Wed, 03 Jul 2024 09:07:06 +0300
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила рост, дойдя до одного из важных сопротивлений — границы желтого канала и дважды протестировав ее снизу, но пока пройти ее не смогла. Ждем пробоя этого уровня сегодня и ухода цены выше гориз.уровня 325850, проход которого даст сильный сигнал к продолжению восходящего движения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровня 318025, 325850 и 335125, а также границы желтого канала (323725)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275
На часовом графике цена продолжает свой рост, пробив и протестировав сверху свое сильное сопротивление 322725. Ждем выхода цены из желтого канала и дальнейшего роста. Пока цена выше 322725, лучше торговать от лонга
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 329100, 322725 и 316725
В случае четких тестов можно входить от гориз.уровней 327425, 324825, 320825 и границы желтого канала(323975 на утро)
SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала(с проколом) сверху свое сильное сопротивление 31069 и окончила торги над этим уровнем. Пока цена выше него, лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня и тесте снизу лонги лучше прикрыть и торговать от шорта
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим отработку гориз.уровней 31069, 30450 и границы синего канала 31720
В случае четкого теста гориз.уровней 30678, 31314 и трендовой 31520 также можно пробовать входить в сделку
На часовом графике цена отбилась от ема233 и весь день пилила гориз.уровень 31069, выйдя при этом из локального растущего розового канала. Пока цена выше ема233 и гориз.уровня 31069 лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже этого уровня лонги лучше прикрыть
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тестов гориз.уровней 31526, 31069, 30678 и границы желтого канала(31595 на утро)
В случае четкого теста можно входить от менее сильных гориз.уровней 31314 или границы черного(31460 на утро) или розового(31240 на утро) канала
CR(фьюч на юань-рубль)
На дневном графике цена начала коррекцию, слив весь рост предыдущего дня. Ждем теста 11,716 — отбой лонгуем, пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,716 и 12,371
В случае четких тестов можно входить от менее сильного уровня в виде трендовой(12,288)
На часовом графике цена не смогла закрепиться выше границы черного канала и вернулась в него, уйдя при этом ниже ема233, что не очень хорошо для лонгов. Ждем цену на тест 11,775, отбой от которого лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим. Также можно пробовать лонг при возврате цены с тестом сверху выше ема233 и границы черного канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 11,775
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз. уровней 12,24, а также ема233(11,934 на утро) и границ черного канала(11,619 и 11,992 на утро)
Br (Лондон)
На дневном графике цена обновила хаи предыдущего дня, немного не дойдя до своего сопротивления 87,66 и поехала в коррекцию, также немного не дойдя до своей поддержки 86,14 Для входа в сделку ждем указанных уровней и в случае их отработки входим в сделку
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест гориз.уровней 87,66 и 88,81
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде гориз.уровня 86,14
На часовом графике цена немного не дошла до своего сопротивления 87,66 и поехала в коррекцию, дойдя до своих поддержек в виде границы синего канала и гориз.уровня 86,14, от которых отбилась и пробует возобновить рост. Пока цена выше указанных поддержек лучше торговать от лонга. При уходе цены ниже границы розового канала лонги лучше прикрыть
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим гориз.уровень 88,76 и 84,49, а также границы синего(86,23 на утро) и розового(85,70 на утро) каналов
В случае четких тестов также можно входить от гориз.уровней 87,66 и 86,14, а также границы желтого канала(85,28 на утро)
NG (Henry hub)
На дневном графике цена внутри дня уходила ниже своей ближайшей локальной поддержки в виде ема84, но смогла закрыть день выше нее. Правда утром опять тестирует этот уровень. При уходе цены ниже ема84 с тестом снизу можно пробовать шорт. Для лонга ждем возврата цены с тестом сверху выше гориз.уровня 2,4689
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем границы белого(2,5448)канала и гориз.уровня 2,23
При четких тестах можно входить от гориз.уровней 2,6425, 2,4689, 2,3184 или ема84(2,4348)
На часовом графике цена продолжила снижение, дойдя до своей локальной поддержки 2,4176 от которой отбилась, но далеко от нее не ушла. Для лонга ждем отбоя от ближайших поддержек или возврата цены с тестом сверху выше гориз.уровня 2,4771 и границы розового канала
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 2,3374, 2,4771, 2,5690
В случае четких тестов можно торговать менее сильные гориз.уровни 2,6425, 2,5126, 2,4176, 2,3019 и 2,2189, а также границы розового(2,5058 на утро) канала и трендовую(2,2575 на утро)
Как торговать уровни — писал здесь.
При торговле не забываем про стопы и тейки!
Пересечение уровней в одном месте усиливает этот уровень.
Ключевые уровни на графиках и в тексте выделены жирным.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Больше графиков в моем TG-канале.
Подписывайтесь на t.me/cap_of_charts
Wed, 03 Jul 2024 09:07:33 +0300
При покупке облигаций с постоянным купоном обращают внимание на эффективную доходность к погашению, но ещё нужно смотреть на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям с постоянным купоном. Но нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить. Есть выпуски, у которых купон 16% и выше и, соответственно, выше дюрация. Посмотрим на такие облигации (есть и более доходные, но риски там соответствующие). Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов.
1. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A1077Х0
Стоимость облигации: 96,98%
Доходность к погашению: 20,2% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 31.10.2026
2. Брусника 2Р2
Строительная компания, основана в 2004 г.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,8%
Доходность к погашению: 21% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)
3. ЭТС 1Р05
Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности.
Рейтинг: A- (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D74
Стоимость облигации: 102,2%
Доходность к погашению: 18,77% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 02.12.2025
4. ВИС Ф БП05
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга «ВИС».
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A107D33
Стоимость облигации: 96,98%
Доходность к погашению: 21,2% (купоны 16,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 09.12.2027 (оферта опцион колл 12.06.2025)
5. Аэрофьюэлс 2Р2
Топливозаправочная компания в трех аэропортах: Домодедово, Пулково и Якутск.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A107AW3
Стоимость облигации: 93,99%
Доходность к погашению: 21,1% (купоны 16%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 27.11.2026
6. Глоракс 1Р2
Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.
Рейтинг: BBB- (RU) от АКРА
ISIN: RU000A108132
Стоимость облигации: 95,68%
Доходность к погашению: 22,3% (купоны 17,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 05.03.2026
7. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.
Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A1087А7
Стоимость облигации: 97,64%
Доходность к погашению: 19,1% (купоны 16,05%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026)
8. А101 1Р01
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области.
Рейтинг: А (от АКРА)
ISIN: RU000A108KU4
Стоимость облигации: 101,45%
Доходность к погашению: 17,65% (купоны 17%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 16.05.2027
9. ИЭК Холдинг 1Р2
Производитель электротехнического оборудования.
Рейтинг: ruA- (эксперт PA) ISIN: RU000A107Е08
Стоимость облигации: 99,95%
Доходность к погашению: 17,7% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные
Дата погашения: 09.12.2024
10. СИБАвто 1Р1
Компания которая занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть». Рейтинг: ВВ- (от НРА)
ISIN: RU000A105SZ2
Стоимость облигации: 94,35%
Доходность к погашению: 23,6% (купоны 18%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 28.01.2027
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Wed, 03 Jul 2024 08:53:04 +0300
Совсем недавно я писал, что я переосмыслил свой подход и провёл очередные тесты с АЛЬФА-СКАКУНАМИ. У меня получились очень интересные результаты. Естественно они существенно лучше предыдущих.
На графике представлены результаты тестирования, а на диаграммах два портфеля, если бы они были сформированы 31 мая 2024:
✅ PORT_EQ — портфель, который составляется из всех текущих АЛЬФА-СКАКУНОВ и каждый эмитент имеет одинаковый вес
✅ PORT_OPT — портфель, который получен из оптимизации, но также только из АЛЬФА-СКАКУНОВ.
Стратегия тестировалась в «сильной» форме, что означает — без смешивания с индексными фондами акций широкого рынка.
В ближайшие два месяца я запущу стратегию именно в таком виде (только акции) на COMON в закрытом режиме, то есть только для подписчиков моего закрытого канала ABTRSUTOPSEC (доступ по прямой ссылке), а также предложу её действующим VIP клиентам.
Я вижу большой потенциал в данной стратегии и уверен, что закрытый формат подписки наилучшим образом подходит для неё, по крайней мере в ближайшие 1,5 года.
Wed, 03 Jul 2024 08:57:54 +0300
Wed, 03 Jul 2024 07:09:32 +0300
Купоны выходящих на рынок ВДО растут. Объемы их размещений не растут. Первый купон новых высокодоходных облигаций (розничные выпуски с кредитным рейтингом не выше BBB) в июне поставил рекорд. 19,4% годовых, в среднем. +0,5% годовых к среднему первому купону мая.
Тогда как сумма июньских размещений – всего 3,4 млрд р. (в июне была 3,3 млрд). И больше ее половины – одно размещение Легенды.
В июле кривая купонной ставки должна уйти еще выше. А объемы рискуют оказаться ниже июньских.
В июне ушел в дефолт Завод КЭС (BB – уровень рейтинга на момент преддефолтных новостей). Одно факт дефолта – исключение. Два и больше будут восприняты как тенденция.
Острое восприятие дефолтных рисков, которого в сегменте ВДО не было уже 2 года, потребует компенсации более высокими доходностями. Высокие доходности угнетают новое предложение облигаций. Снижение предложения облигаций увеличивает дефолтные риски.
Нехитрая спираль событий способна привести рынок к полной остановке, пусть временной. Вероятно, движемся мы по ней.
И тут бы помнить, что ВДО существуют не в вакууме. Предположение справедливо для всего российского частного бизнеса.
Организаторы размещений. Всё выше доля крупнейших банков. На Совкомбанк, Альфу, ГПБ, МСП Банк, РСХБ, АБ Россия, Тинькофф, ВТБ пришлось 46,6% рынка размещений ВДО за первую половину 2024 года. Мы думали, «крупняку» здесь не место. Но у него на это место были свои планы.
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Wed, 03 Jul 2024 08:12:29 +0300
О том, что открыта «охота» на дивидендные акции в разгар большого дивидендного сезона не писал только ленивый.
В июле мой портфель должен пополнится на 800 тыс, именно дивиденды поступят на брокерский счёт. Это будет продолжение сериала со сложным процентом. Если взять просто по минимуму, на вложенные дивиденды можно получить 10-12 % доходности. В денежном выражении это 80-100 тысяч рублей уже сложным процентом.
В июне было дивидендов гораздо меньше, нежели в июле. Вообще июль будет рекордным, все выплаты уже утверждены и сомнений в их выплате нет. Единственный волнующий вопрос, цены на дивидендные акции. Судя по всему, наш рынок постепенно оживает, разворачивается, устремился к росту.
В этой статье постараюсь раскрыть более детально куда инвестировал дивиденды за июнь, а также куда пойдут 800 тысяч июльских дивидендов.
Но прежде вашему вниманию представлю свой портфель, доходность и прибыль.
Wed, 03 Jul 2024 08:25:57 +0300
И это не мои слова, а Президента России. Решил сегодня найти подтверждение этому тезису, разобрав отчет по МСФО компании за 2023 год и сразу РСБУ за первый квартал уже текущего года. Попробуем найти инвест-идею в давно забытых Россетях, а точнее в ФСК-Россети.
Итак, выручка компании за прошлый год увеличилась на 16,8% до 1,4 трлн рублей. Стоит напомнить, что ФСК-Россети — это один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, который консолидирует результаты 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. В этом и кроется инвест-идея, но о ней поговорим позже.
Выручка холдинга состоит из «передачи электроэнергии» (+13,8%) и «технологического присоединения» (+114,4%). Операционные расходы компании уступают в динамике выручке и подросли всего на 11,8%. Несмотря на убыток от обесценения активов в сумме 115,9 млрд рублей, холдингу удалось нарастить чистую прибыль за 2023 год на 21,5% до 161,3 млрд рублей.
При этом чистый долг компании незначительно снизился до 646,5 ярдов. В этом кроются дополнительные риски. На такой ключевой ставке обслуживать долг становится все трудней, но такова судьба всех холдингов. За 2023 год операционные результаты действительно устойчивы и стабильны, а что в 2024 году?
За первый квартал выручка Россетей также увеличилась на 9% до 80,2 млрд рублей. Не такие высокие показатели, но все же позитивно. А вот с операционными расходами удалось побороться. Чистая прибыль в итоге выросла более чем в два раза до 134,7 млрд. Этому способствовал рост «прочих доходов», которые разберем после выхода отчета по МСФО.
Теперь давайте поговорим о дочерних компаниях. На конец прошлого года (сейчас цифра незначительно ниже) рыночная капитализация долей в 12 публичных дочках составляла 527,7 млрд рублей + 39,3 млрд рублей стоил пакет ИнтерРАО. В итоге мы получаем 567 млрд рублей, при рыночной капитализации холдинга 220 млрд рублей.
P/E холдинга сейчас находится на среднегодовых минимумах за последние 6 лет на уровне 1,37. P/B при этом вообще опустился до 0,12, что говорит о недооценке рынком. Такой дисконт не удивителен, ведь ФСК-Россети не платит дивиденды и провел недавно допэмиссию. Ждать «звезд с неба» не стоит, учитывайте прогосударственный флёр компании, но полностью забывать про идею я бы не стал.
❗️Не является инвестиционной рекомендацией
Мои портфели, сделки и уникальная аналитика — в Telegram
Tue, 02 Jul 2024 11:35:35 +0300
В условиях, когда участники рынка жилой недвижимости анализируют перспективы после отмены программы льготной ипотеки, ЗПИФ индустриальной недвижимости «Рентал ПРО» представил данные о размере инвестиционного дохода за июнь.
Tue, 02 Jul 2024 11:04:47 +0300
146 неделя моего инвестирования. Каждую неделю покупаю дивидендные акции компаний моей любимой Российской Федерации несмотря на новостной фон и движение котировок. Я не знаю, куда пойдет рынок, вверх или вниз, но то, что он пойдет вправо, могу сказать с уверенностью.
Формирую капитал из дивидендных акций РФ, показываю все свои сделки, делюсь своим опытом инвестирования, более подробно обо всем в моем телеграм-канале, подписывайтесь
Мой портфель (ТОП-3 акции)
- Сбербанк-п – 348 040 руб (22,79%)
- Лукойл – 219 780 руб (14,39%)
- ФосАгро – 181 536 (11,89%)
Сумма: 1 565 931 руб
Прибыль портфеля – 466 250 руб
Доходность портфеля – 24,99% годовых
Покупки недели
С начала года так и топчемся 3100-3200 пунктов.
Сейчас индекс немного начинает расти, скорее всего это связано в будущими дивидендными отсечками в июле. Инвесторы хотят проехаться и спрыгнуть перед дивами заработав свои проценты. Я играю в другую игру. Покупаю маленькие, но все же, доли в бизнесах.
На прошлой неделе закинул на брокерский счет 6 800 рублей и приобрел:
- НоваБев Групп – 1 акция, доля в портфеле – 1,86%
- Фонд Т-Золото – 10 лотов, доля в портфеле – 0,12%
- Юаньки – 91 шт., доля в портфеле – 0,13%
С долларом беда, но валюта в портфеле нужна. Постараюсь еженедельно прикупать немного юаньков. Долго не решался по золоту, но в тиньке Фонд Т-Золото продается/покупается без комиссии, кушать не просит. Основной же упор и ставка на дивидендные акции РФ.
НоваБев Групп – один из ведущих игроков алкогольного сектора российской экономики, лидер по производству крепкого алкоголя: водки, коньяка, виски и ликеро-водочных изделий. В активах компании семь производственных комплексов.
С 1 июля 2024 года минимальные цены на алкоголь крепостью свыше 28 % увеличатся.
Минфин опубликовал соответствующий приказ. Изменения не затронут импорт и экспорт.
Розничные цены вырастут:
• на водку — с 281 до 299 рублей за поллитра;
• на коньяк — с 517 до 556 рублей;
• на бренди — с 375 до 403 рублей.
Алкоголь – та часть продукции, которую государство без проблем поднимает и индексирует, по сравнению с продуктами питания, интернетом и телефонной связью.
Дивиденды. На что рассчитывать?
УК Доход и их сайт с разделом «дивиденды», как всегда, помогает нам прикинуть на что можно рассчитывать по выплатам.
Открываем сайт, смотрим выплаты на ближайшие 12 месяцев.
НоваБев Групп – 617 руб (дивидендная доходность 10,83%)
Что дальше? У меня есть план, и я его придерживаюсь.
8 компаний из моего портфеля (Сбербанк, Лукойл, Роснефть, Татнефть, Газпром нефть, ФосАгро, Полюс, НоваБев Групп) занимают около 80-90%, на все остальные остается, соответственно, 10-20%.
Моя главная задача – формирование капитала через дивидендные акции, ставки по вкладам в 16% и облигации, конечно же, это круто, но почему акции считаются рисковым активом? Потому что, они могут принести большую доходность на длинном промежутке времени, а с учетом той инфляции, которая нас ждет, во что инвестировать, вопрос отметается, по крайней мере у меня.
Tue, 02 Jul 2024 11:00:45 +0300
Tue, 02 Jul 2024 10:15:01 +0300
ГК “Европейская Электротехника” продолжает своё развитие и открывает новое направление бизнеса “Промышленная безопасность”.
По данным на конец 2023 года на промышленной карте России было 19 837 промышленных предприятий, производств, фабрик, заводов, ферм — крупных, средних и малых. Основной рынок для направления “Промышленная безопасность” составляет 2000+ предприятий с оценкой бюджета 250+ млн. руб. на объект. Оценочная ёмкость рынка свыше 500 млрд рублей.
Под промышленной безопасностью следует понимать такое состояние опасного промышленного или производственного объекта, когда обеспечены необходимые меры и созданы требуемые условия для защиты окружающей среды, персонала и людей от потенциальных негативных воздействий техногенного характера. Обеспечение необходимого уровня промышленной безопасности – обязанность любых производственных и промышленных объектов, в особенности для особо опасных.
Компания ожидает окончательного формирования нормативной базы Ростехнадзора до конца 2024 года и уже занимается упаковкой продукта «Промбез» (ЦСУПБ + СИВ + ПАЗ + АСУТП).
#Новости_EELT
Tue, 02 Jul 2024 10:52:33 +0300
В прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) получила более 18 000 сообщений от информаторов о нарушениях законов о ценных бумагах. Как показывает наша диаграмма, основанная на данных SEC, это самый высокий показатель с 2012 года. SEC выплачивает вознаграждения информаторам, которые вносят решающий вклад в раскрытие и преследование нарушений. В 2023 году анонимному информатору была выплачена рекордная сумма в 279 миллионов долларов. Это более чем в два раза превышает предыдущую рекордную сумму в 114 миллионов долларов, объявленную в октябре 2020 года.
перевод отсюда
Бесплатный доступ к онлайн-курсу «Как распознать и извлечь выгоду из импульсных волн»
Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь (если хотите помочь проекту, можете просто зарегистрироваться по ссылке)
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Tue, 02 Jul 2024 10:44:08 +0300
Каждый по способностям,
каждому по потребностям!
(К. Маркс)
Всем привет и трям! Второй день июля у нас начался с дождя. Поливает! Это просто щастие какое-то..))
Хочется и на рынках движухи. И вполне это желание может сбыться.
Сегодня новости:
!["Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/02/a80f05.webp ""Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)")
есть на чем отличиться. :)
по рынкам на утро:
мажоры ($) — топят за бакс. Без фанатизма, но всё же...
brent — по D1 тянут на 90$ (всё в том же 2-х годичном диапазоне). Внутри дня возможна коррекция для дальнейшего роста.
GOLD — жду подхода на лои диапазона 2300,0-2290,0
S&P 500.
СиПи-шка в своем репертуаре! Опять растет. И это хорошо! Но после очередного хая 28.06.24 чутка присела и забилась в диапазоне. То ли перед броском вверх на новые хаи, то ли на коррекцию для разгона опять на верха.
Во-втором варианте сейчас тестим поддержку на 5450,0. Пробьют — могут долететь до 5400,00-5350,0.
!["Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)](https://smart-lab.ru/uploads/2024/images/01/18/57/2024/07/02/38a214.webp ""Цель она есть". Очень надо! (S&P 500)")
Надеюсь сегодня что-то и решат по движу. Не вечно ж им сидеть в диапазоне.)
И на сегодня Блекмор и гитара))
Всем хорошего дня!!!
Мира и профита!
Ваша Gella
Tue, 02 Jul 2024 10:38:37 +0300
❗️ПАО “МГКЛ” опубликовал операционные результаты за 1-ое полугодие 2024 года!
Напомним, что Группа компаний «МГКЛ» представляет собой диверсифицированную организацию, занимающуюся различными сегментами рынка. Компания работает на вторичном рынке высоколиквидных товаров, а также удерживает сегмент ломбардных залоговых займов. В сфере оптовой торговли драгоценными металлами группа специализируется на продаже и закупке драгоценных металлов оптом.
Выручка компании в первом полугодии 2024 выросла в 4,62 раза! До 2.98 млрд рублей, что на 778,8 млн. больше, чем за весь 2023 год! Рост обусловлен наращиванием объемов выдачи залоговых займов.
Из интересного отметим следующие показатели:
Tue, 02 Jul 2024 10:25:00 +0300
Уже сегодня состоится наш стратегический вебинар!
Новые санкции, высокие ставки, падение рынка облигаций, рост налогов – как в таком случае инвестировать? Мы традиционно проведем стратегический вебинар по итогам отчетностей российских компаний за I квартал 2024 года, а также расскажем, что ждать от рынка в следующие кварталы 2024 года.
Что будет на вебинаре:
- детально разберем текущую макроэкономическую ситуацию, ситуацию с инфляцией и ставками, а также варианты дальнейшей денежно-кредитной политики;
- расскажем какие секторы сейчас наиболее интересны и какие векторы имеются по итогам I квартала 2024 года;
- поделимся информацией о ситуации в компаниях и представим наше мнение о каждом секторе, например: от каких акций нужно избавляться, а к каким, по нашему мнению, стоит присмотреться;
- покажем наши результаты доверительного управления и последние изменения в стратегиях ДУ.
Ждём Вас сегодня в 19:00 по московскому времени. Запись будет доступна только зарегистрировавшимся участникам.
Регистрация на вебинар продолжается, количество мест ограничено.
Tue, 02 Jul 2024 10:07:53 +0300
Positive Technologies в середине июля планирует размещение нового выпуска облигаций (ruAA / AA(RU), 5 млрд руб., плавающая ставка КС + не более 1,9%). Подача заявок в бот в данном размещении не требуется
- Урожай БО-05 (BB-(RU) / B+|ru|, 200 млн руб., ставка 22%) размещен на 77%. Интервью с эмитентом
Кеарли Групп 001Р-01 (ruBB-, 150 млн руб., ставка купона 21%, дюрация 2 года, YTM 23,2% годовых) размещен на 57%. Интервью с эмитентом
- БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-05 (BB(RU) с позитивным прогнозом, 300 млн руб., ставка купона 20% первые полгода) размещен на 11%
- МФК Быстроденьги 002Р-06 (для квал. инвесторов, ruBB, 300 млн руб., ставка КС+5%) размещен на 61%
- Фордевинд 05 (для квал. инвесторов, ruBB, 500 млн руб., купон до оферты 20,75%) размещен на 86%. Интервью с эмитентом
Подробности участия в первичных размещениях — в телеграм-боте ИК «Иволга Капитал» @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Tue, 02 Jul 2024 09:48:17 +0300
Рынок акций начал вчера вырос на 1% в понедельник. Индекс Мосбиржи вернулся к уровню 200-дневной средней, достигнув 3186 п. Любую акцию рано хоронить — хоть СПБ биржу, хоть НОВАТЭК, хоть Газпром. На длинном промежутке инвестирования может быть много позитивных событий. Вероятная первая цель роста по Газпрому 126- 126,6.
Экспорт трубопроводного газа из России в страны Евросоюза и Молдавию за первое полугодие 2024 г. увеличился на 27% г/г, достигнув 15,4 млрд куб.м — Ъ
Экспорт российского СПГ за первое полугодие вырос на 2,7% г/г, до 16,79 млн тонн, сильнее всего — в страны ЕС, на 6,3%, где крупнейшим покупателем стала Франция — Ъ
Акции ТКС Холдинга выросли на 1%. Некоторые аналитики пишут что справедливая стоимость 4000, а другие пишут 3900. Есть запас для роста! Но мне эти акции не нравятся. Держу чисто чтобы наблюдать за котировками. Мне нравятся акции Сбербанка, Мосбиржи, Позитива, Полюса, может быть и Новатэка, если удалось купить дешево. Астру можно тоже держать. Вчера докупил Астры по 577,7. Вообще летом я жду боковой динамики, но за Астру не сильно переживаю.
Сбербанк повышает ставки по ипотеке на 1.3 п.п., минимальная ставка по базовым программам составит 19.5% — Интерфакс Кстати, насчет студий. Реально цены выросли примерно на 400 000 после запрета строительства студий и квартир в Москве меньше 28 м кв.
Онкобольные обратились в Минздрав со срочной просьбой увеличить финансирование борьбы с раком на треть. Не знаю что с этой темой, но годовой бюджет на протезы и ортезы выбрали за полгода. Нужно новое финансирование. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов во время личного приёма граждан в Хабаровске пообещал заняться вопросом обеспечения протезами участников СВО, получивших ранения и увечья.
Лагард (глава ЕЦБ): «мягкая посадка» для европейской экономики не гарантирована.
По индексу МосБиржи сопротивление 3190 первое и на часовиках он близок к перекупленности. Не покупаем.
Tue, 02 Jul 2024 09:37:30 +0300
✅ Вторник – это день для новичков на Трейдер ТВ. Сегодня разберем такую тему как торговые каналы. Обсудим что это такое, как нам строить эти каналы, как определять точки входа и потенциал цены, и конечно, как извлекать прибыль, благодаря грамотно построенным каналам в трейдинге.
А наши преподаватели покажут, как используют каналы в своей ежедневной торговле в прямом эфире!
❓Кто мы? Мы – команда опытных трейдеров Live Investing, торгуем на рынке каждый день, показываем свои сделки, профиты и убытки. Мы уже повидали все в рынке и не боимся ничего! Обучаем трейдингу с нуля. На наших стримах вы можете учиться у нас совершенно бесплатно. Подписываетесь, присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы преподавателям и торгуйте вместе с нами. Если вам сложно, добро пожаловать на наши бесплатные и платные программы.
Программа эфира:
09:30 -10:00 – Обзор рынка, скальперский брифинг от трейдеров компании
10:00 -12:00 – Разбор базовых тем, торговля простых конструкций, разбор сделок, парный трейдинг работа с новичками в чате.
➡️ Бесплатный курс по трейдингу: “Стань трейдером на Московской бирже!”
✔️ Всего 5 дней учебы
✔️ 100% практика
✔️ Старт каждый месяц.
Регистрация: ссылка с ютм кой
Подключайтесь и станьте частью крутой команды!
Tue, 02 Jul 2024 09:33:59 +0300
Маги Рынка Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 05.07.2024 планируется старт торгов акциями ВсеИнструменты.ру (VSEH). В данном обзоре разберем компанию, последнюю финансовую отчетность и постараемся ответить на вопрос, стоит ли участвовать в этом IPO. Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм. АО «ВИ.ру» – лидер российского онлайн DIY-рынка ( «do it yourself» или «сделай сам» – товары для дома, стройки, ремонта и дачи) по объему онлайн-выручки, а также ведущий игрок по глубине ассортимента и географическому покрытию среди DIY-игроков. Первичная точка продаж – сайт и мобильное приложение. Ассортимент (SKU) более 1,5 млн единиц на сайте. Активных клиентов 4,6 млн. 63% выручки относится к продаже юр лицам. Количество пунктов выдачи более 1тыс в более, чем 300 городов РФ. У компании АО «ВИ.ру» несколько дочек, в частности, ООО «ВсеИнструменты.Ру». Основной акционер – Кипрская компания «Хавербург». По всем операционным показателям 2023 год показал хороший рост. В том числе, ассортимент и количество заказов выросли почти в 1,5 раза. А площадь складов и РЦ в два раза. Прежде чем перейти к финансовому отчёту компании, напомню, что на нашем YouTube канале, в плей-листе «Обучение» есть соответствующие видео, где простыми словами рассказывается, как можно легко разбираться в финансовой отчётности. Результаты за 4 месяца 2024: Все финансовые показатели показывают стремительный рост, за исключением ЧП. Снижение которой объясняется ростом финансовых расходов, в частности из-за роста процентных расходов по аренде и долгам. Также существенно выросли коммерческие расходы, в основном за счет роста зарплат до 5 млрд (+47% г/г); и транспортных расходов до 1,6 млрд (+61% г/г). С 2021 по 2023г. компания продемонстрировала мощный рост финансовых показателей: выручка на 53%, EBITDA 87%, ЧП 113%. Основные драйверы: увеличение операционных результатов и инфляция. В 2024 году рост продолжается. Таким образом, чистый долг с учетом аренды 20,8 млрд (+3% с начала года). ND/EBITDA = 1,8. Но без учета аренды ND/EBITDA = 0,4 млрд. Финансовое положение нормальное. К слову, в 2023 году процентные расходы по долгам и аренде составили 2,4 млрд (+60% г/г). Чистые активы рухнули в 6 раз из-за выплаты дивидендов 3 млрд. Акционеры вывели деньги перед IPO. Свободный денежный поток 2021-2023 отрицательный. А FCF LTM аномально положительный только за счет роста кредиторской задолженности. Вероятно, это временный эффект, который до конца года нормализуется. Компания планирует выплачивать не менее 50% от ЧП по МСФО в случае, если ND/EBITDA <3. Если бы компания выплатила дивиденды по этим правилам за 2023г, то они ориентировочно составили бы 3,75₽ это около 1,8% доходности. Но как мы видели, компания уже выплатила в 1,5 раза больше денег текущим акционерам, поэтом следующие дивиденды могут быть уже по итогам 2024 года. По данным INFOLine у DIY рынка есть хороший потенциал роста. В частности, онлайн рынок может расти темпами 28% в год до 2028 года. А вообще размер целевого рынка может вырасти с 7 трлн до 14,7 трлн руб. в 2028г. Компания продолжит региональную экспансию, в частности есть планы по выходу на рынки СНГ. А также рост продажи СТМ товаров. Мультипликаторы, конечно, не низкие. P/E = 29. Если сравнить с компаниями из IT отрасли, то «ВИ.ру» оценена в целом адекватно. При этом «ВИ.ру» выглядит значительно интересней Озона, который ближе всего по бизнесу. Правда, Озон — это маркетплейс. И у него нет узкой специализации. Плюс темпы роста выше. ВИ.ру – лидер российского онлайн DIY-рынка. Фокус на В2В сегмент. Бизнес модель, в отличии, например, от Озона, подразумевает органический рост, при котором компания остаётся прибыльной. Операционные и финансовые результаты бурно растущие. Финансовое положение устойчивое. Т.к. это компания роста, дивиденды предполагаются невысокие. Доходность за 2023 год могла бы быть на уровне 1,8%. Перспективы связаны с продолжением роста. Ожидаемые темпы роста выше 28% в год. Риски: конкуренция, возможные доп эмиссии, высокая ставка ЦБ, регуляторные риски. Мультипликаторы высокие, но при этом средние в сравнении с IT сектором. Основной акционер решил зафиксировать немаленькую часть прибыли. В цену акций на IPO заложен ожидаемый ежегодный рост финансовых показателей на 28% в течение ближайших 5 лет. Правда, текущие темпы роста бизнеса выше. И если поверить, что они сохранятся ближайшие годы, то возможно, имеет смысл покупать акции по таким ценам. Я пока не планирую участвовать в этом IPO. Напомню, что о всех своих сделках пишу в нашем телеграм канале. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. ----------------------------------------------------------- Благодарю за лайки и подписку на наши каналы: В дополнение к сделкам понедельника портфель PRObonds ВДО пополняется облигациями ИнтЛиз1Р06, ISIN RU000A106SF2. С сегодняшнего дня и до конца недели будет куплено бумаг на 0,8% от активов, по 0,2% от активов за торговую сессию. Интерактивная страница портфеля PRObonds ВДО: https://ivolgacap.ru/hy_probonds/ Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Tue, 02 Jul 2024 09:34:00 +0300
Компания ВсеИнструменты.ру, онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта (так называемый DIY-рынок, «do it yourself» — сделай сам), в настоящее время проводит сбор заявок на участие в первичном размещении своих акций (IPO).
Компания продает товары во всей стране (более 300 городов присутствия), работает в основном в сегменте В2В (63% выручки), B2C (37% выручки). Посмотрим подробнее параметры выпуска и целесообразность участия в IPO.
Ценная бумага: акции ВсеИнструменты.ру, тикер VSEH (первый уровень листинга)
Ценовой диапазон: 200...210 ₽ на одну акцию. В первые часы после открытия книга заявок была переподписана по верхней границе.
Объем размещения: 60 млн. акций. 12% от общего числа акций продает акционер по схеме cash-out, т.е. вырученные средства получит владелец, а не компания. Капитализация компании: от 100 до 105 млдр. ₽
Прием заявок: до 4 июля
Старт торгов: 5 июля
Финансовые показатели компании и ее особенности:
— более 1000 пунктов выдачи;
— 319 городов присутствия;
— 1,5 млн. наименований продукции;
— год основания — 2006;
— более 6000 сотрудников;
— 4,6 млн. активных клиентов;
— география расположения складов представлена ниже
— В2В сегмент: инструмент, отделочные стройматериалы, электрика, ручной инструмент, крепеж и фурнитура, спецодежда;
— В2С сегмент: товары для ремонта, мебель, товары для сада и дома; — выручка 36,8 млрд.р (2020 г.), 56 млрд.р (2021 г.), 86,2 млрд р (2022 г.), 132,3 млрд.р (2023 г.);
— чистая прибыль 1,29 млрд.р (2020 г.), 0,39 млрд.р (2021 г.), 2,79 млрд.р (2022 г.), 3,4 млрд.р (2023 г.);
— EBITDA 2,9 млрд.р (2021 г.), 7,5 млрд.р (2022 г.), 10 млрд.р (2023 г.);
— рентабельность EBITDA 7,6%; чистая рентабельность 2,6% (низкий показатель);
— P/E = max 30 (по верхней цене размещения);
— компания оценена дорого;
— EV/EBITDA= 11 (стоимость компании к стоимости EBITDA),
— Чистый долг/EBITDA = 2.
Дивиденды
Компания может платить дивиденды не менее 50% чистой прибыли при показателе Net Debt/EBITDA меньше 3. Но в ближайшие пару лет на них рассчитывать не стоит.
Вывод
Последние IPO на российском фондовом рынке проходили неудачно со спекулятивной точки зрения. В данной ситуации тоже не вижу смысла брать компанию, которая оценена дорого, имеет низкую рентабельность, сильных конкурентов. История здесь долгосрочная, но с повышенными рисками, т.к. цена на IPO может оказаться неудачной точкой входа. В размещении не участвую.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Tue, 02 Jul 2024 09:15:21 +0300
Tue, 02 Jul 2024 09:17:37 +0300
О компании.
Операционные результаты.
Финансовые результаты.
Баланс.
Денежные потоки.
Дивиденды.
Перспективы.
Риски.
Мультипликаторы.
IPO.
Выводы.
Tue, 02 Jul 2024 09:11:25 +0300
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт
Tue, 02 Jul 2024 09:06:49 +0300
Открыл депозит в банке под 17,3% с ежемесячной выплатой процента, если бы не делал ежемесячно то 18%, но есть платежи ежемесячные поэтому.Не вижу смысла держать деньги на фонде для спекуляций при такой ставке плеча, хотя на иис долгосрочно держу сбер, совкомфлот, тинек, офзки 238,243,244, немного золота вот и все! Весь свой крупный капитал вывел с биржи и разместил на депозите 6 мес. порядка 10000000₽! Теперь ежемесячно он будет приносить мне порядка 145000₽ без вычета налогов. Получил свои первый купон за полмесяца
До этого активно спекулировал, но думаю при такой ставке возьму отпуск и лето отдохну, а может и осенью. Смысл туда сюда сгонять активы, комиссии больше отдашь бирже и брокеру. Есть 4 кредита на сумму 170000₽ 3 квартиры, тоже гасить нет смысла там ставки от 5,9 до 8,75 %, остаток задолженности порядка 8000000 ₽ вообщем решил пусть пока банк платит мои кредиты. Бетон будет как защита от высокой инфляции и обесценения национальной валюты, а депозит пока перекроет платежи и да я понимаю, что капитализации нет, кэш не увеличится, но задача в другом в моем возрасте сохранить и немного преумножить, иксы для 20 летних.В рынок вернусь ведь он до этого приносил основной доход. Всем спасибо. И запомните сейчас на рынке зарабатывают не на рынке, а около рынке.
Sun, 30 Jun 2024 11:33:07 +0300
Всё просто, пользуюсь кредиткой Сбера на 450 тыс., у которой 4 месяца беспроцентный период. Но у меня деньги лежат под 18% на вкладе, и 450 тыс. из них, приносят мне 27 тыс. каждые 4 месяца. Понятно, что ставка упадёт и подарок будет чуть меньше, но пока падения ставки не предвидится. Конечно это мелочь, но приятно, я как раз ежемесячно на игру в бильярд трачу примерно такие деньги(6-7 тыс. в месяц), получается мне Сбер оплачивает его, по своей инициативе.
Sun, 30 Jun 2024 11:26:01 +0300
Напишу пару слов про официальную инфляцию… Это такой. Традиционный разъяренный пост раз в несколько лет, когда всякие с очевидными когнитивными искажениями очевидно наблюдают занижение официальной инфляции. Из моего опыта — наблюдатели такие есть абсолютно всегда. Причем речь у них прям не разница на 1-2%, а основательно так..
Тут( https://alfabank.st/invest-portal/content_materials_versions_92c78c1a-21aa-4fd0-b7b5-72f0a613bf4e/2024628-151903-IO_naseleniya.png ) график с 16-го года, но ранее картина была схожей. Иными словами — людям все время кажется(когда кажется — надо креститься)) — что СИЛЬНО инфляция выше чем официальные данные. Люди не понимают что на длинном отрезке, это ведет к невозможным отклонениям от реальности из-за сложного процента. Но наблюдать люди продолжают..
На глаз за один год — действительно может быть плохо видно. Что то сильно подорожало, что то не очень. Что то в разы. Что то стало дешевле. Но дурачок забывает что год назад он думал так же, и десять лет назад он думал так же. Я конечно не про вас мой дорогой читатель, у вас раньше все было норм, вот только щас инфляция сильно выше официальной — вот щас из-за политики точно врут. В 2014, в 2020 тоже ты был уверен — не врали, политизированности не было!
Ну так вот. Если за год — оценить сложно. То чтобы не понять свою ошибку глядя на тот график — надо быть далеким от логики человеком. Пойдем от противного: допустим наблюдаемая инфляция верна. Это значит что инфляцию нам занижают примерно в два раза.
С 2016 (июнь к маю) рост цен составил 59% по офф инфляции. Это значит что средняя инфляция за эти годы была лишь 6%… Например: 2024 — 8,62%, 2022 => 2023 (май к маю!) 2,62% (это как раз «прошел шок» восстановление цепочек, очень много что очень сильно подешевело из импортного, многое кратно. Например мой шампунь летом 2022 стоил 4к, щас 2100. Кондиционеры(для дома!))) стали сильно дешевле(покупал тогда просто), тогда многие новые машины стоили дороже чем щас. Но это всё все сразу забыли)..
Ну не суть. Допустим нам врут в два раза. Возьмем за эти восемь лет тогда рост не на 6%, а на… Ну даже на 11%, не на 12%. Получаем рост цен… х2,3 за восемь лет. Биг Мак. Смотрим сколько в РОссии биг мак стоил в 2016г(январь даже) — 114р. По наблюдаемой инфляции он должен стоить 262р. Но стоит он… 186р в Питере! По расчету инфляции должен стоить 181, но я взял январь а щас июнь + я живу в Питере. Попадание с точностью в 3% за 8 лет, убрать пол года — получим попадание в 1%. За восемь лет! Обнаблюдался народ просто.
Удивительно точный индикатор. Вот тут еще писал пост, в 2020г:
https://vk.com/wall-84354847_12390 Там совпало тоже.
Ладно биг мак глупости… Возьмем… Элво?
Первые пол года 2016 было 3,84 по однострочному счетчику без плиты. Сейчас 5,7%. +48%. Отстали от инфляции ощутимо.
До наблюдаемых 130% как до луны. Вся бытовая техника — отстала от инфляции на горизонте 8 лет это очень наглядно. К сожалению свой первый новый флагман я взял вначале 2021, до СВО..
Был S21 Ultra за 85к. Щас последний, S24 — стоит дешевле. Про стоимость сотовой связи — я вообще молчу.
Бензин. +72,8%.
Единственные два, хоть и значительных товара которые на горизонте в 8 сопоставимы с наблюдаемой инфляцией — авто, и квартиры, особенно первичка. Это большие статьи расходов, но это плата за то что цены стояли около восьми лет ранее: авто с 2007 по 2014 стояли, квартиры наверное чуть дольше. Но вой про инфляцию был и тогда)
Да, еще. Если в превышение реальной инфляции над официальной в разы вы все еще верите, и мой пример с +60% и х2,3 вас не убедил — это лишь восемь лет. Возьмите 16, там разница будет еще заметней, и просто не будет ни одного товара который бы за тот временной отрезок подорожал как наблюдаемая инфляция: не забывайте про сложный процент. На длинном временном отрезке он все выводит на чистую воду.
t.me/LadimirKapital/1527