На днях я сделал полную «прожарку» ситуации с принудительным возвращением бизнеса X5 Retail Group («Пятёрочка») на родину. Сегодня в ситуации началась новая глава: торги расписками FIVE на Мосбирже на какое-то время полностью остановлены.

Чтобы быть в курсе самого важного и интересного, подписывайтесь на телеграм-канал!

Какие акции больше всех упали и почему?
 Thu, 04 Apr 2024 07:56:22 +0300

Если есть ТОП-10 растущих компаний, значит есть и анти-рейтинг. Многие компании – отличные, но попали в антирейтинг по воле случая или из-за негативной конъюнктуры. Вот в каждом случае и разберемся.

Итак, аутсайдеры I квартала 2024

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов

---

Мы сделали обзор по индексным компаниям. Вне MOEX сильнейшим падением отличился Qiwi (-62%)

Почему мы берем для рейтинга только компании из индекса Московской биржи? – Все просто: уровень открытости инвесторам, ликвидность акций, капитализация.

Интересно, что на растущем рынке даже список аутсайдеров смотрится не то чтобы сильно плохо: у половины списка падение в пределах 3%. Разве это падение?

Русал -1%

Это даже не падение, а флэт. Но если посмотреть дальше, то это та редкая бумага, которая не восстановилась с уровней 2022 года. Всему вина дополнительные налоги, снижение цен на алюминий, ± крепкий рубль, сокращение дивидендов от ГМК НН. Наш обзор по компании здесь

Газпром -1%

У Газпрома комбо: потеря маржинальных рынков сбыта, списания выбывших основных средств, падение цен на газ. Мы как-то сравнивали Газпром и Газпромнефть – быть может кто-то найдет принципиальные различия, которые привели к снижению котировок?

Утренний обзор (Si, мамбофьюч, сберофьюч, газ(NG), Брент)
 Thu, 04 Apr 2024 08:04:57 +0300

Фьюч на индекс мосбиржи
На дневном графике цена продолжает свой рост, приближаясь к своему очередному сопротивлению в виде границы черного канала
Для сделки ждем тест гориз.уровней 336500 и 335125, а также границу розового канала 340575.
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала 344100.

На часовом графике цена протестировала сверху свое сильное сопротивление в виде трендовой и отбилась, продолжив свой рост. смотрим тест уровня еще раз сегодня
Для сделки ждем тест зеленого (338300 на утро)канала и трендовой 340875 (на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильного гориз.уровня 336500

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает свой рост, пробив, но не оттестировав свое сильное сопротивление в виде гориз.уровня 31546. Смотрим за тестом уровня сегодня
Для сделки ждем теста гориз.уровня 31546
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде границы зеленого канала 31582

На часовом графике цена пробила и протестировала сверху свое сильное сопротивление в виде границы черного канала и продолжила свой рост, пробив по пути и границу зеленого канала. Смотрим за тестом этих уровней сегодня
Для сделки ждем тест границы черного канала (31371 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных уровней в виде границ зеленого(31718 на утро) канала

Si
На дневном графике цена продолжает торговаться в узком диапазоне, поэтому пока ничего другого не остается, кроме как ждать теста ближайших уровней
Для сделки смотрим тест гориз.уровней 95790, 93870 и 93387, а также границу синего канала 95904

На часовом графике цена торгуется в боковике, отрабатывая свои локальные уровни
Для сделки ждем тест гориз.уровня 93870 или границ розового (95138 на утро) или зеленого (94147) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границы синего(94416 на утро) канала или гориз.уровней 94945 и 94700.

Br (Лондон)
На дневном графике цена дошла до своего сильного сопротивления в виде границы синего канала и, проколов его, закрылась под ним. Смотрим как будет отрабатываться уровень сегодня
Для сделки смотрим тест границы синего канала 89,71 или гори.уровень 87,66
В случае четких тестов можно входить в сделку от трендовой 90,97 или гориз.уровня 89,4

На часовом графике цена дошла до своих сильных сопротивлений в виде границы зеленого канала и гориз.уровня 89,4 и начала их «пилить»
Для сделки ждем четкую отработку зеленого (89,75 на утро) канала и гориз.уровня 89,4
В случае четких тестов можно входить от границы черного канала (90,77 на утро)

NG (Henry hub)
На дневном графике цена немного не дошла до своего сильного сопротивления в виде границы розового канала и в итоге слила весь свой дневной рост
Для сделки ждем тест гориз.уровней 1,7769 и 1,6444, а также границу розового канала 1,9076
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — гориз.уровней 1,7556, 1,9625 и 2,0021

На часовом графике цена трется (периодически отбиваясь) у своего сильного гориз.уровня 1,8356. Смотрим очередной тест уровня и входим
Для сделки ждем тест гориз.уровней 2,0336, 1,8356, 1,7514, 1,6384, а также трендовой 1,6787 (на утро)
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 1,6849, 1,7064, 1,8165, 1,8845, 1,9486 и границы розового канала 1,9651 (на утро)

При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 

Больше графиков в моем TG-канале.

Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts

​​Совкомбанк: рекордный 2023 год и тяжелый 2024
 Thu, 04 Apr 2024 08:08:17 +0300

Совкомбанк стал одним из героев финансового сектора, поскольку с момента декабрьского IPO его акции практически удвоились. Недавно банк опубликовал отчет по МСФО за прошлый год, а также поделился своими планами на 2024 год. Новостей очень много и что из этого для нас самое важное? Давайте разбираться.

Итак, чистый процентный доход банка за отчетный период увеличился на 35% до 139 млрд рублей, что совпало с ростом кредитного портфеля примерно на аналогичную величину с одновременным улучшением его качества. 

Чистый комиссионный доход вырос на 8,1% до 27 млрд рублей. Стоит отметить, что умеренный темп роста был обусловлен снижением доходов по банковским картам.

Схлопывание резервов под кредитные убытки и рост доходов от небанковской деятельности позволили Совкомбанку завершить отчётный период с рекордной чистой прибылью в размере 95 млрд рублей.

Первый зампред банка Сергей Хотимский прогнозирует чистую прибыль в 2024 году на уровне прошлого года, что будет означать более низкую рентабельность капитала.  

Розничный портфель банка будет находиться под давлением жестких нормативов ЦБ, который стремится предотвратить формирование пузыря в потребительском кредитовании. Однако корпоративное кредитование, вероятно, продолжит развиваться стабильно, и можно ожидать увеличения его объёма на 12-14%, соответствующего общему росту сектора.

Что касается небанковского бизнеса, то лизинг, страхование и факторинг крайне чувствительны к динамике ключевой ставки Центробанка, а поскольку регулятор много раз намекал на то, что быстрого снижения ключа в этом году ждать не стоит, то в данных сегментах следует ожидать скромного роста бизнеса.

У Совкомбанка опытная команда по M&A сделкам, которая инициировала поглощение Хоум Банка за 0,8 капитала, имеющего розничный кредитный портфель на 180 млрд рублей. В свете последних событий руководство банка предполагает дальнейшую консолидацию в банковском секторе и рассматривает данную сделку как часть более широкой стратегии развития. 

Рыночная капитализация Совкомбанка составляет 418 млрд рублей, что при ожидаемой чистой прибыли в размере 95 млрд рублей ориентирует нас на P/E 4,4х. Это значение считается справедливым в текущих условиях высоких процентных ставок, однако по мере снижения ключевой ставки будет происходить переоценка акций.

❗️Не является инвестиционной рекомендацией 

Топ-6 акций на ближайший дивидендный сезон от БКС
 Thu, 04 Apr 2024 07:29:58 +0300

Дивидендный сезон начинается, а значит котлетеры и туземунщики готовят котлеты к дивидендному туземуну. Спасибо экспертам из БКС, которые обновили свои прогнозы и посчитали, какие акции могут оказаться лучше других. Смотрим, изучаем, соглашаемся или не соглашаемся.

Не лишним будет вспомнить, что рекомендовали БКС и другие эксперты ранее:

• 5 лучших акций под дивиденды от Промсвязьбанка (NEW)

• Топ-10 дивидендных акций 2024 от аналитиков Финам (NEW)

• Лучшие дивидендные акции 2024 года от Альфа-Банка

• Самые высокие дивиденды 2024 по версии БКС

• Топ-7 дивидендных акций от аналитиков Sber CIB

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Сургутнефтегаз-ап

• Ожидаемый дивиденд: 11,2₽

• Ожидаемая дивдоходность: 18%

Эксперты БКС рассчитывают на 11,2 рубля или 18% дивдоходности, но оговариваются, что за 2024 год Сургут выплатит, скорее всего, значительно меньше — порядка 6,3 рубля на акцию. Обычные акции СНГ покупать не рекомендуют. Не уверен, что сейчас префы СНГ стоит покупать — дороговато, дивиденды уже там учтены.

МТС

• Ожидаемый дивиденд: 36₽

• Ожидаемая дивдоходность: 12,16%

Несмотря на высокую долговую нагрузку (приходится её обслуживать по высоким ставкам), МТС может выплатить до 36 рублей на акцию, дивдоходность более 12%. Также не стоит забывать про IPO МТС Банка, которое должно поддержать котировки МТС. Известная дивидендная корова, что тут ещё добавить, но долги очень уж большие. На их покрытие идут большие деньги.

Транснефть

• Ожидаемый дивиденд: 186₽

• Ожидаемая дивдоходность: 11,5%

После сплита акции Транснефти могут позволить уже все. Хорошая дивидендная история подогревает интерес, хотя цена акций уже довольно высокая. Ожидают около 186 рублей или 11,5% дивдоходности. Кроме того, есть вероятность, что с Транснефти попытаются стрясти в бюджет более 50% чистой прибыли, но в БКС её оценивают как крайне низкую. 

Сбербанк

• Ожидаемый дивиденд: 33,9₽

• Ожидаемая дивдоходность: 11,5%

Что за топ без машины по генерации кэша? Естественно, все любят зелёный банк, верят в него и ждут дивиденды. Секта свидетелей «Сбер по 300» переквалифицируется в секту свидетелей «Сбер по 400». Ну а что, вполне вероятно, что это рано или поздно произойдт. Греф знает, что он делает. У меня в портфеле Сбер на первом месте по доле.

Северсталь

• Дивиденд: 191,51₽

• Дивдоходность: 10,7%

Первая акция в подборке, по которой уже объявлены дивиденды. А ведь тут мог бы быть Лукойл, который в этом году суммарно заплатит побольше. У Северстали сильные рыночные позиции, высокая рентабельность и солидный свободный денежный поток, но цена уже тоже довольно злая для покупки.

 

Группа ЛСР

• Дивиденд: 100₽

• Дивдоходность: 10,6%

Вторая акция в подборке, по которой объявлены дивиденды. 100 рублей на акцию — отлично, новый рекорд. Лично я стараюсь в эти бумаги не лезть из-за мутного корпоративного управления, а из всех строителей у меня есть только Самолёт. Но дивиденды-то у ЛСР стабильные, правда БКС отмечает, что из-за фокуса на премиум проблемки у них могут быть по продажам.

Как вам такой топ-6, котлетеры и туземунщики? Согласны или добавили/заменили бы какие-то акции?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Первичный рынок ВДО в марте (7,6 млрд р. при ставке первого купона 18,7%). Максимумы сумм и ставок
 Thu, 04 Apr 2024 07:05:28 +0300

На рынке первичных размещений высокодоходных облигаций (к ВДО мы относим розничные выпуски облигаций с кредитным рейтингом не выше ВВВ) в марте один рекорд поставлен и один почти побит.

Поставлен рекорд по сумме размещений, 7,6 млрд р. В марте 2023 было всего 4,1 млрд р. Основная касса – за верхней частью сегмента ВДО, за бумагами рейтингов ВВВ- и ВВВ, 3,5 млрд из 7,6. Спрос голосует в пользу качества.

При этом вновь выпущенные ВДО близки к историческому максимуму по средней купонной ставке. Для определенности мы берем только ставку первого купона. И она в марте – 18,7%. Выше январской и февральской и очень близка к пиковой декабрьской (18,8%).

При прочих равных рост ставки заимствования должен вести к снижению суммы заимствований. И корреляция соблюдалась с сентября по январь (напомним, к резкому подъему ключевой ставки Банк России прибег в августе и продолжал его до декабря). А затем то ли произошла адаптация под новую реальность. То ли что-то еще. Так или иначе, состояние рынка нетипичное. Много облигационного предложения со сравнительно высокими купонами, и спрос на него тоже находится.

Конкуренция в среде организаторов медленно, но, верно ужесточается. Доли лидеров рынка размываются, как размывается и само понятие лидерства.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Ситуация на текущий момент
 Thu, 04 Apr 2024 06:21:57 +0300

04.04.2024. Вчера индекс ММВБ закрыл день ещё одной зелёной свечкой, почти добравшись до своих сопротивлений (на сегодня — 3405 и 3416). Смотрим отработку: отбой может отправить нас в коррекцию с локальными целями 3344 и 3319, или более серьёзными, в виде новых дневных поддержек (на сегодня — 3272, 3258 и 3248); в случае взятия сопротивлений и тесте сверху, рост должен продолжиться до следующих сопротивлений на отметках 3452 и 3542.

Отменой ростового сценария по-прежнему является пробой с ретестом новых дневных поддержек, указанных выше — это может снова вернуть во главу стола сценарий, где мы начали большую 4 вниз. 

Из интересного: банки взбодрились, пробив своё сопротивление, нефтянка пока отдыхает, металлурги, энергетика и ритейл продолжают жечь, телекомы застряли, отбиваясь от сопротивления. Индекс РГБИ нарисовал зелёное «надгробие», но явно пока не допадал, так что ждём его пониже. Хотя фактически мы уже в зоне потенциального разворота (115-112).

Что вокруг:

СиПи пока отбивается от своего сопротивления (на сегодня — 5371) и может поехать вниз с ближайшими целями 5142 и 5034. Пробой с ретестом 5362 отправит нас дальше вверх, до 5594. 

Евро-доллар вернулся выше своей перестроенной поддержки, пробитой ранее (на сегодня — 1,0972), смотрим тест сверху: отбой снова отправит нас к основным сопротивлениям на 1,099 и 1,108, возврат ниже (желательно с ретестом) отправит нас дальше вниз, до 1,06.

Золото пробило своё второе сопротивление из двух (на сегодня — 2313 и 2272), закрывшись выше. Ждём теста сверху: отбой даст сигнал на продолжение роста до 2340 или 2465; возврат с ретестом ниже 2272 может означать разворот в глубокую коррекцию с ближайшей целью 2157.

Нефть доехала до своего сопротивления (на сегодня — 89,71) и отбивается — шанс вернуться на тест своей новой поддержки на 84,04. В случае, если сопротивление всё же будет пробито и протестировано сверху, рост продолжится, с ближайшими целями 92,62 и 97,48.

Доллар-рубль отбился от нижнего  из двух сопротивлений (на сегодня — 92,92, и 93,5) и вяло едет к своим поддержкам на 91,62 и 91,41, а в случае пробоя с ретестом этой зоны должен обновить лои 15.01. Отмена сценария — пробой с ретестом 93,5 — в этом случае едем дальше вверх, до 94,6.


Итог: ждём отработку текущих сопротивлений: отбой может отправить нас в коррекцию, пробой с ретестом будет означать продолжение и ускорение роста.Цели и условия отмены сценария написаны выше.


Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под статьёй!

Опционика - красно-зеленый ХАМЕЛЕОН
 Wed, 03 Apr 2024 11:03:20 +0300
На высоковолатильных и высокорискованных рынках желательно ограничить риски и одновременно не пропустить сильные движения БА.
Лучше всего для этого подходит покупка опционов CALL и PUT — риски ограничены, прибыль не ограничена.

Как пример возьмем NG на 25.04.24 на ЦС равном 1850 ( 15-минутки).
IV в диапазоне 50-60% гарантирует широкую амплитуду цен до даты экспирации.
Справочно — цена шага 0,001=9,25 руб.!
Точки входа и выхода — локальные экстремумы.
Можно пользоваться сигналами фракталов ( в квике есть такой индикатор) или определять их визуально.

Идея проста — на минимуме покупаем CALL, на максимуме PUT.
Тейк-профит — 10...25% или по достижении очередного экстремума.
То есть всегда позиция будет разнопеременная — на рост или падение.
Как хамелеон, который при опасности нападения меняет цвет и отбрасывает хвост, чтобы выжить и спастись.

В нашем кейсе мы адаптируемся под движение рынка, то есть стоим по тренду — в  купленном CALL ( зеленый) или купленном PUT ( красный).
Это спокойный позиционный трейдинг с открытием  позиции на ЦС.
В отличие от купленного стрэддла наша позиция всегда направленная.

Если тейк-профит относительно долго не срабатывает, возможны 1-2  усреднения, но не больше.
В крайнем случае, строим календарный спрэд или подключаем фьючерс на NG для безубытка.

Вероятно, кто-то давно уже использует подобную стратегию на других БА.
Поделитесь своими комментами.
Любая критика только приветствуется.

PS — возможные совпадения с названием стратегии случайны и имеют иной смысл.
ХАМЕЛЕОН это авторское наименование, родившееся после встречи с реальным хамелеоном и наблюдением за его поведением и реакцией на опасность ))) ©.

"Цель она есть". Медленно, но верно (BRENT).
 Wed, 03 Apr 2024 10:45:32 +0300
                          — Вкушайте, синьор.
                          Клянусь пиявками,
                          спагетти прекрасно!

Всем привет и трям!
Продолжаем активно трудиться! Месяц начался активно. По всем фронтам. Да и новости вносят свою лепту к тому, чтоб рынок двигался. 
Сегодня тоже есть на чем работать. 

в 12:00 отрабатываем индекс CPI по еврозоне.

 вечером запасы нефти и выступление Дж. Пауэлла. 


По рынкам ± всё по плану. 

мажоры: запланированные цели выполнили. Могут и скорректироваться. Или уйти в диапазон перед пятничными нонками.
gold: выполнили очередную лонговую цель (2286,50). Жду отскока и формирования паттерна. До пятницы скорее всего пропилят.
s&p 500: отличная коррекция на начало месяца! Ожидаю ту же ситуацию на формирование паттерна до конца недели.

BRENT.

Нефть медленно, но уверенно, ползет вверх. Очень надо 95$ :)
Сегодня новости по запасом нефти. Но что-то они не сильно влияют в последнее время на движ. 
Картинка по D1. 
Одно смущает — очень гладко идут)) Будет ли отскок и коррекция с текущих или так и добегут на 95$.
Пока вразумительных сигналов на разворот или коррекцию нет. Но для нефти это не помеха. )

На сегодня пестнь! ))



Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella

Стремительно растет закредитованность населения России.
 Wed, 03 Apr 2024 10:41:24 +0300

Последний подробный обзор Банка России свидетельствует о высоких темпах роста задолженности:

• Общее количество заемщиков – 50 млн человек (+4.7 млн за год), которые имеют 34.8 трлн кредитов (+6.4 трлн за год).

• Основной прирост заемщиков в банковском кредите – 42 млн всего (+4.1 млн за год), банковский плюс микрофинансовые организации (МФО) – 3.9 млн (+0.4 млн за год), а только в МФО – 4 млн (+0.1 млн за год).

• Половина от всей задолженности приходится на заемщиков с множественными кредитами (ипотека + потребительский кредит), которых– 6 млн человек (+1.1 млн за год и +1.8 млн за два года), а средний долг на одного заемщика – 950 тыс руб для получивших необеспеченный кредит.

• Ипотечный заемщик имеет среднюю задолженность 3.7 млн руб по всей России, что на 0.5 млн руб выше, чем годом ранее и на 1.1 млн выше, чем два года назад.

• У 75% заемщиков ипотечный кредит не превышает 3 млн руб, треть имеют остаток менее 1 млн руб, а задолженность более 5 млн руб у 1.1 млн человек, более 10 млн руб – 0.3 млн (2% от всех заемщиков, но которые формируют 10% ипотечного портфеля банков), а более 15 млн руб – 0.1 млн человек.

• У 90% заемщиков остаток задолженности по необеспеченному кредиту не превосходит 1 млн руб, а более 2 млн долга имеют свыше 0.6 млн человек из общего числа заемщиков в 24 млн человек.

• Свыше 14.1 трлн ипотечного портфеля находится у заемщиков, которые имеют ипотеку + необеспеченный кредит (вдвое больше, чем два года назад).

• В структуре общей задолженности на 34.8 трлн руб заемщики с одним кредитом формируют 9.1 трлн общего долга, с двумя кредитами – 7.9 трлн, с тремя и более кредитами – 17.4 трлн.

• Активно растет количество пользователей кредитными картами – 27 млн клиентов (+6.6 млн за год и почти +9.3 млн за два года).

• Ипотеку имеют 10.6 млн заемщиков (+1 млн за год и +1.6 млн за два года), автокредит у 1.8 млн человек (+0.3 млн за год и столько же за два года), а кредит наличными у 24.1 млн человек (+0.8 млн за год).

• Свыше половины от всех кредитов по кредитной карте концентрируют заемщики старше 40 лет, в этой возрастной группе по кредиту наличными – 45% доля в структуре совокупного кредитования, POS кредит – 45%, ипотека – 42%, а автокредит – 55%.

• Наибольший уровень проникновения кредитования достигается в возрастной группе 38–40 лет (свыше 62%). В возрастном диапазоне от 25 до 50 лет степень проникновения кредитов составляет половину и выше, т.е. каждый второй имеет кредит в этом возрасте.

• Доступность ипотеки снижается. Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: во втором полугодии 2023 года доля кредитов со сроком более 25 лет выросла до 57% (+10 п.п. за год).

Долги растут, концентрация долга увеличивается, средний возраст повышается, срок кредитования удлиняется, а платежеспособность снижается. Тенденция опасная, но пока контролируемая.

Супертрейдер Анатолий Радченко на конференции смартлаба
 Wed, 03 Apr 2024 09:22:11 +0300
Посмотрел полностью двухчасовое интервью Анатолия Радченко у Сергея Логунова и позвал его выступить на нашу конференцию смартлаба 22 июня в Санкт-Петербурге.

 
По интервью скажу что мне понравилось после 1:00:00 где Толян больше рассуждает про эмоциональное состояние и перегорание рецепторов удовольствия. Анатолия знаю с 2010 года примерно и он уже не раз выступал на нашей конфе.

На какую тему вы бы хотели чтобы выступил Анатолий?

Посещение конференции только по записи: https://conf.smart-lab.ru/. 
Пока Вася не видит и не удалил, ловите промик на скидку ANTIKRIZIS

Alexeevlive. Битва портфелей в прямом эфире. Торговля на Московской бирже
 Wed, 03 Apr 2024 09:36:20 +0300

Новая рубрика в Alexeevlive! Битва портфелей! Специалисты Live Investing VS специалисты Go Invest. Кому удастся заработать за год на долгосрочном инвестировании? Чей портфель будет в большем плюсе в январе 2025 года? Следите за битвой каждую среду и оценивайте торговые идеи профессиональных трейдеров и инвесторов.

В прямом эфире вместе с вами торгует главный трейдер компании Live Investing, скальпер — Сергей Алексеев. Вы можете задать Сергею вопросы в чате и он обязательно ответит на них по ходу эфира. Также иногда по средам к Сергею в эфире присоединяются гости. Кто будет гостем эфира не знает никто :)  

Скальпинг с Сергеем Алексеевым  — это обучение трейдингу в прямом эфире. Сергей совершает сделки и рассказывает о том, как он торгует и зарабатывает каждый день. На глазах зрителей могут быть совершены десятки быстрых сделок, каждая из которых рассчитана на получение прибыли.

Сергей Алексеев имеет опыт торговли более 14 лет. Его основной инструмент торговли — фьючерс Si (валютная пара доллар-рубль). В прямом эфире Сергей показывает, как можно зарабатывать с помощью скальпинга, получая прибыль со сделок минимум в десятки и сотни пунктов.

Сергей убежден, в кризисные времена выживают только скальперы. Вывод можно сделать по доходностям скальперов компании Live Investing в годовом турнире Федерации Биржевого Трейдинга России — https://fbtr.pro/championship/results/ 

Go Invest: https://clck.ru/39iMuX  

Go Invest — это высокотехнологичный брокер нового поколения. Для торговли и аналитики трейдерам бесплатно доступны два торговых терминала: веб-версия ( https://clck.ru/39iMxJ ) и десктоп-версия ПРО ( https://clck.ru/39iMyt ). Все возможности Trading View и даже больше. 

— Индивидуальная настройка терминала

— Доступ ко всем биржевым инструментам

— Удобная аналитика доходности

— Теханализ на высочайшем уровне

— Объемный анализ

— Идеи и подборки от аналитиков Go Invest

Веб-терминал Go Invest: профессиональный терминал для трейдинга с гибкими настройками, работающий в любом месте, где есть ноутбук.

Десктоп-терминал Go Invest PRO: профессиональное рабочее пространство с гибкой настройкой интерфейса, оптимизированное для двух и более мониторов.

Реклама. Брокер Go Invest 18+, goinvest.ru ООО «Го Инвест», ИНН 9725079692, erid: LjN8JzPVt

Закрытый Телеграм-канал для трейдеров — schoollive.ru/liveonline/ — это:

1. Обучение трейдингу с 7 до 23 часов по Мск каждый будний день

2. Торговля в прямом эфире на реальном рынке

3. Открытый текстовый и видео чаты трейдеров

4. Настройки стакана и рекомендации по торговле

5. Сигналы по сделкам от трейдеров, которые реально совершают их, а не просто дают советы

Подключайтесь и станьте частью крутой команды!

Хотите освоить скальпинг с нуля? Смотрите наши прямые трансляции на YouTube и приходите на обучение к топовым трейдерам компании в Школу Трейдинга — schoollive.ru/obuchenie .

На сайте вы можете выбрать курс и присоединиться к ближайшему потоку обучения. 

Добро пожаловать в дружную семью трейдеров Live Investing Group!

Ресурсы Сергея Алексеева:

Личный блог — alexeevlive.ru

Страница ВК — vk.com/alexeevlive

Аккаунт в Инстаграм @alexeevlive

 

Какие акции больше всех выросли и почему?
 Wed, 03 Apr 2024 07:37:52 +0300

Индекс акций за первый квартал вырос на 8%, но есть супер-акции, которые позволили хорошо заработать. Кто лидирует сегодня?

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов

---

Cделали обзор по индексным компаниям. Вне MOEX безусловными лидерами среди ликвидных компаний стали SFI (+240%), собственник Европлана, ЛЭСК (+198%), и ТНСэнерго (+115%).

Почему мы берем для рейтинга только компании из индекса Московской биржи? – Все просто: уровень открытости инвесторам, ликвидность акций, капитализация. Почему SFI не в индексе – загадка: и масштаб, и объем торгов соответствует критериям биржи. Видимо, включат уже после роста котировок.

Яндекс 57%

Конкретика с реорганизацией компании, отсутствие кидка (которого многие ожидали) привели к росту. Акции безоткатно растут с конца декабря и почти удвоились от минимумов (2216)

Ростелеком 49%

Причину роста мы не выяснили: компания долгое время была недооценена относительно других операторов из-за закрытости инвесторам, непривлекательной див.политики. Т.е. была недооценена оправданно. Вряд ли сейчас растет на планах IPO дочки – не тот масштаб. Возможно, новости выйдут позже

Главные новости из мира инвестиций 03.04.2024
 Wed, 03 Apr 2024 07:55:46 +0300

1. СД ЭЛ5-Энерго ($ЕLFV) рекомендовал дивиденды за 2023 г. не выплачивать.

2. ЦБ изучит с банками РФ расширение банкоматной сети в странах, отказавшихся от карт Мир.

3. Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек: самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира.

  

 

4. Путин: темпы роста экономики в РФ уже перевалили за 4%, исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности.

5. По состоянию на 1 апреля 2024 г. объем ФНБ составил 12,53₽ трлн (+2,2% м/м или 276₽ млрд), что эквивалентно $135,7 млрд.

6. Минфин 3 апреля проведет аукционы по размещению ОФЗ-ИН 52005 и ОФЗ-ПД 26242.

7. ЦБ предупреждает банки о рисках при выдаче ипотеки в долевом строительстве.

8. Падение мировых цен на удобрения в 2023 г. серьезно ударили по финансовым результатам российских химических компаний.

9. Новак: Россия перевела больше половины добычи нефти на НДД.

10. Торговый оборот России со странами БРИКС вырос в 2023 г. до $294 млрд — глава ТПП РФ.

11. ФАС проверяет ретейлеров на антиконкурентные соглашения.

12. Объем строящегося в России жилья достиг максимума с 2019 г. — РБК.

13. Доля коротких займов «до зарплаты» снизилась до минимума за последние пять лет и составила 34%.

14. Госдума приняла закон, который предполагает компенсацию со стороны государства банкам и НКО РФ 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих в рамках действия для них кредитных каникул.

15. В России падают цены на новостройки. Цены на новостройки в Москве снизились на -5% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

16. Продажи легковых автомобилей в 1 кв.2024 г. выросли в 2 раза к году ранее и превысили 2021 г.

17. Рынок российских операционных систем вырос в 2023 г. в 1,5 раза, до 11,3₽ млрд.

18. Импорт алкоголя в РФ в 2023 г. возрос до 102 млн дал (+6,2% г/г), экспорт снизился на 14 млн дал до 25 млн дал.

19. Суд РФ отказал АСВ в аресте акций АО «Киви» ($QIWI) в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам компании.

20. Авиакомпаниям РФ могут запретить автоматически аннулировать обратные билеты — Известия.

21. ФНС может получить функции госнадзора за рынком платформенной занятости в России — Ведомости.

22. Цены на золото обновили исторический рекорд. Стоимость июньского контракта на CME достигла отметки 2286,4$ за унцию. С начала года котировки драгметалла выросли на +8,3%.

23. Котировки нефти Brent растут вслед за российским фондовым рынком и на утро 2 апреля превысили $88 за барр.

24. США вывели из-под санкций VTB Bank Europe, VTB Bank Deutschland и Ost-West Handelsbank.

25. Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт Мир.

26. Киргизия с 5 апреля прекратит обработку банковских карт Мир.

27. План по расширению производства СПГ в России под угрозой из-за санкций США — Bloomberg.

28. В марте Индия импортировала рекордный объем российской нефти с ноября — Bloomberg.

29. Китай и Индия увеличивают морской импорт энергетического угля на фоне роста спроса на электроэнергию — Thomson Reuters.

30. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи ($MOEX) в марте 2024 г. составил 124,5₽ трлн (+17,8% г/г).

31. Новатэк ($NVTK) приостановил производство СПГ на Арктик СПГ–2. Хранить его компании больше негде, а отгружать не на чем.

32. Тинькофф ($TCSG) РСБУ 2023 г.: чистая прибыль +36,98₽ млрд (+152,94% г/г).

33. Тинькофф ($TCSG) анонсировал прямой обмен рублей на биткоин прямо в приложении. Новый функционал заработал уже 1 апреля.

34. 3 апреля — Брокер Тинькофф ($TCSG) будет принудительно закрывать шорты в ГДР X5 ($FIVE).

35. Polymetal ($POLY) назначил четырех новых вице-президентов — ТАСС.

36. В начале мая акционерам Совкомбанка ($SVCB) предстоит утвердить процесс покупки Хоум-банка. Для этого Совкомбанк намерен в рамках допэмиссии разместить 1 млрд собственных акций.

37. Эл5-Энерго ($ELFV) МСФО 2023 г.: выручка +60,81₽ млрд (+20,47% г/г), чистая прибыль +4,62₽ млрд (+122,85% г/г).

38. ЭЛ5-Энерго ($ELFV)ожидает, что чистый долг в 2024 г. незначительно вырастет до уровня в 29,7₽ млрд в условиях активной инвестиционной и ремонтной деятельности.

39. ЮГК ($UGLD) РСБУ 2023 г.: выручка +33,90₽ млрд (+13,3% г/г), убыток -5,45₽ млрд (+66,60% г/г).

40. ДВМП ($FESH) РСБУ 2023 г.: выручка 8,73₽ млрд ( +13.3% г/г ), чистая прибыль составила +5.95 млрд (+28233,33% г/г).

41. КАМАЗ ($KMAZ) МСФО 2023 г.: выручка +370,3₽ млрд (+27% г/г), чистая прибыль +16,88₽ млрд (-15,35% г/г).

42. Х5 ($FIVE) МСФО 2023 г.: выручка +3,14₽ трлн (+20,7% г/г), чистая прибыль +78,6₽ млрд (+73,9% г/г).

43. Брокер Тинькофф ($TCSG) с 3 апреля будет принудительно закрывать шорты в ГДР X5 ($FIVE).

44. В 2023 г. Группа Астра ($ASTR) нарастила выручку на +77% до +9,5₽ млрд, EBITDA +44% до +4,2₽ млрд, чистая прибыль выросла на +18% и достигла 3,6₽ млрд.

45. Астра ($ASTR) рекомендует выплатить дивидендами не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

46. Группа Астра ($ASTR) может приобрести 80% в двух поставщиках облачных услуг за 438₽ млн — ООО «Русоникс» и ООО «ВДЦ Караван».

47. Группа Астра ($ASTR) представила новую версию Astra Linux Proxima.

48. Яндекс.Такси ($YNDX) в 2023 г. заплатил 1,7₽ млрд налога на сверхприбыль (windfall tax).

49. Основатель Позитива ($POSI) Юрий Максимов стал 3-м российским бизнесменом-миллиардером, заработавшим свой капитал на ПО: стоимость принадлежащих ему акций составляет почти 100 млрд руб — Forbes.

50. Самолет ($SMLT) 25 апреля опубликует МСФО за 2023 г.

51. Северсталь ($CHMF) 22 апреля опубликует финансовые результаты за 1 кв.2024 г.

52. СД КуйбышевАзота ($KAZT) рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 г.

53. СД Акрона ($AKRN) 8 мая решит по дивидендам за 2023 г.

54. СД Henderson ($HNFG) 11 апреля решит по дивидендам за 1 кв.2024 г.

55. 02 апреля 2024 г. СД решит по дивидендам — ТНС энерго НН ($NNSB), ТНС энерго Марий Эл ($MISB), ТНС энерго Кубань ($KBSB), ТНС энерго Ярославль ($YRSB), ТНС энерго Ростов-на-Дону ($RTSB), ТНС энерго Воронеж ($VRSB).

56. Группа Астра ($ASTR) может приобрести 80% в двух поставщиках облачных услуг за 438₽ млн — ООО «Русоникс» и ООО «ВДЦ Караван».

57. Группа Астра ($ASTR) представила новую версию Astra Linux Proxima.

58. МФК Займер анонсировала IPO на Мосбирже, единственный владелец планирует продать акции на сумму около 3₽ млрд.

59. Telegram объявил о запуске системы монетизации каналов и о новых функциях для бизнеса. Но есть нюанс: монетизация не будет работать для ряда стран, включая Россию, Украину, Палестину и Израиль.

_______

Портфель ВДО (13,6% за 12 мес.) и популярные инвестиционные инструменты. Впереди золото, американские и российские акции. Далеко позади ОФЗ
 Wed, 03 Apr 2024 06:57:21 +0300

Раз в месяц мы сверяем положение публичного портфеля PRObonds ВДО в импровизированной системе инвестиционных координат.

Портфель ВДО – наш основной информационный продукт. Все сделки публикуются заранее, и при желании наши подписчики могут использовать материал на практике (на свой риск). По модели, близкой к портфелю мы управляем частью активов в доверительном управлении (суммой 0,8 млрд р.).

На графике инструменты, которые можно было считать наиболее популярными 5-6 лет назад. Когда запускался портфель и само сравнение.

Портфель ВДО с лета 2018 года давал в среднем 12,3% годовых (после вычета комиссии, до вычета НДФЛ). И с такой, в общем, невысокой доходностью, но достаточно низкой волатильностью отстал от меньшинства инструментов. Впереди S&P 500 (включая дивиденды), золото и Индекс МосБиржи (тоже с дивидендами).

Акции и золото за это время «складывались» вдвое и более. Тогда как консервативные инструменты – валюта и облигации, а также недвижимость – далеко позади по результату. Особенно ОФЗ. И в случае с валютами тоже с ценовыми потрясениями.

Одна из логических линий нашего управления активами – размен скорости роста на его последовательность. Темп движения вверх у портфеля ВДО сдержанный, но в силу и сдержанных просадок его достаточно для конкуренции за итоговый результат. Причем Индекс МосБиржи мы всё-таки хотим опередить.

PS. С сегодняшнего дня по 0,1% от активов за сессию снижается доля выпуска ЭТС 1Р04.

Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Транснефть отчиталась за 2023 г. — операционная прибыль разочаровывает, будущие туманно. Подсчитываем дивиденды компании⁠⁠
 Wed, 03 Apr 2024 08:07:19 +0300

Газпром - инсайд рулит!
 Wed, 03 Apr 2024 09:40:37 +0300

Газпром вчера начал резко расти без новостей.

Вангую, что будут дивиденды и заходят инсайдеры.

Я уже писала пост на эту тему и предлагаю вам посмотреть, как это обычно бывает в акциях Газпрома.

Итак, Газпром: инсайд рулит!

Чтобы убедиться в том, что в акциях Газпрома правит бал инсайдерская торговля, достаточно посмотреть на их график и соотнести его с хронологией прошлых событий.
 

— 26 мая 22г. СД Газпрома рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 рубля на акцию. 

Обратите внимание, что до этой даты акции уже выросли с 200 до 270 рублей, что можно отнести на покупки инсайдеров. Дальше интереснее. 

После объявления рекомендации акции подскочили до уровня 310 рублей, но развить успех не смогли, а законсолидировались на данных уровнях в ожидании решения акционеров. 

Было видно, что акции кто-то продаёт. 

Я тогда писала об этом:

Настораживало, что, несмотря на потенциальную доходность в 17%, акции не продолжают расти, а стоят на месте.  Более того, стала вырисовываться разворотная фигура.

— 30 июня 22г. Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды и акции обвалились. Явно, что были те, кто заранее знали об этом, и продавали акции Газпрома всем желающим по 310 рублей.

 
Дальше не менее интересно. 

— 31 августа 2022 года стало известно, что накануне(!) вечером 30 августа, уже после закрытия торгов на Мосбирже, совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 51,03 руб. на акцию.

 

А теперь смотрим на торги 30 августа: внушительный рост на повышенных объемах. И начались эти покупки ещё 29 августа.

В общем, мы, физики, узнаем все новости последними и единственное, что нам остаётся — это видеть следы крупного игрока на графике и просто вовремя к нему присоединяться.


Я, трейдер со стажем 18 лет держу руку на пульсе рынка в своем Телеграмм-канале: https://t.me/+swBxjh1d5ng2N2Qy
Сегодня выложу там цели по Газпрому.


.

Про рынок 03.04
 Wed, 03 Apr 2024 08:17:08 +0300
Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

ФНБ В МАРТЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 275,7 МЛРД РУБ., ДО 12,534 ТРЛН РУБ., ЛИКВИДНАЯ ЧАСТЬ СОСТАВИЛА 2,8% ВВП — МИНФИН.

-

Нефть марки Brend доросла до верхней границей канала и RSI в зоне перекупленности  = лонг можно прикрывать, откупать пока стратегически можно на реперной полке 1-ой волны роста (+тренд) =$83,5±.

Золото тоже «улетело» вверх, рост на инфляции. Ничего удивительного не вижу, писал про ситуацию подробно в посте, но гоняться за рынком не буду!

При этом рубль не укрепляется (хотя с классической точки зрения должно быть именно так). Вывод — бюджет страдает, выданные обещания надо исполнять, а денег нет! Поэтому я стратегический бык по валюте и держу нал, USDT и квартальный пут опцион на RI-6,24.

А вот фьючерс на S&P начал падать… Не факт конечно, что опять пойдут ниже, но угроза как минимум уйти в сильную коррекцию (пока в районе 5%) остается...  

А нашему рынку все ни по чем. В Индексе ММВБ на днях рост продолжился после выхода на новый хай. А «виной» всему Газпром. Драйверов для роста я не вижу, и RSI хоть и «накернивает»  локальный дивергентный тренд, но есть еще более глобальный дивергентный тренд! И конечно сбрасывать со счетов очередной незакрытый гэп не стоит (особенно на хаю)! ЛОНГИ МОЖНО ПРИКРЫВАТЬ!

В случае закрепления выше на откате можно пробовать торговать в плане продолжения игры «Поймай Медведя» от покупки с коротким стопом и тэйком под мишенью =3425± . При этом исключать снова и торговле в канале (с сопротивлением на данный момент на 3380±  тоже нельзя! 

И снова торговля на хаю создает патовую ситуацию — от лонга «с нуля» крайне опасно торговать, крыть лонги можно, ШОРТА НА НОВОМ ХАЮ ПОКА НЕТ!

Каждый торгует по своему, я же буду ждать откатов вниз и пытаться покупать с короткими часовыми стопами (но уже появляются идеи про возможность открытия шорта практически на хаю)!

Причиной для роста Газпрома послужила новость. «Новатэк» резко сократил добычу газа на «Арктик СПГ – 2». Хранить его компании больше негде, а отгружать не на чем. (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/04/02/1029239-novatek-rezko-sokratil-dobichu-gaza-na-arktik-spg–2).Учитывая планы правительства к 2030 году увеличить экспорт СПГ в Азию, то возникают определенные сомнения в достижимости этих целей!  

По старой доброй традиции когда на рынке уже всё выросло, последним пошел в рост Газпрома. Психоз зашкаливает, анализировать график с точки зрения техники не представляется возможным, повторю — Газпром — госбумага, с низкой базой, и он по идее растет действительно последним!

Без идей! Пока по крайней мере, надо будет смотреть за дальнейшим развитием событий...

При этом снова наблюдается ротация капитала — сначала  из Лукойла в Сбер, а потом на фоне роста Газпрома и Сбер оказался под раздачей! Песочница, а не рынок!

IPO МФК Займер. Что нужно знать о компании и перспективы бизнеса МФО
 Wed, 03 Apr 2024 08:29:54 +0300

Волна IPO в 2024 году продолжается. Не успели мы отойти от громкого размещения Европлана, как тут же подтвердил намерение стать публичной компанией и МФК Займер, в котором можно перехватить до аванса 10 тысяч рублей под какие-нибудь 40% годовых. Листинг и начало торгов акциями МФК Займер ожидаются уже в апреле 2024 года.

Еженедельное инвестирование. Пополнил портфель на 7 000 рублей. Покупаю дивидендные акции⁠⁠
 Wed, 03 Apr 2024 08:36:42 +0300

134 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю акции российских компаний несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.

• У Новатэка реализовались проблемы, которые лежали на поверхности, санкции и нехватка газовозиков, в итоге проект Арктик СПГ-2 встал на паузу. Желаем компании быстрее справится с возникшими трудностями.
• Норникель не торгуется, пошел сплитится. Со 2 по 7 апреля торги акциями компании проводится не будут.
• Хэндерсон на заседании СД 11 апреля обсудит возможность выплаты дивидендов, пиджаки молодцы.
• Эльвирочка подает сигналы, на встрече с фракцией «Новые люди» заявила, что снижение ставки, возможно, произойдет во второй половине года.

Индекс Мосбиржи 3 471 пункт, а мой портфель перевалил за 1,5 млн рублей, а значит, самое время переходить к покупкам дивидендных акций, погнали!

Покупки недели

На прошлой неделе закинул на брокерский счет 7 000 рублей и приобрел:

- Газпром нефть (7 лотов) доля в портфеле – 10,81%

Дивиденды. На что рассчитывать?

УК Доход и их сайт с разделом дивиденды нам в помощь.

Мне интересны выплаты на ближайшие 12 месяцев, сайт-агрегатор дивидендов подсказывает, что выплаты могут составить 81,15 рублей на акцию, что даст доходность в районе 10,83%.

Портфель

Сумма: 1 513 299 рублей

Доходность портфеля – 30,66% годовых

ТОП-3 компании в портфеле

Сбербанк-п – 318 636 руб (21,67%)

Лукойл – 221 966 руб (15,1%)

Фосагро – 1201 840 (13,73%)

Почти все получаемые дивиденды сегодня ниже ключевой ставки, вкладов, выплат купонов по облигациям. Сравнивать инвестора, который играет в долгую и набирает долевые активы с тем, кто здесь и сейчас хочет получить 16% годовых просто неуместно. Такие факторы, как инфляция, снижение ключевой ставки, акции впитывают в себя как губки (не все, конечно), в итоге потенциал, который находится в долевых активах, на более длинных промежутках времени больше. Тише едешь – дальше будешь! Пойду акций каких-нибудь куплю.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

⚡️ Результаты CarMoney по МСФО за 2023 год: рост чистой прибыли на 42%, что выше прогноза
 Wed, 03 Apr 2024 09:06:59 +0300

⚡️ Результаты CarMoney по МСФО за 2023 год: рост чистой прибыли на 42%, что выше прогноза

ПАО «СТГ» (тикер на Мосбирже: CARM), материнская компания финтех-сервиса CarMoney, абсолютного лидера в сегменте обеспеченных займов, объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года.

​13 вкладов с доходностью до 16,5% годовых
 Wed, 03 Apr 2024 09:12:33 +0300

Как отмечает ЦБ в своем резюме в феврале (по сравнению в январем) произошел рост как текущих счетов, так и срочных депозитов в банках (преимущественно до 1 года). При этом население одновременно наращивает и потребление, и сбережения. Для более выраженного замедления инфляции перевес должен быть в пользу сбережений, поэтому пока ключевая ставка будет высокой на протяжении полугода точно.

Как обычно раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. Убрал из списка Росбанк, у него ставка 14,5% ниже чем у многих. Рассматриваю срок от 3 месяцев до 1 года.

1. Инвестторгбанк
вклад «Точно в цель» 1 процентный период с 1 по 125 день (16,25%), 2 процентный период с 126 по 250 день период (14,25%), 3 процентный период (11%). Проценты по вкладу выплачиваются в конце каждого процентного периода, после чего также возможно его закрытие.

2. МКБ
вклад «МКБ. Перспектива» если открыть онлайн 15% (на 95 дней), 14,7% (на 185 дней), 13,5% (на 370 дней). Проценты в конце срока. При покупках по карте от 10 тыс.₽ 16,5% (на 95 дней); 16,2% (на 185 дней); 15% (на 370 дней).

3. Газпромбанк
вклад «Заоблачный процент» от 15 тыс. ₽ при открытии онлайн с 1 по 60 день – 15%, с 61 по 120 день – 16%, с 121 по 181 день – 16,5%; при открытии в офисе — с 1 по 60 день – 14%, с 61 по 120 день – 15%, с 121 по 181 день – 15,5%.

4. Альфа-банк
Альфа-вклад от 50 тыс.₽ 14,82% (на 92 дня), 15,21% (на 123 дня), 14,74% (на 184 дня), 13,75% (на 276 дней), 13,09% (на 1 год). Проценты выплачиваются ежемесячно на выбор с капитализацией или без.

5. Банк Санкт-Петербург
вклад «Выгодный старт» 16% на 3 месяца до 500 тыс. ₽.

6. Хоум Банк
вклад «Максимальный» 15,5% (на 3 месяца), 15,25% (на 6 месяцев); 14,5% (на 12 месяцев).

7. МТС банк
вклад 15,5% (на 4 месяца), 15,5% (на 6 месяцев), 13,8% (на 1 год). Выплата процентов — ежемесячно с капитализацией.

8. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 13,1% (на 3 месяца), 14,6% (на 6 месяцев), 12,1% (на 12 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. С подпиской Сберпрайм +1% (399₽ в месяц). Такой процент будет начислен средства, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.

9. ПСБ
вклад «Формула дохода» от 100 тыс.₽ первый процентный период с 1 по 50 день (17%), второй процентный период с 51 по 100 день (15%), третий процентный период с 101 по 250 день (13%). Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.

10. ДОМ РФ
вклад «Мой Дом» при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 16% (на 3 месяца), 15,8% (на 6 месяцев), 13,3% (на 1 год); от 1 млн.₽ 16,2% (на 3 месяца), 16% (на 6 месяцев), 14% (на 1 год).

11. Тинькофф
вклад 15% (на 3 и 6 месяцев); 13,8% (на 1 год).

12. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 13,86% (на 3 месяца), 14,41% (на 6 месяцев), 13,82% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.

13. Россельхозбанк
вклад «Доходный» 13,8% (на 3 месяца), 15,3% (на 6 месяцев), 14% (на 9 месяцев), 14% (на год). При оформлении онлайн +0,2%. Выплата в конце срока.

С процентов свыше 160 тыс.₽, полученных с вкладов и накопительных счетов, в этом году будет взиматься налог (если ключевую ставку больше не поднимут).

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.



  

X5 Retail: Первый кейс принудительной редомициляции
 Tue, 02 Apr 2024 11:20:08 +0300

В пятницу, 29 марта, стало известно, что Минпромторг подал в Арбитражный суд заявление в отношении X5 Retail Group N.V. о приостановке корпоративных прав компании в отношении ее российской дочки. Это говорит о том, что запущен процесс принудительной редомициляции. Далее подробнее поговорим о деталях переезда компании.

Принудительная редомициляция — единственный возможный вариант переезда для X5 Retail.

В своих постах мы говорили о том, что принудительная редомициляция рано или поздно произойдет. Дело в том, что материнская компания X5 Retail Group зарегистрирована в Голландии, самой сложной юрисдикции с точки зрения выхода из нее. Ни один из вариантов переезда, которые использовали другие российские компании, зарегистрированные за рубежом, не подходил для X5.

При этом компания попала в список ЭЗО (экономически значимых организаций), для которых был предусмотрен закон, позволяющий инициировать принудительную редомициляцию. Начало этого процесса было вопросом времени. Подав в суд, Минпромторг запустил его.

В пресс-релизе X5 говорится, что судебное разбирательство займет не менее пяти дней и не более одного месяца со дня принятия заявления.

Это позитивная новость для инвесторов, кроме нерезидентов из недружественных юрисдикций (на которых приходится бо́льшая или значительная часть free float).

Новость позитивна для российских инвесторов (поэтому в пятницу акции выросли на 5%). Если иск будет удовлетворен, то держатели расписок и конечные собственники получат в прямое владение акции российской компании пропорционально их долям в материнской компании, т.е. предполагается конвертация 1:1 (в ней смогут поучаствовать все, кто являются держателями расписок на момент вынесения решения суда). Важно, что редомициляция сделает выплату дивидендов возможной для держателей акций в России.

При этом надо смотреть, как будет решаться вопрос с теми инвесторами, которые держат акции в Euroclear, потому что там находится основная доля free float (только 3% из 40% free float приходится на держателей расписок в РФ, остальное — на инвесторов, которые покупали бумаги в иностранном периметре), а это означает риск навеса после конвертации расписок в акции.

Но в то же время далеко не все инвесторы смогут продать свои бумаги после конвертации. Из тех, кто покупал бумаги в Евроклир, навес создать могут только россияне и иностранцы из дружественных юрисдикций. В то время как акции акционеров из недружественных юрисдикций, вероятно, после конвертации будут размещены на счетах типа С. Далее может последовать выкуп (закон предусматривает возможную денежную компенсацию).

Торги расписками X5 будут приостановлены, по нашим ожиданиям, на срок от 2 месяцев.

Также стало известно, что Мосбиржа приостановит торги расписками X5 с 5 апреля в связи с иском от Минпромторга.  Последний день, когда можно приобрести бумаги, — 3 апреля. Мы предполагаем, что срок приостановки торгов может составить более двух месяцев. По аналогии с другими кейсами редомициляции после открытия торгов на бирже должны торговаться уже акции российской материнской компании.

Акции вчера снижались, так как есть фонды, которые не могут держать замороженный актив. Также, возможно, некоторые инвесторы не готовы замораживать деньги на неопределенный срок. Мы уже не раз делились своим мнением о бумагах X5 Retail: бизнес выглядит сильно, а акции торгуются с большим апсайдом и после конвертации ему логично реализовываться (спрос создадут те фонды и инвесторы, которые не покупали расписки из-за иностранной регистрации материнской компании). При этом инвесторам по-прежнему важно учитывать риски повышенной волатильности (в связи с вероятным навесом после открытия торгов).

Светлана Дубровина, Senior Analyst

Обособление №3. Неожиданное.
 Tue, 02 Apr 2024 11:18:13 +0300

Не успели российские инвесторы до конца переварить и смириться с «Обособлением №2», которое произошло в декабре 2023г. и почти полностью лишило держателей всех ИЦБ, которыми торговали на СПБ Бирже, как инвесторов снова решили «подоить», И как всегда – внезапно…

29.03.2024г, в пятницу, как положено вечером, появилось «Предписание банка россии №018-34/2629», которое предписывает «Депозитариям на срок 6 месяцев обеспечить обособленный учет выпущенных иностранными организациями иностранных облигаций, по которым у российского юридического лица имеются связанные с ними обязательства (далее – еврооблигации)…»

Предписание, как последнее время принято, действует «со вчерашнего дня», т.е. с 28.03.2024 и распространяется на все операции, в т.ч. в соответствии с п.1.3 на все сделки по еврооблигациям «в стакане» на ММВБ, проведенные после 28.03.2024.

Вот так вот – просто и изящно, обособили бумаги у всех: тех, кто продолжал привозить в российские депозитарии евробонды из ЕК по замещение, тех, кто покупал уже у росброкеров эти бумаги на внебирже и, самое в этой ситуации коварное, тех, кто покупал такие бумаги в стакане на ММВБ в режиме обычных торгов.

Предписание относится именно к еврооблигациям, т.е. ISIN  XS, RU бумаги и замещающие облигации не пострадали. Пока? 

Вчера, опять же вечером, росброкеры начали рассылать своим клиентам информационные сообщения на предмет того, что «обеспечено обособление бумаг в соответствии с предписанием банка россии…» и т.д. В общем – просим понять и простить…

Самое милое во всей ситуации – на предписании русским по белому написано «Для служебного пользования», т.е. клиент, покупавший такие бумаги 29.03.2024 и 01.04.2024 о том, что он попал знать не мог.

Что же делать?

Тем, кто уже попал – как всегда понять и простить  ничего. Просто ждать. Полгода, как написано в предписании.

Остальным – до понимания «Что это?» и «Надолго?» не покупать ни в какой форме бумаги XS.

Вообще.

 

P.S. Кстати, теперь однозначно понятен смысл активного предложения в марте 2024 некоторыми росброкерами широкого списка бумаг «под замещение» с доходностью к июню 2024 в ± 15% в долларах. Такой аттракцион неслыханной щедрости возможен только в одном случае – продавец знает о возможных, немаленьких проблемах и стремится по максимуму избавиться от актива.

Т.е. обмануть клиента. Ну это, в общем, как всегда. Ничего нового…

 

Читайте новости, берегите свой депозит.


ссылка на текст предписания (т.к. сюда файлы не вставляются) t.me/alleurobonds/1293

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

 

Акции Bank of America столкнулись с сильным сопротивлением (анализ волн Эллиотта)
 Tue, 02 Apr 2024 11:11:23 +0300
Цена акций Bank of America выросла на 52% с момента достижения дна в конце октября 2023 года, легко опередив 28%-ный рост индекса S&P 500. Слишком большой, чтобы обанкротиться, банковский гигант восстал как феникс из пепла после прошлогоднего кризиса региональных банков. Устойчивость американских потребителей и экономики в целом обеспечила BAC рекордные прибыли, даже в условиях резко возросших процентных ставок. Может быть, «быки» зашли слишком далеко и слишком быстро? Несмотря на огромные выкупы акций, показатель прибыли на акцию Bank of America уже два года имеет тенденцию к снижению. Это связано с тем, что его чистая прибыль фактически снизилась как в 2022, так и в 2023 году. Презентация компании для инвесторов за четвертый квартал показала, что чистые списания — деньги, выданные в кредит, которые банк больше не рассчитывает получить, — почти удвоились по сравнению с показателем годичной давности как по потребительским, так и по коммерческим кредитам. Это не проблема, характерная только для Bank of America. Просрочки и процент списаний растут в большинстве крупных и мелких банков США. Возможно, экономика не так сильна, как кажется. Однако нас интересует, смогут ли акции BAC продолжить рост. Конечно, может, но график ниже показывает, что «быкам» нужно сначала преодолеть сильное сопротивление.

Недельный график акций Bank of America показывает, что область $38-$40 может оказаться крепким орешком. Она останавливала восходящий тренд в 1999, 2002, 2008 и последний раз в 2022 году. В каждом из этих четырех случаев вскоре последовало заметное падение. Сейчас, когда акции снова находятся на отметке $38 за акцию, стоит обратить внимание на реакцию рынка на этот ключевой уровень. С другой стороны, уровни поддержки и сопротивления предназначены для того, чтобы их пробивали. В 1998, 2003 и 2021 годах «быки» проходили через область $38-40. Поэтому главный вопрос заключается в том, стоит ли нам ожидать прорыва или отката? Чтобы попытаться ответить на него, нам нужно копнуть глубже и взглянуть на часовые графики. Перейдем к 4-часовому ниже.

На нем видно, что обвал с уровня более $50 до уровня менее $25 поразительно похож на волновой паттерн Эллиотта, известный как ведущая диагональ. Она обозначена 1-2-3-4-5 в волне A, где, в отличие от обычного пятиволнового импульса, волны 1 и 4 перекрываются. Однако, как и за импульсом, за ним следует трехволновая коррекция, после чего нисходящий тренд может возобновиться. Именно это, по нашему мнению, происходит уже более пяти месяцев. Хотя ралли до $38 было резким, его можно рассматривать как простой (a)-(b)-© зигзагообразный откат в волне B. Если этот подсчет верен, то еще одна крупная распродажа в волне C не за горами. Более пристальный взгляд на структуру волны B на 1-часовом графике ниже только подтверждает негативный прогноз.

Мало того, что обе волны (a) и © уже можно обозначить как полноценные импульсные модели, между ними, похоже, находится явная коррекция в виде треугольника в волне (b). Треугольники возникают только перед последней волной более крупной последовательности, после чего происходит разворот. В данном случае мы имеем треугольник a-b-c-d-e, предшествующий волне ©, которая должна завершить волну B. Последовательность паттернов схожа с той, которую индекс S&P 500 нарисовал перед крахом Covid-19 весной 2020 года. Волновые структуры Эллиотта, обнаруженные на часовых графиках акций Bank of America, повышают шансы на значительный откат от сопротивления $38-$40. Кроме того, при коэффициентах P/E и отношения цены к балансовой стоимости акций 12 и 1,55 соответственно, BAC сейчас более или менее полноценно оценен. Дальнейший рост всегда возможен, но инвесторам придется полагаться на простой рыночный оптимизм, а не на прочные фундаментальные показатели и недооценку. Это не та ставка, которую мы хотели бы сделать прямо сейчас.

перевод отсюда

Бесплатный доступ (для членов Club EWI) со 2 по 4 апреля к Metals Pro Service (прогнозы по золоту, серебру, платине и другим металлам)

Бесплатное практическое «руководство по выживанию инвестора в золото»

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

11-страничный отчет, который познакомит вас с базовыми волновыми моделями Эллиотта и покажет, как определять ключевые рыночные тенденции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319