UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка
 Mon, 02 Mar 2020 09:08:37 +0300

«Сбербанк Инвестор» сбился с рынка. Клиенты крупнейшего брокера испытали временные трудности с торговлей

Минувшая неделя показала, что розничные инвесторы фондового рынка, число которых быстро растет, могут оказаться в весьма неприятной ситуации на фоне его резких колебаний. Клиенты крупнейшего на рынке брокера Сбербанка 28 февраля несколько часов испытывали трудности в совершении сделок с ценными бумагами на бирже. Торги в этот день открылись резким, до 7,5%, падением котировок акций, на которое клиенты банка просто не могли отреагировать. Однако взыскать убытки с брокера вряд ли удастся, отмечают юристы, его защищает специальная оговорка в соглашении с инвестором.

https://www.kommersant.ru/doc/4274604

 

Нефтегазовый сектор переживает свой Перл-Харбор. Его капитализация падает, потому что инвесторы не хотят вкладываться в ископаемое топливо

Акции американских энергетических компаний относительно индекса S&P 500 сейчас торгуются на самом низком уровне со времени нападения на Перл-Харбор в 1941 г., заметили аналитики Bank of America (BofA). Стоимость бумаг из отраслевого индекса упала в сравнении с индексом широкого рынка даже ниже значения 1998–1999 гг., когда нефть падала до $9 за баррель. Сейчас она стоит около $50 за баррель.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/01/824155-neftegazovii-sektor

 

«Газпром» обсуждает строительство газохимического комплекса на Ямале

«Газпром» оценивает проект производства полиэтилена на базе Бованенковского кластера месторождений, следует из материалов РФПИ. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность сведений подтвердили два собеседника, знающих о проекте. Предварительная оценка общей стоимости – $14,1 млрд, он обсуждался с потенциальными зарубежными партнерами – саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR – в конце 2019 г., знают два собеседника, а также федеральный чиновник, но чем завершились переговоры – не сообщают. Один из них сказал, что «Газпром» готовит детальную оценку экономики проекта.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/01/824168-gazprom-ischet

 

«Интер РАО» превращает уголь в газ. Компания может кардинально поменять проект околокитайской теплоэлектростанции

Проект Ерковецкой ТЭС на границе с Китаем, которая некогда планировалась как крупнейшая ТЭС России, может существенно измениться. «Интер РАО» рассматривает замену топлива с угля на газ и сокращение мощности до 1 ГВт. Перевод на газ удешевит проект, по оценкам аналитиков, капзатраты составят 80 млрд руб. Но это лишит смысла разработку Ерковецкого угольного месторождения, угли которого непригодны для экспорта и коммерциализируются лишь через сожжение на ТЭС, предупреждают аналитики. И даже в газовой конфигурации окупаемость проекта под вопросом: в регионе нет инструментов возврата инвестиций, потребности в новой мощности в Амурской области нет, а экспорт в Китай не растет.

https://www.kommersant.ru/doc/4274242

 

Группа ГАЗ через суд требует от «Мосгортранса» около 1,1 млрд рублей

«Русские автобусы – Группа ГАЗ» подала в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании около 1,1 млрд руб. со столичного ГУП «Мосгортранс», говорится в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 27 февраля, но к производству пока не принят. Причины подачи иска в материалах не раскрываются. Из комментария представителя группы ГАЗ следует, что спор касается госконтракта на поставку 100 электробусов.

https://www.vedomosti.ru/business/news/2020/02/28/824123-gruppa-gaz-potrebovala-ot-mosgortransa-11-mlrd

 

На немцев махнули лопаткой. «Силовые машины» полностью выходят из СП с Siemens

По данным “Ъ”, «Силовые машины» Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Теперь у сторон есть несколько месяцев для того, чтобы согласовать цену сделки. По данным “Ъ”, стоимость пакета «Силовых машин» может составить менее $10 млн. После завершения сделки компании станут прямыми конкурентами на рынке газовых турбин в РФ.

https://www.kommersant.ru/doc/4274597

 

Долги выносят на публику. Компании замещают кредиты облигациями

ЦБ зафиксировал непрерывное снижение портфеля рублевых корпоративных кредитов в декабре—январе. Столь длительный спад в сегменте произошел впервые за четыре с половиной года. При этом эксперты указывают, что прошлый год был невероятно удачным для облигационного рынка, когда крупные компании замещали часть кредитов долговыми бумагами. Изменить ситуацию может распространение коронавируса, которое привело к росту ставок на публичном рынке.

https://www.kommersant.ru/doc/4274603

Открытие фьючерса S&P 500. Гэп вверх говорили? А вниз не хотите?
 Sun, 01 Mar 2020 23:13:30 +0300
Пара доллар-йена, которая считается мерилом аппетита к риску, торгуется сейчас на 78 пипсов ниже пятничного закрытия, около 107.3 (в моменте было больше фигуры), поэтому, скорее всего, с раздачи увидим приличный гэп вниз. Евро на текущий момент растёт на 10 пипсов, фунт снижается на 27.

Так что, как и предполагалось, недозаявление ФРС ни на что не повлияло, а следующей цели 2760 можем достигнуть очень быстро.

В общем, будет весело! Вы хочите пати? Их есть у меня!

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Европа на грани кошмара...
 Sun, 01 Mar 2020 22:52:37 +0300

С момента открытия Турцией границ со странами Европейского Союза (ЕС) их пересекли более 100 тыс. беженцев. Об этом 1 марта сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

«По состоянию на 19.40 (совпадает с московским — 19:40 мск) число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, — 100 577», — говорится в сообщении.
«Беженцы» направились в Грецию и Болгарию.
Сколько из них инфицированных коронавирусом и другими заболеванием знает только Аллах.

 

 

Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..
 Sun, 01 Mar 2020 22:51:36 +0300
Пару лет назад на Кипре стало возможным получить добровольно статус налогового резидента без необходимости проводить там свыше 183 дней в году.
Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..



Это так называемое правило 60+ ( в России кстати тоже действует подобный механизм, только 90+)

Общий смысл в том, что если ВЫ находились на территории Кипра хотя-бы 60 дней в календарном году, имеете там формальное трудоустройство и/или владение компанией и собственное или долгосрочно арендованное жилье, И НЕ ПРОЖИВАЕТЕ В ИНОМ ГОСУДАРСТВЕ СВЫШЕ 183 ДНЕЙ.....
Вы можете получить подтвержденный статус налогового резидента Кипра.
Что Вам это дает ???

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ ДОХОДОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ, ФИСС (не всех), ДИВИДЕНДОВ, CFD в сочетании с отсутствием необходимости уплаты Кипрского налога на оборону (антиофшорная поправка 200х)
Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..


Термин «ценные бумаги» включает в себя акции, облигации, обеспеченные облигации, акции учредителей и другие ценные бумаги компаний или иных юридических лиц, учрежденных на Кипре или за рубежом, а также опционы, относящиеся к таким ценным бумагам.
Налоговые органы выпустили два информационных письма, в которых разъясняется, что указанный термин, среди прочего, включает в себя опционы в отношении ценных бумаг, короткие позиции по ценным бумагам, фьючерсы/форварды и свопы на ценные бумаги, а также депозитарные расписки в отношении ценных бумаг (американские депозитарные расписки (ADR), глобальные депозитарные расписки (GDR)), право требования по облигациям и обеспеченным облигациям (за исключением права на получение процентов по указанным инструментам), доли с привязкой к индексам (при условии, что это относится к ценным бумагам), соглашения РЕПО, паи в закрытых и открытых схемах коллективного инвестирования.
Погашение долей или акций, осуществляемое в рамках открытой или закрытой схемы коллективного инвестирования, считается продажей ценных бумаг

Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..


При этом прогрессивная шкала налогообложения остальных доходов позволит оптимизировать вплоть до 0% и НДФЛ от доходов, полученных на территории Кипра (необходимых для поддержания статуса «non domiciled tax resident»)


Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..

Что же это Вам дает ???

— Возможность проводить любые операция на зарубежных счетах.

— Отсутствие необходимости информировать налоговые органы в РФ об движениях по счетам.

— Практически «нулевую эффективную ставку» НДФЛ по доходам от иноброкеров, форекса, деривативов и прочих финансовых структур.

-Отсутствие нарушений Валютного законодательства РФ и FATC.

— Легальное подтверждение всемирного дохода в Европейской юрисдикции.

— Возможность переводить Валюту от одного Россиянина — другому 
Кипрское налоговое резидентство, как инструмент для оптимизации НДФЛ от IB, Dorman, Exante, etc..




Ну и бонусом, возможность «масштабирования» своих налоговых привилегий на иных граждан — налоговых резидентов РФ

подробная разьяснялка по налогообложению на Кипре от delloite 
И от PwC 

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020
 Sun, 01 Mar 2020 22:50:24 +0300

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Трамповирус

На уходящей неделе число заражений коронавирусом по всему миру, за исключением Китая, росло самыми быстрыми темпами:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020

ВОЗ повысил оценку риска эпидемии коронавируса до «очень высокой» против «высокой» ранее, заявив, что мир не готов к эпидемии коронавируса, а правительства стран не хотят предпринимать эффективные действия наподобие карантина в Китае, чтобы справиться с эпидемией.

Субботние PMI Китая стали первым наглядным свидетельством влияния эпидемии коронавируса на экономику, рухнув гораздо ниже лоев кризиса Леман Бразерс:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020


Падение PMI Китая может стать официальным поводом для просьбы правительства Китая к правительству США об отсрочке исполнения обязательств по покупке продукции США в рамках соглашения «первой фазы» согласно форс-мажору и ещё одной головной болью Трампа.

Трамп предпочел бы сражаться с импичментом, Китаем, ЕС, Байденом, Сандерсом или всеми ними одновременно, чем с пандемией, ибо над эпидемией коронавируса он не властен.
Впервые пресс-конференция Трампа, призванная снизить страхи финансовых рынков, привела к обратному эффекту, фондовые рынки ушли на перелой, т.к. Трамп не смог исключить полномасштабную эпидемию и введение мер карантина в США, хотя и заявил о низких рисках.
Чиновники администрации Трампа обеспокоены влиянием эпидемии коронавируса на результат президентских выборов и рассматривают возможный запуск фискальных стимулов и на фоне снижения ставок ФРС для поддержания экономики, но проблема в том, что для запуска фискальных стимулов нужно согласие Конгресса, а над принятием решений ФРС Трамп не имеет пока полной власти.

Тем не менее, глава ФРС Пауэлл откликнулся на зов Трампа в пятницу вечером, произнеся в кратком заявлении ключевую фразу о «готовности поддержать рост экономики при необходимости».
Рыночные ожидания после послания Пауэлла учитывают одновременное снижение ставки на заседании 18 марта на 0,50%:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020


И т.к. у большинства спекулянтов стремление к быстрому обогащению обычно сильнее чувства самосохранения, то на предстоящей неделе логично перемещение акцента с паники в плоскость наживы через очередные уступки ФРС.

Более вероятно, что падение фондовых рынков окончено как минимум в форме отвесного падения, на падении появятся покупатели, а доллар продолжит находится под нисходящим давлением вплоть до прояснения дальнейшей политики ФРС.


2. Nonfarm Payrolls, 6 марта

Отчет по рынку труда США окажет влияние на размер предстоящих стимулов ФРС.
На текущем этапе готовность ФРС снизить ставки выглядит как помощь фондовому рынку, а для скептиков вовсе как личная услуга Трампу.
В любом случае ФРС будет утверждать, что текущее снижение ставки является одноразовой превентивной мерой до тех пор, пока экономика США, в частности рынок труда и потребительские расходы, не начнет подавать явные признаки замедления.
Но если февральские нонфармы выйдут провальными, то ФРС задумается о необходимости поддержания экономики США путем начала цикла снижения ставок вместо превентивной одноразовой акции.

Шанс слабых февральских нонфармов достаточно велик, т.к. эпидемия в Китае началась 20 января, т.е. к началу февраля инвесторы уже были озадачены сомнениями в отношении исполнения Китаем обязательств по покупке продукции США согласно торговому соглашению «первой фазы», что могло оказать влияние на планы по найму рабочей силы.
Отчеты ISM и ADP дадут лучшее понимание о качестве нонфармов, в любом случае они скорректируют ожидания рынка и окажут влияние на уровни доллара перед публикацией отчета по рынку труда.

Безусловно, главное внимание инвесторов будет на количестве новых рабочих мест:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020

На втором месте по значимости будет уровень безработицы, который выйдет на первое место в случае количества рабочих мест в диапазоне 120К-160К.
Рост зарплат в текущей ситуации особого значения не имеет, но при падении ниже 3,0%гг станет бонусом на падение доллара при нонфармах ниже прогноза.

Особенно сильная реакция рынка логична при провальных нонфармах ниже 75К при росте уровней безработицы на фоне замедления роста зарплат, в этом случае участники рынка получат подтверждениям своим мыслям о возможном начале цикла снижения ставок ФРС.
Сильный отчет с ростом количества новых рабочих мест около 200К или выше с падением уровней безработицы на фоне роста зарплат приведет к импульсному росту доллара на фоне нивелирования ожиданий на цикл снижения ставок ФРС, но в этом случае рост доллара вряд ли будет устойчивым, т.к. участники рынка продолжат ждать признаки замедления рынка труда в мартовском отчете.

Вывод по февральским нонфармам:

Отчет по рынку труда за февраль окажет сильное влияние как на рыночные ожидания по темпам и размеру снижения ставок ФРС, так и на фактическое решение ФРС по ставкам.
Сильные нонфармы ограничат желание ФРС в превентивных мерах по снижению ставок в связи с эпидемией коронавируса, слабые нонфармы заставят ФРС задуматься о необходимости начала цикла снижения ставок.


3. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут февральский отчет по рынку труда, ISM промышленности и услуг, отчет ADP, производительность и себестоимость труда.
По Еврозоне следует обратить внимание на PMI промышленности и услуг Еврозоны за февраль во втором чтении, инфляцию потребительских цен за февраль в первом чтении, фабричные заказы Германии.

ЕС и Британия на уходящей неделе опубликовали свои мандаты на торговые переговоры и, как и следовало ожидать, совпадения отсутствуют.
ЕС настаивает на «ровном игровом поле» согласно подписанной политической декларации в прошлом году, в то время как премьер Джонсон отказался соблюдать ранее подписанное соглашение о намерениях.
Мандат Британии указывает на необходимость согласовать общую структуру будущего торгового соглашения с ЕС до июня, в противном случае правительство Британии возобновит подготовку к торговле с ЕС на правилах ВТО с января 2021 года, продление переходного периода Джонсон исключил.
ЕС заявил, что не приемлет искусственных ограничений по времени проведения переговоров и на шантаж не поддастся.
Первый раунд переговоров начнется в понедельник и позитив маловероятен.
Необходимо отслеживать информацию о фискальных стимулах, готовящихся в рамках представления бюджета Британии 11 марта.
Интерес представляют PMI промышленности и услуг Британии за февраль во втором чтении с публикацией в понедельник и среду соответственно.

Официальные PMI Китая рухнули в феврале, что усилит опасения инвесторов в отношении роста мировой экономики.
Китай порадует альтернативными PMI утром понедельника и среды, правительство Китая продолжит анонсировать запуск новых фискальных стимулов, возможно начало проведения переговоров с США об отсрочке начала исполнения обязательств Китая в рамках соглашения «первой фазы».

— США:
Понедельник: PMI и ISM промышленности, расходы на строительство;
Среда: отчет ADP, PMI и ISM услуг, Бежевая Книга ФРС;
Четверг: производительность и себестоимость труда, недельные заявки по безработице, фабричные заказы;
Пятница: отчет по рынку труда США, торговый баланс.

— Еврозона:
Понедельник: PMI промышленности;
Вторник: инфляция потребительских цен и уровень безработицы;
Среда: розничные продажи Германии и Еврозоны, PMI услуг;
Пятница: фабричные заказы Германии.


4. Выступления членов ЦБ

После пятничного заявления Пауэлла не исключена вероятность снижения ставки ФРС до заседания 18 марта.
В связи с этим, бдительность на предстоящей неделе особенно важна, т.к. снижение ставки ФРС на внеочередном заседании приведет к резкому падению доллара.
В любом случае, снижение ставки ФРС на заседании 18 марта не подлежит сомнению, участники рынки будут внимательно отслеживать выступления членов ФРС на предмет размера предстоящего снижения ставки, будет ли оно расценено ФРС как превентивный шаг или же это будет начало длительного цикла снижения ставок.
Очевидно, что ФРС не признается в своей готовности начать цикл снижения ставок, тем более что на текущем этапе неопределенности в отношении длительности эпидемии коронавируса определить необходимую степень поддержки экономики невозможно.
Предстоящая неделя будет крайней для сигналов членов ФРС по перспективам политики, т.к. с 9 марта начнется «период тишины» перед заседанием.

ЕЦБ не исключает проведения внеочередного заседания в случае необходимости при глобальной пандемии коронавируса, но выступавшие члены ЕЦБ не видят необходимости в принятии дополнительных стимулов на заседании 12 марта.
Минфин Франции заявил, что, при необходимости, замедление экономики Еврозоны по причине эпидемии коронавируса приведет к запуску фискальных стимулов на общеевропейском уровне.
--------------------------------------
По ТА…

Резкое превращение евро в традиционную валюту фондирования привело к развороту евродоллара от глобальной поддержки без дорисовки 5х волн.
Более вероятно, что евродоллар достигнет сопротивления на дейли:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020

После чего евродоллар либо развернется в 1,06ю фигуру либо, при истинном пробитии сопротивления и перехае 1,1239, продолжит рост к 1,19-1,20.
--------------------------------------
Рубль

Отчеты по запасам нефти на уходящей неделе вышли близко к нейтральным, Baker Hughes сообщил о росте активных нефтяных вышек до 679 против 678 неделей ранее.
Главным драйвером для динамики нефти остается замедление мировой экономики по причине коронавируса и, пока эпидемия набирает силу, нефть будет находится под нисходящим давлением.
Краткосрочная динамика нефти зависит от решения ОПЕК+вне ОПЕК, Саудовская Аравия внесла предложение по сокращению добычи нефти ОПЕК+вне ОПЕК на 1 млн баррелей, на саммите 5-6 марта будет рассматриваться предложение, одобренное комитетом ОПЕК+вне ОПЕК, о сокращении добычи нефти на 600К баррелей до июня и новое предложение Саудовской Аравии.
Но РФ по-прежнему не согласна на дополнительное сокращение добычи нефти, Путин заявил, что текущие цены на нефть приемлемы для бюджета.
Инсайд сообщил, что ОПЕК может сократить добычу нефти в одиночку, без участия в РФ, но выход РФ из соглашения с ОПЕК будет негативным сигналом для рынков.
ОПЕК может отложить решение до тех пор, пока РФ не определится со своей позицией, это можно сделать под благовидным предлогом отмены саммита по причине эпидемии коронавируса, но это тоже не понравится трейдерам.
Нефть практически в космосе, если развитие ситуации пойдет сценарию пандемии с закрытием границ во всем мире – Брент уйдет на перелой 27.
Но я продолжаю оставаться оптимистом и жду восходящую коррекцию от локальной поддержки:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020


Рубль оказался под огнем и со стороны сворачивания кэрри в результате падения спроса на ОФЗ по причине бегства от риска, так и из-за конфликта с Турцией.
Долларрубль в космосе и при отсутствии признаков снижения темпов распространения эпидемии коронавируса первой целью станет перехай 71,0:

Неделя открытых дверей 2-6 марта и конкурс! Обзор на предстоящую неделю от 01.01.2020

Возвращение аппетита к риску приведет к ретесту верха канала.
--------------------------------------
Выводы:

Паника на финансовых рынках по причине эпидемии коронавируса кажется чрезмерной, но инвесторы начинают учитывать не только последствия эпидемии для мировой экономики, но и риск проигрыша Трампа на президентских выборах США в ноябре вследствие замедления экономики, что приводит к масштабному оттоку капитала из американских активов.
Корреляция евро с понедельника уходящей недели изменилась, евро впервые ведет себя как традиционная валюта фондирования с ростом на панике, невзирая на силу эпидемии в Италии и безальтернативность по перспективе наступления рецессии в Еврозоне.

Тем не менее, на предстоящей неделе есть шансы восходящей коррекции на фондовых рынках после того, как глава ФРС Пауэлл дал сигнал о готовности снижения ставок.
Скорость и размер восходящей коррекции напрямую зависят от размера и скорости снижения ставок ФРС, многие инвесторы ожидают, что ФРС в текущей ситуации не будет ждать заседания 18 марта и снизит ставки на внеочередном заседании на предстоящей неделе.
Не думаю, что Пауэлл будет торопиться с действиями в понедельник, для начала ФРС может подождать публикации индекса ISM промышленности США и, в зависимости от данных и реакции фондового рынка, примет решение о внеочередном заседании.
Размер предстоящего монетарного стимула ФРС зависит от качества экономических релизов США, в центре внимания будут ISM промышленности и услуг, февральские нонфармы.
Безусловно, Пауэлл будет более предрасположен к пониманию потребностей участников рынка и чаяниям Трампа при провальном отчете по рынку труда США.

Евродоллар достигнет сопротивления на дейли на ожидании снижения ставок ФРС, возможность роста выше зависит от размера и скорости предоставления монетарного стимула ФРС, экономических данных США предстоящей недели, а также от готовности правительств Еврозоны запустить фискальные стимулы на общеевропейском уровне.
На неделе со 2 марта по 6 марта на нашем форуме состоится «неделя открытых дверей».
Любой желающий сможет в режиме реального времени получать новости, анализ текущей ситуации по ФА и ТА.
Также мы проведем конкурс на самый близкий прогноз по количеству рабочих мест в февральском отчете по рынку труда США с двумя призовыми местами в виде бесплатной подписки на закрытый форум на 30 дней или/и на часовую консультацию по теме финансовых рынков со мной посредством соцсетей.
--------------------------------------
Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла без позиций.
Буду присматриваться к лонгам евродоллара в случае изначальной коррекции вниз и к продажам евродоллара в случае, если 1,11я фигура будет достигнута без вменяемой изначальной коррекции и без масштабных стимулов ФРС.

Если укусил черный лебедь
 Sun, 01 Mar 2020 22:31:39 +0300
Если укусил черный лебедь


Последняя неделя зимы для фондового рынка оказалась тяжелой. РТС снизился за 4 дня на 15%.

Много людей осталось без депозитов или без их части. Боль, страх, злость, стыд, гнев, потеря надежды, чувство вины, снижение самооценки, одиночество и прочие неприятные чувства испытывает трейдер в такие моменты.  Давайте разбираться, как поддержать себя в этот момент и выйти с наименьшими эмоциональными затратами.

  1. Дать волю чувствам. Слив случился. Признать все те чувства, которые есть.  Пытаться строить из себя сильного, забивая свои чувства вглубь – не лучший вариант. Энергия будет уходить на их обслуживания. Поэтому хочется кричать – кричите (только чтоб близкие не слышали, чтобы их не напугать), хочется плакать – плачьте, столько – сколько нужно. Всем негативным эмоциям нужно дать выход. Это можно сделать через спорт; можно писать все, что накипело на бумаге, пока мысли не закончатся. Можно наговорить все, что думаете о себе и происходящем на диктофон, а позже послушать эту речь из роли близкого друга. Как бы Вы могли себя поддержать? В общем, здесь уж кому что лучше подойдет, главное не сдерживать себя.
  2. Прекратить обвинять себя. Если Вы считаете, что могли сделать что-то иначе, предусмотреть и предвидеть, то Вы не могли. У Вас на тот момент не было достаточно опыта и компетенций, а сейчас Вы его купили. Нет трейдеров, не испытавших падение. Поэтому признайте, что это сделали Вы. Да это больно. И… простите себя. Вам же нужна сейчас энергия. Хочется ли тратить ее на обслуживание чувства вины? Сегодня Прощенное воскресенье – так вот главное – простить  СЕБЯ.
  3. В такие моменты трейдер остается наедине с собой, что ведет к проживанию одиночества и сил уж точно не добавляет.  С близкими обычно опасно делиться. Они сами начинают переживать за собственную безопасность и негативную ситуацию могут усилить. Поэтому хорошо бы поделиться с более опытным трейдером, или с психологом (человеком который нейтрален к вашей проблеме, знает, как быть в такие моменты рядом и сам имеет опыт выхода из подобных ситуаций). 
  4. Трейдер, сливший депозит, в первые дни варится в болезненной ситуации, обвиняя себя, злясь и т.д. и больше ничего не видя вокруг. Задача понять, что это неудачная сделка, неприятная потеря денег (трейдер постоянно работает в условиях неопределенности), и она ни в коей мере не должна привести к переоценки личности. Как человек Вы хуже не стали. Более того потеряли деньги, но не возможность зарабатывать.
  5. Не нужно сравнивать себя с другими. Мало кто пишет о своих неудачах. Через опыт потери депозита проходят практически все. Более того, наблюдая за успешными сделками других, часто трейдер рисует себе завышенные ожидания, входя на рынок (в планах которого уж точно нет пункта слить депозит), поэтому при встрече с ситуацией такая боль.
  6. Через пару дней, когда чувства чуть улягутся, сделать выводы, проанализировать сложившуюся ситуацию, написать план по выходу из нее. Это даст Вам опору и немного спокойствия. Только не нужно бросаться в рынок, отыгрывать потерянное – будет еще хуже. Рынку все равно на Вас, и на Ваши проблемы, а вот Вам может быть больно в очередной раз. Поэтому позаботьтесь о себе. Начните с сильно уменьшенного количества контрактов.  Не только Ваш депозит, но и Вы сильно поранились – нужно время для восстановления.

 

И помните:  «Всё время побеждать невозможно, но можно сделать себя непобедимым». Так еще  в VI в. до н. э. говорил китайский стратег и мыслитель  Сунь Цзы. 



Tadawul Индекс Саудовской Аравии СЕГОДНЯ -3,71%
 Sun, 01 Mar 2020 22:18:59 +0300
По итогам торгов 01.03.20 индекс Саудовской Аравии просел на 3,71%, эхо китайской статистики в деле.
По ходу нефть в пятницу на закрытии показала мах.
Tadawul Индекс Саудовской Аравии СЕГОДНЯ -3,71%





У Тинькова проблемы.
 Sun, 01 Mar 2020 22:10:54 +0300
Выдан предварительный ордер на арест Тинькова в США. Претензии по налогам как резидента США, лет семь назад он был гражданином США. В Англии идет суд по этому поводу. Будут проблемы у его банка. Амеры ведь такие...

www.business-gazeta.ru/news/459640?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

СКРИН моего счета
 Sun, 01 Mar 2020 22:09:39 +0300
ВСЕМ Добрый вечер !
СКРИН моего счета

Говорят, что прошел очень сложный период на рынках… может быть и так… но это только для инвесторов… трейдерам кризисные моменты всегда на руку. Торгую раздельно по 2 счетам: акции и срочный рынок( нефть и опционы на РТС)
Вашему вниманию скрин из ЛК брокера «Открытие» по счету акций ( тот самый счет, на котором вел ЛЧИ 2019, напомню +81% и 3 место на  «Легендах ЛЧИ» ( 22 место на фонде и 34 место в общем зачете )
Будут вопросы, пишите с удовольствием отвечу.
 и 2 ссылки на прошедший марафон " Трейдинг на нейронах"
интересно по моему счету с 1:27:00 по 1:32:00
и еще одна интересная ссылочка  :)
   commercial-offer.viktor-tarasov.ru/phone/index.html

С уважением, Виктор Тарасов
PS: Не бойтесь торговать по системе !





Спекулянты на Чикагской товарной бирже незначительно сократили ставку на рост курса рубля
 Sun, 01 Mar 2020 20:42:19 +0300

FIG.1

29.02.20 21:50 

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали довольно незначительное недельное снижение относительно машстабов падения курса российской валюты к доллару. На отчетной неделе сальдированная длинная позицию во фьючерсах на рубль сократилась на 1 063 до 25 959 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Статистика отражает положение дел по состоянию на 28 февраля. Курс рубля за тот же период снизился на 4.6%.

FIG.2

Если оценить статистику CFTC по рублю более подробно, то можно отметить, что сальдированная длинная позиция тех участников рынка, которые торгуют с кредитным плечом (leveraged funds), увеличилась на 2364 до 11 290 контрактов на отчетной неделе. 

При этом длинная позиция по рублю управляющих фондами (которая обычно противоположна позиции спекулянтов, использующих для торговли заемные средства) снизилась  на 1907 до 29 073 контрактов.  
www.profinance.ru/news/2020/02/29/bwnv-spekulyanty-v-ssha-neznachitelno-sokratili-stavku-na-rost-kursa-rublya.html

Спекулянты на Чикагской товарной бирже незначительно сократили ставку на рост курса рубля

Экономический дайджест 01.03.2020
 Sun, 01 Mar 2020 20:37:57 +0300

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 66.8775. В пятницу объём торгов был рекордным с марта 2014 года. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3, а, возможно, ещё находится в волне 2. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1000 с 27 000 до 26 000.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1299.69, есть все основания полагать, что он уже находится в волне Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также упал и закрылся на уровне 573.25. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Brent пробила минимум декабря 2018 года, поэтому варианты с плоской коррекцией отпали, импульс, закончившийся тогда является заходным. Здесь коррекция к нему может быть треугольником. В WTI картинка несколько другая, треугольник там не сформировался, поэтому что-то определённое сказать пока сложно. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 19 700, с 411 800 до 431 500. Количество действующих вышек в США упало с 679 до 678. Неделя закрылась WTI — 44.76, Brent — 50.09. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 9%.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил волну С плоской коррекции с марта 2015 года (разметку можно посмотреть здесь, индекса доллара - здесь), соответственно волну Х в долгосрочной разметке, поскольку был пробит уровень 1.21545 (ранее этот сигнал дал индекс доллара, пробив соответствующий уровень), и движется в сторону паритета. Сейчас пара находится в пятой волне этого движения, которая является КДТ. Закрытие недели — 1.1023. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 41%.

Фьючерс на индекс S&P  Последняя волна роста, которая является частью коррективного паттерна (волной В треугольника или плоской) закончена и сейчас идёт волна С. Закрытие недели — 2951. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 12%.

Золото находится в волне В в кружочке в долгосрочной разметкеи (есть небольшая вероятность, что уже закончил её). Металл пробил 1366.08, следовательно его волна В (или Х) была треугольником, и он уже движется в волне С (среднесрочная разметка здесь). Закрытие недели — 1585.94. На конец пятницы количество быков на рынке составляло 63%.

Биткоин есть все основания считать, что импульс с позапрошлогоднего минимума был закончен 26 июня, прошла коррекция к нему и сейчас идёт 3 волна вверх.

RUH666 (родоначальник рюхизма)


Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.
Инфо-Вирус
 Sun, 01 Mar 2020 20:31:24 +0300

Глядя на инфоиспражнения последних дней, гипотеза плавно переходит
в уверенность – шухер рукотворный и отдает явной постановой.

Постановщики:

  1. Китай
  2. Америкосы
  3. Китай + Америкосы

Цели – откорректировать рынки и/или выйти «из сделки века» с «лицом»
и/или (в долгую) снять Трампа с «дистанции».
Эти цели совпадают как у элит Китайцев, так и у Амеров.

*Несопоставимость инфопоноса и реальной опасности.
Например – 29000000 заразившихся «обычным» гриппом в
США и 3000 умерших никого не «парит», в год от гриппа
умирает 600000-650000 человек,
от сраной кори (которую победили :-)) 140000-150000 человек,
даже от Эбола умирает 50000 человек в год и никто не орет из каждого утюга,
нет жутких картинок CNN, бьющихся в конвульсиях говноблогеров,
врачей марсиан в скафандрах и прочего зомби-апокалипсиса ))).. .

Кстати про Эбола – «По худшим прогнозам, к концу января 2015
года от Эболы умрет 700 000 человек» — такая картинка мерещилась
ВОЗ в 2015 году ))).

Любопытно, когда на самом деле обнаружили covid-2019?
А если бы не обнаружили?
Ну помер кто то от гриппа ну и ладно, с кем не бывает))... . 
и никаких окопов вокруг Уханя, никаких скафандров
и прочих ужасов «нашего городка» )) и рынок дальше растет, и все довольны.

Недовольны/довольны только «дяди» в гольф клубах Лонг-Айленда, Дубая,
Макао и Гонконга которые покупали рынок (*S&P) в январе 2019 по 2300-2400.

Типа – неплохо бы закрыть годовую прибыль 40-45%.
Вопрос – об кого? Ха-ха смотри сколько лохов набилось в вагон
от 3000-3100, даже Василий «перевернулся» в лонг )).

Прям видится диалог:

— Джек поговори с китайцами, им все равно (согласно сделке)
заводы нужно «чуть-чуть тормознуть», а Джон перетрет «журналистами»
что бы жути нагнали побольше.….., да и Пелоси будет довольна,
а то наш ковбой чет т т  разорался как экономика прет вверх.
Туза у Трампа нужно отобрать.

Инфоповод с жутью быстро нашли.
Любопытно сколько еще вирусов «обнаружено» и они спокойно,
так себе, «лежат на полках» в пробирках (до «следующего раза») :)).… ..

Рынок потерял 5 000 000 000 000 – ха ха (кто потерял/кто-то нашел),
деньги сменили хозяина, из кармана А перекочевали в карман В
(не путать с капитализацией) у Безоса как было
(*условно) 100 самолетов и 100 складов, так и осталось.

Выводы:

Если Китайцы «в долгую» – снять Трампа и заводы чуть «тормознуть»
в соответствии со «сделкой», то это надолго;

Если амеры – через недельку-две на экранах появятся «супермедики»
которые нашли вакцину и бэтмены с капитанами америки «спасут мир»;

Если китайцы и амеры – колбасить будет до выборов в США,
поочередно то ФРС будут спасать рынок то ВОЗ будет нагнетать жути и,
заодно, «немножко» Европейских конкурентов подвигают..…. .

*Поправка на ветер – современные СМИ ловят любой хайп и
коэффициент жути не совпадает с «масштабами бедствия». 

Спред-беттинг сигналит об открытии фьючей Доу на 2% вниз.
 Sun, 01 Mar 2020 20:28:16 +0300
Похоже, весь рост штатов, который случился после закрытия нашей вечерке будет съеден ночью-:)) 

Спред-беттинг сигналит об открытии фьючей Доу на 2% вниз.



У Папы Римского обнаружили коронавирус ???
 Sun, 01 Mar 2020 19:46:12 +0300
У Папы Римского обнаружили коронавирус ???

У Папы Римского обнаружили коронавирус ???





Вот это новость...

Многие считают, что сообщения о болезни понтифика и его окружения — это дезинформация. Между тем Папа Римский Франциск уже четвертый день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания.



Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?
 Sun, 01 Mar 2020 19:45:39 +0300

Есть 1 очень пугающий индикатор – Вася Олейник покупает… )

Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?



Кому в начале года сказать, что SP500 на 11% упадёт за неделю – не поверили бы. 8-12% дивиденды российских компаний опять никому не нужны. Никогда такого не было и вот опять...

Несмотря на сегодняшнее заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения «Паника на рынке по поводу быстро распространяющегося нового коронавируса неуместна»– она налицо на всех фондовых рынках.

То, что надо было продать в прошлую пятницу, а купить на минимуме, когда там он будет – это абсолютно очевидно и будет эксплуатироваться многими со словами «я же говорил» ) Конечно, есть и те, кто заработал на этих лебедях, порадуемся за них!

Неделя завершается по S&P 500 – главному американскому индексу акций – с результатом -11,1%. Много это или мало? Посмотрим, когда ещё были падения больше 10% за 1 неделю. Я взял данные с 1980г, и беглый взгляд на историю показывает следующее: 1 раз в 1987 … и 2 раза в 2008.

Вы представляете?? За 40 лет подобное событие было 3 раза! Так так, а что за даты… О! это же Черный понедельник 19.10.1987, событие о котором слагают легенды, пишут в книгах и статьях . И 2 раза в разгар ипотечного кризиса в 2008. Ещё пресса пишет что:

Самая быстрая коррекция в истории S&P500: коррекция, которую мы видели на фондовом рынке за последние 6 торговых сессий, — это самое быстрое снижение на 10% от рекордного максимума, говорит Deutsche Bank. Скорость снижения за прошедшую неделю даже превзошла эпизод Черного понедельника в октябре 1987 года.
Потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года, для S&P — с 2011 года

Поздравляю! Если вы испытали это падение в бумагах и не продали их– то смело можно назвать это боевым крещением. Вы уже точно не новичок, который считает, что рынок всегда только растёт как всеми любимый депозит. Такие эмоциональные качели запоминаются навсегда!

Итак, что мы имеем

Возможности и риски надо взвешивать по мере их поступления и действовать основываясь на вероятностях каждый раз из текущей точки.

 Коррекция никак не связана с экономической ситуацией. Замедление будет, но в одном-двух кварталах, а дальше всё вернётся на обычные значения.

 Ставки по облигациям США продолжают активно снижаться, и ФРС с большой вероятностью будет исполнять ожидания участников. И в пятницу уже были первые словесные интервенции. Впрочем, традиционный призыв прозвучал и от Трампа.

 
Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?
 

 Акции доступны почти по ценам 2018. Но там была ставка 2% и она росла, а сейчас 1%. Это 50%. Фантастика!

 
Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?
 

 Никаких банкротств не наблюдается. Это для тех, кто может искать аналогии с кризисом 2008;

 Дивиденды и обратные выкупы на всех фондовых рынках помогут скрасить ожидания, даже если и не будет быстрого восстановления.

 Такое отвесное падение маловероятно что долго будет продолжаться. В мире куча денег инвестировано под 0-1%, им плевать на вирус, они будут выкупать акции с огромным удовольствием.

 Смертность от короновируса не больше 10% + есть опцион на скорое нахождение вакцины.

Ожидания

Рэй Далио в начале года сказал, что кэш — мусор. Сейчас наверно многим хочется улыбнуться, ведь он не предвидел такого падения. Однако это приобретает новое звучание, если к монетарному стимулированию потом прибавится и фискальное.

 Думаю, что ФРС 18 марта снизит ставку на 0,25-0,5% и, вероятно, объявит расширение QE. Ожидания по инфляции более чем позволяют это сделать.

 
Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?
 

 Коррекция от максимума уже достигала 15,5%, что немного превышает среднее значение в 13,7%, и указывает на нечасто появляющуюся возможность «купить на действительно хорошей коррекции».

 
Почему сейчас, чёрт возьми, неплохое время для покупок?
 

А что это мы тут про СиПи 500? У нас же эта, нефть, санкции, Турция и тд. – осмелюсь предположить, небезосновательно, что как только развернётся Америка – так развернётся и российский рынок вместе с нефтью.

Большая часть плохого, на мой взгляд, уже произошло. А может ли ещё быть падение на 5%? Может, это же рынок и правая часть графика, а не исторический тест. А может и не быть –> тогда придётся покупать дороже на 3, 5,10% и далее...

Пару слов по нефти

Из стратегических прогнозов Лукойла (для скептиков и для себя):

  • Дефицит новых нефтедобывающих проектов в мире начнет ощущаться в 2022-2023гг
  • Сокращение инвестиций в геологоразведку и нефтедобычу в мире создает условия для дефицита предложения нефти на рынке
  • Вне зависимости от сценария спроса на нефть потребность в новых проектах нефтедобычи будет сохраняться из-за естественного падения добычи на зрелых месторождениях — прогноз лукойла
  • Темпы роста добычи нефти США будут замедляться в связи с технологическими ограничениями при разработке сланцевых формаций
  • Рост численности среднего класса в развивающихся странах продолжит оказывать поддержку мировому спросу на жидкие углеводороды.

Немного философии

  • Падения рынка и убытки являются ожидаемой частью инвестирования.
  • Даниэль Канеман получил Нобелевскую премию за то, что показал, что люди сильнее реагируют на потери, чем на выигрыш.
  • Во время падения фондового рынка есть соблазн продать все свои активы, что может быть очень большой ошибкой. Вероятнее всего, вы продадите свои активы в тот самый момент, после которого рынок вырастет. Почему? Около 80% всех падений являются краткосрочными. Поддавшись соблазну все продать, вы можете пропустить долгосрочный растущий тренд.
  • Кажется, что оптимист не обращает внимания на риски, поэтому пессимизм по умолчанию выглядит более умным. Но это неверный взгляд на оптимистов. Для пессимиста плохое событие — это конец истории. Для оптимиста — лишь немного неудавшаяся глава в отличной книге. Разница между оптимистом и пессимистом часто сводится к выносливости и временным рамкам.

 

By Дмитрий

-> P.S. Подписывайтесь на telegram @anti_invest
Доллар -76. Путь открыт.
 Sun, 01 Mar 2020 19:20:06 +0300
Не люблю сложных построений.

https://www.tradingview.com/x/kY0kBz6h/

Доллар -76. Путь открыт.


Игра вниз уже невозможна. На носу обострение геополитики. Никто не хочет потерять лицо. Эрдоган закусил удила. В ООН США хотят запретить действия авиации России в Сирии. Авианосец США на подходе. Большой покер начался. Кто первый моргнет?
ETF сломались!
 Sun, 01 Mar 2020 19:00:26 +0300

Текущие цены ряда ETF сильно отличаются от стоимости чистых активов в расчете на один пай. Инвесторам в ETF стоит ждать значительных корректировок по своим позициям в начале следующей недели.

Прошлая неделя стала неожиданно волатильной для Московской Биржи, да и для мира в целом. Только за пятничную сессию РТС упал на -6.24%, а IMOEX на -4.48%. В соответствии с механизмом работы фондов стоимость пая должна была снижаться вслед за рынком.

При должном анализе наблюдаются неожиданности, последствия которых отразятся на наших портфелях буквально в первые дни следующей недели. У фондов появились сильные разрывы между динамикой биржевых цен пая и их СЧА на момент закрытия торгов на Московской Бирже. Ожидается, что подобные неэффективности закроются за пару дней в случае стабильного рынка.

data/VladimirKulagin/2020/2/excel.PNG



Выше представлена выжимка по отклонениям доходности ETF от доходности их индексов и СЧА (INav). Доходность рассчитана по сравнению с ценами ровно месяц назад на 28 января 2020. Соответственно, за базовый период взят ровно один календарный месяц.

Золото

В течение пятницы золотой FXGD упорно ломал представление о себе, как о защитном активе. В действительности данная аномалия еще будет корректироваться, так как фактически и индекс, и СЧА выросли на 3,5% за месяц, а цена FXGD на бирже всего на 0,65%. При этом на бирже цена FXGD упорно не хотела преодолевать сопротивление. В итоге получили рекордный дисконт по FXGD за всю историю существования фонда. Возможно, трейдеры перестали верить в золото, но все-таки есть предпосылки к сильному росту стоимости фонда в понедельник/вторник.

data/VladimirKulagin/2020/2/gold_discount.PNG

FXGD с рекордным дисконтом за всю историю!

Ванги Америки

Примечательны фонды AKSP и VTBA на Американский индекс S&P500. В момент закрытия рынка биржевые цены упали недостаточно сильно по сравнению с INav (СЧА) фондов. Видимо, российские инвесторы предрекли дальнейшее положительное движение S&P и не стали продавать глубже. В действительности так и произошло, так как в момент, когда Москва засыпала, S&P начал корректироваться вверх. Текущие цены AKSP и VTBA ниже американских на -0,82% и -1,69% соответственно. Владельцы паев имеют шанс увидеть плюс по позициям утром понедельника.

data/VladimirKulagin/2020/2/AKSP.PNG
 
data/VladimirKulagin/2020/2/VTBA.PNG

Премии AKSP и VTBA

Зарубежные фонды финэкса

 

Иностранные фонды финэкса FXCN(Китай), FXUS(США), FXIT(США IT) попадали как спелые яблоки осенью. Дисконты к рыночной цене составили от 1.78% и больше. Для каждого из них подобный дисконт нетипичен, а по FXIT так вообще дисконт оказался близок к максимальному за весь период времени. Данный факт удивителен, учитывая, что по фондам от Альфы и ВТБ мы видели абсолютно другую картину. Возможно движение вверх на пару процентов.

data/VladimirKulagin/2020/2/FXIT.PNG

Дисконт у FXIT около исторического минимума

Малоликвидные еврооблигации от Сбербанка

Индекс и СЧА фонда SBCB вернулись на уровни месячной давности из-за чего дозходность равна нулю. Цены же паев на бирже скорректировались в меньшей степени и торговались с лишней премией. Ликвидность фонда на рынке совсем упала и в итоге не было проведено ни одной сделки на низах. В итоге, владельцы паев SBCB еще увидят минуса по своим позициям. Но для SBCB ситуация с излишней премией типична, так что возрат к справедливой стоимости затянется.

Прочие

AKEU(Европа), VTBB (Российские корп. долги), SBMX (Россия), SBRB (Российские корп. долги) также оказались в зоне дисконтов, потеряв в стоимости больше необходимого. Корректировка по ним возможна, но настолько незначительна, что любое движение рынка в отрицательную сторону нивелирует эту разницу между СЧА и котировками.

Данные прогнозы не являются инвестиционным советом. Мы показываем лишь один из аспектов рынка в справочных целях. Самостоятельно проверить данные выводы можно с помощью сайта RUSETFs в каждом ETF в блоке «Дисконтный анализ».

★Итоги рОбота ТС за Февраль 2020 г.
 Sun, 01 Mar 2020 18:35:56 +0300
РемаркаВ Феврале написаны следующие статьи про Трейдинг:

★Да, но… ИЛИ чем заманивают на Форекс...

★«Дейтрейдинг» ( торговля внутри дня) подходит ли для Вас?

★Путь Игрока: «оно Вам надо»?!

★Пятница! Курьёзы трейдинга! НЕ повторять!

★МаниМенеджмент: выбор оптимального размера позиции 
.

Февральский запас нефти под котлом ТС сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье!
Месяц случился не простой. Несколько стопосъёмов грозили окончательно испортить результат, не спасали мелкие вишенки и НЕвишенки… Но вокруг всё чаще было слышно разрастающееся чиханье, и спрос на горячее вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье вырос. Так что по итогам месяца получен профит, хоть под закат последнего дня попилило на славу…
.

Важное напоминание:

ТС, по сути, система РискМенеджмента, которая вдолгую ещё и профитная! То есть со стоплоссами ТС  и элементарным МаниМенеджментом (чтоб не торговать «на всю котлету», а динамически изменять размер позиции в зависимости от размера депозита) у Вас НЕ будет историй, когда рынок полетел против Вас и Вы нарвались на маржинколл и потеряли ВСЁ. Наоборот, эти выстрелы нефти ТС поможет превратить в приятный вишневый профит!
Или по-простому: Эквити ТС (будучи системой РискМенеджмента) — это МАКСИМУМ (ограничение) Ваших потерь (или минимум прибыли, если Эквити в положительной области). А исходя из своего трейдерского опыта Вы можете сами «тейкать» профит. Взять за день +20...40 пунктов прибыли после входа по сигналу ТС (одного или нескольких входов — до получения приемлемого суммарного профита) — хороший ежедневный план-норма дня!
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) за февраль:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
Масштабируемая доходность: Можете это итоговое значение Эквити (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,58 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. И далее — понятно!
Ну а в «бытовом» восприятии — это где-то + 3 %% за месяц по МодТС чистыми, если торгуете «без плеча» (ну Вы поняли. Только стоимость контракта). Ну а с «первым плечом» получилось бы +6 %% (это когда торгуете контрактом, количеством равным «активы, деленные на половину стоимости контракта»).
.
★Итоги рОбота ТС за Февраль 2020 г.

.
Понимаю, что части трейдеров в силу ряда причин не приемлем масштабируемый подсчет доходностей, поэтому постараюсь в абсолютных  и «относительных» числах выкладывать СВОЙ результат, который дает заработать ТС. 
★Итоги рОбота ТС за Февраль 2020 г.

Так что пока плюс 296 501 руб. или плюс 50,6 %
.
❤  
БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Пусть в Вашем доме будет Мир, Здоровье и Благополучие !!!

ПОРОСЯЧИЙ ВИЗГ ИНВЕСТОРОВ vs боевых кличей СПЕКУЛЯНТОВ.
 Sun, 01 Mar 2020 18:31:04 +0300

Закладывает уши от поросячего визга инвесторов?

20% накоплений корова языком слизала? Теперь на пенсию в 45, а не в 35?

Не бздите, инвесторы, за одно движение никто вас без штанов не оставит.

Сколько кэша было заныкано на откаты у Баффета? 20%?

Так вот рынок гораздо циничней чем вы думаете.

Дадут вам «грамотно» закупиться, дешево же.

Откатят.

И только потом выжмут все до суха, без остатка, потому что кэша на депозитах уже не будет на выкуп акций.

Вдумайтесь, покупая акцию с Р/Е=30, инвестор платит $30 за то что дядя умеет зарабатывать $1!!!!.

А чё сами с тридцатки 1бакс не можете заработать?

Кто после этого инвестор? Слабак, лентяй и недоумок.

Другое дело спекулянт.

Чуть что не так сразу в кэш. 

Спекулянт это игрок, боец, спортсмен, постоянные тренировки, работа над ошибками, ребусы с куклом и т.д.

Спекулянт работает на товарных фьючерсах, валютах.

Почему?

Ну хотя бы потому, что пшеница, нефть, золото или евро, не могут стоить НОЛЬ.

А акция может.

Ну хотя бы потому, что кукл когда нибудь закроет свою позу против тебя.

И цена пойдет в твою сторону.

А акция может дешеветь до нуля.

По этому я люблю эмитентов, но не люблю инвесторов.


В детстве мне пришлось перечитать много книжек, которые сейчас пылятся на книжной полке
ПОРОСЯЧИЙ ВИЗГ ИНВЕСТОРОВ vs боевых кличей СПЕКУЛЯНТОВ.


Но для понимания рынка достаточно всего одной, Адам Смит «Биржа-Игра на деньги»
www.litmir.me/br/?b=181857&p=1


Извините, что жестковато.

Но лучше дедовщина от старого спекулянта, чем проеп всех сбережений.


Завтра всё наверх!!!
 Sun, 01 Mar 2020 17:06:23 +0300
И плевать на статистику из китая, нефть и коронавирус!)) 
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)
 Sun, 01 Mar 2020 13:04:23 +0300
Приветствую всех..
После последнего поста наш крутой админ меня отправил в бан… непонятно за что но видимо ему виднее..
ВЕЩАЮ С ТАЙГИ....
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)



Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)

Что произошло в пятницу… А да паника мама мия рынки упали… ахаххахахах
Быстрый разворот в средней зоне по РТС..
смотрим сами...
Все верно мы сбегали до лоев квартальных на росте..
(ааа мы все умрем)...
смотрим дальше… зона 66-44%...
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)


БУКВАЛЬНО В ПОНЕДЕЛЬНИК НА ОТКРЫТИИ...
БУДЕТ ПЕРЕЛОУ МЕСЯЦА ФЕВРАЛЯ
БУДЕТ ПЕРЕЛОУ ДНЯ И ПЕРЕЛОУ НЕДЕЛИ...
И РОСТ… ПИШУ РАНЬШЕ ЧЕМ ПРОИЗОЙДЕТ..
1264 ПОКУПКИ..
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)


Представьте как сейчас одним днем разогнали всех с лонгов..)))и засандалили в шорты)))
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)

Ну господа нефть упала ниже 50… во что  Вы свято не верили… а я её сознательно не считаю...)))
У нас как раз все хорошо по сравнению с зарубежными рынками...
Почему быструю коррекцию путают с...(ВЕСТИ С ТАЙГИ)

ВЕСТИ С ТАЙГИ...




Почему бедные беднеют, а богатые...
 Sun, 01 Mar 2020 12:44:13 +0300
Сегодня воскресенье, причем прощеное! Я уважительно отношусь к любым традициями поэтому прошу прощения у своей аудитории, за то что кому-то мог не ответить на вопросы или сообщения, иногда халатно относился к к видео и постам, где-то иногда был неаккуратен в выражениях, прошу за всё это меня простить! Я не со зла!
Хотелось бы поговорить с вами на очень интересную тему, поддержите ли вы меня?
Тема богатых и бедных! Наверное вы встречали в сети, в книгах или видео на ютубе эту тему под соусом — «почему бедные беднеют, а богатые богатеют!», обычно ее поднимают изнеженные Калифорнийским солнцем богатенькие буратины, которые рассказывают вам о том, что у богатых особое мышление, отношение к риску и вообще они особые особи рода человеческого! Так ли это?
Хочу описать несколько важных моментов, о которых они обычно умалчивают!
1. Бедным быть дорого! Примеры банальны и просты, вы идете в магазин за едой или бытовой химией и видите, условную «большую» пачку стирального порошка по выгодной цене, с удельной ценой например в 2 раза отличающейся от обычной коробки в 400 грамм. Если вы живете от «зп до зп», то вы не можете взять и потратить 1000 рублей на эту упаковку в 6 кг порошка, вы вынуждены купить 400 грамм за высокую цену, иначе вам не хватит денег на условное молоко или оплату жкх! Поэтому бедный человек не может нормально экономить, если у него нет какой-то подушки безопасности и свободных денег.
2. Бедный человек, даже если он не дурак и грамотно управляет имеющимися финансами, иногда вынужден использовать кредитные средства, что снижает уровень дохода и потребления. Допустим у вас серьезно заболел близкий человек или вышла из строя машина, которая вам жизненно необходима по жизни, но у вас нет сейчас на руках свободных 20 или 30 тыс.рублей, но они нужны здесь и сейчас. Вы снова вынуждены ситуацией обратиться или к родственникам, друзьям или в банк, что ударит по вашим будущим доходам, ведь долг нужно будет отдать, а вероятно еще и проценты по нему!
3. Каждый человек имеет базовые потребности — еда, сон, крыша над головой, потребность в культурных мероприятиях(кино, театр, концерты). Чем вы беднее, тем больший процент от ваших доходов составляют эти вещи. У бедного человека просто не остается средств для инвестирования например! Отсюда и проистекает рискованность действий большинства людей с небольшими доходами! Очень легко рассуждать имея на счету 10 млн.рублей или долларов, о том, что не нужно торговать с плечом или класть все яйца в одну корзину! Однако среднестатистический россиянин со средней заработной платой, не может даже нормально диверсифицировать свой портфель, ведь для этого нужна сумма позволяющая купить те же инструменты фондового рынка в правильных долях, но некоторые из них довольно дороги и покупая даже каждый месяц акции на 10 000 рублей, довольно сложно распределить их в равных долях! Это касается не только трейдеров, приведу очень свежий пример моего приятеля, который сейчас развивается в сфере интернет рекламы, для того чтобы хорошо протестировать рекламную компанию, прощупать аудиторию со всех возможных сторон требуется примерно 500 000 рублей(в зависимости от продукта и многих факторов), но у него нет такой суммы, что вынуждает его снижать количество направлений и глубину этого теста, а значит и по итогу деньги могут быть потрачены неэффективно и реклама не отобьется, причина только в недостаточно капитала, даже если он очень талантливый рекламщик!
4. Ожидаемая доходность от операций, наверное самая горячая тема! Большая часть трейдеров РФ не имеет на своих депозитах например даже 1 млн. рублей, отсюда мы имеем картину того, что многих это вынуждает повышать торговые риски, ведь иметь 2-3% от депозита в месяц это хорошая цифра, но 20-30% годовых это весьма скромная сумма для того, чтобы человек тратил на нее своё время, помимо основного базового дохода получаемого им на основной работе! Логичным решением для многих становится маржинальная торговля, которая кратно увеличивает риск потерь и психологических травм! 
Поэтому можно сколько угодно рассказывать сказки об особых типах мышления богатого, но факт остается фактом, всё устроено так, что бедному почти невозможно выбраться из бедности по множеству причин! «Умный богатый» человек, с большей вероятностью станет еще богаче или не обеднеет, «умный бедный» человек с высокой долей вероятности может остаться бедным или стать еще беднее!!!
Короновирус- биологическое оружие( пост 102)
 Sun, 01 Mar 2020 11:37:21 +0300
Одна бабка сказала. что китайский короновирус- это биологическое оружие, созданное китайской армией в биологической лаборатории города Ухань.  Причиной эпидемии, которая угрожает миру. стала утечка вируса из лаборатории.
  Также бабка сказала. что в геноме уханьского короновируса найдены фрагменты от ВИЧ, а это означает что вирус был создан искусственно.
  То есть бабка говорит. что этот вирус на самом деле является военным биологическим оружием.
  По всей видимости утечка этого вируса произошла случайно. Те меры, которые принимают власти Китая по изоляции смердов в населенных пунктах лишь подтверждают, что речь идет не о природной вспышке болезни, а о биологическом оружии, об опасности которого очень хорошо осведомлены власти Китая. 
  Посему предлагаю нашим спецслужбам выкрасть из лаборатории в Ухани смерда из числа создателей короновируса и допросить его, применяя все виды дознания. Допрос и его признание опубликовать в ООН.
  Также предлагаю разработчиков этого вируса представить к высоким наградам и потом всех их расстрелять. Родственникам назначить пенсии по утере кормильцев.

  Также бабка сказала, что вирус вне смерда  может жить в воздухе или на поверхности минимум 5 дней и максимум 28 дней. Так что зараженный смерд может прийти в магазин или на концерт или масленицу, где скопление людей, кашлянуть и вирус попадет на других смердов, на полки в магазинах и на продукты, на ручки, поручни и другие смерды легко заразятся этим вирусом через эти предметы.
   Вот почему сразу были использованы такие серьезные меры защиты врачей ( маски, халаты, перчатки и многое другое) и взяты под карантин огромные города и отменены международные связи с Китаем. 
   Теперь всемирным организациям ( ООН, ВОЗ, и другим) надо подумать о наказании государства Китай в связи с этим случаем.
   Необходима встреча двадцатки стран по вопросу с Китаем. Почему никто не выдвигает таких требований?!
В Китае, в изолированных городах есть видео, на которых китайские власти заколачивают досками квартиры местных жителей, чтобы они не могли выйти на улицу, миллионам людей не хватает еды, организуют роботов по доставке еды смердам, находящимся на карантине. Все это приводит к беспорядкам, все чаще появляются массовые драки на улицах, Смерды подозревают друг друга в том, что они заразные и не хотят их видеть в своих районах. Появились сообщения, что в Китае сжигают дома вместе с умершими в этих домах смердов.
    Что там у нас по международным законам о разработке биологического оружия?  Какие наказания предусмотрены?!
 Вроде как в мире принята конвенция о запрещении разработки биологического оружия, не? 
 После вспышки вируса в Ухани мир раскололся на две части- до и после вспышки.  Теперь будут запрещены массовые скопления населения. Запрещены игры в футбол и разные олимпиады. Никаких общественных праздников типа демонстраций, никаких массовых концертов. Все массовые сборища перемещаются в интернет. Наблюдение за играми можно будет только по телевидению, играть команды будут при пусты стадионах.
   Нужно подумать, как доставлять рабочих к заводам и фабрикам. Скорее всего, те предприятия, которые можно дробить, можно  будет дробить.
Например, швейное производство- швеи будут работать по домам. Также будут продукты развозить по домам предприятия типа утконоса. Магазины закроют, сделают из них только склады.  Правительство будет собираться через видеоконференции!  Очень много вопросов, что делать с армией, с казармами, с детскими домами и садами, наконец с жителями многоквартирных домов.

   Одни вопросы и вопросы.

Ваш все тот же самый, 
        S.Hamster

    
   


Трейдинг и тишина
 Sun, 01 Mar 2020 10:34:13 +0300
     В детстве смотрел фильмы про биржу где люди стояли в яме и постоянно что-то кричали и повышался адреналин, и мне тоже хотелось так. Думал деньги делаются только там где много людей, где как в муравейнике постоянно бурлит «подвижная» жизнь. Одновременно думал почему же тогда говорят «деньги любят тишину»?! 
     Читая книги про богачей я думал, почему же они в отличие от нас, стремящихся в большой город, едут  и живут за городом, огораживают себя недоступным забором и живут в полном уединении. И от этого их благосостояние только растет. Я понял что все дело в тишине. 
    Я могу торговать только в тишине. И результат на лицо. Тишина на самом деле выводит человека на чистую воду, либо она усиливает пустоту внутри человека или наоборот наполняет его. Но уединение несомненно делает меня лучше.
Что меня успокаивает при "обвалах" рынка?
 Sun, 01 Mar 2020 10:29:43 +0300
Всем привет, Друзья. Вы наверное заметили из моего блога, что стратегия моей торговли тяготеет к инвестиционному подходу с маленьким количеством сделок и взвешенными решениями по их заключению. Отсюда, далее:

На рынках стоит безумие. Во всем этом биржевом, паническом шуме, легко потерять самообладание и сделать непоправимые ошибки. Они могут заключаться в ловле, так называемых, ножей (бездумной покупке на панике). Или в тотальной распродаже своих активов. У всех у нас разные стратегии, мнения, средства, горизонты инвестирования. Никто не подскажет Вам правильные действия в этой ситуации. 

Могу сказать точно, что все Ваши действия должны быть спокойны, размерены и перепроверены. Перед тем, как купить что-то или продать, подумайте дважды. Сиюминутные решения принесут Вам только убыток. Моментальные торговые решения прерогатива интрадей спекулянтов и алготрейдеров.

Помните, что пока Вы в позиции: нет ни ПЛЮСА, ни МИНУСА, есть только — ВЫ В ПОЗИЦИИ (привет Роботу Б.). Но это не означает, что если Вы купили плохой актив, убыточный бизнес, то от него не нужно избавляться. Вы должны были это сделать еще до падения рынка.

Я не ставлю стопов. Я не торгую с плечом. У меня хорошо диверсифицированный портфель. В нем нет облигаций, но есть небольшой запас кэша. Я переживаю, как и все Вы, но предпринимаю действия, которые придают мне спокойствия. О них я и хочу поговорить далее, тезисно:

1. Не смотрю на графики и цены акций более 1 раза в день
2. Уделяю больше времени семье
3. Стараюсь больше заниматься спортом
4. Продолжаю анализировать отчетности компаний (благо, идет сезон отчетов)
5. Читаю только спокойный, аналитический материал
6. Не читаю Смартлаб
7. Стараюсь меньше читать новостей
8. Уделяю больше времени блогу «ИнвестТема»

«ИнвестТема» в соцсетях: 
Telegram
Вконтакте


Спокойствия Вам, Друзья!
Весна пришла! Рынки любят смелых.
 Sun, 01 Mar 2020 10:09:27 +0300
Всем трям и привет! Воскресное!
Ну что, страшно, да??? ))
Завтра понедельник, а на рынкетах шухер. 
Сама стремаюсь. 
Золото. Gella&Vladimi®. Амбициозно-оправданно.


Тезисно-вопросительно.

Весна пришла??? ой… странная она. Но 1 марта на календаре. кста 2020 года. Никогда не думала, что доживу до такого года в здравом уме. Но мы еще не на Марсе. И даже на Луне нет городов.

Рынки падают? Куда? А какая разница — главное чтоб был вход, а выход найдется. 

Что торговать? А то, где есть вход. 

Это кризис? А почему бы и нет??? На всех кризисах теряются большие деньги, но еще бОльшие зарабатываются. И это радует!

Страшно покупать и продавать? Так жить вообще страшно! Особенно когда выбивает из зоны комфорта. 
Золото. Gella&Vladimi®. Амбициозно-оправданно.


Не заработал? Ну зато не потерял. Или потерял минимум. Утер сопли и слезы — и дальше грести.

Почему человек не летает? Для начала с колен то надо подняться и постоять. А научиться летать уже не хватает времени — хотя бы устоять на своих двух. )

Ну и на этой радостной ноте закончу свой воскресный топик, полный оптимизма. 
Золото. Gella&Vladimi®. Амбициозно-оправданно.


Всем добра, сил и успехов!
И НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ! 


картинка в тему!
Весна пришла! Рынки любят смелых.


Всех лю, всем чмоки! 

Признаки грядущего разворот по Евро и Японской йене
 Sun, 01 Mar 2020 09:42:43 +0300
Есть вероятность того, что активность последней недели — это предвестник глобального разворота, на основных парах необычайно сильная волатильность прошла, я все отметил на Месячных графиках.
Признаки грядущего разворот по Евро и Японской йене

Признаки грядущего разворот по Евро и Японской йене







Мои впечатления от зимовки на Бали.
 Sun, 01 Mar 2020 08:05:50 +0300
Мы живем на Бали уже почти месяц, объездили весь остров сверху вниз, повидали многое, но на вторую поездку красивых мест и эмоций останется еще предостаточно. От севера до юга всего 100 километров, но остров очень разный. Прям очень!

Мои впечатления от зимовки на Бали.


 

Сердце Бали


Центр острова конечно самый разнообразный и запоминающийся.
Где самая вкусная еда? Где самая сильная энергетика? Где ты понимаешь, что находишься в джунглях? Это центр Бали.

Здесь мне понравилось больше всего. Красивая природа, близость к другим частям острова, относительно спокойный трафик на дорогах, приемлемые цены, вкусная еда. Если оставаться на подольше, то я бы выбрал именно центр острова.

Мои впечатления от зимовки на Бали.




Самые душевные люди

Как ни странно, самые душевные люди живут в деревнях, а на Бали именно в северной части острова. Мне очень посчастливилось познакомиться с местными ребятами и провести с ними несколько дней. За эти дни они мне показали очень много красивых и самое главное не туристических мест, куда бы я сам и не подумал ехать. Показали мне красивые водопады, красивые деревушки, провели на кофейные плантации и рисовые поля, провели на нелегальные петушиные бои и даже пригласили в гости и угостили местными деликатесами. Самые запоминающиеся дни пребывания на Бали именно благодаря этим ребятам. Я всем очень рекомендую при поездке в другую страну, а в особенности с другой культурой, знакомиться с местными и просить им показать интересные места и рассказать про свою культуру и повседневную жизнь. Ради этого вы преодолеваете тысячи километров пути.

Мои впечатления от зимовки на Бали.


Мои впечатления от зимовки на Бали.



Самые красивые пляжи и закаты

Конечно же на юге острова. Это бесспорно, красивые виды, желтый песок, голубая вода. Закаты здесь тоже самые красивые из-за удачного места расположения. Природа не такая красивая как в центре, люди не такие душевные и добрые, но океан и солнце все это компенсирует.

Мои впечатления от зимовки на Бали.



Мои впечатления от зимовки на Бали.



Трейдинг

На всем острове интернет среднего качества. Мы жили в разных городах, в разных отелях, и везде интернет был ниже среднего. Проводить занятия и стримы на Youtube было некомфортно, постоянные лаги, постоянные прерывания связи и проблемы со звуком во время уроков.

Торговать внутри дня я бы здесь не рискнул, потому что всегда есть вероятность того, что интернет обрубится внезапно и неизвестно на сколько. Поэтому я торговал только среднесрочно, но и этого вполне достаточно. Тем более не хотелось бы во время отпуска в таком замечательном месте все время просидеть за ноутбуком.



Больше фото с отдыха в инстаграм: www.instagram.com/cofu.trading
Телеграм-канал по трейдингу: t.me/cofutrading

Ну и кто что думает?
 Sun, 01 Mar 2020 07:56:28 +0300
Право не знаю сам, вроде прессе модно хоть полгода еще кошмарить, тк стоит только начать предпринимать меры против коронавируса:) все то поняли уже… но это реально убивает экономику… А какая задача у Трампа то? :)) может ему и не надо...?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577