UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Расходы октября 2024: Траты семьи успешного миллионера
 Fri, 08 Nov 2024 11:42:33 +0300

Пришло время подбить «слитое» депо семейного бюджета в экономику нашей необъятной. Каждый раз опасаюсь этих цифр и комментариев в стиле «надо жить скромнее и по средствам», но этой мой путь и мне норм. Караван успеха прёт сквозь все преграды на волне тузэмуна.

Расходы октября 2024: Траты семьи успешного миллионера

Для понимания цифр напишу, что кроме меня и супруги в семье числятся два отпрыска 5 и 9 лет. Итого 4 человека. Поехали от меньшей категории к большей.

✅ Развлечения — 4 305 р.

✅ Одежда, обувь — 4 550 р.

✅ Транспорт — 4 944 р.

✅ Интернет, связь, подписки — 5 317 р. Подписка на год Т-Банка «съела» 2к. Остальное в пределах средних месячных трат.

✅ Дом, ремонт — 7 345 р.

✅ ЖКХ — 15 263 р. В том числе оплата маминой коммуналки в деревне.

✅ Дни рождения и праздники — 16 144 р. Дядюшка Скрудж оказался щедрым на подарки.

✅ Заказная еда — 18 414 р. Макдак, Растикс и прочая вкусняшка.

✅ Импотека — 18 700 р.

✅ Дети — 19 849 р.

✅ Продукты и хозтовары — 31 810 р. Вот тут приятно удивлен, в среднем помесячно выходит 48к. Где-то мы не доедаем.

✅ Отпуск — 34 051 р. Купил билеты на НГ.

✅ Здоровье и красота — 53 958 р. Хотим быть красивыми и здоровыми.

Итого в государственную систему успешно влито порядка 230 000 рублей или 57,5 тысяч рублей на человека. Можно было меньше? Можно. Но повторюсь — мне норм. Я выработал баланс трат и сбережений. Да, было время, когда я бился за каждый рубль. Но то был старт моего успешного успеха.

Для примера, на инвестиции в октябре направлены 263 000 рублей. Всё познаётся в сравнении. 50% норма моего сегодняшнего сбережения и в 2025 году я планирую её увеличивать. Чем больше дров закину в костёр, тем быстрее разгорится огонь финансовой независимости. Для этого всё и затевалось три года назад.

Вам, роднульки, здоровья, крепких нервов и всех благ. Тузэмун неизбежен!

Давай вместе делать шаги к своим финансовым целям – подпишись прямо сейчас. Для Вас это займёт пару секунд, но для меня это очень Важно:

Телеграм | Дзен | SMART-LAB | Пульс Тинькофф

Какую сумму нужно держать в банке, чтобы не платить налог на доход по вкладам за 2024 год?
 Mon, 04 Nov 2024 08:58:42 +0300
Какую сумму нужно держать в банке, чтобы не платить налог на доход по вкладам за 2024 год?


C 2023 года был введен налог на доход, полученный с вкладов и накопительных счетов. Такой налог за 2023 год придется платить до 2 декабря 2024 года, а за 2024 год до 2 декабря 2025 г. соответственно и т.д.

Cогласно статье 214.2. Налогового Кодекса РФ налоговая база данного налога определяется как превышение суммы доходов в виде процентов по всем вкладам над суммой процентов, которая рассчитывается как произведение 1 млн. ₽ и максимального значения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации из действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом периоде.

В настоящее время ключевая ставка составляет 21%. Если до 1 декабря ключевую ставку экстренно не повысят, то сумма процентов, не облагаемых налогом в 2024 г. составит 210 тыс.₽.

В случае увеличения ключевой ставки в 2024 г. необлагаемая налогом сумма увеличится. Но в целом по году составит не менее 210 тыс.₽.

У налога есть особенности:
1. Проценты учитываются в налоговой базе именно в том году, когда будут выплачены банком. Т.е. открыв вклад условно сегодня на срок от 2 месяцев и с начислением процентов в конце срока проценты будет начисляться уже в следующем году, тем самым налоговая база за этот год снизится.
2. Для доходов с вкладов в иностранной валюте идет пересчет в рубли по курсу на дату получения дохода.
3. Считать налог самостоятельно не нужно. Это сделает ФНС по аналогии с налогами на недвижимость и автомобили. Те, кто получил доход 150 тыс. р и более за 2023 год уже получили налоговые уведомления.
4. Налог нужно платить самостоятельно, сумма не будет удерживаться банком.
5. Налог считается с суммы всех вкладов и накопительных счетов одного физического лица. Неважно количество открытых счетов.
6. В расчет не попадают вклады, счета со ставкой до 1% годовых.
7. Налог с вкладов объединяется вместе с подоходным налогом уплаченным работодателем и может быть возвращён в рамках процедуры налогового вычета, но только после его уплаты в 2024 г.
8. С 1 января 2025 г. для вкладов от 15 месяцев и выплатой в конце срока действуют обновленные правила начисления налога: в случае если необлагаемая налогом сумма не достигнута, то она переносится на следующий год.

При средней банковской ставке по вкладам и накопительным счетам 20% чтобы не платить налог можно держать в банке 1,05 млн.₽.

Читайте также:
как снизить налоговую базу при работе с ценными бумагами?
льгота долгосрочного владения ценными бумагами
метод FIFO при налогообложении ценных бумаг.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

ФРС просигнализировала, что готова снижать ставку дальше
 Fri, 08 Nov 2024 11:20:27 +0300
ФРС просигнализировала, что готова снижать ставку дальше


В этот раз решение по ставке было скучным -25 б.п. до 4.5-4.75%, ФРС просигнализировала, что готова снижать дальше, проявив свой «голубиный» настрой в текущей ситуации – рынки выдохнули, т.к. боялись остановки цикла понижения из-за Трампа. Но было бы очень странно для нынешнего состава, усиливать напряжение в отношениях с новой администрацией – это точно не стиль современной ФРС – лучше плыть по течению, пока не меняя траекторию.

У Пауэлла на большую часть вопросов был традиционный ответ «мы не знаем» и унылое забалтывание. Если бы надо было дать заголовок его выступлению – то стоило бы выбрать его же цитату:

«… в том, что я сказал есть определенная доля неопределенности… »

Было сразу несколько вопросов относительно роста доходности долгосрочных облигаций после последнего заседания, на который глава ФРС выдал:

«… я бы сказал, что это не связано с более высокими инфляционными ожиданиями...».

Факт: после сентябрьского заседания ФРС доходность UST 10Y выросла с 3.6% до 4.4%, т.е. на 80 б.п. почти половина – это рост оценки инфляционных ожиданий… и это логично, учитывая достаточно голубиный настрой ФРС. Напомнило…

– Видишь рост инфляционных ожиданий?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.

На вопрос уйдет ли Дж. Пауэлл, если его попросит Д. Трамп – «нет», могут ли его уволить –«нет»… «твердо и четко». На самом деле, хотя это вопрос сложный, формально такая опция есть, если найдется соответствующая причина. Но до сих пор никто из президентов США этого делать не пробовал (делая скорее так, чтобы сами ушли) и Д.Трамп тоже вряд ли станет – слишком серая зона, может и не получиться. Просто в 2026 году закончится срок Пауэлла и его отправят на пенсию.

На вопрос про возможность на какое-то время снижения инфляции ниже 2%, чтобы компенсировать чрезмерную инфляцию последних лет ответ «нет, это не соответствует нашей политике». А как же утвержденная 4 года назад стратегия ФРС, которая предполагает цель «средняя инфляция 2%»? – в а мусорку ее.

Относительно дальнейшей динамики ставок – пока плывем по течению.

@truecon


 
Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)
 Fri, 08 Nov 2024 11:16:57 +0300
        То лапы ломит, то хвост отваливается...

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!
Вот и неделя подходит к завершению. Всё, пятница настала! Почти выходной!
А неделя было ОЧЕНЬ насыщенной на события. Пережили выборы Трампа, а вчера еще и ФРС вдогонку. Хотя это уже были мелочи...
Еще в Германии скандал и развал правящей коалиции. 
Что-то они под конец года все в разнос пошли. 
С ними то без разницы, главное чтоб рынки внятно летали.))

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)

Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)

Всего много, хватит на всех.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — пилит. 

GOLD  — зашло в диапазон. И в таком режиме распила может быть 1-2 недели.

BRENT — тянет к лоям на 70,0.

S&P 500 — летит по тренду. 6К не за горами.

ММВБ. 

Ну что, все купили «дно»? )) Но покупая дно, второе можно получить в подарок… это аксиома на рынке. 
Конечно, очень хочется разворота, и чтоб всё было «як тады». Покупать и радоваться капающему профиту… Но не всё так просто. 
По ТА сейчас произошла остановка и запил в диапазон, который по всем законам техники на 90% подразумевает продолжение предыдущего движения.
Бывают и исключения. Но пока нет четких сигналов и движений, всё таки покупаем аккуратно, на уровнях не делаем резких движений и ждем развязки, т.е. выхода из коридора.
Сейчас коридор 2550,0-2880,0. Идем на т.4 (чтоб построить полосочки))
На хайпе могут и до 3К долететь, не сломав общее направление.

Метод Геллы. Дно в подарок (индекс МБ)


И на сегодня послушаем «Наутилус». Навеяло выборами...))





Всем хорошей пятницы!!!
Мира и профита!
Ваша Gella!






Выгодные вклады со ставками до 26%
 Fri, 08 Nov 2024 11:03:28 +0300

Банки продолжают повышать ставки по вкладам вслед за ростом ключевой ставки. 

По-прежнему, лучшие условия для открытия вклада через агрегаторы вкладов. С учетом бонуса ставки даже выше 26% годовых получаются. 

Можно открыть:

Выгодные вклады со ставками до 26%


Ниже топ вкладов, если открывать напрямую в банках, с эффективной доходностью выше 22%

Что это значит? Например, банк сообщает о депозите под 19%. Но это вклад с ежемесячной капитализацией процентов. Поэтому эффективная ставка может быть выше 22% годовых (в скобочках). 

Привожу вклады без замороченных условий. Ставки в процентах годовых. Первая — номинальная (в скобочках — эффективная в годовых)

1 месяц:

Выгодные вклады со ставками до 26%



50 дней:

  • 23% — Русский стандарт. Вклад «Новый доход». Для новых. 
  • 22% — Русский стандарт. Вклад «Максимальный». 

3 месяца:

  • 23% — Банк СПБ. Вклад «Выгодный старт». Для новых. 

4 месяца:

  • 22,2% (23,02%) — Экспобанк. Вклад «Выбери меня».  

6 месяцев:

  • 22,1% (23,35%) — Экспобанк. Вклад «Выбери меня».  
  • 22,05% (23,07%) — Солидарность. Вклад «Яркий».  
  • 22% (23,06%) — Банк Дальневосточный. Вклад «Новые возможности». Для новых клиентов (обнуление 90 дней).
  • 22% (23,03%) — Локо-Банк. Вклад «Добро пожаловать». Для новых клиентов (обнуление — 90 дней). 
  • 22% (23,02%) — Реалист. Вклад «Пополняемый».
  • 20,2% — Россельхозбанк. Вклад «Свой вклад». Для новых клиентов (обнуление 30 дней).
  • 21,75% (22,75%)  — Хоум Банк. Вклад «Рантье». 

7 месяцев:

  • 22,3% (23,56%) — Солидарность. Вклад «Праздник».  

1 год:

  • 22,25% (24,7%) — Локо-Банк. Вклад «Добро пожаловать». Для новых клиентов (обнуление — 90 дней).
  • 22,15% (24,58%) — Реалист. Вклад «Пополняемый». 
  • 21,75% (24,09%)  — Хоум Банк. Вклад «Рантье». 
  • 21,55% (24,06%) — Экспобанк. Вклад «Выбери меня».  


А что в самых крупных банках?

6 месяцев:

  • Альфа Банк — 22%.
  • ВТБ —  22% (для новых).
  • Т-Банк — 20% (21,93%).
  • Сбер — 20%.

Подписывайтесь на мой канал про финансы в Телеграм и в Вконтакте, где я делюсь советами и личным опытом.
Приколы из информационного шума?
 Fri, 08 Nov 2024 11:03:54 +0300
Сейчас есть 300 млрд долларов замороженных российских активов. Все говорят: «что вы будете делать, если Трамп не будет поддерживать?». А можно нам взять 300 миллиардов, которые принадлежат нам? Можно мы возьмем 300 млрд и купим на эти деньги во всех странах мира оружие? Можно мы будем сами решать что с этими деньгами делать?
— Зеленский.

   Во как может накрыть человека, забористый кокс!) 300 млрд своими деньгами считает!) Тут даже если бы Европа и хотела их раздать, то от массового вливания таких денег, это очень много, сама экономика Европы от инфляции не спаслась. Между прочим, США сильно лобировали идею конфисковать эти деньги. На что Европа не пошла и дело тут не в деловой репутации, дело в защите своих инвестиций.

   Тут многие пишут идею, что Сургут обладая более 60 млрд долларов на счетах, может легко выкупить иностранную долю Лукойла. Пока это похоже на очень некачественный фейк. Так как никто не даст разрешение на это, так же и о том, что Китайцы выкупят какие то иностранные доли в наших предприятиях у иностранных инвесторов. Пока заблокированы 300 млрд  государственных денег. Власть считает все иностранные доли западных государств в наших предприятия залогом сохранности этих 300 млрд, и в случает экспроприации этих денег. Западные доли в наших предприятия начнут отходить в пользу государства, и если Сургут захочет купить долю Лукойла, то ему придется платить не иностранным инвесторам, а нашему минфину, установленную им цену. И это касается иностранных долей всех компаний.
   
  А еще есть куча кредитов, выданных иностранными банками нашим компаниям. Уже готовился закон, чтобы остановить платеже по ним. Но такие как Потанин пролоббировали, чтобы осталась возможность добровольной уплаты процентов по этим кредитам. Аргументируя, что это выгодно, так как тогда не закрыт рынок для его товаров. Но суть не в этом, суть в том, что в случае экспроприации 300 млрд, пойдет национализация долгов и все наши компании, которые как бы частные, станут должны государству.
 
  Вот только эти факты не дают Европе украсть наши деньги, они сталкиваются с огромным противодействием тех, чьи инвестиции в нашу страну являются залогом сохранности этих средств. Компенсировать им точно никто их вложения не будет. А тут какой то „лилипут“ придумал, что это его!)))
Прям какое то помутнение рассудка, адекватно реальность уже не воспринимается!)
Арктик СПГ 2 приостановил сжижение газа
 Fri, 08 Nov 2024 10:41:14 +0300

25 октября агентство Bloomberg сообщило о том, что завод Арктик СПГ 2 приостановил сжижение газа из-за санкций и проблем с реализацией СПГ. В этом посте поговорим о том, что это значит для проекта.

Из-за санкций США у Арктик СПГ 2 возникли проблемы с танкерами и поиском покупателей

Ранее мы писали о том, что 1-я линия завода Арктик СПГ 2 мощностью 6,6 млн т СПГ в год начала работу в декабре 2023 г. Всего проект предполагает 3 линии мощностью 6,6 млн т/год каждая — всего 19,8 млн т/год (каждая линия соответствует 33% от мощности действующего проекта Новатэка «Ямал СПГ»). В 2023 г. США ввели санкции в отношении Арктик СПГ 2 (включили в список SDN). В результате этого потенциальные покупатели СПГ объявили форс-мажор по своим долгосрочным контрактам, а СПГ-танкеры ледового класса (Arc7) не были поставлены.

По информации Bloomberg, 8 партий СПГ уже отгружены с проекта, но они так и не были проданы покупателям из-за опасения вторичных санкций. Часть СПГ отгрузили в хранилища, а часть находится на танкерах, которые курсируют в Азии.

Из-за проблем с реализацией хранилища заполнились, и завод приостановил сжижение газа

Арктик СПГ 2 производил СПГ с начала 2024 г. в небольшом объеме, но отгрузок покупателям не было. Всего за январь-октябрь 2024 г. завод произвел около 1,2 млн т СПГ (18% от мощности).

По информации Bloomberg, хранилища для СПГ на заводе уже заполнились, поэтому в октябре завод был вынужден приостановить сжижение газа. В результате производство СПГ на заводе снизилось с 12 млн куб. м/сутки в среднем в сентябре до 5,3 млн куб. м/сутки в октябре. Это соответствует 3,2 и 1,4 млн т/год.

Вывод

Предполагаем, что проект «Арктик СПГ 2» продолжит искать покупателей и налаживать новую цепочку поставок. В начале 2025 г. судоверфь «Звезда» планирует поставить два танкера ледового класса для проекта. Если компания сможет найти покупателей, то в следующем году поставки с первой линии проекта могут начаться с использованием этих танкеров и перевалки с судна на судно.

Наталья Шангина, старший аналитик Invest Heroes

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05
 Fri, 08 Nov 2024 10:47:29 +0300

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

«АПРИ» сообщает о размещении нового выпуска облигаций серии БО-002Р-05

Ссылки на раскрытие информации.

Маск крут..
 Fri, 08 Nov 2024 10:44:48 +0300

Маск крут..


Перевернул автомобилестроение, США опять стали производить машины*, научился делать ракетные двигатели круче СССР, сделал интернет доступным по всему миру. Стал возвращать первые ступени носителей..

А затем сделав «глупую» инвестицию в твитер, сделал выборы в США, и изменил доставку информации на мейнстрим уровне до «простых людей».

Снимаю шляпу. Теперь что у нас дальше? Я думаю вероятность на мир** в течении полугода теперь близка к базовой… Типа 50 на 50.

Проблема в том что я не вижу как это отыграть из-за ставки: плечи дорогие, дальние опционы не лучше. Остается мб пытаться трейдить тем что ликвидно, но это очень сложно и энергозатратно. Вчера у меня получилась символическая прибыль из шортов, бОльшая чем убыток от докупленного по 247 Сбера.

Но что я могу сделать чтобы хорошо заработать в течении полугода? Да ничего. С такой ставкой моя модель супер заработка на бирже не работает. Все что я могу сделать*** — выбрать акции лучше рынка.

Мой счет нулевой на отрезке в 1 месяц (прибыль меньше 0,5%), убыток по акциям около 8,5, еще 1,5% убыток за плечи и прибыль по фьючерсам(по сути все это шорты) — около 10%.

Я думаю что сейчас время когда фраза «тише едешь, дальше будешь» — особенно верна. Но риск в том что я могу упустить огромную прибыль.

Быть может надо будет пытаться отыграть что-то среднесрочное трейдингом с «ментальным стоп лоссом», когда движение цены против меня заставит закрыть убытки, но оставит возможность заработать если получиться выбрать хорошую точку входа. Весь вот этот классический трейдинг который я терпеть не могу.

*- все стандартные производители последние 20-30 лет делают одноразовое Г, и катаются на репутации Форда начала прошлого века.

**- к сожалению есть огромные риски на перемирие, а не на мир.

***- в целом это тоже очень много, но мне этого мало.

https://t.me/LadimirKapital

Увеличение веса акций в портфеле акций и денег
 Fri, 08 Nov 2024 10:08:34 +0300

Увеличение веса акций в портфеле акций и денег


Если Индекс МосБиржи поднимется выше 2 751 п., совокупный вес корзины акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги будет увеличен с ~63% до 64% от активов. 37% от активов останется в РЕПО с ЦК (эффективная доходность ~22,3% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией.

Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: TelegramYoutubeСмартлабВконтактеСайт

Что победа Трампа дала России, Костин и дивиденды, Самолёт и пике, Совкомбанк и Ренессанс: Стонкс #33
 Fri, 08 Nov 2024 10:01:40 +0300
Когда Трамп одерживал победу, Самолёт уже пикировал вниз на футбольное поле, Где Совкомбанк уже подбирал костыли. Хорошо был Ренессанс страхование, ибо он заодно послушал вопросы Займеру про перспективы банка Санкт-Петербург, который Позитив-технолоджично смотрит на Диасофт, который ничего плохого Озону не сделал. Почему на это всё смотрел Тимофей Мартынов — хороший вопрос



00:00:00 Приветствие и Рыночная Пена
00:01:57 О каком дивидендном сюрпризе говорил Костин
00:03:00 Тревоги в банковском секторе из-за Эсэфая
00:04:17 Негатив Позитив Технолоджи
00:05:40 Победа Трампа
00:08:30 Вопрос Анатолию про канал
00:09:10 Дивиденды НЛМК
00:09:26 Диасофт и Позитив
00:11:50 Как быстро срубить бабки
00:13:44 Перспективы банка Санкт-Петербург
00:19:10 ГК Самолёт
00:23:50 Что теперь делать
00:24:28 ТОП-3 вопроса Займеру
00:27:55 Топовая позиция Анатолия
00:28:48 Купить ли доллары сейчас
00:29:29 Что-то на футбольном
00:29:50 Гость — Тимофей Мартынов
00:32:00 Х5 на внебирже и юридические проблемы
00:35:29 Развитие событий после победы Трампа: обзор рынка
00:40:48 Совкомбанк
00:43:28 Как мы залезли в бумаги и стали ждать
00:44:45 Ренессанс
00:49:20 Облигации Сегежи и Самолёта
00:51:40 О том, о сём: Роснефть, Озон
00:59:27 Конфа Смартлаба
01:04:05 Быстрые ответы на вопросы в чате
01:06:10 Прощаемся
Деньги на бирже
 Fri, 08 Nov 2024 09:44:30 +0300

Теперь официально: Мосбиржа повысила Free-float акций Софтлайн до 16%
 Fri, 08 Nov 2024 10:00:22 +0300

С сегодняшнего дня у Софтлайн обновленный коэффициент Free-float — Мосбиржа повысила его до 16%: https://www.moex.com/n74673 

Что это значит? Free-float — это доля акций в свободном обращении. Теперь биржа подтвердила, что 16% нашего акционерного капитала свободно обращается на рынке акций. 

Почему повышение Free-float — это хорошо? Самая главная причина: определенный уровень free-float необходим для попадания в первый котировальный список (первый эшелон). Подробнее — на сайте Мосбиржи https://www.moex.com/a2584 

Попадание в первый котировальный список (также как и попадание в большее количество биржевых индексов) — приоритетная для нас задача, так как мы хотим привлечь большее количество инвесторов. У нас уже 150 тыс. миноритарных акционеров, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом.

Подытожим: задача по повышению официального коэффициента free-float была для нас приоритетной в последнее время. И мы рады, что справились. А всех вас благодарим за поддержку. Спасибо, что верите в нас и наш бизнес!

Теперь официально: Мосбиржа повысила Free-float акций Софтлайн до 16%


 
Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка
 Fri, 08 Nov 2024 10:01:12 +0300

Российский рынок акций начал постепенный разворот, но к уверенному росту все еще не перешел — хеджирующие шорты в фундаментально слабых акциях сохраняют актуальность. В материале приводим несколько бумаг, которые могут выглядеть хуже рынка в ближайшей перспективе.

Группа Астра

Фундаментально:

• После победы Трампа на выборах рынок может быть чувствителен к информации о смягчении санкций, которые оказали позитивное влияние на бумаги компаний, занимающихся импортозамещением, в частности в области ПО. Компании, ранее являвшиеся бенефициарами санкций, могут испытать обратный эффект и демонстрировать обратную корреляцию с динамикой широкого рынка.

• По мнению аналитиков БКС, компания переоценена. Прогнозный P/E находится на уровне 25х.

• Взгляд аналитиков БКС «Негативный», цель на год — 480 руб.

Технически:

• На прошлой неделе была пробита среднесрочная восходящая трендовая и состоялся выход из пологого коридора, который неоднократно отрабатывал в качестве поддержки. Закрылись ниже недельной свечой.

• Вчера на дневном графике нижняя граница этого коридора была протестирована, но цена отскочила, сформировав «Медвежий пинбар». Комбинация этих сетапов является достаточно сильной.

• Психологически значимая поддержка на уровне 500 руб. также была преодолена.

Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка

Торговый план

Вход: шорт от текущих

Стоп-заявка: 511,5 руб. / 2,8%

Цель: 450,2 руб. / 9,5%

РУСАЛ

Фундаментально:

• У компании высокий уровень долга, чистый долг/EBITDA на уровне 5х. Денежно-кредитная политика все еще остается жесткой, что не в пользу компании.

• Компания планирует осуществить байбэк, которому может препятствовать один из акционеров с блокирующим пакетом бумаг. Если же выкуп состоится, то долговая нагрузка увеличится. Опасений добавляют отсутствующие или низкие дивиденды от Норникеля, которые могут привести к проблемам с обслуживанием долга.

• Взгляд аналитиков БКС «Негативный», цель на год — 32 руб.

Технически:

• В ходе вчерашней торговой сессии бумаги закрылись свечой «Доджи», которая интерпретируется как неуверенность. При восходящем тренде ее следует толковать в негативном ключе, особенно в случае скопления сопротивлений. В этой роли выступил зеркальный уровень на 36,88, а также 200-дневная скользящая.

Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка

Торговый план

Вход: шорт от текущих

Стоп-заявка: 37,2 руб. / 3,3%

Цель: 32,36 руб. / 9,8%

ЛСР

Фундаментально:

• ЛСР специализируется на элитном жилье — сегменте, который наиболее уязвим в текущих макроэкономических условиях. Отмена льготной ипотеки также ударила по бизнесу компании.

Отчет за III квартал был достаточно слабым: стоимость заключенных договоров снизилась на 62% г/г, а объем сократился на 70% г/г. Столь негативные результаты отчасти объясняются эффектом высокой базы.

• Взгляд аналитиков БКС «Нейтральный», цель на год — 830 руб.

Технически:

• Технически ситуация схожа с РУСАЛом — на восходящем тренде сформировалась свеча «Доджи». Факт ее образования вблизи уровня сопротивления, а также рядом с 200-дневной скользящей повышает вероятность отката.

Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка

Торговый план

Вход: шорт от текущих

Стоп-заявка: 752,1 руб. / 3,3%

Цель: 651 руб. / 10,7%

Универсальное решение

Если вы считаете, что на рынке пока царит неопределенность, то лучший помощник — диверсификация. На такой случай предлагаем воспользоваться стратегией доверительного управления Универсальный выбор +. В стратегии применяется диверсифицированный подбор инструментов (облигации, акции, золото), который поможет спокойно пережить периоды потенциальной турбулентности.

Как подключить маржинальную торговлю

Биржевые механизмы позволяют покупать и продавать активы на большую сумму, чем есть у вас на счете. Такой подход практикуют трейдеры, в частности при торговле в боковике. Инвестор, используя плечо, может увеличить количество покупаемых и продаваемых акций и, соответственно, итоговый результат — получить, условно говоря, не 10% прибыли по сделке, а 20%.

Как зарабатывать на маржинальных сделках, читайте в специальном материале.

Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 31 декабря 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции* — 10 млн руб.

Акция действует для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделки с переносом непокрытых позиций, включая сделки РЕПО и СВОП, на Мосбирже и СПБ Бирже в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г. Важно отметить: клиенты с подключенными КБО (консультационным брокерским обслуживанием) и/или стратегией автоследования не могут принимать участие в акции.

Узнать подробности

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 
Потратил 229 000 рублей на фондовом рынке в октябре! Куда ушли деньги?
Лучшие бумаги недели. Выпуск 691 – обновления для пятницы
 Fri, 08 Nov 2024 09:25:44 +0300

Лучшие бумаги недели. Выпуск 691 – обновления для пятницы


В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 31. 10.2024 по 07.11.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 08.11.2024.

Лучшие бумаги недели. Выпуск 691 – обновления для пятницы

                                                Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

  1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
  2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
  3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Неделю назад был сигнал выйти из покупки акций и пересидеть неделю в ОФЗ. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

 

  1. Купить первые 8 бумаг из таблицы 1.
  2. Для каждой из акций в портфеле задать  стоп-лосс = цена покупки – значение стоп-лосса  из таблицы 1 для соответствующей бумаги.

 

Сравнение доходности с индексом МосБиржи:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 691 – обновления для пятницы

                                                         Таблица 2.

На что стоит обратить внимание:

 

  1. Бумаги покупайте в равных долях.
  2. Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
  3. Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
  4. На этот раз рынок вырос более 5%, а мы сидели в ОФЗ и упустили всю прибыль. Бывает  и так. Бывает еще и гораздо хуже: сейчас мы, по крайней мере, не потеряли деньги, а часто бывает и так, что система приносит убыток. Иногда убыточные серии достигают 3 и более недель. Так что все еще очень даже неплохо. Тем более, что сегодня система дает сигнал на покупку, а значит мы снова в деле. Надеюсь, предстоящая неделя окажется не хуже предыдущей!

Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS

Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь:  Выпуск 690 – обновления для пятницы


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

Аналитики на бирже: кто они такие и зачем их слушать?
 Fri, 08 Nov 2024 09:22:34 +0300

Кто такой биржевой аналитик? Это тот самый парень или девушка, которые приходят на разборки с рынком, когда там уже всё полыхнуло, акции обвалились, или наоборот, внезапно подскочили. Аналитик врывается в этот момент, надевает умные очки и с важным видом объясняет, что, мол, «всё это случилось из-за макроэкономических факторов и такого-то отчёта». Прям как метеоролог, который утром рассказывает, что ночью шёл дождь (спасибо, я и так вижу, что всё вокруг мокрое). В общем, аналитик — это тот, кто мастерски объясняет, почему вчера случилось то, что случилось, ссылаясь на данные и тренды. Но вот с предсказаниями будущего всё не так просто. Тут нужны настоящие сверхспособности.

Теперь давайте честно: есть ли хоть один аналитик, который всегда угадывает? Легенды говорят, что да. Такой сверх-аналитик, который предсказывал все обвалы и взлёты как по нотам, ни разу не промахнувшись. Если бы он существовал, то уже сидел бы на троне перед зданием биржи, а все бы просто копировали его сделки и стали миллионерами. Но, увы, это миф. Никто не умеет угадывать рынок со 100%-й точностью. Аналитик — не волшебник, а просто человек, который работает с тем, что есть: отчётами, цифрами и логикой. А рынок — штука капризная, и логика тут работает далеко не всегда. Поэтому верить в «аналитика-супермена», который спасёт все ваши деньги и точно скажет, куда пойдут акции завтра, — это то же самое, что верить в Деда Мороза.

Да это же цирк с аналитиками-клоунами в главной роли. Вчера, как только рынок упал на 1%, тут же выскочили с важным видом: трампоралли всё конец, всё идёт по плану, мы же предупреждали, что упадёт. Но стоило рынку развернуться, и вот они снова на арене, бодро с утра вещают: да-да, рост абсолютно предсказуем, как мы и говорили. И вот так каждый день: только рынок качнуло — они уже тут, с новым прогнозом, чтобы снова выглядеть гуру. Клоуны, да и только!

Теперь про вероятность исполнения прогнозов аналитиков. Если честно, это похоже на подбрасывание монетки. Иногда аналитик угадывает, иногда нет, и это не всегда его вина — просто рынок устроен так, что точность прогнозов — это лотерея. Как бы круто ни звучали их объяснения и прогнозы, никто не даст гарантии, что именно так и случится. Всё потому, что на бирже есть куча факторов, влияющих на стоимость акций, и часть из них никто предсказать не может, хоть ты трижды гений.

Ну и последнее, самое забавное. В интернете сейчас каждый второй инфоцыган «гуру» называет себя аналитиком. Куда ни глянь — везде эксперты, которые готовы «поделиться секретными стратегиями» и «раскрыть путь к миллиону». В реальности же многие из них — обычные инфоцыгане «эксперты», которые зарабатывают на доверчивости людей, продавая советы, которые можно найти в любом учебнике по экономике. Если бы все эти «аналитики» на самом деле так круто разбирались в рынке, они бы не делали рекламу своих курсов, а сидели бы тихо и наращивали бы свои капиталы. Поэтому фильтруйте, кого слушать, и помните: настоящий аналитик объясняет и даёт понимание ситуации, но не обещает, что завтра вы с его прогнозом разбогатеете.

Здравствуйте все!
 Thu, 07 Nov 2024 11:32:16 +0300

Блог нашей компании, пусть бойкого, но стартапа, эмитента, наэмитировавшего пока мелкую ЦФА-бумажку, — может показаться здесь, на главной площадке профессионалов фондового рынка, — слегка неуместным.


Потерпите чуть. Мы сейчас заняты бурным ростом, нам в моменте не до IR. Скоро, очень скоро — и представить будет трудно рынок, — без ЦБ от АО ТОННЭКС ГРУП))

Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.
 Thu, 07 Nov 2024 11:27:35 +0300
07.11.2024 11:04 О старте торгов на фондовом рынке Московской биржи

7 ноября 2024 года в связи с выявленной ошибкой в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов.

Ошибка полностью устранена.

Система доступна для подключения участников с 11:45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, в 12:10 – старт основных торгов.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.
Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n74622?nt=0


www.moex.com/n74622?nt=0



Добавьте пожалуйста посту до 15 плюсов, если он достоин первой страницы.
На этот блог лучше подписаться.
Как реагирует на оферту цена облигации
 Thu, 07 Nov 2024 11:08:30 +0300

Продолжаю серию постов

Из прошлого поста стало понятно, что во время оферты выпуск, в теории, могут полностью погасить. Из-за этого оферту можно приравнять к погашению.

Мы помним, что бумагу гасят по номиналу, а из-за этого получается такая ситуация, что чем ближе дата оферты/погашения, тем ближе цена к номиналу.

Быстро расскажу логику:
Из прошлых постов стало известно, что цена на облигацию определяется людьми на основе их представления о том, какую доходность она должна давать.
Так, мы разобрали ОФЗ 26224 SU26224RMFS4 и поняли, что её реальная доходность сейчас примерно 17%, хотя купон у неё 6,9%.
Сейчас многие ОФЗ дают примерно 17-18% доходности и наша облигация идёт на одном уровне со всеми. Эту доходность рынок считает справедливой.

Вспомним, что в нашем примере купон это примерно 10% доходности, а ещё 6,6%- это будущий рост стоимости бумаги. Она сейчас стоит 670 рублей, а гасится через 5 лет. То есть дополнительные 33% размазываются равномерно на все эти года.

Представьте, что бумага гасилась бы не в 2029, а в 2025 и стоила столько же. Тогда 33% размазались бы на 1 год и доходность бумаги была бы более 40%. Такого не может быть, когда все схожие бумаги дают по 17-18%.

Соответственно, чем ближе дата погашения, тем больше приближается цена бумаги к номиналу, чтобы итоговая доходность всегда оставалась +- средней по рынку.

Зная это, мы можем подумать, что купив ОФЗ 26224 мы будем каждый год получать примерно по 17%, но это далеко не так. В теории, может быть и такая ситуация, что эта бумага до 2028 года ни разу выше 670 рублей не уйдёт. В таком случае вы, покупая бумагу и рассчитывая на 17-18% годовых, по итогу получите, что 4 года будете получать по 10,5%, а весь рост цены реализуется лишь в последний год.

Мы живём в такой ситуации, что если ДКП будет и дальше усиливаться, то через год данная бумага может быть и намного ниже.

Важно правило: чем дальше бумага от даты оферты/погашения, тем более она подвержена изменениям в ДКП. Это значит, что если у бумаги до погашения год, два, три и так далее, то она может даже и не думать о том, чтобы начать двигаться к номиналу.


Чтобы было более понятно, давайте разберём конкретные примеры:

1- ГТЛК, 001P-04 RU000A0JXPG2

Как реагирует на оферту цена облигации

Первое, что бросается в глаза- это волатильность графика. То 102%, то 88%, то вновь 102% и так далее. Также хорошо бросается ровная линия, когда столь волатильная бумага вообще не меняла цену и стояла чётко на уровне 100% от номинала. Всё дело в том, что в апреле 2023 года у этой облигации была оферта и примерно за пол года до неё, бумага закрепилась и никуда не ходила, так как во время оферты можно было сдать бумаги.

Во время оферты установили новую ставку на 5% выше ключевой ставки и бумага снова пошла туда сюда, а всё дело в том, что следующая её оферта будет в 2026 году. До этой даты много времени и она может ходить куда угодно.

2- Вита Лайн, 001Р-02, RU000A102B97

Как реагирует на оферту цена облигации

У облигации оферта 06.11.2024. Мы чётко можем проследить как хорошо реагировала цена на повышению ключевой ставки летом-осенью 2023 года (выделено красным).

За пол года — год до оферты цена практически не двигалась и стояла на одном месте (выделил синим).
А вот примерно за пол года до оферты цена стабильно и непрерывно идёт к номиналу и её не смогли опустить даже 2 повышения ключевой ставки.

Второе важное правило: чем ближе бумага к дате погашения, тем меньше она реагирует на изменения в ДКП.

Ещё один пример:
3- Моторика, БО-01, RU000A1071Q7

Как реагирует на оферту цена облигации

У бумаги оферта в середине октября, то есть совсем скоро. Цена начала расти к номиналу лишь за 3 месяца, хотя до этого падала без остановки 7 месяцев.
Это говорит о том, что цена начинает расти к номиналу не обязательно за 6 месяцев, а может и за 3. Рост к номиналу — это гарантированное движение, а вот время начала этого роста- это уже как рынок решит.

Не стоит забывать о том, что не все эмитенты способны погасить свои выпуски и легко можно встретить дефолт из-за того, что он не смог погасить облигацию.

4- Так, у нас есть Сегежа Групп, 002P-01R, RU000A1041B2 с таким графиком:

Как реагирует на оферту цена облигации

До пут оферты чуть более месяца, а её цена в районе 97%. Пару дней назад вообще 95% было. Чтобы стоить номинал, облигации надо вырасти за месяц на 3%, что эквивалентно 36% годовых только на росте не считая купон.

Эмитент трещит по швам, у него невероятные проблемы с финансами и долг постоянно растёт на миллиарды. А тут через месяц пут оферта выпуска на 10 миллиардов. Не будут к выкупу предъявлять только самые отчаянные или институционалы с которыми договорилась Сегежа.

Тут можно сказать следующее: погасить выпуск для эмитента в разы более затратно, чем заплатить купон и, соответственно, дефолт более вероятен при погашении.

Не стоит свято покупать облигации с близким сроком погашения/оферты. Для участия в них, надо быть твёрдо уверенным в том, что эмитент в состоянии платить по своим долгам.

Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы я видел, на сколько пост был полезен

Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?
 Thu, 07 Nov 2024 10:35:17 +0300
Вы помните хоть раз такой случай, чтобы на NYSE торги не стартовали по техническим причинам вовремя?
Я чёт не помню...

Кто знает в чем причины там?
Когда возобновление торгов?
Мосбиржа, не томи!
Разбудите сисадмина
Сделал конспект выступления Андрея Осноса с конфы: выдал базу по банковскому сектору в моменте и по Совкомбанку в частности
 Thu, 07 Nov 2024 11:07:58 +0300

Доброго! Коль скоро меня сильно волнует наличие банковских акций в моем портфеле и жестокая борьба ЦБ с банками, я решил запастить знаниями от первоисточника и посмотрел целиком выступление топ-менеджера Совкомбанка Андрея Осноса на конфесмартлаба. Вот его выступление:


А вот мой конспект:

Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
 Thu, 07 Nov 2024 11:02:40 +0300
            То, что тебе непонятно,
            ты можешь понимать как угодно.

Всем привет и трям! 
Вот и пережили выборы Трампа. Всё не так страшно оказалось. Донни уже не темная лошадка и рынки были готовы к такому варианту. Да, движи дали, и очень хорошие. Вот и славненько.
Но на этом всё не заканчивается, а только начинается. Особенно если Трамп начнет выполнять свои предвыборные обещания… ахаха (тьфу-тьфу)).

Сегодня и без Трампа есть на чем поработать.

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:
Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)

Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)


Сначала поработаем Англию, а к вечеру ФРС подтянется. Англосаксы по обе стороны океана порешают %% ставки. И те и те планируют снизить. Ну што ж… посмотрим, как отработают.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — вчера полетали хорошо. Даже очень хорошо. Но всё в пределах заданных уровней. Просто дали заработать.

BRENT — распилили, по факту остались на месте.

S&P500 — пошли на хаи, отпраздновав выбор народа США. Но всё по тренду.

ММВБ — позитив на Трампе? гыгы… ну ладно… Общая картинка не изменилась. И очень хотелось бы на хаи диапазона, чтоб завершить картинку по ГА красивым шортовым паттерном.

GOLD.

Вчера золото активно продали от хаев. Даже слишком. Вернее, работал паттерн, который формировался с понедельника. На этом пока и остановимся (лои на 2642,0).
По идее, ТА и ТС, сейчас самое время вернуться обратно, минимум к 2715,0, а там уже рисовать-пилить до следующего сигнала на движ. Может и решат развернуться. 
Это утренний сценарий. К обеду-вечеру картинка и направление может измениться… всё-таки ФРС пройдет.

Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)


И до января, официального вступления Трампа в должность президента, и мы и рынки совершенно свободны. Но не забываем, что ...


Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella



Показываю свой портфель российских дивидендных акций на 7 ноября 2024. Капитал 1,5 млн рублей⁠⁠
 Thu, 07 Nov 2024 10:55:20 +0300

Продолжаю формирование своего инвестиционного портфеля через дивидендные акции Российской Федерации. Облигации, фонды денежного рынка и депозиты – это все прекрасно и замечательно, рынок сейчас такой, но я беру на себя больший риск, который в долгосрочной перспективе способен обеспечить хороший рост каптала или не способен. Акции на долгосроке обычно всегда растут, правда, сейчас падают, но ничего страшного.

Показываю свой портфель российских дивидендных акций на 7 ноября 2024. Капитал 1,5 млн рублей⁠⁠

Формирую капитал из дивидендных акций, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь.

Регулярно делюсь составом своего портфеля, в который входят в основном российские дивидендные акции, погнали посмотрим, че там лежит!)

Показываю свой портфель российских дивидендных акций на 7 ноября 2024. Капитал 1,5 млн рублей⁠⁠

ЦБ задействовал всю возможную "артиллерию"
 Thu, 07 Nov 2024 10:50:06 +0300

Банк России ведет борьбу с инфляцией не только через ставку, но и через другие механизмы денежного рынка. К примеру, ЦБ продолжает активно изымать денежные средства. Так, с 21 октября было лишь два дня, когда ЦБ увеличивал их объем, в остальные 13 дней регулятор их изымал.

ЦБ задействовал всю возможную "артиллерию"

Кроме того, начиная с 28 октября, ЦБ увеличил объемы абсорбирования ликвидности с рынка. Столь высокая активность на данном направлении не наблюдалась с июня текущего года.

Ссылка на пост

Какова вероятность повышения ставки до 22% или 23% в декабре? Анализируем заседания ЦБ
 Thu, 07 Nov 2024 10:52:32 +0300
Какова вероятность повышения ставки до 22% или 23% в декабре? Анализируем заседания ЦБ

Вчера ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 25 октября. Также опубликован комментарий к обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ. Среди важных моментов мы бы отметили следующие.

Основными предметами дискуссии были частичная реализация обсуждавшихся на сентябрьском заседании проинфляционных рисков и появление новых проинфляционных факторов, причины замедления экономического роста, необходимость в дальнейшем ужесточении ДКУ, шаг повышения ключевой ставки и сигнал.

Как известно, ужесточение ДКП произошло по нескольким параметрам:

1) повышение ключевой ставки до 21% – выше консенсус-прогноза рынка и нашего базового прогноза;

2) жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения;

3) серьезный сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2025-26 гг.   

Одним из рассматриваемых вариантов было повышение ключевой ставки на 300 б.п. – до 22%. Как можно заключить из опубликованных материалов, выбор в пользу жесткого (а не умеренно жесткого) сигнала был обусловлен в том числе и тем соображением, что умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению большинства участников обсуждения, хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Точнее, сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока, по мнению участников обсуждения, предпосылок к этому мало.

На наш взгляд, жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря, и (в отсутствие новых проинфляционных факторов) выбор может быть между повышением до 22% или до 23%. Новый базовый сценарий ЦБ предполагает диапазон средней ключевой ставки на 2025 г. 17-20%. С учетом уже достигнутого уровня ключевой ставки и его вероятного дополнительного повышения в декабре этот прогноз предполагает, что в будущем году ключевая ставка будет в той или иной мере снижаться от пиков, достигнутых в конце этого года. Выбор времени и траектории снижения ключевой ставки будет зависеть от того, как быстро и насколько устойчиво будет происходить снижение инфляции и сокращаться положительный разрыв выпуска в экономике.

Подписывайтесь на телеграм-канал Финам Инвестиции и Торговые сигналы
Теханализ от Т-Инвестиций: лучшие прогнозы по итогам торгов 6 ноября
 Thu, 07 Nov 2024 10:28:34 +0300
Портфели БКС. Ставка на фаворитов
 Thu, 07 Nov 2024 10:38:26 +0300

Риск снижения Индекса МосБиржи к отметке 2500 пунктов пока не реализовался, и этот уровень остается ближайшей сильной поддержкой для бенчмарка. Тем не менее в краткосрочной перспективе считаем вероятным восходящий тренд.

Главное

• Краткосрочные идеи: состав портфелей остается без изменений.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты просели на 6%, Индекс МосБиржи снизился на 7%, аутсайдеры упали на 16%, просев сильнее индекса, как и рассчитывали аналитики БКС.

Портфели БКС. Ставка на фаворитов


Краткосрочные фавориты: причины для покупки

ТКС Холдинг
Интеграция Росбанка должна стать новым этапом роста компании, фокус на рентабельность и технологии — это сильные долгосрочные тренды.

Московская биржа
Высокие процентные ставки позитивны для доходов биржи, которая зарабатывает на размещении клиентских средств.

OZON адр
Компания существенно улучшила свою рентабельность в III квартале, при этом оборот бизнеса также рос неплохими темпами. Думаем, что это может придать импульс котировкам бумаги, которая пострадала во время рыночной коррекции.

Яндекс
Ждем, что краткосрочно акция будет показывать динамику лучше Индекса МосБиржи, учитывая сильные результаты за III квартал, прибыльность и низкую долговую нагрузку компании.

Татнефть
Компания выглядит привлекательнее аналогов с одним из самых высоких потенциалов роста в секторе, где оценки близки к справедливым. Видим вероятность дивидендного сюрприза в виде повышения коэффициента дивидендных выплат до 75–90% в 2024 г. Компания обладает сильным балансом и высоким производственным потенциалом, который в полной мере будет реализован в случае смягчения ограничений ОПЕК+.

Полюс
Акции Полюса все еще привлекательны благодаря рекордным ценам на золото. Высока вероятность, что компания впервые за три года выплатит хорошие дивиденды, что в целом перекроет негативные последствия от выкупа, проведенного в прошлом году. Из ближайших катализаторов ждем раскрытие информации о Сухом Логе, что поддержит котировки Полюса.

Сбербанк

Банк подтвердил свои ориентиры на 2024 г. — это позитивно. Ждем нового рекорда по прибыли и дивидендам за 2024 г. Несмотря на высокие процентные ставки, рентабельность остается на высоком уровне.

Краткосрочные аутсайдеры: причины для продажи

АЛРОСА
Результаты De Beers, ближайшего конкурента АЛРОСА, за III квартал подтвердили сохранение кризиса в алмазной индустрии. Полагаем, что у АЛРОСА цифры могут быть сопоставимыми. В ближайшее время не ждем улучшения ситуации в отрасли и не видим катализаторов для роста котировок.

НЛМК
Слабая конъюнктура на мировом и внутренним рынках стали оказывает давление на бизнес НЛМК. У компании также ухудшилась коммуникация с инвестиционным сообществом, что приводит к дисконту при оценке акций.

ММК
Прогнозируем падение внутреннего спроса на сталь на двухзначную величину в IV квартале, что окажет давление на операционные результаты ММК, который больше остальных ориентирован на внутренний рынок.

Более того, на фоне слабого внутреннего спроса и низких мировых цен считаем, что цены на сталь в России также снизятся до конца года, что особенно ударит по прибылям ММК в силу более низкой рентабельности и значительного фокуса на внутренний рынок.

РусГидро
Полагаем, что вероятность выплаты дивидендов снизилась не только по пропущенному 2023 г., но и на последующие годы. Высокий долг, значительная доля которого имеет переменную процентную ставку, также будет негативно сказываться на финансовых результатах компании.

ОГК-2
Компания ухудшила раскрытие вместе с другими компаниями ГЭХа, поэтому не видим текущих результатов. Тем не менее прогнозируем снижение финансовых показателей в 2024–2025 гг., что в свою очередь, должно негативно сказываться на котировках компании.

МТС
Не видим катализаторов краткосрочно, а процентные ставки давят на прибыль, так как процентные расходы «съели» около 60% операционной прибыли в I полугодии 2024 г.

ПИК
На акции застройщиков давят высокие ипотечные ставки и стоимость обслуживания долга. При этом ПИК в силу сниженного объема раскрытия информации может оказаться под большим давлением.

Парная идея

На данный момент открытых парных идей нет.

Портфели БКС. Ставка на фаворитов


Готовое решение

Для инвесторов, ищущих готовое решение, есть вариант вложиться в активы в разных секторах экономики с наибольшим потенциалом роста стоимости. Это позволит сделать стратегия ДУ «Сбалансированная».

Подробнее

Бесплатный шорт на три месяца

Если вы совершите сделку шорт до 31 декабря 2024 г., то три месяца после этого сможете открывать короткие позиции без платы за перенос. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 млн руб.

Шортить можно российские и квазироссийские ценные бумаги на Мосбирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее 1 тыс. руб., а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций в период с 1 февраля по 18 сентября 2023 г.

Узнать подробнее 

 *Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380