Wed, 01 May 2024 09:06:00 +0300
Вы помните заголовки «Зеленский завершает продажу Украины»?! С соответствующим текстом:
Правительство Украины и американская корпорация BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA) 8 мая подписали соглашение о создании «Фонда развития Украины». Формальной целью предприятия является привлечение инвестиций в энергетику, инфраструктуру и сельское хозяйство. На деле это означает завершение тотальной распродажи основных активов украинского государства — от чернозема до электросетей. Судя по всему, Киев таким образом предполагает расплатиться по долгам. Однако этого не будет. Некогда богатейшая из советских республик переходит в собственность транснационального капитала.
Компания BlackRock, Inc. является крупнейшим в мире фондом управления активами. Их совокупная стоимость на 1 января 2023 года составила $8,594 трлн, что приблизительно соответствует ВВП (ППС) Германии и Франции вместе взятых. Однако это не единственная особенность компании. BlackRock обладает неизмеримо огромным политическим влиянием по всему миру. Она является не только акционером всех крупных финансовых и фармакологических компаний, военно-промышленных гигантов и медиакорпораций, но и спонсором Всемирного банка, а также управляет всеми программами Федеральной резервной системы США по покупке корпоративных облигаций, то есть непосредственно оперирует одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики ФРС.
Кроме того, BlackRock известна статусом главного «кризисного чистильщика». Например, организация будет заниматься продажей активов ($114 млрд) обанкротившихся в мартовский «банкопад» SVB и Signature Bank.
Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией, как и с идущей второй по размерам активов The Vanguard Group (они, к слову, являются основными держателями акций друг друга), связывают фамилии богатейших семей мира — Рокфеллер, Ротшильд, Дюпон, Меллон, а также занятых в управлении финансами Ватикана — Драги и Тарлони.
Не знаю как там на счёт Драги и Тарлони, но состав Блекрок выглядит так:
Голубь, Вагнер, Шлостайн, Финк. Визуально сходство вижу, но суть кооперации где-то болтается на языке, а сформулировать не могу)))
Давайте на сменщиков глянем:
Голдстайн, Кушель, Вайдман… Немцы что ли? Мы дошли до Берлина, а Берлин ушёл в Нью-Йорк?!)))
Ладно, лирика. Сейчас о России поговорим. Недавно проскочила новость: Путин передал в управление Росимущества активы «АгроТерры».
Активы ГК «АгроТерра» перешли во временное управление Росимущества. Ее фактическим владельцем является нидерландский холдинг AgroTerra Invetments B.V. По версии Forbes, ее основала NCH Capital Inc. американца Джорджа Рора
Президент Владимир Путин передал во временное управление Росимущества активы сельскохозяйственной компании «АгроТерра», указ размещен на портале правовой информации.
Согласно документу, Росимуществу передали акции:
ООО «Капитал АгроФинанс» (99 и 1% принадлежат AgroTerra Investments B.V. и Agro Investments Limited соответственно);
ООО «АгроТерра» (99, 0,9 и 0,1% принадлежат AgroTerra Holdings B.V., Agro Holdings Limited и ООО «Капитал АгроФинанс» соответственно);
ООО «АгроСистема-Регионы (50,1 и 49,9 принадлежат ООО «АгроСистема» и NAP Finance B.V. соответственно);
ООО «АгроСистема» (50,1 и 49,9% принадлежат ООО «АгроСистема-Регионы» и NAP Finance B.V. соответственно).
Указ вступает в силу с момента его опубликования.
Вторую фирму в расчёт не берём, владелец какой-то белорус из топ 100 белорусов, фотки которого в интернете найти не получилось, видимо очередной «чекист» (они же главные на постсоветском и советском пространстве?). Есть только фотки предположительно его сына… тёмные волосы… длинный… неважно!)))
Короче что есть такое эта Агротерра:
ГК «АгроТерра» — российская сельскохозяйственная компания, входит в ТОП-20 крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России. По данным BEFL в 2023 году под управлением компании находилось 265 000 гектаров. Компания выращивает кукурузу, сою, сахарную свеклу, рапс, пшеницу и подсолнечник, производит семена пшеницы, сои, гибридов кукурузы и подсолнечника, а также оказывает услуги региональным фермерам: от финансирования до выкупа урожая.
В группу компаний «АгроТерра» входят 22 хозяйства в Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях. Группе принадлежат 19 баз хранения и элеваторов, общей мощностью 500 000 тонн. Оросительная сеть компании покрывает более 3600 га полей в Солнцевском и Горшеченском районах Курской области.
Компания была создана в 2008 году американской инвестиционной компанией NHC Capital Inc.
Но это не главное, главное как всегда люди! Так давайте выясним кто такой этот Джорж Рор.
Самый закрытый бизнесмен говоришь? Только не в мою смену!©
Рор родился в 1954 году в Боготе, Колумбия, в семье Сами Рора и Шарлотты Рор. Он окончил Гарвардский колледж и получил степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Будучи студентом, он был президентом Гарвардского пасквиля в год его 100-летия в 1976 году. Он и его жена Памела Л. Рор живут в Нью-Йорке и Бэл-Харборе, Флорида. У них четверо детей.
Детям надо 4 стрелы дать и лук, как в той сказке, и разбросать по разным странам, как в той притче про банкиров из Франкфурта-на-Майне))
С 1993 года группа фондов NCH инвестирует в различные классы активов в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе от имени своих институциональных клиентов. Рор начал инвестировать в регион вскоре после распада Советского Союза и был одним из первых западных участников возможностей приватизации, предлагаемых некоторыми рынками региона. Помимо инвестиций в недвижимость, прямые инвестиции и государственные ценные бумаги, NCH входит в число крупнейших инвесторов в агробизнес в Черноморском регионе. В 2010 году NCH расширила свою инвестиционную деятельность на Латинскую Америку.
Неплохо, как для колумбийца, да?))
Основное внимание Рора в благотворительной деятельности уделялось еврейскому образованию и грамотности, в частности, посредством таких инициатив, как Еврейский институт обучения Рора, крупнейшая в мире еврейская сеть образования для взрослых; создание более 150 домов Хабада в кампусах колледжей в Северной Америке, и о возрождении еврейской общинной жизни в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе в партнерстве с Хабадом. Он является председателем и главным благотворителем Международного фонда Хабад на кампусе, Института еврейского обучения имени Рора (JLI).
В 2006 году Рор и его сестры учредили Премию Сами Рора в области еврейской литературы в честь его 80-летия за всю жизнь любовь их отца к еврейской литературе. Ежегодная премия признает уникальную роль современных писателей в передаче и изучении еврейского опыта. Премия в размере 100 000 долларов предназначена для поощрения начинающих писателей, чьи работы демонстрируют свежее видение и обещают дальнейший рост. В связи с этой наградой Рор основал Еврейский литературный институт Сами Рора — форум, посвященный преемственности еврейской литературы. В 2022 году Премия Сами Рора заключила соглашение о оперативном сотрудничестве с Национальной библиотекой Израиля. Кроме того, Рор является членом Попечительского совета Фонда Ави Чай.
Теперь вы будете иначе смотреть на фильм Анаболики: кровью и потом
Tue, 30 Apr 2024 23:07:43 +0300
Как декларируется учеными умами, выбравшими экономику своим научным направлением, стоимость любого товара зиждиться на балансе спроса и предложения. Будучи товаром, доллар подчиняется тем же самым законам. И платежный баланс именно тот документ, который помогает проследить динамику изменения и смещения в ту или иную сторону.
Несмотря на ослабление в последние дни, рубль был молодцом последний квартал.
Здесь скорее не рубль валился, а укреплялся доллар, согласно индексу DXY.
Т.е. несмотря на укрепление доллара ко всем валютам, рубль тоже умудрялся укрепляться. В завершении налогового периода, это укрепление сошло на нет, но рубль продолжает выглядеть молодцом. Особенно в сравнении с тем, что от него ждет Минэкономразвития.
Время дойти до указанных значений еще есть. А пока пройдемся по возможным (помимо налогового периода), причинам того, что рубль был весьма крепким парнем. И поможет нам в этом блогер с миллионом подписчиков платежный баланс.
Предложение валюты на рынке определяется нашими экспортерами, которые за свои товары получают валютную выручку, то бишь «Экспортом», а спрос на валюту определяется тем, какой объем денег мы хотим потратить на покупку иностранных товаров, то бишь «Импортом». И чем больше мы хотим потратить на иностранное, тем больше мы смещаем баланс в трону спроса. Соответственно, от этих двух показателей (импорт и экспорт) зависит в большей степени курс рубля по отношению к иностранной валюте (в хорошем раскладе нужно учесть еще и сальдо финансового счета, но на сегодня затевалась легкая прогулка, а не жим со штангой без разминки).
Из платежного баланса за прошедший квартал следует:
А именно, что «импорт снижался быстрее экспорта». Этому санкции способствуют тем, что платежи становится проводить все сложнее (что подтверждает в своем недавнем интервью и Потанин про перенос завода в Китай, например).
В целом, Вам не нужны никакие блогеры, достаточно прочитать этот отчет из первоисточника, чтобы самостоятельно уметь оценивать происходящее, что и рекомендую сделать, оставляя ссылку на этот документ. Поделюсь также, что заинтересовало:
Как видим, мы тратим часть ФНБ на поддержание валютного курса, как показывает пример любой страны, достаточно долго это делать довольно сложно, недавний пример, когда Египет перестал поддерживать курс своей валюты:
Также видим, что мнение, касательно застрявших рупий, не лишены смысла:
Если внешний туризм снизился, то где-то доля доходов с этого направления выросла, с большой долей вероятности можно сказать, что переток пришелся на внутренний туризм, хорошая новость для тех, кто открывает глэмпинг или работает в смежных направлениях.
А этот пункт в полной мере отражает поведенческую модель рынка ипотечного кредитования, только в рамках автомобильного рынка:
Если Вы инвестируете в российские IT-компании, то стоит отметить, что развитие за пределами родной юрисдикции для них идет весьма затруднительно и стоит лишний раз перепроверить рекламный буклет на возможность исполнения пунктов, касательно выхода на зарубежные рынки:
Рассуждая о причинах сокращения экспорта, можно предположить, какая новость будет знаменовать его восстановление:
Например, в случае появления новости об увеличении производства на НПЗ, можно выстроить предположение об изменении баланса предложения валюты.
Как видим, экспорт неплохо поддержали зерновые культуры, а спрос на импорт никуда не делся, просто стал затруднительным в удовлетворении.
Отчет Русагро способен подтвердить этот тезис.
Резюмируя, если видите новость, которая влияет на количество валюты в Российской юрисдикции, можно успеть среагировать нужным образом, если в таком действии найдете для себя смысл.
Телеграм, для ценителей цифр, отчетов и краткого содержания.
Wed, 01 May 2024 07:35:27 +0300
1 мая, значит пора идти на демонстрацию и подводить итоги апреля! Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 34 месяца позади. Погнали!
Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. Скоро 10 000 подписчиков будет, сделаем красиво!
Инвестиции
Было на 1 апреля 3 498 081 ₽:
- Депозит: 1 056 593 ₽
- Биржевой: 2 441 488 ₽
Доставал из подвала транспаранты для первомайского нашествия и в одном из них нашёл свёрток с 200 000 рублей, которые решил проинвестировать. Покупал всё хорошее, ничего плохого не покупал, фокус был на длинные ОФЗ.
Облигации: ОФЗ 26243, Русал 1Р7 CNY, Селектел 1Р4, Контрол Лизинг 1Р2, Дарс 1Р2, Элемент Лизинг 1Р8, Интерлизинг 1Р8, МСБ Лизинг 3Р3, Ойл Ресурс Групп БО-01, Новабев БО-П06, Фордевинд 05
Акции: Позитив (это был святой рандом), Новатэк, Роснефть, Лукойл, Совкомбанк, Газпром нефть, Яндекс
Подробнее про покупки тут (часть 1) и тут (часть 2).
Также поучаствовал в IPO МТС Банка и SPO Астры, но сразу же продал. Аллокация что там, что там была беспощадно маленькой. Собственно, заработать на IPO давали в последний раз то ли на ЮГК, то ли на Совкомбанке, остальное — ну такое.
Результат апреля снова получился крутым. И акции выросли, и облигации порадовали. Ставку ЦБ снижать до осени не собираются, так что можно продолжать получать хорошую доходность в облигациях (пружина ещё и разожмётся). По данным Интелинвест доходность портфеля около 14,1% по XIRR, месяц назад была 13,5%.
Апрель детально так:
- Депозит: 1 056 593 + 8 904 (проценты) = 1 065 497 ₽
- Биржевой: 2 441 488 + 200 000 (пополнение) + 45 872 (рост) = 2 687 360 ₽
Суммарно: 3 498 081 + 200 000 (пополнение) + 53 776 (рост) = 3 751 857 ₽
Ставка ЦБ в апреле снова осталась 16%, следующее заседание по ней будет 7 июня, а потом 26 июля. Собственно, в эти дни ДКП разворачивать Набиуллина не планирует.
Итого (за всё время):
- Депозит: 810 000 → 1 065 497 ₽ (+255 497 или +31,54%)
- Биржевой: 2 275 000 → 2 687 360 ₽ (+412 360 или +18,13%)
Суммарно: 3 085 000 → 3 752 857 ₽ (+667 857 или +21,64%)
Доходность XIRR: 14,1%
Средняя сумма пополнения: 90 735 ₽ в месяц
Когда только начинал, ставил планку в 66 000 в месяц. На 2024 год поставил цель в 100 000 ежемесячно. В марте получилось 148 000, а в апреле 200 000!
А вот так это выглядит на графике
Доходность апреля получилась 1,56% или 18,79% в переводе на годовые. Портфель вырос на 253к, пройдя отметки в 3,5, 3,6 и 3,7 млн. За текущую сумму можно купить однушку в Ставрополе или 13 метров в Сочи по цене объявлений 288к за метр. Ещё долго.
Моя стратегия
Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность минимум 10-12% годовых (лучше больше). Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
А сколько, например, вообще нужно вложить денег в акции, чтобы через год было 10 млн?
В апреле удалось совершить качественный рывок в пополнении портфеля. Если в марте 200 000 были с учётом вычета, то теперь эта же сумма «чистыми». Ну и четверть от пополнения сгенерил дополнительно сам портфель. Чистейшая математика: чем больше пополнения, тем быстрее будет достигнута цель. Да, впереди будут просадки (по акциям, естественно), а значит дополнительные возможности. Но и сейчас возможностей достаточно. Я продолжаю формировать диверсифицированный портфель, который будет генерить максимально стабильный кэш на длительном горизонте.
Инвестиции — это про дисциплину. Я и дальше буду пополнять БС, программа минимум — по 100 000 в месяц до конца года. Лучше — больше. Фокус мая на дивидендные акции (дивидендный сезон же начался), длинные ОФЗ и, конечно же, ВДО. При возможности также буду докупать валютные облигации.
Что ещё?
- Поменял зимнюю резину на летнюю, сдал машину в сервис, ну и она там успешно зависла в очереди.
- Посмотрел сезончик Halo. Годный кинчик, а вот игра мне не оч. Хочу теперь глянуть Fallout. Четвёртая часть игры — топчик.
- Мой телеграм-канал подрос с 9 200 до 9 700 подписчиков (+500, неплохо). Ростом в целом доволен.
- Пополнил криптопортфель, туземун закончился, крипта теперь падает. Это хорошо, можно купить дешевле. Пополнил счёт в апреле на 50 долларов, портфелю уже 11 месяцев, в канале будет отчётик.
- Не участвовал в IPO Займера, а в IPO МТС Банка поучаствовал спекулятивно.
- Сделал дивидендные разборы Газпром нефти и НЛМК.
Планы на май: немного помаяться. Пополнить БС на 200к. Пить пивко, пока весна.
А это все ещё мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нём я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего ещё, даже мемы есть.
Wed, 01 May 2024 08:22:54 +0300
В ноябре мы поставили на практические рельсы давнюю идею. Идею объединить портфели (и публичные, и реально управляемые в ДУ) в рамках единой стратегии. Так появился Сводный портфель PRObonds. Который арифметически соединяет три базовых портфеля – PRObonds ВДО, PRObonds Акции / Деньги, PRObonds РЕПО с ЦК.
Приведенная на графике результата модель протянута в прошлое. И за последние 12 месяцев имеет 15,5% (после вычета комиссии, она – 0,8% в год от активов). Как обычно у нас, не очень много. Но больше инструментов с близкой волатильность, ликвидностью и кредитным или инвестиционным качеством. В качестве уместного сравнения средняя ставка банковского депозита с апреля прошлого года по апрель нынешнего – 11,5% (статистика ЦБ).
На данный момент (и почти без изменений за последние полгода) портфель на 2/3 состоит из денег в РЕПО с ЦК (эффективная текущая доходность около 16,5%). На 15% из акций в соответствии с Индексом голубых фишек, на 18% из ВДО (доходность к погашению – 20,4%). При таких вводных в доходность портфеля в предстоящие месяцы имеет больше шансов отклоняться вверх от нынешних 15,5%.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, СайтWed, 01 May 2024 08:15:57 +0300
Рынок постоянно подбрасывает интересные возможности, то Сургут-ап по 37 рублей при USDRUB плотно выше 80 (писал об этом в 23м), то дают ликвидность шортить ОВК по 200 руб при огромной допке, а сейчас такой возможностью (по моему мнению!) является АЛРОСА с ~15% FCF yield по спотовым ценам.
Рынок, думает, что АЛРОСА попав под санкции не сможет продавать свою продукцию. Огромные объемы санкционной нефти везут целым флотом танкеров и продают выше прайс кэпа, а АЛРОСА добывает 34.3 млн карат за год (6.9 тонны), которые технически невозможно отличить от алмазов из любой другой точки света, но по неведомой причине не смогут их вывести за границу и продать?! 80% выручки АЛРОСы — 800-900 кг (чистота и размер влияют), т.е. можно вывести в нескольких больших ящиках ящиках, а вся годовая добыча поместиться в маленький грузовик, и конечно ее транспортировать намного проще, чем любой другой санкционный комод.
А что случилось в 23 году? Компания действительно снизила объем продаж, но в большей степени из-за ценовой конъюнктуры (и скорее всего в Q1 2024 распродала запасы) + после введения санкций вероятно нужно было выстроить работу с контрагентами, которые немного понервничали. Да, за 23 год дивиденд будет 2.02 руб на акцию, но кого волнуют дивиденды прошлого года, когда все о них знают?! Priced in.
Цены на алмазы сильно упали за последние три года, но упали они в долларах, а в рублях цены 10% от максимумов (если не брать в расчет валютный спайк в феврале 22), в отличии от акций АЛРОСы. Косты в рублях тоже выросли, но даже учитывая это по споту получается 14%-16% FCF. По дивидендной политике компания платит 100% FCF, но не менее 50% от ЧП. Учитывая, что прошлый год работали в ящик, то есть на запасы, есть вероятность что их тоже распродадут (+ к FCF до нескольких процентов), и того может получиться в районе 17% (по крайней мере по текущим ценам). Когда рынок это осознает, а я думаю это будет либо РСБУ за 1Q, либо уже полугодовой МСФО, вероятно, что мы увидим бриллиантовую ногу наверх к 100 рублям.
У меня есть лонг акций АЛРОСА
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
https://t.me/trendismyfriendd
Wed, 01 May 2024 07:33:24 +0300
Всех с праздником Весны и Труда!
Wed, 01 May 2024 00:32:02 +0300
Если все рынки начнут валиться, то будет всем плохо, кроме доллара. Кто на этом заработает? Конечно же ФРС. Отыграются за все года недополученной прибыли. А про биткоин не беспокойтесь. У него своя жизнь. Он только в кураж вошел, а вы уже ему деревянный макинтош примеряете.
Золото, доллар, биткоин. Вот кто будет командовать парадом. Когда поочередно, а когда и все вместе. Дорогой доллар вредит экспорту Америки, а импорт увеличивает конкуренцию. И чем больше конкуренция, тем больше стран беднеют на этом фоне.
Все это понимают, но ничего сделать не могут. Ведь пациенту в коматозном состоянии, надо постоянно поддерживать кислород. А перекрыть, ни у кого рука не поднимается. Не гуманно потому что, поступать так с немощным.
Если завра ставку не снизят, то для доллара это будет сигнал идти на паритет и даже ниже. SP500 при таком раскладе, рано или поздно, про поздно(шутка), может потерять в моменте 25-30% своего роста со времен вступления Трампа на должность президента. А это значит, что акции ведущих копаний потеряют 50%, не говоря уже про вторые и третьи эшелоны. И это будет только первая волна нового цикла.
У облигаций двоякая ситуация. С одной стороны они на фоне падения широкого индекса должны расти, а с другой, единственный дурачок кто их покупал больше всех остальных, это Япония. Станут ли они и дальше убивать свою экономику ради того, что бы когда-то они смогли на падении экономики Америки, вырваться из долгой рецессии. Остается под большим вопросом.
Если учесть то факт что цена учитывает все, то ставку завтра не снизят. Поскольку доллар нарисовал «бриллиант» и ждет отмашки от ФРС.
А значит на широкий индекс будет огромное давление.
ФРС-это казино, глава-это крупье, а все страны мира это игроки разного пошиба. 20 марта в 21.30 крупье озвучил свои слова: делайте ваши ставки господа. Почти полтора месяца все ставили свои фишки на тот или иной актив. Завтра в 21.30 крупье скажет: ставки сделаны, ставок больше нет. И все получат то, что заслужили...... или не заслужили, но все равно получат кто медным тазом, а кто и золотого тельца.
Tue, 30 Apr 2024 09:50:35 +0300
Допустим у нас есть акция «Смартлаб».
Акции стоят 110 руб сейчас и совет директоров смартлаба уже давно объявил дивиденд 100 руб на акцию (то есть это всем известно). Отсечка по этому дивиденду будет через месяц-два.
Также мы прогнозируем, что дивиденд по итогам 2024 года составит 2 руб на акцию.
Согласитесь, что как-то странно будет написать:
❌Дивдоходность 2023 = 100/110 = 91%, дивдоходность 2024 = 2/110 = 1,8%
Как минимум правильно на мой взгляд писать:
✅Дивдоходность 2023 = 91%, а за 14 месяцев доходность составит (100+2)/110 = 92,7%
✅Ну или вычесть ближайший дивиденд из цены и написать: дивдоходность 2024 = 2/10 = 20% (за вычетом ближайшего дивиденда из цены).
Как вы думаете, как правильно писать, чтобы читателю было точно понятно, какую доху он получит?
Более конкретный кейс — это Сургут-п.
Там сейчас 12 руб дива в префе. Акции стоят 67.
Если мы прогнозируем див 2024 6,5 руб то ДД (2024)= 9,7%
НО корректно ли так писать?
Вычтя див 12 из цены получим ДД = 11,8%, что во-первых выглядит существенно интереснее, а во-вторых, более правдоподобно.
Tue, 30 Apr 2024 10:55:10 +0300
Заморозка российских активов на Западе вызвала жесткий ответ со стороны Москвы. Китайские СМИ сообщают, что Россия арестовала активы американского гиганта JPMorgan Chase, поставив США в безвыходное положение.
По данным издания Sohu, как только JPMorgan Chase решил покинуть российский рынок, российский суд быстро отреагировал и заморозил все активы банка в стране. Это решение затронуло не только движимое и недвижимое имущество, но и акции российской «дочки» американского конгломерата.
Арест активов JPMorgan на сумму 439,5 млн долларов стал результатом иска от российского банка ВТБ, который был подан 24 апреля в Арбитражный суд Санкт-Петербурга. Таким образом, Москва выразила свое недовольство действиями США по конфискации российских государственных активов за рубежом.
«Мы не должны путать личное и общественное, — комментирует ситуацию инвестбанкир Евгений Коган. — Спор между JPMorgan и ВТБ — это одно, а арест российских госактивов Западом — совершенно другое дело.»
Тем не менее, эксперты опасаются, что арест активов зарубежных компаний в России может серьезно подорвать и без того хрупкий инвестиционный климат в стране. «Инвестклимат в России практически отсутствует из-за текущей ситуации, — отмечает Коган. — Но дальнейшие аресты активов иностранных фирм способны полностью его разрушить».
Остается лишь гадать, последует ли череда новых арестов в отместку за западные санкции против России. Одно можно сказать наверняка — эскалация финансовой войны между Москвой и Вашингтоном набирает обороты. Остановится ли она на этом витке или выльется в новые, еще более жесткие меры? Время покажет.
Tue, 30 Apr 2024 10:45:01 +0300
Слабые данные по ВВП за первый квартал сопровождаются двойным негативом. Низкие потребительские расходы и экспорт, а также рост базовой инфляции, огромные фискальные стимулы администрации США подчеркивают важность в целом более слабых, чем ожидалось, данных.
Многие экономисты утверждают, что экономика растет, а инфляция — это второстепенная проблема. Но только не для среднего американца. Граждане стали беднее в абсолютном и относительном выражении. Консенсус ошибся в отношении ожидаемого мультипликативного эффекта государственных расходов на рост экономики, а также в отношении инфляции, потому что участники рынка решили проигнорировать денежные агрегаты и реальность непроизводительных расходов. Может ли правительство Соединенных Штатов похвастаться таким уровнем роста? Можно утверждать, что увеличение ВВП на 1,6 триллиона долларов при росте долга на 2 триллиона долларов не является успехом. Это не рост, а обжирание. Эта негативная ситуация не улучшается с 2024 года. Каждые 100 дней государственный долг США увеличивается на 1 триллион долларов. Следовательно, это означает увеличение налогов, снижение темпов роста и уменьшение реальной заработной платы в будущем. Можно сделать вывод, что государственные финансы Соединенных Штатов были бы сильнее, а экономика — продуктивнее, если бы гигантские пакеты государственных расходов и повышение налогов не были реализованы. Администрации Соединенных Штатов необходимо уделять больше внимания производственному сектору и меньше — увеличению размеров бюрократической машины. Даже если рост обязательных расходов будет компенсирован сокращением дискреционных расходов, сократить долг все равно будет сложно. Поэтому ключевым моментом является определение приоритетов. Налоги и так достаточно высоки, и есть множество доказательств того, что недавнее увеличение налогового клина для бизнеса и семей сделало экономику слабее. Правительство должно понять, что именно оно является причиной инфляции. Только правительство может заставить все цены расти в унисон и продолжать расти, и оно добивается этого, размывая покупательную способность валюты и выпуская ее больше, чем требуется.
Следующие два квартала станут ключевыми для понимания масштабов ущерба, нанесенного безрассудными бюджетными расходами. Правительство США саботировало умеренно ястребиную политику Федеральной резервной системы. Государственный дефицит добавил до 2 триллионов долларов вновь созданных денег в год, что привело лишь к снижению темпов экономического роста и сведению на нет незначительного сокращения баланса ФРС на 1,6 триллиона долларов. Независимо от того, будет ли повышение ставок или нет, ФРС не сможет добиться ценовой стабильности, если казначейство будет игнорировать все предупреждающие знаки и наращивать долг. С 2018 года США прибавили примерно 7 триллионов долларов ВВП, в то время как правительство увеличило долг на 12 триллионов долларов. Фискальное стимулирование путем увеличения расходов и повышения налогов явно неэффективно. Рынки игнорируют «ястребиные» заявления ФРС, потому что видят безумный государственный долг и непосильные расходы на дефицит, а участники знают, что монетарное разрушение возобновится независимо от устойчивой инфляции.
перевод отсюда
Global Market Perspective за апрель 2024 года и 4 ресурса для инвесторов, которые помогут вам быстрее применять волны Эллиотта к вашим инвестициям (бесплатно для членов клуба EWI)
«ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ли акции переоценены?» – Получите уникальные ответы бесплатно в интервью основателя EWI Роберта Пректера Rich Dad Radio Show
Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции
Tue, 30 Apr 2024 09:43:45 +0300
Подеремся часов до шести,
а потом пообедаем.
Всем привет и трям!
Вот и заканчивается апрель… пролетел моментом. Надо достойнеше его проводить (апрель то есть))).
И сегодня по ФА может быть интересно. Есть на чем полетать.
!["Цель она есть". На базу (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/04/30/15a021.webp ""Цель она есть". На базу (S&P 500)")
Рынки в легком запиле по всем фронтам. Но и поработать дают.
GOLD — на распутье. То ли вниз серьезно собрались, то ли пыхнуть к хаям собираются. Так то внутри дня в обе стороны можно собирать урожай.
МАЖОРЫ ($) — пока без определенного направления. Закрываем месяц, ждем завтра ФРС и нонки в пятницу.
BRENT — лёгкий запил.
S&P500.
СиПи развернуло или просто корректоз от уровня поддержки? ахаха....
Мне нра больше первый вариант, хотя всякое может быть. Пока стремяться к хаям.
Как вариант: диапазон 5000,0-5325,0 до осени.
Это если по дороге (в процессе) что-нить не изобразят на мелких тф на сигнал в какую-нить сторону)
!["Цель она есть". На базу (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/04/30/4ad752.webp ""Цель она есть". На базу (S&P 500)")
и сегодня просыпаемся под Элтона Джона))
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Tue, 30 Apr 2024 09:32:49 +0300
Вторник — это день новичка на нашем канале. И сегодня мы разберем уровни Фибоначчи!
В эфире мы расскажем что это такое, как это использовать в торговле, а также где уровни Фибоначчи работают, а где нет.
Наши трейдеры совершат сделки на основе этого метода и покажут уже на практике как их можно грамотно использовать в рынке. Команда опытных трейдеров Live Investing обучает трейдингу с нуля. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами.
09:30 — 10:00 — Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 — 12:00 — Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, работа с новичками в чате
Go Invest: https://clck.ru/39iMuX
Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия ( https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО ( https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше.
— Индивидуальная настройка терминала
— Доступ ко всем биржевым инструментам
— Удобная аналитика доходности
— Теханализ на высочайшем уровне
— Объемный анализ
— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest
Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.
Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.
Реклама. Брокер Go Invest 18+, goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt
Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:
1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день
2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке
3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров
4. Настройки стакана и рекомендации по торговле
5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Можно ли обучиться и стать трейдером с нуля? Можно! Смотрите наши прямые эфиры и записывайтесь на обучение в Школу Трейдинга — schoollive.ru/obuchenie В Школе Трейдинга преподают профессиональные трейдеры с большим опытом торговли. Выберите курс, который подходит вам, и записывайтесь на ближайший поток обучения. А если у вас остались вопросы по обучению, напишите в техподдержку в Телеграм t.me/proplive
Следить за сделками наших трейдеров в прямом эфире с утра до вечера вы можете в закрытом телеграм-канале компании — schoollive.ru/liveonline. Здесь вы можете задать вопросы ведущим и обсудить ситуации на рынке с другими трейдерами компании. Это не просто телеграм-канал, это трейдерское комьюнити, где можно получить поддержку и помощь в торговле.
Не забывайте, что вы легко можете стать трейдером компании Live Investing и получить капитал в управление. Для этого оставьте заявку на сайте www.proplive.ru и дождитесь звонка от нашей техподдержки.
Добро пожаловать в дружную команду трейдеров Live Investing!
Tue, 30 Apr 2024 09:08:44 +0300
Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 16 по 22 апреля индекс потребительских цен вырос на 0,08% (прошлые недели — 0,12%, 0,16%), с начала апреля — 0,37%, с начала года — 2,33% (годовая — 7,8%). Недельные данные выводят нас на 6% saar (это месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12), это значит с декабря 2023 г. темпы роста цен не меняются, а апрельские данные прошлого годы мы превысим однозначно (в апреле 2023 г. месячный пересчёт регулятором составил — 0,39%). Банк России признал, что множество проинфляционных факторов существует, пересмотрев свой среднесрочный прогноз и повысив среднегодовое значение ключевой ставки с 13,5-15,5% до 15-16%, при этом увеличив прогноз инфляции с 4-4,5% до 4,3-4,8%. Также регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 16%, намекнув, что снижение ставки в этом году может и не произойти. Как вы понимаете выйти на цель регулятора в 4,3-4,8% к концу года будет трудно (сейчас вырисовывается 7,8%), есть множество факторов, которые влияют на темпы инфляции:
Tue, 30 Apr 2024 09:08:36 +0300
Продолжаю подробно разбирать инвестиционные инструменты, доступные на Московской бирже. На этот раз под мой пристальный взор попал БПИФ «Локальные валютные облигации» (TLCB) от Тинькофф.
Tue, 30 Apr 2024 09:22:25 +0300
Вчера биткоин подорожал на 2.2% и обновил локальный максимум $64358, что указывает на «силу покупателей». Сегодняшний день, BTC начал с падения, которое я расцениваю как коррекцию перед продолжением бычьего тренда. Кстати, цена уже обновила минимум азиатской сессии, а это косвенный сигнал для покупок.
Искать точки входа в лонг я буду после реакцией цены на OB в диапазоне от $62860 до $62980. Первая цель — локальный максимум $64715. Смею заметить, что в торговом плане указан ближайший OB, он может быть пробит, но ниже есть еще парочка.
Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.PS/WfiLfOxE-pokupka-bitkoina-btc-30-04-24/?share_your_love=Aliaksandr_Rusko
З.Ы. На правах «пояснительной бригады» напоминаю! Дейтрейдинг никого не обязывает открывать сделки каждый день, если что-то идет не по плану, то в рынке делать нечего. Разумеется, ваш торговый план, скорее всего, отличается от моего. Буду рад увидеть альтернативное мнение в комментариях. https://t.me/signBTC
Tue, 30 Apr 2024 08:53:06 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила свой рост, потихоньку приближаясь к своим апрельским хаям. Ждем цену туда, отбой от хаев шортим, пробой с ретестом — покупаем. Не забываем, что сегодня предпраздничный день, активность будет снижена (как и целом на этой неделе) и цену может быть дерганой.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 349800, 345075 и границу розового канала 342925
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала 341800
На часовом графике цена вяло торговалась в течение всего дня, потихоньку двигаясь к своим сопротивлениям. Ждем теста ближайших уровней и их отработку
Для сделки смотрим отработку гориз.уровней 345075 и 349625
В случае четких тестов можно входить от границы черного (348675 на утро) канала
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике пока без изменений — цена в очередной раз протестировала свой сильный уровень 31546 и в очередной раз далеко от него не ушла. Продолжаем тактику — ждем теста уровней и входим на отбое от них. Помним также, что, как правило, чем дольше цена стоит в одном диапазоне, тем сильнее потом выход из него.
Для сделки смотрим отработку гориз.уровня 31546 — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
В случае четкой отработки гориз.уровней 31314 и 32024, а также границы зеленого канала(31620) также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена в очередной раз отбилась от нижней границы своего торгового диапазона 31561-31862. Здесь пока самое разумное — ждать выхода цены из этого диапазона и присоединяться к движению
Для сделки ждем отработки гориз.уровней 30971, 31561 и 31862, 32024
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз уровня 31314
Si(фьюч на рубледоллар)
На дневном графике цена протестировала сверху свою поддержку 93870 и ушла выше на тест своего сопротивления в виде границы синего канала и сделала попытку зайти в него, но день закрыла немного ниже. Наблюдаем за двумя ближайшими уровнями — 93870(отбой лонгуем, пробой с ретестом — шортим) и границей синего канала(отбой шортим, пробой с ретестом — лонгуем). Возврат цены в синий канал даст сигнал о движении цены к своим апрельским хаям
Для сделки ждем тест гориз.уровней 93870, 93387 и границы синего канала (94537)
В случае четкого теста можно пробовать входить от локальных гориз.уровня 94320
На часовом графике цена четко отбилась от гориз.уровня 93870 и ушла выше, пробив несколько своих сопротивлений, в конечном итоге отбившись от своего локального в виде границы синего канала и откатила, вернувшись в свой зеленый канал и протестировав его снизу
Для сделки ждем теста границы зеленого(94390 на утро) канала, а также гориз.уровня 93870
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 94565, 94225 и границы синего канала 94745(на утро)
Br (Лондон)
На дневном графике цена ушла ниже сильной поддержки в виде гориз.уровня 87,66 и может двинуться на тест других своих сильных поддержек в виде гориз.уровней 84,57 и 83,94
Для сделки смотрим отработку гориз.уровней 87,66 и 84,57, торгуя в зависимости от ситуации или отбой от уровня или его пробой
В случае четких тестов можно входить от локальных уровней в виде горизонтали 86,26 и границы желтого канала 89,49
На часовом графике запилила свой сильный уровень 87,66, в конечном итоге отбившись от ема233 и ушла вниз к своим ближайшим поддержкам в виде границ розового и синего канала.
Для сделки ждем тест гориз.уровней 87,66 и границы синего канала(86,63 на утро)
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровня 85,76, а также границ желтого (88,4 на утро) или розового (86,82 на утро) каналов
NG (Henry hub)
На дневном графике пробила свое сильное сопротивление 2,0021, что может вылиться в сильное восходящее движение. Ждем теста сверху и в случае отбоя входим в лонг. Возврат под этот уровень снова вернет цену или в боковик или на тест своих ближайших сопротивлений.
Для сделки ждем теста гориз.уровня 2,0021 или 2,2300
При четких тестах можно входить от границы фиолетового канала 2,0968
На часовом графике цена проколола границу розового канала, после чего резво двинула вверх, пробив несколько своих сопротивлений(некоторые с тестом сверху), подтверждая свое намерение расти дальше.
Для сделки ждем четкий тест гориз.уровней 2,1836, 2,1616, 2,1130, 2,0336, 1,9771 и границы черного канала(2,0521 на утро)
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,0021 и границу желтого канала(2,0875 на утро)
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Tue, 30 Apr 2024 07:38:26 +0300
Посмотрел как изменились ставки по накопительным счетам за месяц. Из нового: ВТБ установил ставку на накопительный счет Сейф в размере 5% (убрал его из подборки), Озон банк ввел приветственную надбавку, Инвестторгбанк прекратил прием средств на накопительный счет «Приветственный» (убрал из подборки, заменил на ТКБ), Хоум банк уменьшил процентные ставки до 13% в зависимости от трат по карте (убрал из подборки), Яндекс увеличил приветственную надбавку до 17%.
Накопительные счета с начислением % на минимальный остаток
1. Газпромбанк накопительный счет 16,5% первые 2 месяца для клиентов, у которых в течение последних 90 календарных дней до момента открытия счета отсутствовали действующие и/или прекратившие действие вклады и накопительные счета на сумму от 100 ₽. Потом и иначе базовая ставка 10%. Для зарплатного клиента +0,3% к базовой ставке.
2.Альфа-банк накопительный Альфа-счет 16% годовых первые 2 месяца, далее 11% при покупках по карте от 20 тыс.р., без покупок 4%. Или с начислением на ежедневный остаток 10% при покупках от 20 тыс.₽, 11% при покупках от 100 тыс.₽.
3. Банк Санкт-Петербург накопительный счет 16% годовых на 2 месяца при тратах по карте свыше 5 тыс.₽ для клиентов без накопительных счетов за последние 90 дней. Иначе и потом 11,5%.
4. ПСБ накопительный счет Про запас 16% для новых клиентов на первые 2 месяца, иначе и далее 9%.
5. Россельхозбанк накопительный счет «Моя копилка». Базовая ставка 10,5%, 12,5% при покупках от 10 до 29,9 тыс. ₽, 14% при покупках от 30 до 69,9 тыс. ₽, 15,5% при покупках от 70 тыс. ₽
6. Озон банк накопительный счет 16% в первые 2 месяца при открытии счета впервые, далее 14%.
7. Русский Стандарт сберегательный счет 14% годовых на первые 2 месяца для клиентов, у которых не было накоплений более 90 дней. Далее и для всех 10%.
8.Транскапиталбанк (ТКБ) накопительный счет «ТКБ. Выгодный» 16% в первые 2 месяца для новых клиентов (до 1 млн.₽), далее 14,5% на сумму менее 1 млн.₽.
Накопительные счета с начислением % на ежедневный остаток
1. ВТБ накопительный ВТБ-счет 16% первые 3 месяца при открытии онлайн впервые или в случае баланса на накопительных счетах и вкладах за последние 180 дней менее 1000 р., далее и иначе с 4 месяца 12% (для клиентов получающих зарплату/пенсию и при покупках по карте от 10 тыс.р), 10% (для клиентов не получающих зарплату/пенсию и при покупках по карте от 10 тыс.р), иначе 9% и 7% соответственно. Приветственная надбавка начисляется до 1 млн.р или до 10 млн.р для клиентов «ВТБ. Привилегия».
2. Транскапиталбанк (ТКБ) накопительный счет «ТКБ. Свободные средства» 15% (до 100 тыс.р), 13,5%.
3. Сбербанк накопительный счет «Ежедневный %» для зарплатных клиентов 14% первые 3 месяца (если первый открытый счет), далее 10%.
4. Московский кредитный банк (МКБ) накопительный счет 14,5% при условии трат в месяц более 100 тыс.р. в месяц; 11,5% при условии трат в месяц от 10 до 100 тыс.р. Иначе 7%.
5. МТС банк накопительный счет 15% в первые 2 месяца, далее 12,5% при покупке по дебетовой карте банка от 10 тыс.₽.
6. ДОМ РФ накопительный счет 14,7% (для зарплатных или премиальных клиентов 15%) в первые 3 месяца, далее 6% (для зарплатных или премиальных клиентов 6,5%). Повышенная ставка действует при повторном открытии.
7. Росбанк накопительный счет 13,5% при покупках свыше 10 тыс. в месяц (опция для своих), иначе 5%.
8. ПСБ накопительный счет Акцент на процент. Базовая ставка 8,5% за покупки до 10 тыс.₽, 12% до 50 тыс.₽, 14% до 100 тыс. ₽, 15% от 100 тыс. ₽.
9. Яндекс банк сейв без срока 17% на первые 3 месяца, далее 11%. Проценты начисляются ежедневно.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про финансы и инвестиции.
Tue, 30 Apr 2024 05:30:59 +0300
Примерно раз в две недели мы публикуем сводку облигаций с наибольшими премиями и дисконтами доходностей к кредитному рейтингу (насколько доходность отдельной облигации отклоняется от средней доходности облигаций ее кредитного рейтинга). Мы сами стараемся (с обязательной поправкой на кредитное качество) покупать бумаги с премиями и избегать с дисконтами.
Торговая идея проста: бумаги с премией при прочих равных должны вырасти в цене (чтобы их доходность приблизилась к средней), а бумаги с дисконтом — потерять. Насколько она соответствуют действительности?
Например, возьмём из нашей сводки квартальной давности (от 19.01.2024) 15 бумаг с наибольшей премией и 15 бумаг с наибольшим дисконтом (исключая рейтинговые группы ВВВ и А, т. к. они были искажены аномальными доходностями Сегежи и М.Видео).
В выборке бумаг с наибольшей премией 9 бумаг выросли в цене, 5 бумаг снизились, цена 1 бумаги не изменилась. Среднее изменение цены составило +0,5%.
В выборке бумаг с наибольшими дисконтами 14 бумаг снизились в цене, цена 1 бумаги не изменилась. Среднее изменение по выборке отрицательное, -1,7%.
Если составить два портфеля, с премией и с дисконтом, за прошедший квартал портфель облигаций с премией принес бы полный доход (изменение цены + купон) на уровне 4,3%, а портфель с дисконтом — 2%. Или 15,5% против 7%, если считать в % годовых.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, СайтTue, 30 Apr 2024 07:30:43 +0300
Заканчивается апрель, а вместе с ним и бюджет, который был выделен на инвестиции в этом месяце. В первой половине месяца я покупал в основном облигации, когда размещений был целый вагон и маленькая тележка, во второй половине удалось восстановить баланс. Дополнительных пополнений не было, но к 200 000 добавились купоны и дивиденды.
Первую часть про апрельские покупки можно почитать тут. Ну а во второй половине апреля я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — как мой коуч по психологии инвестиционного роста прописал.
Напомню, что мой базовый план предполагает пополнение на 1,2 млн в этом году на ИИС и БС без учёта вычета. На данный момент это 548 000 за 4 месяца. Вот бы и дальше удавалось пополнять по 200 000, тогда дела пойдут намного бодрее.
По составу портфеля у меня есть план, и я его дорабатываю, но в целом придерживаюсь:
- Лукойл, Новатэк, Совкомбанк, Роснефть и Сбер по 10% портфеля акций.
- Татнефть, Газпром, Магнит, Газпром нефть и Яндекс по 5% портфеля акций.
- ФосАгро, Северсталь, Алроса, Ростелеком, Интер РАО по 3% портфеля акций.
- Далее — остальные акции суммарно на 10%.
- Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
- Облигации (40%), замещайки+юаньки (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
- Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Я ориентируюсь на этапе формирования портфеля акций на максимальную долю — это Сбер. Раньше был только Сбер, теперь это Сбер и Лукойл, которых стало теперь примерно поровну. Сейчас они занимают около 15% каждый по портфелю акций, но их доли будут снижаться по мере покупки других акций. Новатэк, Совкомбанк и Роснефть будут следующими на закотлечивание. Они сейчас отстают, их примерно по 7–9%. Постепенно станет по 10%.
Что купил в первой половине апреля?
- Фонд AKME — 173 пая
- ОФЗ 26243 — 40 облигаций
- Русал 1Р7 CNY — 1 юаневая облигация (на размещении)
- Селектел 1Р4 — 5 облигаций (на размещении)
- ЛК Цивилизация — 0 облигаций (отменилась заявка на 10 штук)
- Контрол Лизинг 1Р2 — 15 облигаций (на размещении)
- Дарс 1Р2 — 5 облигаций (на размещении)
- Элемент Лизинг 1Р8 — 5 облигаций (на размещении)
- Парус ЛОГ — 5 паёв
- Позитив (это был святой рандом)
Что купил во второй половине апреля?
- Интерлизинг 1Р8 — 5 облигаций (на размещении)
- МСБ Лизинг 3Р3 — 10 облигаций (на размещении)
- Ойл Ресурс Групп БО-01 — 10 облигаций (на размещении)
- Новабев БО-П06 — 5 облигаций (на размещении)
- Фордевинд 05 — 5 облигаций (на размещении)
- Фонд AKME — 20 паёв
- Новатэк — 21 акция
- Роснефть — 30 акций
- Лукойл — 3 акции
- Совкомбанк — 800 акций
- Газпром нефть — 20 акций
- Яндекс — 1 акция
Да уж, много всего получилось. Когда покупал, даже и не думал, что такой список большой получится. Но что поделать! Мы, котлетеры и туземунщики, такие.
Где дивиденды?
Думаю, что постоянные читатели заметили новую рубрику — «Где дивиденды». В ней я стараюсь подробно разбирать отдельные дивидендные акции. Смотрю те компании, которые у меня есть в портфеле, а также потенциальных клиентов. НЛМК, к примеру, не попал. А вот Лукойл не только попал, но и занимает в портфеле уже самую большую долю.
Также скоро будет разбор по Роснефти, не пропустите. По Совкомбанку не будет, как и по Яндексу, и по другим компаниям, которые дивиденды пока что не платят. Новатэк, Сбер, Татнефть, Магнит в планах есть. Газпром под вопросом, пока вообще не вижу смысла его разбирать.
Да, у меня стратегия по акциям дивидендная, так что в портфеле в основном дойные коровы. Но не только. Яндекс, Диасофт, Совкомбанк, Тинькофф и некоторые другие акции моя дивидендная душа тоже принимает с удовольствием.
МСБ Лизинг, ОРГ, ФордевиндКак можно было заметить, я не делал разборы новых выпусков этих эмитентов. Но там не особо-то есть, что разбирать. МСБ — крепкий середнячок с рейтингом BBB-. Не Интерлизинг или Роделен, конечно, но мне нравится.
ОРГ — для квалов только, хотя у каких-то брокеров могут и всем продавать — не проверял. Рейтинг BB. У микрофинансового Фордевинда тоже рейтинг BB. Таких облигаций в портфеле много держать, на мой взгляд, не стоит, но поскольку диверсификация у меня очень высокая, я понемногу беру. Разбирать отчёты таких компаний не вижу никакого смысла от слова совсем, там любой риск может реализоваться. Так что так. ОРГ вообще брать не планировал, но поскольку Цивилизация обломалась, то взял.
С ЛК Цивилизация любопытная история вышла. Альфа на этот выпуск собирала заявки, но выпуск оказался внебиржевым, и размещение убрали, все заявки отменили.
В планах на май: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Tue, 30 Apr 2024 07:12:22 +0300
30.04.2024. Вчера индекс ММВБ закрыл день очередной зелёной свечкой: после пробоя с ретестом основного сопротивления (3451) рынок двинул дальше и пробил с ретестом второе сопротивление (на сегодня — 3474) и на вечёрке вплотную подошел к третьему (3488 на сегодня), где и закрылся.
Сегодня ждём его отработки: отбой может снова отправить нас на тест 3474 и 3451, пробой с ретестом даст финальный, завершающий коррекцию, сигнал и отправит нас дальше вверх с ближайшими целями на сегодня: 3553 и 3625.
Локальная отмена сценария — возврат с ретестом ниже 3451 — в этом случае коррекция может углубиться до локальных поддержек на 3440 и 3425 (на утро), а в случае и их пробоя — до основны поддержек на 3333 и 3320.
Из интересного: банки, металлурги и телекомы в боковика, нефтянка и ритейл почти доехали до своих сопротивлений, энергетика ощутимо подросла. Индекс РГБИ — «внутренний день», выглядит слабовато.
Что вокруг:
СиПи СиПи ранее вернулся выше своей основной поддержки (на сегодня — 5077) — сигнал к возможному развороту тренда снова вверх. Перед этим пока вероятен ещё один тест поддержки сверху: отбой подтвердит разворот и отправит нас дальше вверх с ближайшими целями на сегодня — 5197 и 5294.
Отмена сценария- возврат с ретестом ниже основной поддержки — в этом случае мы получим сигнал на продолжение снижения с ближайшими целями на сегодня — 4808 и 4737.
Евро-доллар медленно отрастает от своих поддержек (на сегодня — 1,06 и 1,053) и может возобновить рост с ближайшими целями 1,087 и 1,0996. Пока не исключаю добоя до нижней поддержки и возобновление роста после отбоя оттуда. Отмена сценария — пробой с ретестом нижней поддержки. В этом случае снижение будет продолжено до основных трендовых поддержек на 1,035 и 1,025.
Золото пытается вернуться выше своей кластерной поддержки, пробитой ранее (на сегодня — 2340-2351). Если ему это удастся и уровень будет протестирован сверху — коррекция, скорее всего, закончена и нас ждёт продолжение роста с целями на сегодня 2474 и 2644. Отбой от уровня отправит нас к запасной поддержке на 2287, пробой которой даст сигнал на разворот в глубокую коррекцию.
Нефть продолжает болтаться в боковике. Здесь пока удерживается локальная поддержка на 86,1 и пока она не пробита, есть шанс двинуть наверх от неё. Целями выступят ближайшие сопротивления на 91,89 и 92,79. Если локальная поддержка будет пробита — поедем к основным поддержкам (на сегодня — кластерная зона 84,04 — 83,8), отбой откуда должен подтвердить разворот тренда вверх.
Доллар-рубль пробил сопротивление на 92,8 и продолжил рост, подбираясь к следующей цели — 93,5. Ждём добоя туда и отработки: отбой снова отправит нас на тест пробитых ранее сопротивлений на 92,8, 92,25 и 91,5; пробой с ретестом продолжит рост до основного сопротивления на 94,86.
Итого: ждём попыток продолжить рост. Цели и условия отмены сценария написаны выше.
Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй.
Tue, 30 Apr 2024 06:53:13 +0300
1. Вчера индекс МБ подошел к хаям года в районе 3485
2. Сегодня сделаем попытку их пройти
3. Получится ли на тонком рынке выходного дня? Посмотрим
4. Лонг полный удерживаю
5. Ждем новостей, которые дадут импульс движению к 3680
6. Учитываем приближающуюся отсечку Лукойла, который уже перевыполнил цель 2024г.
7. А пока смотрю за 3485 сегодня
8. Цели роста на этот год еще не закрыты. Шорт — игра с нулевой суммой
9. На внешке сипа реализовала таки отскок к 3150-3200. Там кэш. Чуть повыше восстановление шорта
10. Удачи
t.me/ATOR_INVEST
Tue, 30 Apr 2024 00:52:59 +0300
В ноябре 2023 года доля американской валюты в международных платежах через SWIFT составила 47,08%, а без учета платежей в пределах еврозоны – 59,78%.
В рамках международной валютной системы любые транзакции между двумя странами, даже не связанные с США, проходят через американские корреспондентские счета, через долларовую инфраструктуру.
Tue, 30 Apr 2024 00:38:51 +0300
Желаемая заработная плата у граждан России в 2024 году составляет в среднем 123,5 тыс. руб. Вроде и не так много наши люди хотят, но мало кто имеет то что хочет.
Интересно, что у молодых женщин запросы выше чем у мужчин ровесников! И самые большие запросы у женщин молодых 25-29 лет., но после 30 лет запросы женщин падают, а у мужчин продолжают расти и с наивысшими запросами мужчины 50-54 года.
Получается, что для молодых женщин как раз подходят зрелые мужчины)
Mon, 29 Apr 2024 11:03:51 +0300
❗Заканчивается срок приема заявок на обмен заблокированных активов по указу № 844 на сумму до 100 тыс. рублей. Формально он завершается 8 мая, но Тинькофф просит инвесторов подать заявки до 3 мая, а Сбер — до 30 апреля.
Mon, 29 Apr 2024 10:51:46 +0300
Прочитал вторую биографию Баффета. Как ни странно, книги не сильно пересекаются по содержанию и даже из второй биографии я все равно подчеркнул много нового. В отличие от Роджера Ловенстайна, Элис Шредер имела доступ к Баффету и он помогал ей с фактами по биографии.
Больше всего в книге мне понравились моменты, когда речь идет о характере, привычках и принципах самого Баффета и меньше всего, когда описывались затяжные корпоративные интрижки типа Salomon Brothers и LTCM.
Чему бы я хотел научиться у Баффета? Он был чрезвычайно уверен в своей способности делать деньги. Если делать правильные вещи, то заработок на акциях — дело неизбежное.
Кроме того у него было очень неплохое чувство юмора. Я также решил перечитать Дейла Карнеги, советами книги которого Баффет руководствовался всю жизнь.
Что нового я узнал?
✅Похоже, что у Баффета было очень осознанное желание стать самым богатым человеком в мире. И когда он достиг этого (1994), он даже стал больше денег давать своим детям.
✅Баффет читал газету WSJ каждую ночь перед сном, т.к. ему доставляли выпуск завтрашней газеты
✅До 40 лет Баффету видимо от стресса так прихватывало спину, что он несколько дней проводил в постели. В 40 лет Баффет попал в реанимацию, — оказалось, что у него аллергия на пенициллин. Чарли Мангеру в 55 лет удалили глаз. У Уоррена были камни в почках (в 69 лет) и большая опухоль в кишечнике к 70 годам из-за чего ему удалили 45 см кишечника
✅Баффет на компе играл не только в бридж но и в симулятор вертолета))
✅К 70 годам Баффет стал менее прижимистым и стал давать больше денег своим детям. Например он решил что будет давать каждые 5 лет им по миллиону долларов каждому. Так сын Ховард наконец купил себе вторую ферму (первую он арендовал у Баффета:)
✅У Баффета было немало геморроя с разруливанием проблем Salomon Brothers, ему приходилось это делать в ручном режиме и вероятно он пережил из-за этой компании немало стресса
✅Баффет будучи любителем вышел в финал чемпионата мира по бриджу. Он играл в бридж 4-5 раз в неделю в сумме около 12 часов
✅Сразу после своей свадьбы Билл и Мелинда Гейтс полетели к Баффетам в Омаху
✅Ежегодно на курорте Сан-Валли устраивается встреча миллиардеров, на которую вообще не допускается пресса, и о содержании которой ничего никогда неизвестно.
✅По материнской линии у Баффета все были настоящими психами (душевнобольными), и мать его Лейла была тоже пограничной
✅В студенчестве Баффет знал “Анализ ценных бумаг” почти наизусть, чем шокировал автора
✅В 60-е Баффет даже шортил акции
Еще интересные моменты: