sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.

До Smart-Lab Conf 17 дней!
Wed, 05 Jun 2024 11:08:06 +0300

А у нашего спикера — опыт торговли 17 лет!

Представляем вам Анатолия Радченко: гимназист, айтишник, спортсмен, а ещё ведущий ютуб-канала ИндексБар, где он рассказывает о своей торговле и инвестициях.

Торгует на американском рынке с 17 лет (ну просто магия числа 17 в чистом виде), а свой первый миллион долларов на рынке Анатолий заработал уже в 20 лет!

Наш спикер выступит с такой темой:
«Акции которые вырастут в 10 раз за 10 лет. Часть 2»

Пропустили первую часть? Не страшно, мы тоже. Главное не пропустить вторую!

Послушать про иксы:
conf.smart-lab.ru

Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 — СОВКОМБАНК

Сколько рынок будет восстанавливаться после коррекции и какие акции отрастут быстрее всего
Wed, 05 Jun 2024 10:24:02 +0300

Коррекция, которая началась в мае, уронила наш рынок почти на -12%, т.е. практически потерян весь рост индекса Мосбиржи за последние полгода:

Однако, судя по графику котировок, снижение остановилось и вчера рынок показал рост. Возможно, это говорит об окончании коррекции.

Как быстро рынок восстановится после текущего снижения и какие акции могут показать наибольший рост-разберем это в данной статье, основываться будем на статистике и исторических данных!

Что было при майских коррекциях в прошлом?

Если посмотреть на статистику и исторические данные, то снижение рынка в мае-почти обычное явление:

Коррекция, которая началась в мае, уронила наш рынок почти на -12%, т.е.-2

На скрине данные по нашему рынку за последние 23 года. За этот период в мае рынок снижался 14 раз из 23 и май действительно является одним из худших месяцев в году для рынка акций РФ!

Я инвестирую с февраля 2020г и у меня есть статистика по моему портфелю за 4 года:

Сколько рынок будет восстанавливаться после коррекции и какие акции отрастут быстрее всего

Не могу сказать, что май был худшим месяцем для меня за весь период инвестиционной деятельности, но структура моего портфеля немного отличается от состава индекса Мосбиржи.

В целом мой портфель падал не так сильно, как индекс:

Что вызвало снижение рынка в этот раз?

Основные факторы:

Возможное повышение ставки ЦБ на предстоящем заседании 7 июня
Повышение налогов
Отмена дивидендов несколькими крупными компаниями
(кстати, примерно 2,5% падения всего индекса пришлось на снижение акций Газпрома, который занимает в нем большую долю)

Как быстро рынок отрастёт к уровню начала коррекции?

Есть статистические данные, которые говорят, что среднее время на восстановление рынка к предыдущим пиковым значениям после сильных коррекций занимает около 6 месяцев!
Если верить этим данным, то мы увидим индекс Мосбиржи на уровне 3500п только в конце осени-начале зимы...

Что может способствовать росту фондового рынка РФ?

Росту акций могут способствовать несколько позитивных драйверов:

Снятие неопределённости по ставке ЦБ 7 июня.
Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков уже заявил что ЦБ может уже в сентябре приступить к снижению ключевой ставки.
Хорошие финансовые отчеты компаний.
Скоро начнётся сезон отчетов за 2 квартал и 1 полугодие 2024г. Есть ожидание, что многие компании покажут рост прибыли и бизнеса.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ 5-8 июня).
На нём будет присутствовать 139 стран и на таких мероприятиях бизнесмены заключают крупные контракты, а так же делаются важные позитивные заявления по компаниям и экономике в целом.
Реинвестирование дивидендов.
Ожидается приток ликвидности на рынок на фоне выплаты и реинвестирования дивидендов от крупных компаний (СБЕР, Северсталь, НЛМК и т.д)

Какие акции могут показать наибольший рост?

После решения ЦБ по ставке спадет неопределённость и инвесторы могут продолжить покупки акций.

На текущей коррекции снизились многие привлекательные «голубые фишки», однако, они показали менее глубокую просадку, чем весь рынок в цело и это говорит о силе восходящего тренда в них.
Поэтому, я считаю, что именно с них большинство инвесторов начнут покупки. Для меня перспективными выглядят наши топовые и самые ликвидные акции - Сбер, Лукойл, Татнефть, Северсталь и т.д.

Заключение

Если сегодня рынок покажет продолжение роста, то думаю, уже можно начать покупки. Если коррекция продолжится, то стоит подождать решения ЦБ по ставке 7 июня.

У меня ЗП будет только 10 июня, поэтому выбора нет, жду деньги и продолжаю инвестировать:)

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.

Второй день отскока после мощной коррекции!
Wed, 05 Jun 2024 10:25:06 +0300
Так ну что, астрологи объявили в Петербурге неделю майбахов, количество ПМЭФа выросло вдвое.
На маркете естественно после 1 дня отскока выросло число страдальцев, которым не посчастливилось купить самое дно.
IMOEX второй день отскока, +1%

Не пора ли еще сократить вес акций?
Wed, 05 Jun 2024 10:15:42 +0300

Если Индекс МосБиржи окажется ниже 3 184 п… сокращаем вес корзины акций (взаимные веса акций соответствую Индексу голубых фишек) в портфеле PRObonds Акции / Деньги с ~41% до 40% от активов. Оставшиеся 60% останутся в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения денег около 17% годовых).

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, С айт

Alexeevlive. Битва портфелей. Cделки на Московской бирже
Wed, 05 Jun 2024 09:52:42 +0300

Трейдеры против инвесторов! Что? Да! В эфире битва портфелей!

Трейдеры Live Investing VS аналитики Go Invest, кому удастся заработать на инвестировании больше?

Каждый месяц подводим промежуточные итоги и доливаем в портфель по 100 000 рублей, а итоги подведем в январе 2025 года! Следите за битвой портфелей каждую среду и оценивайте торговые идеи профессиональных трейдеров и инвесторов. И конечно пишите, за кого болеете вы?

В живой трансляции на Трейдер ТВ торгует главный трейдер компании Live Investing – Сергей Алексеев. Вы можете задать ему вопросы в чате, он ответит на них во время эфира.

Скальпинг с Сергеем Алексеевым – это обучение трейдингу в прямом эфире. Он торгует на бирже более 17 лет, основной инструмент – фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает сделки в стиле скальпинг и хедж, получает прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов. Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы, но решил попробовать инвестирование. Чем все закончится?

Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX

Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия (https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО (https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.

– Индивидуальная настройка терминала

– Доступ ко всем биржевым инструментам

– Удобная аналитика доходности

– Теханализ на высочайшем уровне

– Объемный анализ

– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

А что еще есть у Live Investing? Закрытый Телеграм-канал для трейдеров https://schoollive.ru/liveonline/

Это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Москве каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.

6. Настоящее трейдерское коммьюнити по типу биржевой ямы!

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Хотите попробовать, но ничего не понятно? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам компании в Школу Трейдинга(обучение в том числе бесплатное)

https://schoollive.ru/obuchenie

Добро пожаловать в дружную семью трейдеров Live Investing Group!

Ресурсы трейдера Сергея Алексеева:

Личный блог https://alexeevlive.ru

Страница ВК https://vk.com/alexeevlive

Аккаунт в Insta @alexeevlive

выход из денежной игры
Wed, 05 Jun 2024 10:00:03 +0300
Меня как-то давно спрашивали про эту книгу и я мельком её касался. Вчера решил посмотреть первый раз волка с воллстрит, и не стал досматривать, чёто даже неинтересно что там в конце (и в начале), видимо я уже вышел из денежной игры. В моей концовке кстати чувак там спивается и решает завести аккаунт на смартлабе и писать мемуары, или начать гастроли в России аля Герчик как вариант.

Да ребята, я вышел из денежной игры. Конечно было бы хорошо выйти с суммой в разы больше. Очевидно что мне не хватает на некоторые вещи. Но только недавно мне стало очевидно что мне давно уже хватает на миллион других вещей которые мне раньше нравились, но я их не делаю по каким-то другим причинам и нормально обхожусь без них. Я продолжал читать смартлаб и всё ждал каких-то откровений, с каждым годом всё меньше, и вот и наступил час Х, и это не совсем икс, как могли догадаться мои постоянные читатели.

Сначала мальчик Бабай спрашивал почему людям стало неинтересно общаться на некоторые темы, по его версии это деменция и деградация. По моей версии люди наоборот выросли, на те же самые темы постоянно могут только бесы общаться и люди под их влиянием, одержимые. Бесы могут легко поддерживать интерес к теме среди одержимых, но для адекватного человека интерес пропадает. Хорошие новости наверно в том что разных тем и интересов у человека может быть много, скучно точно не будет. Но конечно под бесовской атакой челу будет скучно, или захочется заниматься только одним.

Какого это за пределами денежной игры? Да чёт пока как-то не очень. Не прям вау, не всунул-вынул-Гималаи. Мне было интересно играть, и я продолжаю немного это делать, но уже без интереса, на автопилоте. Надо искать другие темы конечно, наверно получается так что всякая фигня приходит от бесов и её не надо искать, она сама тебя находит. А для хороших вещей нужно напрягаться чтобы их зацепить.

Возможно должно пройти больше времени чтобы оценить преимущества. Подозреваю что бесполезно ждать совета от тех кто уже давно вышел, такие люди наверно давно сюда не ходят. Ок, какая же всё-таки это параша, эти наркоманы с воллстрит и лудоманы со смартлаба, пожалуй стоит грести в два раза сильнее чтобы не снесло обратно течением к ним. Тут можете вставить свою мотивационную картинку.

Нефть упала к уровню начала года. Причины и последствия для рынков.
Wed, 05 Jun 2024 09:36:11 +0300
За два дня нефть подверглась резкой распродаже. WTI подешевел более чем на 5% до $73 за баррель, российский сорт Urals упал на 4% до $68,50. Таким образом, нефть растеряла практически весь 20% рост с января по середину апреля и торгуется вблизи уровня на начало года.

Почему так произошло, что будет дальше, какие последствия для рынков?

Медленное снижение цен в мае перешло в резкое падение после заседания ОПЕК+ на выходных.
Неожиданно для участников рынка нефтедобывающие страны объявили о постепенном отказе от добровольного ограничения добычи на 2,2 млн. баррелей в день, начиная с 4 квартала 2024 года.
Как написал Goldman Sachs в обзоре: «хотя ОПЕК+ всегда стремилась «постепенно вернуть» 2,2 млн./день экстра добровольных сокращений, мы удивлены, что данные страны объявляют сейчас детальный план в контексте недавних сюрпризов по запасам, оказавшимся выше ожиданий».
По мнению американского банка, страны ОПЕК+ хотят задействовать свои простаивающие мощности и анонсируют увеличение добычи заранее, чтобы не поощрять рост добычи за пределами картеля.

Более простым языком – страны ОПЕК+, признавая невозможность достижения более высоких цен, начинают новый раунд ценовой борьбы. Мировой спрос на нефть показывает все больше признаков замедления. При текущих ценах американские нефтесланцевые компании демонстрируют рекордную рентабельность, поэтому стратегия ограничения добычи попросту приводит к утрате доле рынка.

Что будет дальше?
В конце марта мы писали о шокирующем обзоре Ситибанка, спрогнозировавшего обвал цены нефти до $55 за баррель Brent к концу 2025 года. Решение ОПЕК выходить из режима ограничения добычи оказалось сюрпризом даже для него. По прогнозу Citi ОПЕК сохраняет все ограничения до конца года, Brent стоит в конце 2 квартала $86 (текущая цена = $77), падение начнётся только в третьем квартале.

Из 26 аналитиков, публикующих свои прогнозы в Bloomberg, ни один не предполагал снижение цены во втором квартале ниже $80.

Второй квартал — обычно сильный для нефти. Перед началом летнего сезона в северном полушарии растет загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Наиболее слабые для нефти последние месяца года. За последние 10 лет в среднем в ноябре-декабре нефть снижалась в цене на 4% в месяц.

Текущее падение цен на нефть увеличивает вероятность прогноза Ситибанка ($70 за баррель Brent в конце 2024 года, $55 – в конце 2025 года). Но нужно отметить, что американский инвест. банк остается в одиночестве со своим «медвежьим» прогнозом. Из более чем 20 аналитиков крупных банков, следующий по пессимизму Macquarie Group прогнозирует $74 на конец 2024 года, а средний прогноз — $84 за баррель Brent.

За последний месяц спред между спот-ценой нефти и 6-месячным форвардом сократился с $4 до $1,3, что говорит о низкой вероятности падения цены нефти ниже $75 в этом году.

Последствия для рынков
Самое важное последствие снижения стоимости нефти для российских инвесторов – повышение курса USD/RUB, необходимого для балансировки бюджета РФ.

❗️Если стоимость российской нефти опустится до $65, балансирующий курс рубля будет ниже 100 за доллар.
В этой связи мы рассматриваем текущее укрепление рубля как временную аномалию и увеличиваем валютную позицию во всех наших фондах.

Для глобального рынка главное последствие будет заключаться в замедлении инфляции. В начале мая мы обращали внимание на резкое уменьшение краткосрочных инфляционных ожиданий. С начала мая рыночный прогноз годовой долларовой инфляции (1 Year US Breakeven rate) снизился с 2,4% до 1,77%.
Замедление инфляции открывает дорогу снижению ставки ФРС уже этим летом, что может быть позитивно воспринято во всех сегментах финансового рынка.

С точки зрения инвесторов, ограниченных инструментарием внутреннего российского рынка, этот тренд можно попытаться отыграть через ставку на валюты, отличные от доллара.
Увеличивая валютную позицию в наших фондах, мы делаем акцент на облигации, номинированные в китайском юане, которые особенно привлекательны с учетом почти 2% премии к долларовым облигациям.

https://t.me/warwisdom

Акции ГК Элемент на корректирующемся российском фондовом рынке особенно интересны!
Wed, 05 Jun 2024 00:23:04 +0300

На бирже прошло успешное IPO ГК Элемент. Компании удалось разместить акции на 15 млрд руб, что является рекордом для таких сделок за последние годы.

При том, что книга заявок была переподписана – эмитент отдал предпочтение по аллокации частным инвесторам и провёл размещение по нижней границе ценового диапазона – 223,6 руб за лот, обеспечив тем самым премию к рынку.

Общая нервозность на рынке последних дней, падение котировок китов рынка, а также компаний второго-третьего эшелона на десятки процентов привели и к снижению акции ГК Элемент. Однако данная коррекция – хороший момент для покупок.

И вот почему: при размещении был зафиксирован огромный спрос со стороны институциональных инвесторов, но так как приоритет был отдан частным инвесторам многие фонды не получили необходимый объем бумаг.

Логично, что они захотят сделать это на открытом рынке – через биржевой стакан – что может привести к росту акций компаний. Тем более в первые дни из бумаг часто выходят «случайные покупатели», которые планировали получить мгновенную прибыль. Поэтому остается разумным оставаться в акциях и ждать роста котировок, а тем, кто еще не успел приобрести бумаги ГК Элемент – задуматься об их покупке!

В пользу этого говорит и принятие Советом директоров 30 мая рекомендации выплатить акционерам 946,7 млн рублей дивидендов за 2023 год. Их получат в том числе и новые акционеры. 11 июля – дата, на которую будут определяться лица, которые имеют право на получение дивидендов.

Размещение по нижней границе ценового диапазона, приоритет по аллокации частным инвесторам, поддержка котировок в первые дни торгов, рекомендация по дивидендам – всё это говорит о том, что компания заботится об акционерах! По-моему, это самое заботливое поведение компании по отношению к инвесторам в рамках IPO и разумеется надо его приводить в пример будущим эмитентам.

Интерес к акциям компании обусловлен и сильными финансовыми показателями. Чистая прибыль в 2023 году выросла почти в 2 раза г/г до 5,3 млрд руб, выручка на 46% до 35,77 руб.

Важно помнить, что ГК Элемент – совместное предприятие АФК Системы и государственного Ростеха – а это прежде всего обеспечение стабильными госзаказами на длительный срок. Да и государство при возникновении каких-то проблем всегда может подставить плечо. Учитывая, что Элемент — уникальное предприятие, аналогов которому в России нет — основной бенефициар импортозамещения при уходе с рынка западных компаний – инвестиции в лидера рынка микроэлектроники выглядят очень надежными!

Аналитики General Invest отмечают, что компания является единственным производителем с полным циклом разработки и производства в наиболее востребованных сегментах.

В интервью РБК президент компании Илья Иванцов сообщил, что компания в течение нескольких лет намерена выйти на рынок 5 новых стран. «Элемент» планирует также размещать в новых странах центры разработки микросхем для местного рынка, а при формировании достаточного спроса — перейти к созданию полноценных производств.

Учитывая, что компания в ближайшие годы планирует увеличить производственные мощности в 5 раз, принимая во внимание сильные финансовые показатели, наличие господдержки – акции ГК Элемент выглядят особенно привлекательными на российском фондовом рынке. Стоит задуматься о покупке!

ЭЛ5-Энерго отчиталась за I кв. 2024 г. — финансовые показатели продолжают улучшаться. Долг сокращается, но дивидендов всё равно не будет
Wed, 05 Jun 2024 09:21:24 +0300

Тотальное помешательство ИИ-хайпом продолжается.
Wed, 05 Jun 2024 09:03:58 +0300

Теперь весь рынок – это Nvidia. По сути, лишь одна компания определяет направление рынка с P/S свыше 35, что почти в 10 раз выше среднерыночного уровня для сектора — неистовый идиотизм и чистое безумие, выходящее за все допустимые рамки.

Они не угомонятся, пока не сделают Nvidia самой дорогой компанией мира – уже 2.83 трлн и осталось жалкие 8.6% до Microsoft и 5% до Apple. Осталось запампить Nvidia на 3-5%, а тех опустив на 2%, вот и дело сделано.

На мультипликаторы всем плевать, тут уже чистый азарт, манипуляции и идиотизм.

На самом деле рынок выдыхается. Если в январе-марте 2024 памп генератор работал по широкому фронту, затрагивая, как минимум, около 20 компаний-историй успехов в ИТ индустрии, теперь (последний месяц) вся фокусировка смещается только в одну Nvidia.

Даже крупнейшие компании с капитализацией более 1 трлн интегрально выросли примерно на 3% за месяц, а Nvidia в 10 раз больше, а учитывая масштаб – эффект феноменальный, почти 680 млрд прироста капитализации за месяц.

Система не тянет, денег нет. Локальный прострелы в мем-акциях (Gamestop) и трешкоинах (pepe/floki) случаются, но до кондиций начала года далеко.

Вся эта клоунада для того, чтобы показать видимость устойчивости там, где ее нет.

Да, играют крупные институциональные группы, задействованы большие деньги. Последние два дня взяли манеру вышибать рынок в конце последнего торгового часа с сильнейшим пампом за полгода на абсолютно пустом месте – безумные панические покупки, чтобы имитировать силу рынка.

Сложно сказать, был ли рынок когда-либо настолько тупым и отшибленным, как сейчас – пытаться изображать силу в условиях сокращения ликвидности, обострения риск факторов и сползания в рецессию?

В мае рынок вырос на 4.8%, это четвертый лучший результат за 30 лет после 2009 (5.3%), 2003 (5.1%) и 1997 (5.9%).

По совокупности факторов, с ноября наблюдается сильнейший рост рынка за всю историю торгов, причем концентрируется рост в ограниченном количестве компаний.

https://t.me/spydell_finance

Коррекция на рынке РФ: кто упал за неделю сильнее всего
Wed, 05 Jun 2024 08:32:44 +0300

Ну что, как вам эта освежающая волна распродаж? В понедельник, 3 июня, индекс Мосбиржи в моменте опускался до 3080 п. — такие значения мы последний раз видели в декабре 2023 года. Похоже, в середине дня у народа с плечами уже пошли маржин-коллы, на которых был финальный вынос, а вечером всё отскочило до 3140 п.

Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 5 июня 2024 года
Wed, 05 Jun 2024 08:48:41 +0300
Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца с образованием ключевого сопротивления 1 (рисунок 1). Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 было нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 1). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был всплеск крупного объема (рисунок 2), который составил 24912 контрактов. Надо отметить, что данный объем был максимальным за час торгов действующего контракта. Так покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил экстремальное значение — 134 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и его тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону. 4 июня 2024 — восходящий трендовый день с тестом поддержки 1 (рисунок 1). Зона стоимости сформировалась на уровне 318575-319800 (рисунок 2). От данного диапазона сегодня будут выстраиваться дальнейшие сценарии развития событий.

Рисунок 1: Сценарии на рост.

Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 3: Сценарии на снижение.

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. 31 мая и 3 июня 2024 — трендовые дни на стороне продавца. В течение этих дней идентифицировать покупателя не представилось возможным, не было защиты — объемов, на которые можно опереться. Поэтому для определения поддержек представляем график USDRUB_TOM (рисунок 4).

Рисунок 4: Сценарии на рост. Сценарий 2 — массив в диапазоне между 89000-89750.

Рисунок 5: Дневной график USDRUB_TOM.

Рисунок 6: Сценарии на снижение.

Фьючерс RI на индекс РТС. 31 мая 2024 — нисходящий трендовый день с образованием ключевого сопротивления 1 (рисунок 7). Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 7), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 было нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 7). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был выброс рекордного объема, максимального в часовом таймфрейме на протяжении действующего контракта (рисунок 8), а именно 31 613 контрактов. Таким образом, покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил пиковое значение — 181 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 (рисунок 7) и ее тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону. 4 июня 2024 — трендовый день на стороне покупателя.

Рисунок 7: Сценарии на рост.

Рисунок 8: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 9: Сценарии на снижение.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти на 3 кв. 2024 г.
Wed, 05 Jun 2024 08:13:05 +0300

На заседании 2 июня ОПЕК+ продлил сделку по ограничению добычи нефти на 2025 г. и добровольное ограничение добычи нефти на 2,2 млн барр./сутки на 3 кв. 2024 г.

ОПЕК+ продлил сокращение добычи на 1,7 мбс на 2025 г.

Нефтяная сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти была рассчитана до конца 2024 г. Согласно ее условиям, квоты стран ОПЕК+ (участвующих в сделке) на 2024 г. составляли 39,2 млн барр./сутки (без конденсата). В апреле 2023 г. несколько стран (С. Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Габон, а также Россия) объявили о добровольном сокращении квот по добыче нефти суммарно на 1,7 мбс (с 39,2 до 37,5 мбс). Эти ограничения позже продлили на весь 2024 г. На заседании 2 июня ОПЕК+ продлил сделку и ограничение добычи на 1,7 мбс на 2025 г. Суммарно ОПЕК+ установил квоты по добыче на 2025 г. на уровне 38,1 (квота ОАЭ была повышена).

ОПЕК+ продлил сокращение добычи на 2,2 мбс на 3 кв. 2024 г.

В июле 2023 г. С. Аравия дополнительно добровольно снизила добычу нефти на 1 мбс (с 10 до 9 мбс без конденсата) и продлила это сокращение до конца 2023 г. Россия также добровольно сократила экспорт нефти и нефтепродуктов с августа по декабрь 2023 г. на 0,5 мбс.

В ноябре 2023 г. страны ОПЕК+ (С. Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман, Россия) еще раз объявили о дополнительном добровольном сокращении квот на добычу нефти суммарно на 2,2 мбс в 1 квартале 2024 г. Это включало продление добровольного сокращения добычи нефти в С. Аравии на 1 мбс и снижения экспорта нефти и нефтепродуктов России на 0,5 мбс. При этом в основном страны ОПЕК+ уже отставали от своих квот по добыче. То есть фактически добыча в странах ОПЕК+ в 2024 г. почти не изменилась и осталась в районе 36,1 мбс (без конденсата). Позже сокращение добычи нефти на 2,2 мбс (на уровне 36,1 мбс) было продлено на 2 кв. 2024 г.

На заседании 2 июня ОПЕК+ продлил добровольное сокращение квот по добыче нефти на 2,2 мбс до 3 кв. 2024 г. Это значит, что объем добычи останется примерно на таком же уровне (36,1 мбс) до конца 3 кв. 2024 г. Затем ОПЕК+ будет постепенно увеличивать добычу нефти с этого уровня до сентября 2025 г. По плану организации добыча нефти в странах, соблюдающих добровольное сокращение добычи, вырастет на 0,5 мбс с июня до декабря 2024 г. (с 30,4 до 31,0 мбс) и на 1,9 мбс с декабря 2024 г. до сентября 2025 г. (с 31,0 до 32,9 мбс).

Вывод

Ранее ОПЕК+ продлевал сокращение квот по добыче на 2 кв. 2024 г. на 2,2 мбс и с 3 кв. 2024 г. мог бы постепенно увеличивать добычу нефти. В основном рост добычи был бы за счет С. Аравии, которая может сразу повысить добычу на 1 мбс (с 9 до 10 мбс), остальные страны в основном отстают от своих квот. На заседании 2 июня ОПЕК+ продлил еще на квартал это ограничение добычи и будет постепенно увеличивать добычу нефти с октября 2024 г. до сентября 2025 г. (суммарно на 2,5 мбс, с 36,1 до 38,6 мбс).

ОПЕК+ продлил сокращение добычи нефти на 3 кв. 2024 г.

Это в целом позитивно для рынка нефти, и в свете такого сокращения добычи мы ожидаем, что в 3 кв. 2024 г. в среднем будет наблюдаться дефицит (0,4 мбс), но в 4 кв. 2024 г. рынок перейдет к профициту. Ранее мы предполагали, что ОПЕК+ не будет продлевать сокращение добычи и в 3 кв. 2024 г. рынок будет сбалансированным. При этом, вероятно, сроки ограничений были не такими кардинальными, как ожидал рынок (перед заседанием Bloomberg сообщал, что ОПЕК+, вероятно, продлит сокращение добычи на 2,2 мбс до конца 2024 г., а продлили пока что на квартал).

Наталья Шангина, Senior Analyst

Сегодня #OZON проводит ежегодный форум для предпринимателей COM.E ON 2024
Tue, 04 Jun 2024 12:00:02 +0300

С 13:15 до 14:15 пройдет специальная сессия для инвесторов, на которой команда Ozon будет отвечать на вопросы инвесторов и экспертов индустрии.

Будет обсуждаться состояние рынка e-commerce, место компании и перспективы на 2024 год, отдельное внимание уделят Ozon Fintech.

Модератор сессии — несравненный @martynovtim. На вопросы Тимофея и инвесторов ответят:
• Игорь Герасимов, CFO
• Ваэ Овасапян, гендиректор Ozon Fintech
• Мария Береснева, IR директор

Трансляцию проведем на нашем YouTube канале

Есть вопросы к OZON — пишите их в комментарии под трансляцией!

Производство рыбной продукции в России в первом квартале составило более 1,2млн т, оборот рыбопромышленного комплекса превысил 201,3 млрд руб.
Tue, 04 Jun 2024 11:33:37 +0300

В Росрыболовстве рассказали, что оборот организаций рыбопромышленного комплекса России по виду экономической деятельности «рыболовство и рыбоводство» и «переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков» за первый квартал 2024 увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 201,3 млрд рублей.

Производство рыбной продукции за январь — март 2024 года составило более 1,2 млн тонн, что на 4,2% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Удельный вес прибыльных предприятий в январе — феврале 2024 года среди предприятий рыболовства и рыбоводства составил 58%, среди предприятий переработки водных биоресурсов — почти 74%.

Роснефть отчиталась за I кв. 2024 г. — феноменальные результаты. Дивидендная база должна порадовать акционеров
Tue, 04 Jun 2024 11:01:02 +0300

"Цель она есть". На пробу (EUR/USD)
Tue, 04 Jun 2024 11:11:15 +0300
— Не будем говорить кто,
хотя это был слоненок. ©

Всем привет и трям!
Начинем, продолжаем, новую неделю и месяц. Берем разгон… А уж морально подготовиться точно надо. На раскачку еще пару дней есть.

Сегодня по ФА относительно спокойно:

По рынкам на утро:

GOLD — В процессе пилит внутри паттерна (2355,0-2325,0) с перспективой пробоя поддержки на 2325,0. А может передумают.)) Могут оставить на чт. пт.

BRENT — пошла жаришка! таки вышли из диапазона, летим к 70$.

S&P500 — в запиле на хаях. И похоже, что до пятницы так и пропилят.

EUR/USD.

А вот мажоры подозрительно собрались на разворот. Ну не так прям чтоб критически, но звоночки есть, что до осени продолжат сливать бакс.
И это не только по ФА (данные по США, прогнозируемое снижение ставки в Еврозоне), но и по ТА есть сигналы.
Так то, всё представление готовиться на четверг, но и мы должны быть морально готовы к любым сюрпризам.
А вот сейчас по eur/usd есть флаг на лонг (Н4-D1).
Могут и внутри распилить, могут сломать, а могут просто полететь, отрабатывя цели.

Рассмотрим третий вариант.
на 1,09 мощное сопротивление, которое еще нужно пройти. Но выход близок.
Пока тусим внутри (1,09-1,08).
На выходе цели: 1,10/1,12/1,14

Сегодня песня про лето!

Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Почему сегодня нет торгов по Норникелю на Мосбирже?
Tue, 04 Jun 2024 10:16:07 +0300
ни «стакана», ни графика нет ни в квике, ни в транзаке

#MGKL: За первые пять месяцев этого года выручка МГКЛ больше, чем за весь 2023 год
Tue, 04 Jun 2024 09:59:23 +0300

ПАО «МГКЛ» представило предварительные операционные результаты за пять месяцев 2024 года:

✔️Выручка выросла в 4,7 раза ➡️до 2,56 млрд руб.

✔️Количество выданных займов: +15% ➡️до 94,3 тыс.

✔️Общий портфель группы (ломбард+ресейл) вырос более чем х2 ➡️до 1,46 млрд руб.

✔️Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, сократилась с 59% до 15,7%.

Показатели выросли за счет:

• Органического роста ломбардного направления;

• Наращивания присутствия на рынке ресейла и присутствия почти на всех крупнейших российских маркетплейсах;

• Развития вторичного трейдинга драгоценных металлов;

• Запуска оптовой торговли готовыми золотыми изделиями.

Трейдинг для новичков. Обучение трейдингу, простые сделки, ответы на вопросы
Tue, 04 Jun 2024 09:47:33 +0300

Сегодня мы поговорим о скрытой части биржевого стакана и это Айсберг-заявки. Мы разберемся с тем, что это такое, как определить айсберг в биржевом стакане, что делать, если вы в позиции и обнаружили такую заявку.

Наши преподаватели покажут как использовать Айсберги в своей торговле на практике в прямом эфире!

Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших прямых эфирах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши платные программы.

09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании

10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате.

А это закрытый Телеграм-канал для трейдеров Live Investing https://schoollive.ru/liveonline/

В нем:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы.

6. Это недорого.

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Наши партнеры Go Invest:https://clck.ru/39iMuX

– Индивидуальная настройка терминала

– Доступ ко всем биржевым инструментам

– Удобная аналитика доходности

– Теханализ на высочайшем уровне

– Объемный анализ

– Идеи и подборки от аналитиков Go Invest.

Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга -https://schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграмhttps://t.me/proplive

Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании -https://schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле.

Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!

Наши ресурсы:

Обучение трейдеров -https://schoollive.ru/obuchenie

Группа ВКонтактеhttps://vk.com/live_investing_group

Группа Одноклассникиhttps://ok.ru/liveinvesting

Аккаунт в Insta @live_investing

Блог в Дзенhttps://dzen.ru/live_investing

Блог на SmartLabhttps://smart-lab.ru/my/liveinvesting...

Какие акции подорожали на коррекции?
Tue, 04 Jun 2024 09:37:46 +0300

Российский фондовый рынок ушел в коррекцию. В этом году самая сильная просадка. С 17 мая индекс Мосбиржи «похудел» на 10% с 3500 до 3141 пунктов.
Причин падения несколько от основных до неочевидных:
— повышение налогов для бизнеса;
— вероятное повышение ключевой ставки, отсутствие предпосылок к ее снижению;
— рост доходностей менее рисковых инструментов;
— низкие дивиденды относительно ставок по вкладам и доходностям облигаций, плюс некоторые компании дивиденды не платят;
— новостной фон;
— рост потребления из-за увеличения инфляции.

Большинство акций упали примерно вместе с индексом на 10%. Но есть акции, которые упали сильнее остальных (в скобках изменение стоимости с 17 мая):
— Сегежа (-27,5%) — высокая долговая нагрузка и слабые финансовые показатели;
— НЛМК (-23%) — дивидендный гэп и падение вместе с рынком;
— НМТП (-22%) — рекомендованные дивиденды оказались ниже ожидаемых;
— Газпром (-20%) — компания отказалась от выплаты дивидендов на фоне слабых финансовых показателей;
— Магнит (-18%) — рекомендованные дивиденды оказались ниже ожидаемых;
— ОГК-2 (-17%) — совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды;
— ВТБ (-13%) — без комментариев.

Россети Ленэнерго ап (+2,8%) — увидительно, но именно данная бумага продолжает расти вопреки нисходящему тренду всего рынка.

Мосбиржа (+0,69%) — у компании растут комиссионные доходы, дополнительно рекомендованы дивиденды.

Интересно что акции некоторых крупных компаний снижались не так сильно как индекс, например Транснефть (-3%) и Сбербанк (-3,9%). Если ключевую ставку сохранят 7 июня, то это окажет позитивное влияние на котировки, но это маловероятно.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.

Коррекции так быстро не заканчиваются
Tue, 04 Jun 2024 09:22:08 +0300

Индекс Мосбиржи
По дневным
(в нижнем окне — индикатор волатильности Чайкина):

Коррекция — это падение от 10% (от 20% — это медвежий рынок).
Обычно коррекции заканчиваются не быстро:
рынок сначала «колбасит» (вола растёт),
потом рынок успокаивается и это — отличная точка входа.

Думаю,
самое интересное — ещё впереди.

Коррекция — это удачное время для ребалансировки портфеля и для покупок по привлекательным ценам.

Страшного медвежьего рынка не ожидается.
Так как Сбер падает меньше индекса, а
Сбер — самая маржинальная бумага и обычно двигается быстрее рынка.
Если бы был инсайд о чём — то страшном, то Сбер бы падал быстрее индекса

С уважением,
Олег

Торговые сценарии по инструментам MX, Si и RI на 4 июня 2024 года
Tue, 04 Jun 2024 08:49:54 +0300

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 2) разместилась на уровне 324875-326025. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 1 (рисунок 1), так как объем торгов составил выше среднестатистического значения за действующий контракт — 87601 контракт. Пробитие и тест данного сопротивления 1 (рисунок 1), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 — нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 1). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был всплеск крупного объема (рисунок 2), который составил 24912 контрактов. Надо отметить, что данный объем был максимальным за час торгов действующего контракта. Так покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил экстремальное значение — 134 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и его тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Рисунок 1: Сценарии на рост.

Рисунок 2: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 3: Сценарии на снижение.

Фьючерс Si на валюту рубль-доллар. 31 мая 2024 года нисходящий трендовый день с тестом сопротивления 3 (рисунок 4). 3 июня 2024 — трендовый день на стороне продавца.

Рисунок 4: Сценарии на рост.

Рисунок 5: Сценарии на снижение. Наиболее вероятные сценарии. Сценарий 2 — массив в диапазоне между сопротивлением 1 и поддержкой 1, 2. Сценарий 3 возможен без теста сопротивления 1.

Фьючерс RI на индекс РТС. 31 мая 2024 — трендовый день на стороне продавца. Зона стоимости (рисунок 7) разместилась на уровне 113110-113460. Классифицируем ее как ключевое сопротивление 2 (рисунок 6), так как объем торгов превысил среднестатистическое значение за действующий контракт — 111000 контрактов. Пробитие и тест данного сопротивления 2 (рисунок 6), вероятнее всего, означает смену медвежьей тенденции или ее остановку. 3 июня 2024 было нисходящее трендовое движение с формированием уровня поддержки 1 (рисунок 6). На часовом графике с 15:00 до 16:00 был выброс рекордного объема, максимального в часовом таймфрейме на протяжении действующего контракта (рисунок 7), а именно 31 613 контрактов. Таким образом, покупателю удалось локально затормозить нисходящее движение. В целом объем торгов составил пиковое значение — 181 000 контрактов за день. Пробитие поддержки 1 и ее тест уменьшает шансы покупателей перехватить инициативу на свою сторону.

Рисунок 6: Сценарии на рост.

Рисунок 7: Часовой график с индикатором Cluster Volume с фильтрацией объема.

Рисунок 8: Сценарии на снижение.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «Го Инвест» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Что происходит на рынке кредитования МСБ? Интервью с МФК "МК"
Tue, 04 Jun 2024 08:59:03 +0300

4 июня в 16:00 проведем прямой эфир с топ-менеджментом МФК «МК». В гостях у PRObonds:
— Светлана Чубакова, Председатель Правления/ Генеральный Директор МФК «МК»
— Ярослав Полещук, Председатель наблюдательного совета

Рынок розничного кредитования находится под постоянным прицелом инвесторов и СМИ, особенно на фоне изменения макропруденциальных лимитов. Но длительное поддержание запретительной ключевой ставки не в меньшей мере влияет на бизнес. Вместе с компанией разберемся, как себя чувствует российский малый бизнес:

— Готовы ли сейчас компании брать в долг?
— Не растут ли риски в сегменте на фоне жесткой ДКП?
— Какие результаты у МФК «МК» в первом квартале 2024?

Пишите свои вопросы эмитенту в комментариях. Ждем всех по ссылке
www.youtube.com/live/BgZrl_YGDdM

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, С айт

Рынок акций: объемы торгов, цены от max-min и ликвидность в топ-100.
Tue, 04 Jun 2024 08:36:05 +0300

Накануне 3 июня на падении до 4% по индексу прошел один из максимальных объемов на рынке за 2 года — 175 млрд руб., в том числе 40 млрд вне индекса Мосбиржи. Средний оборот сейчас ~100 млрд в день, из них до 1/3 приходится на акции, не входящие в основной индекс Мосбиржи (до 2022 объемов вне индекса почти не было).

Топ-10 акций по ликвидности имеют оборот 2-8 млрд руб. в день. Чтобы попасть в топ-100 нужно иметь средний оборот от 0,2 млрд в день. В 2021 году такой оборот был только у топ-50 акций.

Среди внеиндексных акций много таких, где объем торгов за 100 дней превышает доступный Free Float в 4-5 раз. То есть инвесторы по несколько раз за небольшой период входят и выходят из позиции. Понятно, что движения в таких акциях не всегда зависят от фундаментальной оценки, а больше – от настроений толпы. В общем, нужно быть осторожнее с такими акциями. Многие из них или перекуплены, или перепроданы.

По индексу рынок на 10% ниже максимума две недели назад и на 27% ниже максимума 2021 г. Где-то заслуженно, а где-то уже нет. В любом случае снижение рынка — повод снизить в портфеле долю денег и менее рисковых активов в пользу более рисковых.

@truevalue

Фонд SBHI (Халяльные Инвестиции) - инвестируем по законам шариата. Честный обзор
Tue, 04 Jun 2024 08:37:26 +0300

Не халяВные, а халяЛЬные! Ещё в конце 2021 года Сбер запустил первый в своем роде индексный фонд на халяльные инвестиции с тикером SBHI, соответствующий (по заявлениям самой УК) нормам и законам шариата. SBHI по сей день остается единственным БПИФом на Мосбирже с приставкой «халяль». Мне стало интересно, и я подготовил авторский разбор фонда SBHI.