и поддтолкнуть на шорты. 
И чтоб не терять время можно поюзать внутри него (2355,0-2325,0)

И сегодня начинаем утро с Брайаном Адамсом))
Вот прям вчера мне напомнили о нем))



Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Конференция «Биржевые инструменты декарбонизации» начинается через 15 минут.
 Tue, 28 May 2024 09:45:17 +0300

Присоединяйтесь по ссылке

​​Рынок падает, что делать инвесторам?
 Tue, 28 May 2024 09:18:31 +0300

Во-первых, сохранять спокойствие. Более года длился восходящий тренд, который вернул котировки многих бумаг на докризисные значения, другие вообще успели переписать исторические максимумы. Коррекция назрела давно, поэтому странно удивляться падению.

Индекс отлетел вчера на 2,9% вниз, пробив по пути и EMA65 и уровень восходящего тренда. «Sell in May...», как говорится. Ближайшей зоной поддержки выступает 3250 — 3280 п., где можем увидеть остановку. Пока рынок льют без видимых новостей, но обычно в такой ситуации инфоповоды подъедут позже.

Во-вторых, инвесторы должны в таких ситуациях «накапливать жирок». От фиксации прибыли еще никто не умирал. Да и «слабые» бумаги тоже будут опережать по динамике падения прочие идеи. Ваша кубышка — это то, что способно сохранить ваше спокойствие. Уверен, что она нам пригодится.

Что может остановить падение?
Комбо из позитивных новостей, попытки деэскалировать конфликт и дивидендный сезон. Все же ожидание повышенных выплат позволит инвесторам задуматься о скупке подешевевших активов. Главное, чтобы лично у вас были средства на это. Усилить защитную часть портфеля — самое время. 

Не является инвестиционной рекомендацией

Совкомфлот отчитался за I квартал 2024 г. — санкции ожидаемо подпортили отчётность, но цены на фрахт и курс $ помогают дивидендной базе⁠⁠
 Tue, 28 May 2024 09:09:18 +0300

⚓️ СКФ опубликовал финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Думаю, кто следит за компанией в курсе, что ещё в феврале США ввели санкции против СКФ и 14 нефтяных танкеров, к которым компания имела отношение. Всё это отразилось в финансовой отчётности и было ожидаемо, учитывая, что некоторая часть танкеров была без дела (на сегодняшний большая часть флота всё так же обеспечивает сырьём Индийские НПЗ). Но чем хороша компания? Что все её заработки идут в валюте, поэтому это спасает акционеров от девальвации, средний курс $ за I квартал 2024 г. составил 90,7₽ и, конечно, не стоит забывать про повышенные цены на фрахт для российской нефти (мировые цены на Aframaх составляют 50$ тыс. в сутки, СКФ возит на 30-40% дороже, судя по источникам). Давайте для начала изучим основные показатели компании:

Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 28 мая 2024 года
 Tue, 28 May 2024 09:00:42 +0300

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 24 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием поддержки 1 (рисунок 1 предыдущего обзора) на ценовом уровне 336675-337225, где наторгованный объем был выше среднестатического значения за час торгов (рисунок 2). 27 мая 2024 — трендовый импульсный день на стороне продавца с пробитием поддержек 1, 2 и 3 (рисунок 1 предыдущего обзора). Стоит отметить, что в течение дня формировался массив, образовав сопротивление 1 и 2 (рисунок 2). 

Рисунок 1: Сценарии на рост. Сценарий 1 — реверсивный сценарий с защитой покупателя и выходом на уровень объема выше среднестатистического. Сценарий 2 — массив в диапазоне между сопротивлением 1 и поддержкой 1.

Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема. На рисунке отмечены массивы наторгованного объема, откуда следует ждать реакцию со стороны продавцов для продолжения нисходящей тенденции.

Рисунок 3: Сценарий на снижение. 

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. 24 и 27 мая 2024 продолжался нисходящий тренд на стороне продавца. В течение этих дней идентифицировать покупателя не представилось возможным, не было защиты — объемов, на которые можно опереться. Поэтому для определения поддержек представляем график USDRUB_TOM (рисунок 4).

Рисунок 4: Дневной график USDRUB_TOM.

Рисунок 5: Сценарии на рост.

Рисунок 6: Сценарии на снижение. Сценарий 3 отличается от 4-го только тем, что сначала идет тест сопротивления 1 или локального максимума 89700.

Фьючерс RI на индекс РТС. 24 мая 2024 — трендовый импульсный день на стороне продавца с формированием новой поддержки 1 (рисунок 7 предыдущего обзора), где наторгованный объем был выше среднестатического значения за час торгов (рисунок 8). 27 мая 2024 был трендовый импульсный день на стороне продавца с пробитием поддержек 1 (рисунок 7 предыдущего обзора). Стоит отметить, что в течение этого дня формировался массив, образовав сопротивление 1 (рисунок 7).

Рисунок 7: Сценарии на рост.

Рисунок 8: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 9: Сценарии на снижение.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Карательные дивиденды российских компаний
 Tue, 28 May 2024 08:40:15 +0300
Дивидендный сезон в самом разгаре. Компании уже начали выплачивать дивиденды и деньги поступают на счета инвесторов, но не всё так хорошо, как хотелось бы.

     Речь идёт о дивидендных отсечках. Вот список акций, по которым недавно прошли дивидендные отсечки:

     Пермэнергосбыт хорошая компания. За 2023 год решила выплатить рекордные дивиденды в размере 28,4 рубля на акцию. Однако есть нюанс. После дивотсечки, акции упали не на размер дивиденда, а на 74,3 рубля, что примерно в 2,5 раза больше размера дивиденда.

     Если посмотреть дивотсечки других компаний, вырисовывается интересная картина.
     Компания ЛСР пообещала выплатить рекордные дивиденды в 100 рублей на акцию. До отсечки акции стоили около 1140 рублей и казалось, никаким образом не должны были упасть ниже 100 рублей. Однако это случилось. Акции ЛСР не только упали на 200 рублей, но и продолжили своё снижение и сегодня находятся на уровне 780 рублей, что примерно цены до дивотсечки примерно на 30%.

     НЛМК решила выплатить дивиденды за предыдущий период в размере 25,43 рубля на акцию. После сообщения об этом стоимость акций выросла до 255 рублей с копейками, а после дивотсечки упала на 36 рублей, в моменте теряя до 39 рублей. Я решил продать акции до дивотсечки, потому что тенденция нездоровая. И не прогадал:

     Всеобщее падение рынка безусловно повлияло на эти дивгэпы, но больше всего кажется, что виноват размер ключевой ставки ЦБ. Собственно, зачем держать акции и получать 10% годовых, когда на вкладах в банках можно сделать от 60% больше. 

     В ближайшее время нас ожидает 71 дивидендная отсечка. Полный список. При нынешней конъюнктуре рынка, хотелось бы обратить внимание инвесторов на возможные бОльшие просадки после дивидендных гэпов.

Откупаю БСП
 Tue, 28 May 2024 07:31:00 +0300

На фундаментальном уровне, опасения рынка мне видятся через призму осознания того что жестокая ДКП с нами дольше дольше чем был консенсус, следовательно — они не факт что глупые.

Важный момент правда, что деловая уверенность, ВВП, ppi, PMI — тоже говорят о том что несмотря на типа удушающую ставку — экономика прёт.

Я вчера откупал уменьшенный ранее БСП, и в общем имею планы продолжить это дело если дадут ощутимо ниже.

Одна из немногих бумаг которая реально кормится ставками. Представить бсп на 500 к осенним дивам, при ставке например 18 — не кажется фантастикой.

https://t.me/LadimirKapital

Сегодня второй интересный день на бирже.
 Mon, 27 May 2024 11:50:42 +0300

Есть ли вопросы к SFI?
 Mon, 27 May 2024 11:17:10 +0300

Сегодня будем общаться с SFI (в 16:00)
Есть к ним вопросы?

За советом на смарт лаб. Посоветуйте.
 Mon, 27 May 2024 09:00:12 +0300
Дано:
Наследство хрущ 4 комн первый этаж, 60 м2, мёртвая, вся на север.
Решения:
========
1. Дабы сохранить метры продаю и покупаю хорошую однушку с ремонтом и еще немного денег останется и сдаю.
========
2.
Покупаю акции и металл:
Металл:
GLDrub TOM -10%
Акции дивов
Сбер — 30%
Лукойл — 20%
Акция на рост ставки до 18%
Мосбиржа — 10%
По мелочи: 
Тат нефть пр — 5%
Башнефть — 5%
ММК — 5%
ТКС — 5%
Акции возможных иксов в будущем
Юнипро — 5%
ГМК  -5%
=========
Нужны советы:
 внимательно случаю, нужна здоровая критика.

Заработал 1 млн руб за один день. Сила фундаментального анализа.
 Mon, 27 May 2024 00:26:55 +0300
В эту пятницу случилось знаменательное событие — впервые заработал на фондовом рынке более 1 млн руб за один день. Давно уже инвестирую, начинал с 50 тыс руб в 2009, но часто снимал деньги на свои житейские нужды, поэтому достижение такого результата все время откладывалось. А получилось заработать не на спекулятивной торговле, а благодаря фундаментальному анализу — покупке компании в которой кэш был сопоставим с капитализацией — это компания Волга-флот. Надежда была на переезд владельца в Россию и выплаты всей или части кубышки в виде дивидендов. И вот когда акционеры НЛМК одобрили дивиденды — стало понятно что и Волга-флот будет выплачивать (владелец один и тот же). Все благодаря планке на рекомендации совета директоров о выплате дивидендов  в размере 4875 руб/акцию при цене акции в четверг 4050 руб что составляет 120% дивидендной доходности. Ожидать такой же выплаты в следующем году не стоит, прибыль в 2023 году составила в 1766руб/акцию, остальные деньги пришли от продажи Окской судоверфи, продаж танкеров и прибыли 2022 года. Сколько может стоит Волга-флот при условии что прибыль в 2024 году сохранится на уровне 2023 и вся пойдет на дивиденды? Рынок сейчас прайсит максимально 17% дивдоходность у Сургут-п,  хотя это и разовая доходность, это дает цену в 14600 руб/акцию до отсечки и 33% дивдоходности.
Справедливости ради надо сказать, что компания жуткий неликвид и торгуется с апреля на ОТС, я сам набирал свою небольшую позицию в 800 акций несколько недель и в биды наливали не каждый день, приходилось брать с рынка. То есть 99% инвесторов-физиков могли купить сколько хотели при желании.

И тишина!
 Mon, 27 May 2024 11:02:22 +0300
А остались ли на ресурсе трейдеры?! Наш рынок бодро корректируется, а в постах только реклама инвестиций. 

Теханализ от Тинькофф Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 24 мая
 Mon, 27 May 2024 10:58:16 +0300
RUB бумаги

"Цель она есть". На что рассчитывать? (EUR/USD)
 Mon, 27 May 2024 10:29:45 +0300
              Когда у человека нет тормозов,
              для него все дороги скользкие.

Всем привет и трям! С понедельником и началом трудовой недели! :)
А еще это последняя неделя мая. Закрываем месяц и прощаемся с весной 2024 года. 
У нас стоит жара под +30. 

Сегодня в США и Великобритании выходные. Работаем укороченно, морально готовимся ударно до пятницы подрудиться. 
И смотрим, как будут закрывать месяц: покажут новые max/min или забьются внутри. Оба варианта рабочих… тем более рынкам, как той бешенной собаке, три километра не круг. :)

По рынкам на утро 27.05.24:

GOLD — и хочеццо и колеццо. 2340,0 взяли на корректозе. Думаю на этой неделе будут больше пилить, закрывая месяц и перед летним сезоном.

BRENT — по D1-W1 всё как-то несерьезно… диапазон 95,0-70,0$. И «танцует» около 80$ вверх-вниз. Ждут… и мы подождем))

S&P 500 - «Trend is your friend».

EUR/USD.

Весь май бакс потиху сливали. Не критически, без фанатизма, в границах диапазнов, но всё же…
Сейчас наша задача угадать «план» на лето. Но, как правило, летом сильных трендов не бывает. Но их и весной не было. ахаха...
Пока держим в голове диапазоны. 
У eur/usd это 1,09-1,08 по Н4, с отрисовкой паттерна, который может оказаться флагом на лонг. 
Но пока подождем, когда дорисуют и дадут доп. сигналы.

И сегодня ПОПСА! Встречаем лето!))


Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Что такое РЕПО и кому это нужно?
 Mon, 27 May 2024 10:18:55 +0300

Реклама. АО ИФК «Солид», ИНН 5008009854, erid: 2RanyoGCMZA

РЕПО – это сделки обратного выкупа. Такая сделка имеет 2 этапа: покупка активов, а затем их продажа по той цене, которую стороны определяют заранее. Фактически это покупка, которая уже в момент совершения сделки обязывает инвестора продать купленной обратно через определенное время и по определенной цене. Или это может быть продажа с обязательством выкупить.

В РЕПО, как правило, участвуют или деньги, или бумаги. Но зачем вообще нужны такие сделки? Принимающая сторона, та, что получает активы, использует их в своих целях и платит за это продавцу.

Разберем на примере:

Компания А заключила договор с Компанией Б о покупке оборудования. Деньги Компания А приготовила заранее, но оплачивать оборудование нужно будет только через месяц, когда Компания Б его доставит. 

У Компании А сформировался свободный капитал, который понадобится только через месяц в размере 3 000 000 рублей. Что с ними делать? Депозит на месяц открыть нельзя, в другой проект деньги отправить тоже. Можно оставить их на счете, а можно обратиться к брокеру и использовать РЕПО. То есть Компания А может отдать кому-то свои деньги на месяц и получить за это процент, при этом без риска, потому что сделка РЕПО предполагает возврат активов в установленное время и нарушить это правило никак нельзя.

Компания А обращается к брокеру, тот размещает деньги в РЕПО, а через месяц Компания А зарабатывает 39 000 прибыли, благодаря такому инструменту.

РЕПО в основном используют юридические лица как раз для размещения свободных денег, которые скоро могут потребоваться. Плюсом инструмента является крайне низкий риск и то, что можно забрать капитал в любой момент без потери накопленных процентов, в отличие от депозита.

Риски таких сделок хоть и минимальные, но все же есть. Если одна из сторон, заключивших сделку, станет банкротом до даты исполнения обязательств, также может быть такое, что у кого-то из сторон не окажется ресурсов, и обязательства не смогут быть выполнены. Это очень редкие случаи, за которые к нарушителям применяются очень серьезные меры.

В 2024 году количество компаний, которые используют РЕПО на Московской бирже увеличилось в 4 раза по сравнению с первым кварталом 2023 года. Это говорит о высоком спросе на услугу, ее эффективности и надежности.

СОЛИД Брокер для своих клиентов предоставляет доступ к таким сделкам. При значительном объеме для юридических лиц возможен выход на Московскую биржу напрямую, при небольших объемах денежной массы можно воспользоваться услугой через доверительное управление «Денежный рынок».

Чтобы открыть счет, нажмите здесь

Чтобы получить профессиональную консультацию, нажмите здесь

Инвестиционные идеи, обзоры рынка акций и облигаций. Все, что необходимо для инвестирования на фондовом рынке от ведущих аналитиков и управляющих. Подпишись на Телеграм-канал.

С заботой о Вас СОЛИД Брокер

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь.

Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» за первый квартал 2024 года по МСФО составила 8,1 млрд руб.
 Mon, 27 May 2024 10:11:32 +0300

Публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», МOEX: SFIN) публикует неаудированные финансовые результаты по МСФО за первый квартал 2024 года. По итогам отчетного периода чистая прибыль холдинга составила 8,1 млрд руб., что на 35% превышает показатель за первый квартал 2023 года.

Общий доход от операционной деятельности и финансовый доход в январе-марте 2024 года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 12,4 млрд руб.

Активы холдинга за первый квартал 2024 года выросли до 338,1 млрд руб., капитал – превысил 100 млрд руб.

В составе консолидированной отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ПАО ЛК Европлан и САО ВСК (последнего – в соответствии с долей участия, холдинг владеет 49% Страхового дома ВСК).

PRO скальпинг. Трейдинг на Московской бирже. Скальпинг и интрадей
 Mon, 27 May 2024 09:34:17 +0300

Только скальпинг! Только хардкор! В прямом эфире на Трейдер ТВ профессиональные трейдеры торгуют на Московской бирже! Присоединяйтесь и торгуйте вместе с нами! 

09:30 -10:00 – Обзор рынка, аналитика и торговые идеи от Евгения Домрачева

10:00 -12:00 – Активная торговля на Мосбирже, ответы на вопросы, разбор ситуаций на рынке от главных трейдеров компании Live Investing Group.

Скальпинг и интрадей торговля – одно из самых интересных направлений для трейдеров. Скальпинг – это совершение большого количества сделок на бирже внутри одного торгового дня. Скальперы совершают десятки, а порой сотни быстрых сделок в течение дня, каждая из которых рассчитана на получение прибыли. Трейдеры Live Investing показывают все свои сделки в прямом эфире!

Хотите освоить скальпинг с нуля? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам в нашу Школу Трейдинга https://schoollive.ru/obuchenie/ 

Следить за нашими трейдерами в течение всего дня и видеть все их сделки в прямом эфире вы можете в нашем закрытом телеграм-каналеhttps://schoollive.ru/liveonline 

Это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.

6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы! 

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX  

Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше. 

– Индивидуальная настройка терминала

– Доступ ко всем биржевым инструментам

– Удобная аналитика доходности

– Теханализ на высочайшем уровне

– Объемный анализ

– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров https://proplive.ru/education 

Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group   

Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting  

Аккаунт в Insta @live_investing 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319