Thu, 20 Jun 2024 10:41:59 +0300
Считается, что долгосрочные инвесторы мало чему могут научиться у трейдеров. Как лыжники у сноубордистов. Рассказываем, почему это не совсем так, а ещё — как попробовать себя в роли трейдера в Альфа-Турнире и получить шанс выиграть 5 млн руб. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности. Лидирующая российская компания-производитель фармацевтических препаратов АО «Озон Фармацевтика» (не имеет отношения к маркетплейсу Ozon) раскрыла операционные и финансовые результаты по МСФО по итогам 2023 года. Ожидается, что осенью 2024 года Озон Фармацевтика может провести IPO, однако параметры возможного первичного размещения пока не раскрываются. В 2023 году компания приступила к формированию единого фармацевтического холдинга, который объединяет под АО «Озон Фармацевтика» активы Группы. По состоянию на конец 2023 в состав раскрытой консолидированной отчетности вошли основные производственные активы Группы — ООО «Озон» и ООО «Озон Фарм» (разработка и производство низкомолекулярных лекарственных препаратов), а также ряд других компаний. В первом квартале 2024 года Группа завершила процесс консолидации активов, включив в состав периметра холдинга производственные площадки ООО «Озон Медика» (разработка и производство высокотоксичных препаратов), ООО «Мабскейл» (разработка и производство биотехнологических препаратов) и ряд других юридических лиц. Компании, приобретенные в первом квартале текущего года, будут отражены в промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы по МСФО, подготовленной по итогам шести месяцев 2024 года. Реализация упаковок лекарственных препаратов по итогам 2023 года увеличилась относительно предыдущего года на 3% и составила 285 млн шт. Номенклатура реализованной продукции увеличилась на 26% и составила в 2023 году 861 SKU. Широкая номенклатура реализуемых препаратов позволяет компании эффективно закрывать потребности аптечных сетей в «едином окне» и обуславливает высокие позиции АО «Озон Фармацевтика» в розничном направлении продаж — приблизительно 80% аптечных точек в России сотрудничают с компанией. Выручка Группы по итогам 2023 года составила 19,7 млрд руб., увеличившись на 4,0% относительно высокой базы предыдущего года, обусловленной высоким спросом на фоне геополитических событий. С учетом корректировки выручки 2022 года на эффект аномального спроса темпы роста сопоставимой выручки в 2023 году составили 12%. Чистая прибыль составила 4,0 млрд руб., увеличившись на 9,6% за счет роста выручки, а также снижения расходов по ожидаемым кредитным убыткам, произошедшего благодаря эффективной работе с дебиторами и контролю затрат компании. Рентабельность чистой прибыли по итогам 2023 года составила 20,3% (+1 п. п. к предыдущему году). Чистый долг на конец 2023 года снизился на 17,3%, до 12,0 млрд руб., за счет уменьшения общего долга (снижение на 17,1%, до 13,0 млрд руб.). Отношение чистого долга к скорректированному показателю прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации (EBITDA) снизилось с начала прошлого года с 2,0 до 1,6. Мы позитивно оцениваем раскрытую отчетность АО «Озон Фармацевтика» в связи со стабильным ростом выручки, высоким показателем рентабельности чистой прибыли и приемлемым значением долговой нагрузки. По информации «Ведомостей», осенью текущего года АО «Озон Фармацевтика» может провести IPO, однако параметры возможного первичного размещения пока что неясны. Чтобы инвестировать в акции компаний на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Для этого потребуется только паспорт и подтвержденная запись на Госуслугах. Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции Текущая цена: 6885₽ Целевая цена: 8500₽ ––––––––––––––––––––––––––– Ключевые финансовые показатели: — Капитализация: 4 723 млрд руб Телеграм канал Фундаменталка — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ ––––––––––––––––––––––––––– Двадцать семь недель, как все сэкономленные деньги от не выпитого кофе направляю в рынок не для того, чтобы потом выпить в будущем две чашки кофе, это же сами понимаете не причина, а потому что все свободные бабки идут в рынок. Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь. Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше. Норникель — российская горно-металлургическая компания, мировой лидер по производству никеля, палладия и платины. Продуктовая линейка компании построена в соответствии с мировым спросом на металлы, что обеспечивает ее востребованность на рынке. Продукция компании поставляется в 34 страны. К 2030 году Норникель планирует реализовать амбициозную стратегию по увеличению производства никеля и меди относительно 2017 года на 25—35%, а металлов платиновой группы — на 50—60%. Ну что ж, пожелаем компании удачи) У Потаина и Ко не все так хорошо. Отчет по МСФО за 2023 год не впечатляет. Цифры: Выручка – 14,41 млрд $ (-14,6% г/г) Чистая прибыль – 2,87 млрд $, (-51,0% г/г) Чистый долг/EBITDA – 1,2х, в прошлом году был 1,1х. Продукция компании востребована на мировых рынках, редкие металлы добывает Норникель, но кто их сейчас туда спокойно пустит? Санкции-шманкции и все такое. Потанину разрешили строительство производства в Бахрейне и Китае, будем следить за компанией с цветными металлами. В основном портфеле по всем критериям, Норникелю сейчас место не найдется, а в кофепортфеле самое то. Покупка на исторических минимумах, но снизу могут постучаться, не так ли? Что с дивидендами? Действующая ранее дивидендная политика Норильского никеля с привязкой к EBITDA по соглашению с РУСАЛом прекратила свое действие 1 января 2023 года. Ожидаем новую дивидендную политику, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. Из-за ожиданий широкой инвест.программы норма выплат сократится. Заходим на сайт Доход.ру в раздел «Дивиденды». Смотрим дивиденд на ближайшие 12 месяцев Прогнозный дивиденд в размере 5,57 руб и дивидендная доходность 4,0%. очень не густо Что в итоге по кофепортфелю? Портфель из «кофейных зерен» — часть портфеля, выделенная под всякие и разные интересные штуки, не превышающая 5% от общей доли. Если начиналось все с Роснефти, Татнефти и Алросы, то теперь постоянно будут добавляться истории, которые могут, как стрельнуть, так и стрельнуть себе в ногу. На нашем рынке коррекция продолжается больше месяца! Рынок снижается и на текущий момент он уже растерял весь рост с начала 2024 года: А вот так отреагировал мой портфель на коррекцию рынка: В данной статье давайте разберем причины снижения рынка и постараемся спрогнозировать, когда он начнёт расти! Можно выделить следующие основные негативные факторы: Из-за роста инфляции ЦБ поднимает ключевую ставку, что приводит к росту процентных ставок по депозитам и часть инвесторов предпочитается перекладывать деньги с рискованных акций в более понятные и безопасные депозиты. Точного ответа на этот вопрос нет! Однако, можно выделить несколько факторов, способных остановить коррекцию и вернуть рынок на траекторию роста: Сильный уровень в 3000п. На пути коррекции рынка находится уровень в 3000 пунктов. Он является сильной поддержкой и от него рынок отскакивал уже дважды — в сентябре и декабре 2023 года. Возможно, что и в этот раз он остановит снижение нашего рынка и акции вернутся к росту. Сезонное снижение инфляции Перед вами динамика инфляции по месяцам и можно заметить, что в конце лета, начале осени инфляция снижается. Это можно объяснить снижением цен на продукты питания (в частности на плодово-овощную продукцию). Сезонность на рынке акций Исторически летом рынок акций показывает слабую динамику, но ближе к осени начинается рост! Реинвестирование дивидендов Июль является самым доходным месяцем в году для дивидендного инвестора. Именно в этот месяц большинство компаний нашего рынка выплачивают дивиденды. Это означает, что уже в августе-сентябре на рынок может хлынуть большой приток денег от реинвестирование дивидендов и спровоцировать рост рынка! Лично я продолжаю придерживаться своей стратегии и инвестировать через равные промежутки времени. При падении рынка всегда появляются пессимистические настроения. Кажется, что дальше будет только хуже. Однако, коррекции и даже глубокие просадки на нашем рынке акций уже были в прошлом, но рынок всегда преодолевал негативный тренд и возвращался к росту. Поэтому, я продолжаю инвестировать в акции, стараясь докупать качественные бумаги, «голубые фишки» на просадке. Через 5 дней у меня будет зарплата, я закину деньги в рынок и совершу покупки. Обязательно поделюсь об этом в следующих статьях. Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Никогда такого не было и вот. Стоило написать оперекосе баланса импорта и экспорта в РФ и в США услышали. Там очень заботятся о нашем импортозамещении, поэтому постоянно думают, как бы еще удорожить нам импорт и помочь отечественному производителю. Ввести еще какую препону на импорт их товаров, усложнить сделки с валютой. Помочь-таки рублю стать международно конвертируемым. 1. Акционеры Россети Ленэнерго ($LSNG $LSNGP) одобрили дивиденды за 2023 год в размере 0,4249₽/обычка (ДД+2,31%) и 22,2453₽/преф (ДД+10,25%), отсечка 2 июля. 2. ЦБ установил официальные валютные на 20 июня: CNYRUB = 11.16, USDRUB = 82.62, EURRUB = 89.09. 3. Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 на сумму 20,65₽ млрд при спросе 248₽ млрд, цена отсечения — 97,3000% от номинала. 4. Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ 26245 не состоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. 5. Текущее инфляционное давление остается высоким и не демонстрирует устойчивого снижения — ЦБ РФ. 6. ЦБ допустил применение надбавок к корпоративным валютным кредитам. 7. Крупные банки России начали досрочно останавливать приём заявок на льготную ипотеку до официального завершения программы 1 июля. 8. Минфин не ждет катастрофы на рынке ипотеки в 2024-25 гг. из-за сворачивания госпрограмм. 9. Себестоимость строительства жилья в России за 3 года выросла на +63%. За 1 год прирост составил +13,2%. 10. Количество ипотечных сделок по Москве за 5 мес.2024 г. снизилось на -7% г/г — Росреестр. 11. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала 2024 г. отгрузил на экспорт со своего морского терминала под Новороссийском уже около 30 млн тонн нефти. 12. Минфин не видит необходимости отмены демпфера, это приведет только к росту цен на топливо — Силуанов. 13. Минфин РФ пока ориентируется на прогноз по инфляции в 2024 г. на уровне 5,1%, при необходимости готов скорректировать. 14. СФ одобрил закон о штрафах за отказ бенефициаров РФ перейти в прямое владение акциями ЭЗО (Экономически значимых организаций). 15. НБКИ: в мае 2024 г. было выдано 152,5 тыс автокредитов (+10,4% м/м и +90,7% г/г). 16. Полная стоимость потребкредитов в некоторых крупных банках доходит до 60%, что связано с изменениями методики расчета и высокой ключевой ставкой — Ведомости. 17. В Госдуме предложили создать электросамокатную полицию — РИА Новости. 18. Ставки фрахта нефтяных танкеров в российских портах резко снизились: на них повлияло дополнительное сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ — Ведомости. 19. Темпы роста числа предпринимателей на маркетплейсах в 2024 г. снизились до 23% по сравнению с 51% в аналогичном периоде 2023 г — Ведомости. 20. Физические лица нарастили продажи фьючерса на золото на Мосбирже до максимума за 2 года. 21. FT: Запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи в этом месяце выросли до самого высокого уровня с 2020 г. 22. В 14-й пакет санкций ЕС войдут ограничения на нефтетанкеры, поставки СПГ и гелия из России, доступ к технологиям двойного назначения. 23. EUObserver: Венгрия согласилась на новый пакет санкций ЕС, ФРГ пока сомневается. 24. Президент написал в газете «Нян зан» о заинтересованности Русгидро ($HYDR) в реконструкции гидроэлектростанций Вьетнама. 25. Новатэк ($NVTK) намерена осуществлять СПГ-проекты во Вьетнаме — Путин. 26. Китайские банки в 1,5 раза нарастили межбанковское кредитование в РФ — Известия. 27. Российские нефтекомпании расширяют сбыт дизтоплива в Латинской Америке: Лукойл ($LKOH) в июне отправил танкер с дизтопливом для боливийской YPFB. 28. Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля 2024 г. упал до минимума (€5,6 млрд) с января 2000 г. 29. Япония в мае сократила поставки легковых автомобилей в Россию на -21,9% г/г — ТАСС. 30. Яндекс ($YDEX) и Сбер ($SBER) открывают новый ИИ-бакалавриат совместно с четырьмя российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис. 31. Работа по строительству объектов рудника «Мир-Глубокий» идет согласно плану, объемы, добываемые на руднике помогут сохранить лидирующие позиции Алросы ($ALRS) на мировом рынке алмазов. 32. Яндекс ($YNDX) вложит 100₽ млрд дохода от подписки в покупку прав и создание контента. 33. Оленегорский ГОК Северстали ($CHMF) планирует удвоить объемы железнорудного концентрата к 2027 г. 34. ФАС продолжает работу над мировым соглашением с НЛМК ($NLMK) по «делу металлургов». 35. ФАС работает с Wildberries и Ozon ($OZON) над коммуникацией между покупателями и продавцами. 36. ГК Элемент ($ELMT) в 2025 г. запустит производство радиомодулей для базовых станций 4G и 5G, прогнозируя рост до 1,4₽ трлн к 2030 г. — Ведомости. 37. Мосбиржа ($MOEX) добавила еще 11 акций на внебиржевые торги. Общее количество ценных бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 69 акций. 38. ЕвроТранс ($EUTR) открывает первое биржевое окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников IPO. 39. МТС ($MTSS) создала ИИ-ассистента Kodify для программистов. 40. Южуралзолото ($UGLD) начала выпуск золота на ГОК «Высокое» в Сибири, что позволит увеличить объем производства на +20% в 2024 г. 41. Акционеры Совкомбанка ($SVCB) 1 августа рассмотрят вопрос о присоединении материнской компании ХКФ банка. 42. Акционеры Россети Юг ($MRKY) решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. 43. Группа Астра ($ASTR) займется импортозамещением и развитием ИТ в органах власти ХМАО — ТАСС. 44. В Кузбассе на шахте Распадская ($RASP) ввели в работу новую лаву с запасами угля 3 млн тонн — ТАСС. 45. Российский производитель лекарств Озон фармацевтика впервые отчитался по МСФО и подтвердил планы по IPO на осень 2024 г. оцениваемое свыше 10 млрд руб — Ведомости. 46. ФНС в 2025 году начнет определять статус налогового нерезидента автоматически. Для этого будет создана автоматическая система идентификации на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. 47. Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства. 48. Кабмин подписал постановление о порядке компенсации финансовым организациям 50% доходов, недополученных при списании процентов по кредитам военнослужащих — участников СВО. _______ Ну что, страаашно? Ранее “Ведомости” со ссылкой на источники объявилил о возможном проведении публичного размещения производителя лекарственных препаратов “Озон Фармацевтика”. По словам самой Группы, никакого конкретного решения о возможных сделках на рынках капитала не принято, но кто же мешает инвесторам следить за возможным интересным эмитентом. К тому же на фондовом рынке фарма сейчас не представлена. Пара слов о Группе: Группа «Озон Фармацевтика» — российский производитель фармацевтических препаратов № 1 по портфелю лекарственных средств. Сейчас «Озон Фармацевтика» — уникальный российский производитель, который представлен во всех фармацевтических нишах: традиционной фармацевтике, производстве высокотоксичных препаратов против онкологии и сложных наукоемких лекарственных препаратов в сфере биотехнологий. У «Озон Фармацевтика» 16 действующих производственных участков (4 собственных завода), сертифицированных по стандартам GMP (это самый высокий стандарт, который гарантирует, что все произведенные лекарственные средства соответствуют высшему качеству — и все разговоры про мел в лекарствах, низкую эффективность дженериках — все только разговоры). Все производственные мощности находятся в Самарской области (в г. Тольятти и г. Жигулевск), а также научно-исследовательские лаборатории в биофармацевтическом кластере Сколково и г. Химки. Итак, консолидированная отчетность. Компания демонстрирует уверенный рост всех ключевых показателей: Компания оценивает свой рынок в 2,2 трлн рублей, а себя одним из лидеров российского рынка с рентабельностью в 38% по скорректированной EBITDA. Рынок лекарств и дженериков в России с момента ввода санкций США и Европы растет только вверх (год к году средняя цена упаковки выросла на 14%, а продажи выросли на 30%). Стоит отметить, что российской рынок фармацевтики постоянно “импортозамещается” благодаря федеральной целевой программе “Фарма 2030”, где предоставляются субсидии и преференции локальным производителям (куда входит и OZON Фармацевтика). Как можно понять растущий спрос на аптечную продукцию в России? По росту количества аптек, число которых уже достигает 79 тыс. (если бы не было выгодно продавать лекарственную продукцию — их бы не открывали так быстро). Любопытно, что на аптечный рынок также проникает e-com (в виде маркетплейсов), что несомненно увеличит спрос лекарственных препаратов, БАДов и прочих “помощников” жизни. Стоит отметить, что “Озон Фармацевтика” работает на растущем рынке, а также может получить преференции от импортозамещения. Особенно с учетом того факта, что треть лекарственных препаратов закупают госучреждения (больницы, поликлиники), которые отдают предпочтение отечественным аналогам. При этом важно понимать, что Группа “Озон Фармацевтика” постепенно консолидирует инновационные направления. Компания оценивает свой рынок в 2,2 трлн рублей, а себя позиционирует одним из лидеров российского рынка с рентабельностью в 38% по скорректированной EBITDA. Мабскейл специализируется на разработке биотехнологических препаратов на основе моноклональных антител и других рекомбинантных белков. Озон Медика специализируется на разработке и производстве высокотоксичных препаратов против онкологических заболеваний (противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы). Сейчас эти направления развиваются, но именно они в будущих периодах могут стать существенными доходными частями в дополнении к основной текущей деятельности. Из важный событий, которые отмечает Группа, стоит выделить: • Группа приступила к формированию единого фармацевтического холдинга. • Позднее в состав Совета директоров войдут независимые директора и будут созданы комитеты. После ухода доллара и евро с Мосбиржи много споров о том какой курс правильный, какой нет, смысла в этом не так много, учитывая, что сейчас очередной переходный период, когда финсистема адаптируется к новым условиям. Официальный курс USD/RUB Банка России определяется по операциям на внебиржевом рынке, который сейчас в стадии переформатирования и представляет собой лоскутное одеяло из операций банков с валютой. Раньше внебиржевой рынок закрывался все-равно на биржевой курс. Сейчас рынок переезжает… официальный курс USD/RUB более-менее адекватен ситуации, в той мере как это возможно, по этому же курсу можно купить валюту в банках (Банк России считает средневзвешенный по объемам курс). Российский рынок имеет большой положительный поток юаней на рынок (в последнее время статистика по юаню частично закрыта, поэтому цифры приблизительные): Пока готовлюсь к конфе, пересмотрел тут мое интервью с Максимом Орловским в октябре 2023, на предыдущей конференции смартлаба. Решил составить для вас полезный конспект: Средняя годовая доходность личного инвестирования чуть больше 30% в долларах. Принципы инвестиций: Ротация и Asset Allocation BotTabSimple – тип источника, на котором основано большинство роботов из публичных примеров в OsEngine. BotTabSimple даёт возможность подключиться к одному инструменту, получать по нему свечи, трейды, стакан, а также выставлять по нему заявки. В окне создания роботов Вы можете видеть список источников вот в этой колонке: Создадим робота с одним источником типа Simple: После этого мы можем подключить данные к роботу: 1. Выбираем тип подключения. К этому моменту, Вы уже должны быть подключены к какому-то коннектору. 2. Выбираем название портфеля. На одной площадке их может быть множество. 3. Нужно ли исполнять сделки в режиме эмуляции. 4. Установка комиссий. 5. Выбор бумаги для торговли. 6. Не забудьте поставить галочку у выбранной бумаги. 7. Из чего собираем новые свечи: 8. Нужно ли сохранять данные по ленте сделок внутри свечи. Если да, трейды, составляющие свечу, будут доступны из кода, но будет утечка памяти. 9. Тип свечи. 10. Размерность свечи. 11. Нужно ли строить неторговые свечи. Принимаем настройки, и в робота начинают поступать данные: 1. Чарт с представлением ранее запрошенных свечных данных. 2. Панель вкладок с: 3. Стакан котировок с возможностью быстрого открытия позиций. При нажатии ПКМ на чарте вы увидите всплывающее меню: 1. Объём для быстрого открытия позиции. 2. Цена для быстрого открытия позиции. 3. Купить ордером типа «Маркет». 4. Купить ордером типа «Лимит». 5. Продать ордером типа «Маркет». 6. Продать ордером типа «Лимит». 7. Отозвать все заявки с рынка по данному роботу. 8. Открыть окно расширенного выставления заявок: Способ накладывать различные линии на график, для подачи сигналов роботами. На эту тему есть отдельная прекрасная статья (https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1026640.php ). Они создаются путём нажатия на таблице с алертами ПКМ: 1. Вызов журнала робота. Про это есть отдельные статьи: 2. Вызов окон управления роботами. Параметры или индивидуальное окно управления роботами. Смотря, что в роботе реализовано. 3. Риск-менеджер. 4. Вызов окна сопровождения позиции. 5. Вызов окна подключения данных, которое мы рассматривали выше по тексту данной статьи. Удачных алгоритмов! Комментарии открыты для друзей! OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine Регистрируйся в АЛОР и получай бонусы: https://www.alorbroker.ru/open Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 30.05.24 вышел отчёт за первый квартал 2024 г. компании Интер РАО (IRAO). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта. Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм. Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании, лидера в российской электроэнергетике. Объекты холдинга расположены по всей стране. Также есть активы и за рубежом. Доля компании в электрогенерации России около 10,4%. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением превышает 30 ГВт. Количество сотрудников 49 тыс человек. Основные направления деятельности: генерация электроэнергии, тепловая генерация, сбыт, трейдинг, инжиниринг и производство оборудования. Интер РАО – единственный участник экспортно-импортных операций на внутрироссийском оптовом рынке электроэнергии и мощности. По причине санкционных ограничений, в частности, из-за проблем с проведением расчетов, в мае 2022 года были остановлены поставки электроэнергии из России в Евросоюз. Хотя туда поставлялось 13 млрд кВт*ч. Это был очень маржинальный рынок. Потери удалось частично компенсировать, нарастив экспорт в Китай, Монголию, Казахстан и Киргизию. В первом квартале 2024г. на экспорт пришлось 5% выручки. Государству принадлежит 27,6% акций через Роснефтегаз. Также есть доля через ФСК Россети. 34,2% акций в свободном обращении. Отдельно отмечу, что 29,5% — это квазиказначейские акции, т.е. находятся на балансе дочерней компании. Из-за общей коррекции на рынке, а также из-за дивидендного гэпа, в начале июня 2024г. котировки акций ИнтерРАО упали ниже линии поддержки восходящего канала. Таким образом, динамика с начала года -2%, но это не считая дивидендов. Основные факторы роста операционных результатов: ввод в эксплуатацию модернизированных энергоблоков и котельных; а также более холодная зима. Рост энергопотребления на 5,5% г/г способствовал росту цен РСВ (цены на рынке на сутки вперёд) в первой ценовой зоне на 4,9% г/г и во второй ценовой зоне на 3% г/г. ДПМ — это государственная программа договоров о предоставлении мощности. В рамках этой программы новые мощности оплачиваются по повышенным тарифам в течение 10 лет. При этом тарифы по ДПМ значительно выше, разница может доходить до десяти раз. В 2023 году эта программа закончилась по ряду блоков, соответственно результаты 2024г. должны отражать выпадение этих расходов. КОММОД (Конкурентный отбор проектов модернизации тепловой генерации) – по сути это новая программа модернизации мощностей. Главное отличие от ДПМ – это то, что она направлена на замену (модернизация) старого оборудования, а не строительство новых объектов. По КОММОД установлена нормативная доходность инвестиций на уровне 14%. Тарифы по КОММОД значительно ниже, чем по ДПМ. Доля «Интер РАО» среди российских проектов КОММОД на 2022-2029гг: 39%. Треть проектов уже выполнена. Ежегодный план ввода новых проектов 2025-2028гг: 1-3 ГВт. Что должно увеличить EBITDA на 60 млрд к 2030г. Благодаря росту операционных результатов и благоприятной ценовой конъюнктуре, выручка и ЧП показали рост как г/г, так и кв/кв. Но при этом EBITDA снизилась на 9% г/г. Ниже рассмотрим факторы, которые повлияли на изменение финансовых показателей. Выручка выросла на 10% г/г. Основной драйвер роста – «Сбытовой сегмент». Позитивный эффект достигнут за счёт роста полезного отпуска, расширения клиентской базы и приобретения в феврале 2024 года двух компаний: АО «Екатеринбургэнергосбыт» и АО «Псковэнергосбыт». Ещё хороший рост показали сегменты «Инжиниринга» и «Энергомашиностроение». EBITDA снизилась из-за сегмента «Электрогенерация в РФ» в том числе из-за окончания программы ДПМ на ряде объектов. Ещё EBITDA снизилась у сегмента «Сбыт в РФ» из-за роста расходов. Несмотря на снижение EBITDA, чистая прибыль до 47,3 млрд (+17% г/г). Ощутимый вклад 20,6 млрд за квартал внесли процентные доходы по вкладам и счетам. Расходы при этом составили только 3,4 млрд (в основном – это расходы по аренде). Чистые активы 960 млрд (+5% за квартал). Т.е. на такую сумму активы превышают обязательства. Чистый долг (разница между кредитами и депозитами) отрицательный: -508 млрд (-5% за квартал). Это большая денежная кубышка, которую компания накопила за 9 лет. И благодаря высокой ставке ЦБ, как мы видели, компания получает по ней хороший процентный доход. Операционный денежный поток 14,5 млрд. Именно столько денег поступило в компанию за квартал. Результат значительно лучше г/г. Капитальные затраты 19,8 млрд (+91% г/г). Плюс, у компании большая разница процентных доходов и расходов. В итоге, свободный денежный поток +10 млрд (год назад был -4млрд). Согласно дивидендной политике, компания нацелена на выплату 25% от чистой прибыли по МСФО. Из-за этого дивиденды получаются не очень высокими. 03.06.24 была дивидендная отсечка за 2023 год. Дивиденд составил 0,326₽ на акцию. Это 8,5% доходности к текущей цене акции. Выплаты составили 25% от ЧП или 34 млрд. А если учесть квазиказначейский пакет, то выплаты составили на 10 млрд меньше. Расчетный дивиденд Интер РАО по итогам 1кв24: 0,113 ₽ (3% доходности). Как мы видели выше, у Интер РАО ряд инвестиционных проектов со сроком реализации до 2028 года и далее. Самый крупный — Новоленская ТЭС с прогнозными инвестициями 257 млрд без НДС. Таким образом, ближайшие 4 года будут повышенные капексы. Но долгосрочно, из-за новых мощностей вырастут будущие финансовые результаты. И благодаря правительственным программам все объекты окупятся. Базовая норма доходности 14% годовых на 10-20 лет. Также Интер РАО развивает сегменты «Инжиниринга» и «Энергомашиностроение». В рамках чего активно покупаются различные активы. Появляется синергетический эффект, частично кап затраты на новые стройки мощностей останутся в периметре Группы компаний. К слову, в июле планируется покупка за 10-13 млрд производителя электродвигателей, генераторов и трансформаторов для электроэнергетики «Элсиб». У компании есть стратегия до 2030 года. Согласно которой EBITDA должна вырасти до 210 млрд по итогам 2025 года, т.е. примерно на треть к текущим значениям. И до 320 млрд к 2030г. Доля на внутреннем розничном рынке будет превышать 18%. А к 2030 году составит около 20%. При этом компания не ожидает роста объема внешнеторговых операций, а даже наоборот, прогнозируется сокращение. Выплата дивидендов планируется в размере не менее 25% от ЧП. Здесь есть большой резерв. Если «Интер РАО» будет платить по 50% от ЧП, как другие гос компании, то это приведет к резкой переоценке акций. Как мы отмечали выше, с 2024 года заканчивается действие программы ДПМ по ряду объектов на 1,3 ГВт. Этот фактор негативно скажется на финансовых результатах. В частности, чистая прибыль из-за этого может снизиться ориентировочно на 10%. Ещё компания выделяет несколько стратегических рисков, которые могут негативно повлиять на EBITDA и операционный денежный поток: Также периодически появляются слухи о возможном делистинге и выкупе акций. Но сама компания сообщает, что делистинг в планы не входит и этот вопрос не обсуждается. По мультипликаторам компания оценена недорого, и это ещё без вычета квазиказначейского пакета: Капитализация компании меньше денежной кубышки. Вообще у «Интер РАО» низкие мультипликаторы в том числе из-за невысоких дивидендов, а также из-за того, что у инвесторов нет уверенности, что денежная кубышка будет потрачена эффективно. «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг. Фактический контроль над компанией осуществляет государство. Операционные результаты немного подросли. Динамика цен РСВ позитивная. В 2023 году закончилась программа ДПМ по ряду объектов, что привело к снижению EBITDA. Но выручка и ЧП выросли как г/г, так и кв/кв. У Интер РАО большая денежная подушка, которая превышает капитализацию компании. Интер РАО отправляет на дивиденды 25% от чистой прибыли. Дивиденд за 2023г около 8,5%. Стратегия развития до 2030 года подразумевает рост EBITDA в два раза. Среди рисков выделяются: зависимость от импортного оборудования, регуляторные риски, снижение спроса, старение фондов и другие. Акции Интер РАО слабо защищают от девальвации. По мультипликаторам (даже без вычета квазиказначейских акций) компания оценена дёшево. Долгосрочный потенциал роста более 100%. Ближайшая цель 5₽. Ранее я уже неплохо зарабатывал на акциях «Интер РАО», плюс получал дивиденды. С конца 2023г я начал заново формировать позицию. На данный момент доля «Интер РАО» около 4,5% от портфеля акций. Если учитывать дивиденды, то позиция в плюсе где-то 5%. Акции «Интер РАО» остаются одними из самых недооцененных на нашем рынке. Поэтому, на коррекциях и дальше буду их докупать. К слову, о всех своих сделках пишу в нашем телеграм канале. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ----------------------------------------------------------- Благодарю за лайки и подписку на наши каналы: Сегодня в прямом эфире поговорим, как не наломать дров в трейдинге. Сергей Алексеев расскажет, как не наделать ошибок в начале пути и его продолжении, а также что поможет трейдеру избежать жестких провалов в торговле. Трейдеры Live Investing VS аналитики Go Invest, кому удастся заработать на инвестировании больше? Каждый месяц подводим промежуточные итоги и доливаем в портфель по 100 000 рублей, а итоги подведем в январе 2025 года! Следите за битвой портфелей каждую среду и оценивайте торговые идеи профессиональных трейдеров и инвесторов. И конечно пишите, за кого болеете вы? В живой трансляции на Трейдер ТВ торгует главный трейдер компании Live Investing – Сергей Алексеев. Вы можете задать ему вопросы в чате, он ответит на них во время эфира. Скальпинг с Сергеем Алексеевым – это обучение трейдингу в прямом эфире. Он торгует на бирже более 17 лет, основной инструмент – фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает сделки в стиле скальпинг и хедж, получает прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов. Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы, но решил попробовать инвестирование. Чем все закончится? Go Invest – это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступен торговых терминал в веб-версии https://clck.ru/39iMxJ. Все возможности Trading View и даже больше: – Индивидуальная настройка терминала – Доступ ко всем биржевым инструментам – Удобная аналитика доходности – Теханализ на высочайшем уровне – Объемный анализ – Идеи и подборки от аналитиков Go Invest. Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук. Реклама. Брокер Go Invest 18+,https://goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt А что еще есть у Live Investing? ➡️ А это Телеграм-канал для трейдеров Live Investing https://schoollive.ru/liveonline/ В нем: ✔️ Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день ✔️Торговля в прямом эфире на реальном рынке ✔️ Открытый текстовый и видео чаты трейдеров ✔️Настройки стакана и рекомендации по торговле ✔️ Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы. ✔️Это бесплатно! Подключайтесь и станьте частью крутой команды! Хотите попробовать, но ничего не понятно? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам компании в Школу Трейдинга(обучение в том числе бесплатное) https://schoollive.ru/obuchenie Добро пожаловать в дружную семью трейдеров Live Investing Group! Ресурсы трейдера Сергея Алексеева: Личный блог https://alexeevlive.ru Страница ВК https://vk.com/alexeevlive Аккаунт в Insta @alexeevlive
Thu, 20 Jun 2024 10:41:06 +0300
— Девочки в пижамах, остановитесь!
Всем привет и трям! С ЧЕТВЕРГОМ! Морально готовимся к пятнице и выходным, но поработать все-таки придется!
И сегодня, 20 июня, День летнего солнцестояния. Наслаждаемся саым длинным днем в году. :)
А еще сегодня Всемирный День Wi-Fi. Очень хороший праздник! Куда ж мы без него?))
Но вернемся таки к нашим баранам...))
Новостей на сегодня хватает.
!["Цель она есть". Ждем перемен? (GBP/USD)](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/20/a204a1.png ""Цель она есть". Ждем перемен? (GBP/USD)")
14:00 жаришка по Англии: %% ставки и голосование за снижение. Может прилететь нежданчик.
И потом, как обычно, отрабатываем амеров.
По рынкам на утро:
S&P 500 — медленно но уверенно ползет вверх к 5650,0
BRENT — если устали ползти вверх, то у нас сча нарисуется диапазон 10-8$. Сегодня-завтра определяться. На 85,0 сейчас уровень сопротивления.
GOLD — на хаях диапазона по Н1-Н4.
GBP/USD.
А сегодня картинка про фунт стерлингов. Тем более и повод есть (по ФА).
На движ сегодня может повлиять оглашение %% ставки и голосование. Если, как по прогнозу, и оставят на 5,25%, спровоцировать движ может решение о снижении в следующий раз (9 голосующих).
И по логике и с дури, вполне на этой волне, могут добить до 1,2800.
Таки это хаи дневного диапазона 1,2850-1,2350.
Картинка на Н1.
!["Цель она есть". Ждем перемен? (GBP/USD)](http://out.7ooo.ru/?to=https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/20/f6ee00.png ""Цель она есть". Ждем перемен? (GBP/USD)")
Можно канешн погадать, и даже угадать. Но лучше дождаться конкретики. :)
И сегодня, как обычно по четвергам, Блюз!
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Thu, 20 Jun 2024 10:22:13 +0300
Встречайте, в CarMoney новый IR-директор
Thu, 20 Jun 2024 10:23:34 +0300
Если Индекс МосБиржи окажется выше 3 071 п… увеличиваем вес корзины акций (взаимные веса акций соответствуют Индексу голубых фишек) в портфеле PRObonds Акции / Деньги с ~39% до 40% от активов. 60% останутся в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения денег около 16,5% годовых).
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Thu, 20 Jun 2024 10:11:49 +0300
Периметр консолидации
Операционные результаты
Финансовые результаты
Наши комментарии
Thu, 20 Jun 2024 09:45:13 +0300
Потенциал роста: 23,5%
Горизонт: долгосрочный
— Выручка 1к2024 (РСБУ): 664,83 млрд руб (+45,86% г/г)
— Чистая прибыль 1к2024 (РСБУ): 89,88 млрд руб (-13,81 г/г)
Thu, 20 Jun 2024 09:48:22 +0300
Все примерно как вчера днем (вечером курс снижался примерно на 1 руб)
БКС безнал
БКС нал
Крипта (USDT как правила на 1-2% дороже нал доллара в разных городах мира)
Наличный доллар в банках (актуальные котировки, есть в наличии в моменте)
Опцион на покупку/продажу нал долл
в 10-10 райфайзен выставил продажу нала ниже рынка на 2 рубля почти
но не факт что там есть реальные доллары (уточнили только ветхие купюры и «белые»)
----
Ситуация на 10-45:
по разным источниками межбанк с открытия скорректировался на +1-1.5 руб, Сишка при этом тоже подросла, но контанго 3 месячного контракта со спотом (межбанком) продолжает оставаться почти нулевым, а должно быть +2000 пп (90/365 дней 16%-5% расчетное кэрри)
что это неэффективность или новая реальность ?
так и до бэквордации недалеко как в 2022-23
Thu, 20 Jun 2024 09:32:11 +0300
Thu, 20 Jun 2024 09:20:58 +0300
Thu, 20 Jun 2024 08:50:51 +0300
Портфель из кофейных зерен
Покупки
Thu, 20 Jun 2024 08:39:43 +0300
Исторический момент — официальный курс рубля к доллару укрепился на 5.1%, что является одним из самых сильных укреплений за 25 лет.
В 21 веке было 6063 торговых сессий, когда Банк России определял курс рубля. Укрепление даже на 2% за день — это редчайшее событие, которое происходит примерно в 2% случаях (120 раз из 6063 дней).
Укрепление на 3% — шанс менее, чем 1 на 100 (0.77% или 47 раз), т.е. не более двух раз в год. Укрепление на 4% — всего 13 раз или примерно 1 раз на 500 торговых дней (реже, чем раз в два года), а рост рубля на 5% и более произошел лишь 8 раз за 24 года или в среднем раз в три года — очень редко.
Самое сильное дневное укрепление в 21 веке было 19.12.2014 (12.1%), 30.03.2022 (7.9%) и 08.04.2022 (7.7%) – дата фиксации официального курса, который не совпадает с датой торгов, а 19 июня 2024 находится на 8 месте.
За два дня рубль укрепился на 7.2% — это 12 место в топе самых успешных двухдневных периодов для рубля, а самым успешным двухдневным периодом был 20.12.2014 (10.5%). Вся статистика, как обычно, по собственным расчетам.
Столь масштабное отклонение рубля всегда происходило в условиях валютного кризиса, например 2014-2015 и 2022 и частично события июня-октября 2023, но там было ослабление рубля.
Определились, что укрепление рубля последних двух дней для валютного рынка беспрецедентное с точки зрения типичных паттернов распределения спроса и предложения. Можно ли это считать валютным кризисом?
В первый день после санкций было сказано, что «не стоит ждать коллапса рубля или валютного рынка», «стоит ожидать ограничений по внешнеторговой деятельности, прежде всего по импорту».
С чем связано столь сильное укрепление (основные гипотезы)?
• Сейчас во внутренний валютный рынок России сбрасывается 13-15 млрд валютной выручки от крупнейших экспортеров, тогда как весь экспорт товаров и услуг в валюте 22-25 млрд в месяц vs 44-50 млрд в янв-фев.22, что связано с падением экспорта относительно 2022 и ростом рублевых расчетов. Объем реализации валюты близок к теоретическому пределу в контексте ограничений на доступ к валютной ликвидности.
• Свыше 2/3 от объемов реализуется во второй половине месяца, что связано с циклами аккумуляции и распределения валютной выручки, плюс налоговый эффект в конце месяца.
• Санкции против Мосбиржи привели к пересмотру прежде всего импортных контрактов по методам расчета, тогда как концентрация валюты по экспорту преимущественно идет на внешних счетах.
• Основным местом аккумуляции и конвертации валюты под импорт, исторически, была Мосбиржа. Сейчас очевидно произошел разрыв в расчетах, т.к. даже несмотря на рост внебиржевого рынка до 50-60%, Мосбиржа была важным звеном в расчетах.
• Могли быть подвешены не только расчеты в долларах и евро, но и в юанях. Профицит торгового баланса в юанях постепенно увеличивается: в янв-авг.13 был дефицит 0.9 млрд в месяц, с сен.13 по фев.24 профицит составил 2.3 млрд и резко вырос до 5.9 млрд в мар-апр.24. Это связано со снижением импорта, проходящим в юанях, вероятно из-за давления США на китайские банки.
• Вероятно, санкции приведут не только к изменению расчетов на внутреннем рынке, но и к опасению внешних контрагентов иметь дело с резидентами РФ из-за рисков вторичных санкций. Помимо санкций на Мосбиржу, США с 12 июня ужесточили экстерриториальный контроль по вторичным санкциям.
• Получается положительный разрыв – приходит много валюты, но точек распределения валюты стало меньше.
• Вывод с организованных торгов доллара и евро приведут к ограничения оттока капитала из РФ по финансовым/инвестиционным операциям. Мосбиржа выступала, как основной шлюз для валютных операций физлиц и в интересах физлиц. По предварительным оценкам, свыше 90% сделок свыше 100 тыс долларов проходило не через банки и обменники, а через валютный рынок.
Все это в совокупности ограничивает спрос на валюту при избыточной предложении, в том числе по бюджетному правилу и обязательств по продаже валюты.
t.me/spydell_finance/5568
Thu, 20 Jun 2024 08:35:10 +0300Почему рынок падает?
В начале года многие аналитики, да и сам ЦБ, прогнозировал снижение ключевой ставки как раз на летних заседаниях (июнь-июль). Однако сейчас понятно, что о смягчении ДКП речи быть не может, так как инфляция продолжает расти:
Новые поправки в налоговом законодательстве приведут к увеличению налоговой нагрузки на компании. Следовательно, чистая прибыль снизится и уменьшатся дивиденды (аналитики подсчитали, что размер дивидендов может снизиться примерно на 6%).
Дивидендный сезон в самом разгаре, впереди отсечка по акциям крупных компаний (Татнефть, СБЕР, МТС, Магнит, Фосагро и т.д.), дивидендные ГЭПы будут провоцировать общее снижение нашего рынка до окончания сезона (он длится с мая по июль).
Санкционное давление на нашу экономику продолжается и на подходе 14 пакет санкций, который ЕС планирует согласовать к 27 июня.
Как вы понимаете, ожидание введения санкций не добавляет позитива на рынке акций.Когда рынок может начать расти?
Сезонное снижение инфляции может изменить риторику ЦБ и дать надежду на снижение ключевой ставки в перспективе, тем самым создав позитивные ожидания у инвесторов.
Что сейчас делать инвесторам
Заключение
Жду ваших комментариев.
Thu, 20 Jun 2024 05:05:08 +0300
Кроме шуток. Это все ровно зеркальный переворот от той политики, что мы наблюдали все эти 34 года. Это же колония наоборот. Этакая антиколония, которой метрополия запрещает торговать с собой и не дает покупать свои товары.
Эффект будет поразительный и мы его наблюдали сегодня. Кто бы ни писал какую чушь про несколько параллельных курсов $$. Я уверен, что параллельные курсы валют возникают только там, где есть табличка с курсом, а саму валюту никак получить нельзя. Потому как если есть табличка 83 рубля за $ и валюту по этому курсу где-то выдают, пусть и безналом, найдите такого дурака, кто будет покупать по цене выше.
Но это мещанские рассуждения. А вот меня всегда интересовал вопрос, а есть ли формула расчета справедливой цены $ для каждого конкретного момента времени? Чтобы не поддаваться на провокации и иметь свою базу для анализа. И я для себя вывел такую формулу.
Я предположил, что средняя инфляция в России за последние 15 лет — это около 10% в год в рубле. Потом я взял инфляцию в США, ее предположил около 4% в год. Эти цифры не с потолка, это среднее арифметическое предположений разных контор типа ZeroHedge и прочих.
Отсюда сделал вывод, чторазница в инфляции Россия-США будет около 6% в год. Именно на эту цифру наш любимый рубль должен дешеветь к $ ежегодно. Все эти предположения ясное дело до СВО-шные и доковидные, но на длинной дистанции можно их оставить. Потому что когда я построил график стоимости рубля с поправкой на инфляцию в 6% в год, я получил очень интересную картинку. Оказалось, что у рубля есть четко заметный уровень «нормали» или минимальной цены, ниже которой курс не опускается в любой кризис. Во всяком случае так было до лета 2022-го года.
Я перестроил график сейчас. Закономерность сохраняется. «Нормальный» курс $ сейчас около 80 рублей. Что мы сегодня и увидели. Умные люди давно в книжках пишут — «график всегда возвращается на свой тренд...».
По этой логике ниже 80+- курс можно особо и не ждать, а вот что будет дальше — ну очень интересно...
Всегда по делу,
Thu, 20 Jun 2024 06:46:57 +0300
Thu, 20 Jun 2024 06:55:01 +0300
Wed, 19 Jun 2024 11:09:29 +0300
Компания демонстрирует уверенный рост всех ключевых показателей 
• Был сформирован Совет директоров из шести человек. Его Председателем стал основатель Павел Алексенко.
Wed, 19 Jun 2024 11:06:18 +0300
Рынок акций РФ на старте торгов в среду сохранил нисходящий импульс предыдущего дня, несмотря на улучшение внешней фондовой конъюнктуры и выросшую нефть (Brent торгуется выше $85 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом второй откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами «НЛМК», пишет Интерфакс.
Довольно редко на рынке встретишь такую картину, когда падают все основные активы: акции, рублевые облигации, замещающие облигации, валюта, да ещё и ставки на денежном рынке. При этом внешняя конъюнктура, наоборот, благоволит к росту. Как правило, такие движения вызваны закрытием позиций крупных фондов и банков.
Мы предполагаем, что отчасти это вызвано застрявшими позициями в НКЦ, после ввода санкций на Мосбиржу, что вызвало сбой в расчетах валютных свопов. Игроки, которым нужна была валюта для обеспечения своих валютных активов, получили застрявшие доллары в НКЦ и минус по рублям. Их контрагенты получили рубли и избавились от валюты. В результате первым игрокам нужно срочно хэджировать внезапно застрявшую валютную позицию, и каким-то образом закрывать образовавшийся минус по рублям. Это как раз и объясняет продажу на рынке акций и облигаций (распродажа по принципу маржин-колла), а также открытие коротких позиций по юаню. Сложно сказать, насколько в таком случае могут быть глубокие просадки, но нужно иметь ввиду, что продажи отчасти имеют технический и временный характер.
С заботой о Вас, СОЛИД Брокер
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь.
Wed, 19 Jun 2024 11:04:00 +0300
Wed, 19 Jun 2024 11:00:21 +0300
Не могу пройти мимо безобразия.
Так и хочется принять участие!
Всем привет и трям!
Сегодня амеры отдыхают и, соответсвенно, у нас укороченный рабочий день. В общем, можно побездельничать.
Амерский праздник отмечать не комильфо, поэтому, как повод, можно отметить День ликвидации безграмотности. ))
А чо, норм так повод. ))
По новостям пусто.
По рынкам на утро:
GOLD — в распиле.
BRENT — вот-вот нащупают хай в своём стремительном росте. Чес, надоели уже расти.))
S&P 500 — вчера опять обновили хаи. Сегодня выходной.
мажоры ($) — пилят с уклоном за бакс (пока такая картинка).
USD/JPY.
А сегодня давайте поговорим об японской йене. Пока другие валюты пилят в относительном диапазоне, йена ДВА ГОДА дешевела, долетев до исторических хаев на 160,00.
И продолжает дешеветь. Парадокс? Япония занимает 4-е место по размеру ВВП в мире, самая низкая %% ставка, достаточно низкий уровень безработицы.
Коммунизм прям! А нац. валюта ниже плинтуса? ахаха… вот что-то они задумали.
И сейчас, глядя на график по ТА, видно, что еще могут и выше пойти.
Самый интересный вопрос: зачем им дешевая йена?
Пока наслаждаемся процессом. На D1 треугол на хаях. Для приличия могут скорректироваться канешн.
Но пока разворота не видать. До пятницы уже определяться, на что пойдут.
График D1. Доп. сигналы «куда жать кнопку» смотрим на Н1 и ниже)
!["Цель она есть". Обратно или дальше. (USD/JPY)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/06/19/3293e6.webp ""Цель она есть". Обратно или дальше. (USD/JPY)")
И сегодня зажигаем под хиты конца 90-х))
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Wed, 19 Jun 2024 10:52:21 +0300
Wed, 19 Jun 2024 10:49:22 +0300
1. Создание робота с источником BotTabSimple.
2. Подключение данных в робота.
3. Общее
4. Работа с чартом.
5. Стакан и быстрое открытие сделок.
6. Алерты.
7. Вкладка управления.
FAQ: https://o-s-a.net/os-engine-faq
Поддержка OsEngine: https://t.me/osengine_official_support
Сайт АЛОР БРОКЕР: https://www.alorbroker.ru
Раздел «Для клиентов»: https://www.alorbroker.ru/openinfo/for-clients
Программа лояльности от АЛОР БРОКЕР и OsEngine: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/972745.php
Wed, 19 Jun 2024 10:41:31 +0300
Многомесячный рост цен на природный газ был результатом одной из разновидностей волн — только не тепловой!
Миллионы людей столкнутся с рекордно высокими температурами, когда над США усилится тепловой купол — 17 июня, The GuardianНевиданная за последние десятилетия волна жары приведет к резкому повышению температуры более чем у половины населения США — 17 июня, CNNКарты показывают, что на северо-восток США надвигается «жаркая, жаркая жара», которая может побить десятки рекордов и подвергнуть риску миллионы людей" — 17 июня, CBS NewsЗнойная жара может спровоцировать целый ряд неприятностей: отключение электричества, проблемы со здоровьем у молодых и пожилых людей, нехватку воды, лесные пожары и многое другое.
Но (вы знали, что это произойдет) — когда ведущие финансовые эксперты ссылаются на тот же самый купол жары как на непосредственную причину скачка цен на природный газ до пятимесячных максимумов 11 июня, я вынужден возразить. Из MarketWatch от 11 июня: «Цены на природный газ выросли более чем на 7% и достигли пятимесячного максимума на прогнозах экстремальной жары». 
перевод отсюда
Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Wed, 19 Jun 2024 10:12:54 +0300
Группа «МГКЛ» приняла участие в фестивале T-Двор, который прошел в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
T-Двор представил более 70 различных мероприятий, включая выступления, воркшопы и мастер-классы
Wed, 19 Jun 2024 10:21:29 +0300
Друзья,
падение на фондовом рынке связано с укреплением рубля.
Индекс Мосбиржи падает.
Индекс РТС не падает.
На Мосбирже продают юани из опасения, что торги юанем на Мосбирже могут остановить (китайцы могут остановить, чтобы избежать риска вторичных санкций).
Напоминает укрепление рубля в 2022г, но сейчас в меньшей степени.
В такой ситуации, думую, важно готовиться к покупке качественных активов.
Ситуация временная.
Курс, который нужен бюджету, обычно прогнозирует Сбер
(т… е. прогноз курсов валют Сбера считаю политическим): 95р. за доллар к концу 2024г.
С уважением,
Олег
Wed, 19 Jun 2024 10:06:41 +0300
Пост вышел долл по 84 в 10-01, дальше стало 80....
Всём привет, только что биды на межбанке по 84.98 были — 10-02
Изучаем остальные площадки
межбанк для физиков (БКС) в моменте на 10-22
Нал БКС в моменте 10-22:
Опцион на нал доллар (банк Профессионал — легально) на 10-26
Лучшие оффера банков в терминале РБК-ВАЛЮТА
USDT на 11.15 утра за нал
На 10.12 утра Межбанке 79.65/79.88 Нал у банков 85/89 но можно поискать и по 88
Юань падал с утра почти на 10% до уровней мая 2013 года
Китайский банк купил у одного Российского подсанкционного банка 100 млрд руб по 11 где-то (знаю какой и какого но это ДСП инфа) — и продолжение следует видимо...
Wed, 19 Jun 2024 09:48:59 +0300
«Селигдар» сообщает об утверждении срока размещения третьего выпуска «золотых» облигаций. Ставка купона – 5,50% годовых. Облигации серии GOLD03 будут доступны для покупки на Московской бирже в период с 21 июня по 30 августа 2024 года. Сроки были установлены с целью максимально удовлетворить спрос инвесторов. Учитывая высокий интерес к инструментам сбережения в золоте на фоне нестабильной ситуации в мире и текущей волатильности цен, инвестор будет иметь возможность самостоятельно определить для себя наиболее эффективную дату входа в сделку.
Wed, 19 Jun 2024 09:38:52 +0300
О компании.
Текущая цена акций.
Операционные результаты.
Динамика цен.
ДПМ и КОММОД.
Финансовые результаты.
Баланс.
Денежные потоки.
Дивиденды.
Перспективы.
Риски.
Мультипликаторы.
Выводы.
Мои сделки.
Wed, 19 Jun 2024 09:38:47 +0300
Сегодня в программе трейдеры против инвесторов! Что? Да! В эфире битва портфелей!
