UpRSS :: sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. ::.
sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов.
           https://smart-lab.ru
Конкурс портфелей на Смартлабе с настоящими призами
 Sun, 07 Apr 2024 14:18:53 +0300

Начинается конкурс доходности портфелей. Для участия вам необходимо создать пост, где нужно будет:

  • Выбрать до 6 акций эмитентов на общую сумму до 100’000 рублей
  • Написать причины выбора именно этих акций

Ссылки на примеры таких постов указаны ниже.

В 1 этапе участвуют те, кто создаст пост до 9:45 утра 8 апреля 2024 года по Москве. Участвовать можно во всех трех этапах, что повышает ваши шансы на победу.

В данный момент участие в 1 этапе принимают портфели:

Приз победителю – 1 месяц подписки на Мозговик.

Перед принятием участия просим ознакомиться с полными ПРАВИЛАМИ конкурса.

Смартлабу нужные самые лучшие талантливые люди
 Sun, 07 Apr 2024 23:00:21 +0300
Хай! В стартап на миллиард нужны следующие гениальные люди, готовые работать за еду и идею:

1. Гениальный копирайтер. Человек, который умеет писать хорошие тексты и давно делает это.

2. Талантливый ответственный дисциплинированный человек с техническим образованием и аналитическим складом ума (строго Питер).

3. Коммуникабельный позитивный человек со знанием фондового рынка (строго Питер). 

Кто хочет присоединиться к команде мечты и работать со мной, заполняйте анкетку https://forms.gle/3vL5Vv7zwYurwR166
Цeны квaртир в Апрeлe. Прeдлoжeниe в Крыму лeтит нa Луну.
 Sun, 07 Apr 2024 23:47:03 +0300
Прoдoлжaю трaдициoнный вocкрecный oбзoр нeдвижимocти пo дaнным Дoмклик. Ceгoдня cитуaция в 20 caмых живых рeгиoнaх (~70% oбъявлeний в cтрaнe) выглядит тaк:
Цeны квaртир в Апрeлe. Прeдлoжeниe в Крыму лeтит нa Луну.


Итoгo, зa 7 днeй Апрeля прoдaвцы пeрвички cдулиcь нa -0.6%. Втoричкa пoчти нe измeнилacь. В крaйнeй прaвoй кoлoнкe пoкaзaнo oтнoшeниe цeн Пeрвичкa/Втoричкa (П/В). Рeгиoны c выcoким cooтнoшeниeм пoмeчeны крacным цвeтoм. С caмым низким — зeлeным.

Нa oбщeм грaфикe cитуaция рaзвивaeтcя тaк:
Цeны квaртир в Апрeлe. Прeдлoжeниe в Крыму лeтит нa Луну.


В дeвяти caмых интeрecных рeгиoнaх цeны гуляют тaк:

Цeны квaртир в Апрeлe. Прeдлoжeниe в Крыму лeтит нa Луну.


В Кёнигcбeргe пeрвичкa oпуcтилacь нижe втoрички. Сaнкт-Пeтeрбургcкaя oблacть тaк жe дeмoнcтрируeт oчeнь близкиe цeны пeрвички и втoрички. в цeлoм, рублeвыe цeны нeдвижимocти в этих рeгиoнaх нe рacтут ужe 2 гoдa. Пoчeму? Очeвиднo пoтoму, чтo cтрoят тaм мнoгo, нo люди нe ocoбo eдут тудa нa ПМЖ. Если вы лучше знаете ситуацию на местах, напишите, пожалуйста, в комментах.

На этом про цены — всё. 


Динамику предложения в 20 самых живых регионах можно посмотреть в оригинале статьи. Крым там отжигает — будь здоров.

------------------------------

Зарабатываю на bytopic  (приглашаю читателей, рекомендую блогерам)

Присутствую в dzen и telegram

Инвестирую в активы, растущие в золоте.

Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠
 Sun, 07 Apr 2024 11:24:55 +0300

Четырнадцатая неделя 2024 года получилась неделей не выплачиваемых дивидендов от всех локальных энергетиков, индекс растет, рубль отдыхает, все ближе IPO МТС банка, ждем информации, и обо всем интересном в сегодняшнем выпуске, поехали!

Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠

Рекомендации и утверждения

Утверждений не было, а вот КуйбышевАзот рекомендовал выплаты, небольшие, но все же.

КуйбышевАзот (тикер: KAZT)

Размер дивидендов: 15,0 руб

Дивидендная доходность: 2,2%

Период: 2023 (реестр 24 мая 2024)

Скромная неделя в плане объявлений, зато рекомендаций не выплачивать было хоть отбавляй. Мать и Дитя (тикер: MDMG) первая дала команду не выплачивать дивиденды, после них ЭЛ-5 Энерго, ТНС Энерго (НН, Ростов- на-Дону, Ярославвль, Марий Эл, Воронеж, Кубань) оставят инвесторов без дивидендов.

Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠

ближайшие закрытия реестров

Кто богатеет на дивидендах, могут быть интересны дивидендные подборки на 2024 год:

Нефтяные дивиденды 2024

ТОП-10 дивидендных акций от БКС

ТОП-9 дивидендных акций от аналитиков SberCIB

ТОП-7 дивидендных акций на долгосрок

И вишенка на торте - 10 самых стабильных компаний, выплачивающих дивиденды последние 5 лет:

Ну а чтобы быть в курсе новых дивидендов и ничего не пропускать, подписывайтесь.

Прогнозы по дивидендам за неделю

Переходим к прогнозам аналитиков.

Магнит (тикер: MGNT)

  • Размер дивидендов: 965,0 руб
  • Дивидендная доходность: 12,15%
  • Период: 2023 (реестр 19 июня 2024)

Роснефть (тикер: ROSN)

  • Размер дивидендов: 29,0 руб
  • Дивидендная доходность: 5,1%
  • Период: 2023 (реестр 1 июля 2024)

Сургутнефтегаз-ап (тикер: SNGSP)

  • Размер дивидендов: 12,3 руб
  • Дивидендная доходность: 18,39%
  • Период: 2023 (реестр 1 июля 2024)

Группа Астра (тикер: ASTR)

  • Размер дивидендов: 6,9 руб
  • Дивидендная доходность: 1,01%
  • Период: 9 месяцев 2023 (реестр 30 июня 2024)

КазаньОргСинтез (тикер: KZOS)

  • Размер дивидендов: 9,1 руб
  • Дивидендная доходность: 8,48%
  • Период: 2023 (реестр 11 июля 2024)

РусГидро (тикер: HYDR)

  • Размер дивидендов: 0,079 руб
  • Дивидендная доходность: 10,78%
  • Период: 2023 (реестр 11 июля 2024)

Также еще аналитики прогнозируют дивиденды у X5 Group под 430 рублей на акцию. Думаю, необходимо дождаться переезда и ждать уже официальной информации от менеджмента компании

Что еще?

Индекс Мосбиржи штурмует новые высоты, в моменте даже прибавлял выше 3 400 пунктов, но закончил неделю на уровне 3 395 пунктов, поднявшись с 3 332.

Дивидендный календарь. Что произошло на российском фондовом рынке за неделю?⁠⁠

Рубль притаился, стабильно держится на уровне 92,4-92,6 за доллар. Неделю закрыл на уровне 92,5.

Нефть марки Brent 90,87$ за бочку, дисконт российской нефти становится минимальным к мировым ценам, российская нефть торгуется выше потолка, установленного странами G7, и это не может не радовать. Проблемы, которые были с поставками нефти в Индию, по косвенным причинам, вроде как разрешаются, а все потому, что некоторые из наших нефтяников, осознали, что работать как раньше не получится (уже никогда) и придется отрывать жопу от кресла, переставать быть придатком западных трейдеров, соблюдать ограничения ОПЕК+, кто держит акции нефтяников, могут быть рады. Дальше-больше!

Поддержка устойчивости компании в приоритете перед выплатой дивидендов, заявил менеджмент Норникеля. Также компания завершила сплит акций 1 к 100. Переживают не самые лучшие времена, дивидендов пока не видать, как своих ушей, но зато акции стали доступнее.

Впереди нас ждет из самых знаковых IPO 2024 года, МТС Банк планирует выйти на биржу, предполагаемая оценка компании 100-110 млрд. Ждем или не ждем?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю про дивиденды, финансы и инвестиции.

Как заработать на бирже за счёт аналитиков
 Sat, 06 Apr 2024 15:23:11 +0300
Предлагаю реальный способ заработать на аналитике профессиональных людей.

Как заработать на бирже за счёт аналитиков


     Итак, что мы имеем. Отчёты компаний за 2023 год продолжают выходить и скоро появятся отчёты за 1 квартал 2024 года. Рынок вроде растёт, но произойти может всякое. Посему предлагаю конкурс.

Конкурс на Смартлабе

     Победителю лично оплачу приз — 1 месяц аналитики от Мозговика.
     Количество призов зависит от количества участников:
  • До 15 участников включительно — 1 приз (за первое место)
  • До 30 участников включительно — 2 приза (по одному за 1 и 2 место)
  • Свыше 31 участника включительно — 3 приза (по одному за 1, 2 и 3 место)
     Дополнительно 1 месяцем аналитики от Мозговика будет награждён лучший пост-прогноз. Он будет выбран по окончанию всего конкурса, методом независимого голосования самих участников, которые займут по итогу конкурса каждое 3 (3, 6, 9 и т.д.) место в таблице результатов.

Условия конкурса

     Конкурс делится на 3 этапа: 15, 16 и 17 неделя 2024 года
15 неделя (с 6 по 12 апреля)
16 неделя (с 15 по 19 апреля)
17 неделя (с 22 по 26 апреля)

     Участвовать можно во всех трёх этапах. Более того, это позволит получить больше баллов по результату конкурса, что повысит вероятность Вашей победы.

     Начиная с момента публикации данного поста конкурс начинается.
  • Участникам нужно создать пост, в котором они распределяют условные 100к рублей в бумаги
  • Общее максимальное количество акций — 6 типов (например: 6 акций ИЛИ 2 акции ИЛИ 4 акции + рубли ИЛИ всю сумму в 1 тип акций) Любое соотношение, которое даст максимум 6 позиций (можно меньше). Поза в рублях считается как 1 позиция. Рубли + юани = 2 позиции
  • Если выбрано 6 типов акций в процентах дающих 100, а после распределения остались средства, на которые нельзя докупить любой лот из этих акций, то эти средства участвуют, но не считаются как позиция.
  • Распределение средства в % определяете сами (разрешается различное соотношение)
  • Нужно обязательно написать минимум короткое пояснение своего выбора по каждой из позиций.
  • Для описания своего выбора можно пользоваться чужой аналитикой, сервисами Смартлаба и других. Можно пользоваться информацией на форумах Смартлаба.

Для участия в конкурсе

в 1 этапе (15 неделя) нужно сделать Пост с 06.04.2024 до 9:45 8 апреля 2024 года по Москве
в 2 этапе (16 неделя) нужно сделать Пост с 10:00 08.04.2024 до 9:45 15 апреля 2024 года по Москве
в 3 этапе (17 неделя) нужно сделать Пост с 10:00 15.04.2024 до 9:45 22 апреля 2024 года по Москве

     Обращаю внимание, что цены покупки учитываются лишь на момент закрытия торгов в пятницу.
Соответственно, приняв участие, например, и сделав пост 10 апреля, вы участвуете во 2 этапе и цена закупки позиций будет учитываться на конец пятницы (12 апреля).

     Цены закупки для подсчётов определяются по закрытию:
1 этап — 5 апреля
2 этап — 12 апреля
3 этап — 19 апреля

     Результаты каждого этапа подсчитываются в пятницу по ценам в момент закрытия торгов. 
1 этап — 12 апреля
2 этап — 19 апреля
3 этап — 26 апреля


     При создании поста, вам нужно добавить такой тег:
Как заработать на бирже за счёт аналитиков


     После опубликования поста, вам нужно скопировать ссылку и оставить её в комментариях к этому посту (к тому, который вы сейчас читаете).

Метод подсчёта очков

     По результатам каждой недели подсчитывается заработок участников и их результаты занимают соответствующую позицию в рейтинге.
Предположим, в первом этапе участвовало 9 человек. Это значит, тот, кто займёт

1 место, получит 9 очков
2 место, получит 8 очков
...
9 место, получит 1 очков
__________________________
На втором этапе участвует, предположим, 15 человек, это значит:
1 место получит 15 очков
2 место получит 14 очков
...
15 место получит 1 очко
_______________________________
На третьем этапе участвует, предположим, 28 человек, это значит:
1 место получит 28 очков
2 место получит 27 очков
...
28 место получит 1 очко

     После всех трёх этапов очки каждого участника суммируются от результатов всех трёх этапов и выстраиваются в таблице по их количеству. Например, участник на 1 этапе занял 8 место, на втором этапе 2 место, на 3 этапе 27 место. Это значит, его результат 18 очков.
     Участники, получившие одинаковое количество прибыли, получают среднее количество между их смежными соответствующими местами.

Пример поста

Для конкурса инвестирования в акции я выбрал следующие акции (не является рекомендацией на покупку настоящих бумаг):
1) Газпром — 20% портфеля. Компания, как пишут аналитики, готовится выплатить дивиденды, которые могут составить больше 20%
2) Лукойл — 40% портфеля. Лукойл — хорошая компания, давно выплачивающая дивиденды. СД уже дал рекомендацию к выплате дивидендов и сейчас инвесторы ожидают их утверждение
3) Лента — 40%. Компания показывает рост своих результатов и я думаю, он продолжится. Компания испытала рост и недавний откат. Думаю, что на этой неделе её акции должны вырасти.

Таким образом портфель выглядит следующим образом (докупил на остаток средств Газпрома)
Как заработать на бирже за счёт аналитиков

     + денежные средства 1591 рубль.

_____________________

Дополнительно


     Для общего нашего удобства, было бы хорошо делать у себя такие портфели и скрины загружать в пост (но это не обязательное условие, если вы сами рассчитаете количество лотов (потому как купить 127 акций Газпрома не получится, ибо лоты там по 10). Т.е. вы и себе и мне облегчите задачу)

     Ну что, кто смелый и попадёт в первую десятку участников? 

Главный миллиардер России, бойкот Макдака и ограбление века
 Sat, 06 Apr 2024 23:03:39 +0300
Главный миллиардер России, бойкот Макдака и ограбление века

"Сапожник без сапог" или о пользе "Личного кабинета налогоплательщика". ФНС о нас знает больше, чем мы помним о себе
 Sun, 07 Apr 2024 05:48:57 +0300

Детективная история. Для меня.

Заполнял декларации, получал вычеты (3-НДФЛ, ИИС, налоговые вычеты). Вдруг увидел, что в кабинете ФНС появилась справка, что «кто-то» заплатил за меня НДФЛ 13%, аж 854 руб.

  
"Сапожник без сапог" или о пользе "Личного кабинета налогоплательщика". ФНС о нас знает больше, чем мы помним о себе
 Дивиденды БЭСК, ПФ Кубышка, март 2024 года
  • В выписке видно, что это код 1010 — дивиденды.
  • То есть кто-то заплатил (удержал) НДФЛ 13% с моих дивидендов.
  • А деньги то я не получил, 6571 руб.!
  • И почему это не сделал мой брокер Сбер?
  • И кто такой БЭСК, что удержал НДФЛ, но не платит сами дивиденды?

Что насторожило меня — это то, что все оформлено на старый паспорт, который я поменял в 1998 году. Начисления делались на меня, который имеет старый паспорт, а тогда я был прописан в «бараке под снос».

Почему же меня идентифицировали? По номеру ИНН, он же уникальный.

Далее набрал в Интернете «БЭСК» — Башкирская электросетевая компания.

БЭСК

«Башкирская электросетевая компания» - крупная региональная электросетевая компания России, владеющая магистральными и распределительными электрическими сетями 0,4 – 500 кВ общей протяженностью более 89,4 тысячи км, занимающая доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии на территории Республики Башкортостан.

Сфера деятельности АО «БЭСК» – транзит электроэнергии между центральной частью страны и Уралом, передача электроэнергии на территории Башкирии и распределение конечным потребителям, проектирование и сооружение объектов в области электросетевого строительства, а также оказание полного комплекса услуг строительства под ключ, и управление строящимися и реконструируемыми объектами

Крупная компания, большие обороты и прибыль.

БЭСК, официальные данные:

  • Прибыль 2018 года: 1,866 млрд руб.
  • Прибыль 2019 года: 2,967 млрд руб.
  • Прибыль 2020 года: 416,53 млн руб.
  • Прибыль 2021 года: 963,27 млн руб.
  • Прибыль 2022 года: 1,036 млрд руб.

Далее копнул, оказывается БЭСК — это структура, которая образована АФК Системой в 2012 году, когда она «скупила» ОАО «Башкирэнерго».

АО «БЭСК» было образовано 6 ноября 2012 года в результате реорганизации в форме разделения ОАО «Башкирэнерго» на генерирующие (Интер РАО) и сетевые (БЭСК) активы.

Когда искал информацию по «Башкирэнерго», случайно увидел пост уфимского инфо-бизнесмена, который дал раскладку по дивидендам акций БЭСК, которыми он владеет «через преобразование „Башкирэнерго“, акции Интер РАО он сразу продал:

  
"Сапожник без сапог" или о пользе "Личного кабинета налогоплательщика". ФНС о нас знает больше, чем мы помним о себе
 В Интернете можно найти очень много, даже больше, чем мы думаем

Так как есть данные по его дивидендам за 2023 год, я сравнил их с моими выплатами, что зафиксированы в „Личном кабинете налогоплательщика“.
Получается, что у меня примерно на 20% больше акций, чем у этого человека.

Дальше „гадать на кофейной гуще“ бесполезно, надо идти в реестр, подавать данные нового паспорта, подавать данные банковской карты для получения дивидендов.

Набрал в Интернете „БЭСК реестродержатель“, нашел телефон регистратора, есть офис в Уфе, представительство (филиал).

Позвонил, назвал ФИО, ИНН, дату рождения, записался на прием (все по записи, 5-7 дней надо ждать). Насколько я понял, к ним приезжают со всей Башкирии, поэтому формируют очередь.

Не всю информацию дают по телефону, только при личном посещении можно получить расширенную информацию. Вообщем, нужны выписки из реестра.

Что выяснил по телефону

  • У меня были акции „Башкирэнерго“.
  • В 2012 году произошла покупка „Башкирэнерго“ АФК Системой.
  • Далее произошла реструктуризация АО „Башкирэнерго“, разделение предприятия. Сети — это БЭСК, а генерация энергии — это Интер РАО.

Я, как акционер Башкирэнерго, получил акции двух акционерных обществ:

  1. Акции „БЭСК“. Акции не торговались и не торгуются на Московской бирже, это не публичная компания (ПАО). „БЭСК“ плати стабильно дивиденды.
  2. Акции Интер РАО, это публичная компания (ПАО), акции торгуются на Мосбирже, платят дивиденды.

Количество акций БЭСК и Интер РАО я не знаю, по телефону эту информацию не дают, узнаю при личном посещении регистратора.

Регистратор сразу предупредила, что дивиденды я получу только за 3 последних года (общая исковая давность). Все остальные пошли в доход эмитента.

На вопрос почему БЭСК дал информацию в „Личный кабинет налогоплательщика“, а Интер РАО не дает, получил ответ: „Не по телефону, придете, расскажем“.

В общем, детектИва!

Мой алгоритм действий, что важно для меня сейчас

1. Уточнить дату в реестре, когда я стал акционером Башкирэнерго.

2. „Вспомнить все“ о том периоде, думаю, что это 1994-1998 годы. Очень много времени прошло. Я пока не могу вспомнить, как я их купил.

3. Теоретически это могло быть в 1994-1996 году, когда я работал скупщиком акций в инвестиционной компании „Башкирские инвестиции“, но я не помню, чтобы я что-то покупал на себя. Мы же работали на „дядю“, и не были вхожи в реестр (это была запретная зона для нас). Я не покупал тогда акции на себя.

4. Буду копаться в прошлом, вспоминать. Главное узнать дату… Когда узнаю дату, станет легче, сузится круг и, самое главное, у меня же всегда были компаньоны, вместе легче вспоминать прошлое. Прошло все таки 26-30 лет...

Закрытие счетов в Газпромбанке

В прошлом году закрыл аж три „копеечных“ счета в Газпромбанке.

Тоже не знал об их существовании, пока на посмотрел в „Личном кабинете налогоплательщика“ все свои открытые банковские счета.

С удивлением обнаружил эти три счета, поехал, не поленился, закрыл „от греха подальше“. Зачем мне счета в банке, в котором я не обслуживаюсь?

Я в 1992 году вложил 7 ваучеров в акции Газпрома (ГП). Будучи студентом подрабатывал, строчил на компьютере в текстовом редакторе „Чирайтер“ дипломы для выпускников. Заработанные деньги вложил в покупку ваучеров. Поэтому свой ваучер и 6 купленных вложил в Газпром. Дали 9800 акций (1 ваучер = 1400 акций ГП).

Дивиденды Газпрома 1994-2006 годы

  
"Сапожник без сапог" или о пользе "Личного кабинета налогоплательщика". ФНС о нас знает больше, чем мы помним о себе
 Дивиденды Газпрома, 1994-2006 годы, ПФ Кубышка

За время владения акций Газпрома с 1992 (ваучерная приватизация) до 2006 года — продажа, я получал эти копеечные дивиденды, мне открыли счета.

Вот я их и закрыл в Газпромбанке, получив копейки. Было интересно в банке на кассе, видимо у них это на потоке. Я реально все получил до копейки, причем монеты новые, блестящие, никелированные.

Больше информации, все свои сделки, приходящие мне дивиденды, купоны, я ежедневно выкладываю в своем ТГ канале ПФ „Кубышка“. Присоединяйтесь! А еще там есть живой чат, где вы сразу получите ответы на свои вопросы. И пишут, отвечают там люди, которые более успешные и опытные, чем я!

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
 Sun, 07 Apr 2024 07:31:50 +0300

Пока рубль притаился, крипта потихоньку откатывается и готовится в новым штурмам. К новым штурмам готовится и московская первичка, эксперты говорят, что цены взлетят на 20%! Начинается дивидендный сезон, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Рубль притаился

Рубль за неделю будто бы замер в ожидании. Курс изменился с 92,48 до 92,50 рубля за доллар.

Возможно, это затишье перед бурей. А может просто все забыли про грязную зеленую бумажку. Я планирую продолжать пополнять валютную позицию через замещающие и юаневые облигации, впереди новый выпуск Русала в юанях.

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
 Индекс продолжает ралли 

Индекс прошёл важную отметку в 3300 и продолжил рост, изменение за неделю с 3 329 до 3 398 пунктов. Долларовый РТС тоже подрос — с 1 135 до 1 156. Рост настоящий, не из-за курса доллара.

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Период отчётностей закончился, начинается дивидендный сезон, так что инвесторы не сомневаются в дальнейшем росте.

Дивиденды

На этой неделе отсеклось Черкизово, а добавились дивиденды от КуйбышевАзота. Дивдоходность скромная, чуть больше 2%. Из тяжеловесов на ближайшем горизонте дивиденды Лукойла, значительная часть которых вернётся в рынок. Также рынок ожидает решения по дивидендам от Сбера. Пока нет.

Ближайшие дивиденды:

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

 Новые облигации 

Апрель начался не менее активно, чем март. Тут-тук, инвесторы, дайте деняк.

Разместились/собрали заявки: СТМ, Газпром-Капитал, Эр-Телеком, ВЭБ и другие. Размещение Легенды перенесли. Я как раз её планировал брать. Штош. Пока в ликвидности.

На очереди: Сегежа, ГПБ, Селектел, юаневый Русал, Ульяновская область, Гидромашсервис, ПКТ, Контрол Лизинг, Интерлизинг, Дарс, Балтийский лизинг. Прям много интересного, обязательно буду участвовать в чём-то из этого. Скоро ещё много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI за неделю снова подупал c 115,38 до 114,37. Новый минимум и возможность фиксировать в длинных ОФЗ доходность 13,5+% на 10–15 лет. Риторика ЦБ о ставке как бы намекает, что это ещё не конец.

Притаившийся рубль, недвижка подорожает на 20%, рост индекса, IPO, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест
 Биткоин на чиле 

Может показаться или не показаться, что в биткоине консолидация вокруг уровня в 68к, а именно прошлого истхая. Да и новый недалеко ушёл на самом деле. Мой криптопортфель за неделю снова упал до 1 350 USD. Планирую пополнить в апреле на 50 долларов, пока биткоин на чиле и не растёт.

 Московская недвижимость будет дорожать 

Средняя цена метра новостроек в Москве остаётся на том же уровне — 194к за метр. Эксперты говорят о росте спроса на новостройки во втором квартале в связи с завершением программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года. Спрос на покупку новостроек в Старой Москве во втором квартале может вырасти на 50% относительно первого квартала, что приведёт к повышению цен в среднем на 10–15%.

 IPO-парад 

Прошло IPO Европлана, теперь новое — IPO Займера, микрофинансовой организации, лидирующей на рынке с 6%. Я участвовать не планирую, так что просто понаблюдаю. Говорят, что институционалам дадут более половины, остальное поделят между физиками. Возможно, будет большая переподписка и низкая аллокация. В ближайшее время ещё какие-то IPO анонсируют, ждём.

 Что ещё? 
  • X5 в ожидании принудительной редомициляции перестал торговаться на бирже.
  • На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ — SBLB от Сбера.
  • МТС Банк может быть оценён в 100–110 млрд при оценке капитала за 2024 год на уровне Сбербанка и Совкомбанка. IPO может состояться уже совсем скоро (или не совсем скоро).
  • Цена нефти Brent превысила 91 доллар впервые за полгода. Цена золота превысила 2300 долларов за унцию и обновила истхай. Продолжают дорожать медь и кофе.
  • С 8 апреля акции Норникеля будут торговаться в 100 раз дешевле в результате сплита.
  • Аэрофлот полетел на отличной отчётности.
  • Минфин размещал пятилетние ОФЗ с рекордной доходностью. Но мне больше интересны длинные выпуски.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость.

В какую дивидендную акцию я буду инвестировать в апреле
 Sun, 07 Apr 2024 08:59:47 +0300

Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
Полсубботы разбирал финансовые отчёты российских дивидендных эмитентов, их котировки, новости и выделил для себя фаворита, дивидендную акций, в которую буду инвестировать 10 апреля, когда получу зарплату.
Расскажу, что за копанию я выбрал и объясню, почему!

Мой портфель

Я инвестирую в российский фондовый рынок уже больше 4х лет. Для начала, уже по традиции, покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель:

  
Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
 
  • Общая стоимость: 3 650 461р
  • Прибыль: +654 234р
  • Среднегодовая доходность: 16,7%
  • Ежегодная дивидендная доходность: 9,7%

Что буду покупать?

Я использую «дивидендную стратегию» и инвестирую только в те акции, которые выплачивают щедрые дивиденды. В апреле несколько крупных российских компаний могут объявить о выплатах и среди них нефтедобытчик Газпромнефть. Именно акции Газпромнефти я буду покупать через 3 дня!

Почему выбрал Газпромнефть?

При выборе эмитентов для инвестирования я анализирую их по трём параметрам-котировки, финансовый отчёт и дивиденды. А так же смотрю на фундаментальные новости, влияющие на компанию.
Все разобранные факторы оказались позитивными для Газпромнефти, поэтому я принял решение покупать акции именно этой компании.

 

Котировки

Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.-2
 

Акции Газпромнефти стали активно расти с 2016 года, за 8 лет прибавив 417% (535% если считать до начала 2024 года!). Текущую коррекцию с начала года на 10% считаю хорошей точкой входа в акцию.
В акциях заметен долгосрочный растущий тренд и котировки опережают рынок (за год индекс Мосбиржи вырос на 36%, акции Газпромнефти на 57%).

 

 

Финансовый отчет

В какую дивидендную акцию я буду инвестировать в апреле
 

У компании хороший отчет:

  • Выручка выросла до рекордных значений в3.5 трлн. р
  • Чистая прибыль 641 млрд. р немного снизилась по сравнению с предыдущим годом, но превышает показатели вместе взятых 2020 и 2021 годов.
  • Наличность на счетах компании почти 600 млрд. р
  • Чистый долг на комфортно-низком уровне (ДолгEBITDA всего0.23)

Единственное, что не нравится из отчета-это небольшое количество акций в свободном обращении (Free Float меньше 5%).

В целом, отчёт отличный, запас денег на счетах и высокая чистая прибыль в купе с низким долгом позволяет надеяться на щедрые дивиденды.

Дивиденды

Газпромнефть, как и многие компании из нефтедобытчиков, является привлекательной дивидендной фишкой и уже 23 года выплачивает дивиденды, причем, последние пару лет с двузначными доходностями:

  
В какую дивидендную акцию я буду инвестировать в апреле
 

За 2022 год была щедрая выплата почти в 18% годовых. А с учетом хорошего финансового положения компании, можно ожидать двузначную выплату и за 2023 год. Дивиденды совет директоров Газпромнефти может рекомендовать уже в апреле.
Так же стоит учесть, что Газпромнефть является «дочкой» головной компании Газпром, а Газпрому сейчас нужны деньги на переориентацию поставок с потерянного рынка Запада на Восток. Поэтому, головная компания будет вытаскивать прибыль из Газпромнефти через дивиденды (как делает это АФК Система из МТС к примеру) и мы, миноритарии, сможем получить свою долю.

Другие факторы

  • Цена нефти
    Цена нефти превышает 90$, это окажет положительный эффект на прибыль Газпромнефти. Есть прогнозы (от Bank of America) что цена нефти вырастит еще больше, до 112$.
  • ОПЕК+
    Действуют ограничения ОПЕК+ по добычи нефти, которые продлятся как минимум до конца лета. Это поддержит цену нефти на высоких уровнях (выше 80$ за баррель) и позволит Газпромнефти хорошо заработать.
  • Геополитика
    Конфликт на Ближнем Востоке не утихает, неделю назад Израиль разбомбил посольство Ирана в Сирии. Разведка США уже доложила, что ответа Ирана стоит ждать в течении 10 дней и он неизбежным. Риск усиления конфликта будет толкать цену на нефть вверх.

Заключение

Мой фаворит на ближайшую покупку-это акции Газпромнефти. Высокие цены на нефть обеспечат рост прибыли компании и позволят выплатить ей щедрые дивиденды о которых совет директоров Газпромнефти может объявить уже в этом месяце. Хорошие выплаты могут стать драйвером для роста котировок акций, поэтому я хочу купить бумаги Газпромнефти до официального объявления о дивидендах!

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. 

Мои вопросы I.
 Sun, 07 Apr 2024 09:29:33 +0300

Новая рубрика выходного дня. Что-то полезное VII. еще будет, но объективно — 52 выпуска в год я точно не вывезу, полезности во мне не так много :D

А вопросами — будет призыв к обсуждению, особенно людей у которые есть профильное образование, или иные связанные с темой компетентности. Сейчас — обращение к инженерам.

Речь пойдет о… Двигателях и электрокарах, ну… О Гибридах.

Итак. Полагаю кто-то задумывался, почему в автомобили не ставят турбинные двигатели? Ну например как в Абрамсе, или Т-80. Ответ в целом очевиден: очень медленная реакция на газ. Получается нет возможности использовать холостые, а вынужденное удержание турбины на рабочих оборотах приводит к тому что на полном ходу и в пробке у вас в единицу времени расход будет одинаковым. Причем может даже не только как на полном ходу, но и во время ускорения. Ну и еще надо полагать все от такой мощщи оглохнут… Погазуйте в пол на месте. Турбина конечно потише, но шума будет все равно.

Короче двигатель который будет набирать обороты минуту — не подходит для авто, даже несмотря на то что его ресурс между обслуживанием в моточасах будет в разы больше, весить он будет супер мало, иметь неплохой кпд и т.д… Кстати думаю еще с трансмиссией будет сложно.

А вопрос вот какой: что мешает в какой-то электрокар с очень маленькой батареей, но желательно литий фосфатной(они дешевле, меньше энергетической плотности, но готовы к лютому числу зарядов/разрядов, и имеют широкий диапазон рабочих температур) воткнуть турбину с генератором как «range extender»*?

Зачем это надо? Ну, вы получите электрокар со всеми плюсами, но без проблемы дальних поездок, причем штука будет и легче чем электрокар, и легче чем классический гибрид что добавит эффективности. При том без гемора ежегодного обслуживания. Яб такое купил.

Мне не верится что шум такая неразрешимая беда. К тому же в общем можно только на ходу включать, во дворе это не надо. КПД у турбины есть, еще удобно что достаточно лишь одного рабочего режима.
Итак, что мешает использовать турбину как range extender? :D

*- увеличитель расстояния, термин насколько я знаю распространённый в определенных кругах.

https://t.me/LadimirKapital

Как стать квалифицированным инвестором бесплатно и легко, да ещё и заработать на этом
 Sun, 07 Apr 2024 09:32:24 +0300

После долгого перерыва в «окваливании», получил статус квалифицированного инвестора у третьего брокера — в ВТБ. И не просто получил, а на мой взгляд — довольно изящно и даже заработал на этом.

Инвест итоги февромарт 2024: три стратегии и грустные золотодобытчики
 Sun, 07 Apr 2024 09:49:09 +0300
Инвест итоги февромарт 2024: три стратегии и грустные золотодобытчики


Друзья, приветствую. Давно не писал, но настало время подвести итоги. В феврале и марте продолжил делать тонкие корректировки портфеля в соответствии со своей стратегией: портфель ориентирован на денежный поток.

Усиливал позиции в Лукойле, Газпромнефти, Фосагро, Инарктике и Совкомфлоте. Добавил бумаги Ренессанс страхования. Страховые компании значительные суммы держат в облигациях и депозитах, а значит период высоких процентных ставок позволяет получить дополнительную прибыль, при этом не исключено, что высокие ставки продлятся больше, чем многим хотелось бы.

Продал акции Электротехники после бурного роста, на новостях о слиянии с ОМЗ, мне это событие не сильно нравится, так что я решил забрать прибыль ~80% и понаблюдать, как будет развиваться компания. Акции ЮГК и Селигдар так же покинули портфель на фоне бурного роста, а акции Полюса на фоне больших долгов и неопределенности в отношении выкупленного пакета акций и будущих дивидендов. Все наши золотодобытчики расстраивают уровнем своего корпоративного управления, а еще это отличные кэш-машины. … для своих мажоритариев. Мне необходимо переосмыслить роль золотодобытчиков в своем портфеле, больше понаблюдать за ними, присмотреться к действиям менеджмента и собственников, в будущем я обязательно хочу вернуть их акции в свой портфель, но для этого требуется корректировка стратегии инвестирования, об этом напишу дальше.


Инвест итоги февромарт 2024: три стратегии и грустные золотодобытчики


Выше на картинке мой актуальный портфель акций. При этом существует несколько компаний, которые я хотел бы включить в портфель, но они не проходят по критериям дивидендной стратегии. Например, такие компании как КЛВЗ Кристалл, акции всех золотодобытчиков, Абрау-Дюрсо, Тинькофф банк и другие.

Решением в этой ситуации становится формирование денежного резерва внутри портфеля акций в размере 5-10% (отдельные стратегии у меня разнесены по разным брокерам и не пересекаются между собой, например, я не стану продавать фонды недвижимости для покупки акций, так как это две независимые друг от друга стратегии), при превышении этого порога деньги могут быть направлены в портфель перспективных компаний, которые на момент покупки не будут соответствовать моим критериям качественной дивидендной истории. Если компания достигает определенного качества корпоративного управления и одновременно готова платить регулярные дивиденды, то она может быть переведена в основной портфель.


Инвест итоги февромарт 2024: три стратегии и грустные золотодобытчики


Впервые за долгое время в консервативную часть портфеля были добавлены облигации — длинные ОФЗ 26230, 26243 и 26244. Инвестиции были сделаны за счет размещения дивидендов от фондов недвижимости, которые до этого были размещены в фондах ликвидности. Я полагаю, что пока еще рано наращивать позиции в ЗПИФ недвижимости, в то время как государство вынуждено заимствовать в больших объемах, что приводит к продавливанию цен на длинные ОФЗ. Эта ситуация не будет вечной. В целом, по аналогии с портфелем акций, в дальнейшем я планирую держать часть позиции портфеля недвижимости в облигациях / депозитах / фондах денежного рынка, чтобы при случае не упустить интересные возможности для покупок.

Еще вырос объем средств, размещенных на депозитах с 1% до 4,2%, это оперативные резервы для бытовых расходов на ближайшие 3 месяца, а так же резерв под покупку нежилой недвижимости под личные нужды, долгосрочно инвестировать эти деньги не планирую. И на самом деле тут возникает потребность в третьей стратегии — долгосрочном денежном резерве вне биржевой инфраструктуры, такие деньги могли бы размещаться на депозитах / счетах / монетарном золоте и составлять порядка 10% от стоимости всего портфеля, бонусом эти деньги могли бы быть использованы для получения премиального статуса в каком-нибудь второстепенном банке (в настоящий момент я имею премиальное обслуживание в двух крупных банках, но был бы не против получить такой статус в Тинькофф или Альфе).



Инвест итоги февромарт 2024: три стратегии и грустные золотодобытчики


На этом, пожалуй все. В остальном, основные мои усилия направлены на развитие карьерного трека, текущая экономическая обстановка дарит просто уникальные возможности в карьерном развитии и по увеличению зарплатных доходов. Рассчитываю, что 13-й год подряд мне удастся увеличить свою зарплату, а так же расширить команду под управлением, запустить новые проекты и сделать качественный задел на будущее.

Будьте здоровы и богаты.

Все написанное в статье не является инвестиционной / индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом покупать / продавать какие-либо ценные бумаги. Статья является дневником автора и носит развлекательно-информационный характер.

Мой канал на Дзен: Механика Капитализма
Русал - лучше ожиданий / Тинькофф готовится к объединению / Разбор Займера и облигаций Селектела
 Sun, 07 Apr 2024 09:32:42 +0300

Сегодня в видео разберем отчеты Русала и Тинькофф. Последний готовится к интеграции с Росбанком, а алюминиевый металлург сохраняет в себе инвест-идею. Также поговорим о предстоящем IPO Займера и новом, 4-ом выпуске облигаций Селектела.


Тайминги:
00:19 Селектел
02:34 Займер
03:57 Русал
06:11 Тинькофф

☕️ Заваривайте чаёк, готовьте печеньки и мы начинаем! Лайк тоже не забудьте прожать под видео

Камаз 2023 МСФО, Записная книжка, #KMAZ
 Sat, 06 Apr 2024 23:38:11 +0300
капа 132
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 Sat, 06 Apr 2024 18:14:05 +0300

ЭКОНОМИКА РОССИИ

Реальная денежная масса в марте продолжает замедляться

По нашей предварительной оценке рост реальной денежной массы в марте замедлился до 9,2% годовых (после 10% в феврале).

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Сейчас мы видим в экономических данных отголоски того роста РДМ, когда Набиуллина временно пробила свой «потолок». На 1 марта рост, по нашей оценке, составил 10,0% — замедление продолжается.

По динамике РДМ мы с вами уже видим, куда всё идёт (к замедлению), но все остальные ещё много месяцев будут в эйфории от поступающих данных.

По нашим расчётам рост ВВП в этом году (4,5%) будет даже больше, чем в прошлом (3,6%).

И, соответственно, стимула менять что-то в денежной политике у ЦБ ещё долго не предвидится. Если только функционеры ЦБ сами это не увидят.

Деловая активность в промышленности: рекорд с августа 2006 года

Индекс деловой активности в промышленности России (PMI manufacturing) от S&P Global в марте ставит новые 18-летние (с 2006 года) рекорды: 55,7 пункта.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Среднегодовой индекс (тёмно-синяя линия) установил новый 16-летний рекорд.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Обратите внимание: индекс в 2021 году (когда ВВП вырос на 5,9%) не идёт ни в какое сравнение с индексом сейчас.

Если посмотреть только март, нынешний стал третьим лучшим мартом за всю историю.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 Только в марте 2000 (56,32) и марте 1999 (56,98) индекс был выше, чем в марте 2024 (55,7).

Для справки: рост ВВП в 2000 году составил +10%, в 2011 году +4,3%.

Деловая активность в услугах растёт: PMI 51,4 пункта

Индекс деловой активности в секторе услуг в марте составил 51,4 пункта.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Индекс выше 50 пунктов (активность растёт), но заметно ниже, чем в промышленности (см. предыдущий сюжет).

Среднегодовой индекс (тёмно-синяя линия), несмотря на снижение, остаётся вблизи шестилетних максимумов, установленных в январе.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Прогноз: мы ожидаем, что после временного замедления рост индекса деловой активности в услугах возобновится.

Экономика в целом: PMI 52,7 пункта

Композитный индекс PMI (промышленность + услуги) в марте составил 52,7 пункта. Это говорит о росте деловой активности в экономике России в целом.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Его динамика больше схожа с индексом в секторе услуг. Логично: промышленность – это около 30% ВВП (обрабатывающая – ещё меньше). А услуги – это более 60% ВВП. То есть, вес услуг в композитном индексе намного выше.

Несмотря на снижение, среднегодовой индекс (тёмно-синяя линия) находится вблизи максимума за последние 7 лет, показанного месяц назад.

Резюме: деловая активность в российской экономике растёт как за счёт промышленности, так и за счёт услуг.

Рынок легковых: в марте 147 тыс., +109%

По данным агентства “Автостат” в марте было зарегистрировано 146 526 легковых автомобилей – лучший месяц с апреля 2021 года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Ещё одно наблюдение: месяц стал вторым лучшим мартом за последние 10 лет.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

За последнюю декаду мартовские продажи были выше только в 2020 году.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 В январе и феврале темпы прироста снижались до 77 и 85%, соответственно.

Но в марте они ускорились и вновь стали трёхзначными (109%).

За последние 12 месяцев (скользящий год) рынок составил 1 218 тыс. автомобилей.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Если продлить текущий тренд, то по итогам года рынок может вырасти до 1,9 млн. (см. пунктирную линию на графике).

Темпы прироста в первом квартале составили +93%, если такие темпы сохранятся до конца года, то по итогам 2024 года рынок составит почти 2 млн. шт.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Резюме:

Возможны два объяснения ускорения рынка в марте.

  • Временное ускорение. В пользу временного характера роста в марте говорит тот факт, что с 1 апреля ужесточились правила взимания утилизационного сбора. У части автомобилей, которые не были зарегистрированы, возникает риск доплаты утильсбора. Поэтому часть дилеров и физических лиц, ввозивших автомобили зарегистрировали автомобили на себя или на фиктивных владельцев, с целью избежать дополнительных выплат. Это могло внести дополнительный вклад в рост регистраций.
  • Устойчивый рост. В пользу того, что рост носит устойчивый, а не конъюнктурный характер, говорит хороший рост продаж Автоваза, который от утильсбора не зависит. И рост потребительского спроса отмечается на макроуровне (статистика ЦБ и Росстата) — это тоже фактор в пользу устойчивого роста рынка легковых автомобилей.

Результаты апреля покажут, какой из сценариев более реалистичен.

Российский рынок грузовиков: лучший март за всю историю

По предварительным данным в марте было зарегистрировано 10,2 тысячи грузовых автомобилей (полной массой более 14 тонн).

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Если наша оценка верна, то это лучший март за всю историю наблюдений.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Предыдущий рекорд марта был в 2023 году (9 983 шт.).

Рост к марту прошлого года составил 2%. Темпы продолжают снижаться.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Регистрации за последние 12 месяцев (скользящий год) выросли чисто символически, с 137,2 тыс. в феврале до 137,45 тыс. в марте.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Но при этом всё же был установлен новый исторический рекорд.

Напомним, что это наша предварительная оценка марта. Окончательные данные мы ожидаем в середине апреля.

Перевозки грузов по железным дорогам в марте продолжают падать

В марте по железным дорогам было перевезено 105,5 млн. тонн грузов.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Это на -3,5% меньше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Среднегодовые темпы снизились и составили в марте -0,7%.

Перевозки за последние 12 месяцев (скользящий год) составили 1 млрд 225 млн тонн.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Это минимум с 2016 года (за 8 лет).

Оценка

Падение перевозок грузов по железным дорогам происходит на протяжении уже шести месяцев подряд.

Традиционно такие снижения предшествовали замедлению и падению экономики в целом (см. выноски мая 2008 года или ноября 2012 года на графике выше).

Но в прошлом «сигнал» ж.д. перевозок подтверждался другими индикаторами.

Например, падению ж.д. перевозок в декабре 2012 года предшествовало падение на рынке легковых (авг. 2012) и грузовых (сен.2012) автомобилей.

Сейчас другие индикаторы такого подтверждения не дают.

В любом случае надо внимательно отнестись к этому сигналу.

Перевозки цемента ж.д. транспортом: -3,4%

По предварительным данным, перевозки цемента по железным дорогам составили 1,98 млн. тонн.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Это на 3,4% меньше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Среднегодовые темпы роста (синяя линия на графике) находятся в красной зоне.

Перевозки за последние 12 месяцев (скользящий год) составили 24,4 млн тонн.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Таким образом, перевозки цемента по железным дорогам снизились до уровня 2002 года и стабилизировались на этом уровне.

Напомним, что железные дороги уступают перевозки цемента (и ряда других грузов) автомобильному транспорту. Если в 2000 году по железным дорогам перевозили около 69% произведённого цемента (22 млн. тонн из 32), то сейчас только около 38% (24 млн. тонн из 62).

Курс рубля: 91,9 рублей за доллар

В феврале средний курс составил 91,9 рублей за доллар.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
   
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 По сравнению с курсом февраля (93,5) доллар подешевел на 2%.

Резкие скачки курса (>15% к предыдущему месяцу) показаны жёлтыми выносками.

Индекс Мосбиржи: 3 304 пункта в марте, +38%

В марте среднее значение индекса составила 3 304 пункта – максимальное значение с января 2022 года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Это на 38% выше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Годовой рост индекса наблюдается 12-й месяц подряд.

Реальный индекс полной доходности: +38% годовых

Индекс полной доходности учитывает выплаты дивидендов. По итогам марта 2024 года индекс вырос в 75 раз с сентября 1997 года (со 100 до 7527 пунктов; голубая линия на графике).

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Но и цены с сентября 1997 года тоже выросли, в 22 раза. Поэтому в реальном выражении (с корректировкой на инфляцию) рост индекса скромнее, в 3,24 раза.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Реальный индекс полной доходности показал локальный минимум в сентябре 2022 года (199 пунктов) и вырос с тех пор в полтора раза, до 324 пунктов.

За год, с февраля 2023 года рост тоже почти в полтора раз: +38%.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Реальный индекс полной доходности растёт в годовом выражении 12-й месяц подряд.

Индекс РТС: 1132 пункта, +16%

В марте среднее значение “долларового” индекса РТС составило 1132 пункта.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

График с логарифмической шкалой лучше показывает взлёты и падения индекса.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

По этому графику видно, что с 1998 по 2008 год рост был быстрым. С тех пор 15 лет индекс по большому счету не растёт и до сих пор на максимумы 2008 года не вышел.

К марту прошлого года индекс вырос на 16%.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 2
 

Годовой рост индекса наблюдается 4-й месяц подряд.

ОБ ЭКСПРЕСС — ОБЗОРАХ ЗА МЕСЯЦ

Еженедельно. Многие макропоказатели (денежная масса, промпроизводство и другие) мы узнаём поздно, через 2-4 недели после окончания месяца. Их, по мере поступления, мы включаем в наши еженедельные макрообзоры.

Ежемесячно. Но есть и «быстрые» индикаторы, которые становятся известными уже в первые дни следующего месяца:

• перевозки по железным дорогам,

• индексы PMI, а также

• все биржевые индикаторы – курсы валют, фондовые индексы, цены на нефть и другие.

В последнее время к этим показателям добавились

• рынок легковых автомобилей,

• рынок грузовиков,

• денежная масса.

Такие быстрые показатели по итогам каждого месяца мы включаем в наш ежемесячный экспресс-обзор.

Такой обзор выходит в пятый-шестой рабочий день после завершения отчётного месяца.

* Большинство биржевых показателей (индексы, курсы валют) за месяц считаются по формуле HLC/3 (среднее цен максимальных, минимальных и закрытия).

СЛЕДУЮЩИЙ ОБЗОР

Следующий экспресс-обзор – за апрель – выйдет 6-8 мая.

P.S.

Ориентироваться в моих статьях, заметках и видео удобно через НАВИГАТОР

Более полный перечень статей с разбивкой по темам есть ЗДЕСЬ.

___

Раньше всего материалы публикуются в Дзен и Телеграм

Телеграм: https://t.me/m2econ

Дзен: https://zen.yandex.ru/m2econ

Подписывайтесь!

Буду благодарен вам за лайки и комментарии

Новые облигации Селектел 1Р4R (001Р-04R). Детальный разбор выпуска
 Sat, 06 Apr 2024 18:57:23 +0300

Вслед за ЭР-Телеком, который только что собрал книгу заявок, с новым выпуском облигаций выходит ещё один хорошо известный эмитент из того же сектора — Селектел. Один из крупнейших IT-провайдеров страны размещает 4-й выпуск биржевых бондов.

Я полностью разорен и хочу умереть прямо сейчас
 Sat, 06 Apr 2024 21:46:19 +0300
Шорт золота и нефти. Денег нет, надежды нет. Хочу умереть прямо сейчас. Крик отчаяния, боли и бедности.

Лучше не будет. Я абсолютно разорен. 
Разрывной рейтинг городов России
 Sat, 06 Apr 2024 20:57:54 +0300
Давно хотел сделать рейтинг городов России — по понятному только мне показателю «где бы я предпочёл жить». Я был более чем в 100 городах РФ, но думаю больше 50 в списке держать нет смысла. Ну и он, конечно, меняется с визитами в тот или иной город.

Особняком стоят города Московской области, потому что они с одной стороны — Москва, а с другой — вообще нет. Их я не стал вносить (так-то Нахабино побеждает).

Итак:

1  Москва
2  Екатеринбург
3  Нижний Новгород
4  Казань
5  Владивосток
6  Сочи
7  Санкт-Петербург
8  Калининград
9  Краснодар
10  Самара
11  Тюмень
12  Ярославль
13  Новороссийск
14  Омск
15  Красноярск
16  Новосибирск
17  Хабаровск
18  Уфа
19  Ростов-на-Дону
20  Пермь
21  Воронеж
22  Кемерово
23  Чебоксары
24  Волгоград
25  Астрахань
26  Томск
27  Барнаул
28  Новокузнецк
29  Тверь
30  Тольятти
31  Челябинск
32  Рязань
33  Смоленск
34  Йошкар-Ола
35  Петропавловск-Камчатский
36  Сургут
37  Владимир
38  Иркутск
39  Курск
40  Благовещенск
41  Архангельск
42  Анапа
43  Тула
44  Саратов
45  Пенза
46  Таганрог
47  Ижевск
48  Ульяновск
49  Чита
50  Великие Луки

P.S. Если выбирать города мира, то я бы добавил в десятку ещё Чикаго, Сан-Диего, Афины, Мюнхен, Прагу, Барселону, Сидней, с большой натяжкой Париж и Амстердам (в Риме и Токио я не был). А в 2012-м я хотел переехать в Киев. Алмата тоже норм.
Странные решения. Не забываем про диверсификацию.
 Sat, 06 Apr 2024 20:10:57 +0300
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 Sat, 06 Apr 2024 18:13:21 +0300

Данные за март от Росстата будут только через месяц, но по «быстрым» показателям видно, что устойчивый рост российской экономики в марте уверенно продолжался.

В частности, быстро растёт рынок легковых автомобилей.

В мировой экономике тоже в целом всё в порядке, прежде всего за счёт стран БРИКС.

(все экспресс-обзоры здесь)

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

  • Страны БРИКС демонстрируют более высокие показатели по деловой активности в промышленности, чем страны «Большой семерки» (G7). Россия в тройке лидеров.
  • Рост деловой активности в целом по мировой экономике продолжается 14-й месяц подряд, с февраля 2023 года.
  • Продажи грузовиков китайскими производителями (экспорт+ внутренний рынок) падают второй месяц подряд. Падение в марте составило -8%.
  • Американский (+29% за год) и японский (+43%) фондовые индексы ставят новые исторические рекорды.
  • Средняя цена унции золота в марте установила новый исторический рекорд (2 206$/унция).
  • Валюты развивающихся стран: рубль третий в списке аутсайдеров.

Экономика России

  • Деловая активность в промышленности в марте росла, индекс PMI стал рекордным с 2006 года (55,7 пунктов).
  • Продолжился рост деловой активности в услугах и в экономике в целом (промышленность + услуги).
  • Рынок легковых автомобилей в марте летит в космос, темпы стали трёхзначными (+109%). Наш прогноз (1,5 млн. в 2024 году) может быть пересмотрен в сторону повышения.
  • Рынок грузовиков в марте 10,2 тысяч. Это лучший март с 2000 года, но темпы роста слабые (+2%). 12-месячные продажи стабилизировались на уровне 137 тыс.
  • Перевозки грузов по железным дорогам в марте показывают отрицательную динамику как в целом (-3,5%), так и по перевозкам цемента в частности (-3,4%). С учётом дополнительного дня в феврале фактическое падение ещё более сильное.
  • Индекс Мосбиржи за год вырос на 38%, с учётом дивидендов и инфляции — тоже на 38%.
  • Индекс РТС на 16% выше, чем в марте прошлого года.

Далее подробности с иллюстрациями по каждому сюжету.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Деловая активность в мировой промышленности: в марте рост продолжился

Напомним, что индекс PMI ниже 50 пунктов означает снижение деловой активности, выше 50 пунктов – рост.

До января 16 месяцев подряд индекс активности в мировой промышленности был ниже 50 пунктов (деловая активность снижалась).

Своеобразным “водоразделом” стал январь, когда индекс остановился на отметке ровно 50 пунктов – ни роста, ни падения.

Затем, в феврале, начался постепенный рост производственной активности.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Источник: spglobal.com

Этот позитивный тренд продолжился и в марте, индекс PMI поднялся до 50,6 пункта.

Стоит отметить, что при сравнении динамики индекса PMI в производственном секторе между странами БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) и странами «Большой семерки» (G7, представляющими коллективный Запад), очевидно преимущество группы развивающихся стран БРИК (см. график ниже).

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 На графике страны БРИК выделены зелёным цветом, а страны G7 – красным.

Источник: spglobal.com

Из стран G-7 деловая активность в феврале росла только в США. В марте к США присоединились Британия и Италия. В остальных странах G-7 деловая активность снижается.

Отдельно можно выделить заметный скачок Британии — в марте она вышла из зоны спада и перешла в позитивную, «зеленую» зону.

По-прежнему неблагоприятная ситуация наблюдается в странах Еврозоны, включая такие ведущие экономики, как Германия и Франция.

Композитный индекс деловой активности: 52,3 пункта

Деловая активность в мировой экономике в целом (промышленность + услуги) растёт. С 52,1 пункта в феврале индекс Global PMI Composite вырос до 52,3 пункта в марте.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Источник иллюстрации: S&P Global

Напомним, что индекс выше 50 пунктов означает рост деловой активности.

Ниже 50 пунктов индекс не опускался с февраля 2023 года (14 месяцев). В марте темпы роста ускорились как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг.

Продажи грузовиков производителями Китая в марте: 106 тыс. (-8%)

В марте в Китае было продано 106 тыс. тяжёлых грузовиков.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Падение к марту 2023 года составило 8%.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

В феврале падение составляло -25%.

За 12 месяцев (скользящий год) продажи составили 933 тыс.шт.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Если текущие темпы (-8%) сохранятся, по итогам года продажи составят 837 тыс.шт.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Но по первым трём месяцам судить рано. Тем более, что февраль был под очень сильным влиянием китайского нового года. В этом году весь этот длинный 15-дневный праздник пришёлся именно на февраль.

Стоит также отметить, что в 2024 году (январь-февраль) продажи на экспорт впервые в истории стали больше продаж на внутреннем рынке.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Соответственно, влияние динамики экспорта на общие продажи китайских производителей тоже возросло.

Резюме:

К изменениям продаж китайских производителей надо относиться осторожно. Например, в 2020 “коронавирусном” году темпы роста ВВП были минимальными за многие десятилетия. Рынок при этом, вопреки ожиданиям, поставил исторический рекорд, достигнув 1 млн 617 тыс. штук (см. график выше).

Брент: 85 долларов за баррель (+8% годовых)

Цена нефти сорта Брент уже больше года (с октября 2022) находится в диапазоне от 75 до 92 долларов за баррель. В марте цена составила 85 долларов за баррель.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Это на 8% выше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Среднегодовые темпы развернулись и движутся к зеленой зоне, но пока остаются отрицательными (-13%).

S&P500 новый исторический рекорд: 5192 пункта (+29%)

В марте среднее значение американского фондового индекса S&P 500 составило 5 192 пункта. Это рекордное значение за всю историю.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Индекс на 29% выше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Индекс растёт с октября 2022 года, когда был показан локальный минимум (3756 пунктов). В годовом выражении рост наблюдается одиннадцатый месяц (с мая 2023).

Никкей: 40 тыс.пунктов (+43% годовых), исторический рекорд

Японский фондовый индекс Никкей в марте показал очередной многолетний максимум. Он достиг 39 910 пунктов, что является лучшим результатом за всю историю.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Сейчас индекс на 43% выше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 14-й месяц подряд.

Золото вышло на новый рекорд: 2 206 долларов за унцию (+14%)

Средняя цена унции золота в марте составила новый рекорд (2 206 долларов).

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Это на 14% выше, чем в марте прошлого года.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

В годовом выражении рост индекса продолжается 12-й месяц подряд (с марта 2023 года)

Валюты развивающихся рынков: рубль в тройке аутсайдеров

Когда ФРС весной 2013 года объявила о предстоящем в 2014 году сворачивании количественного смягчения, валюты развивающихся стран отреагировали на это снижением.

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

После аналогичного объявления осенью 2021 года ситуация выглядит так:

  
Экспресс-обзор за март (2024) часть 1
 

Аргентинское песо обвалилось за три с небольшим года (с окт. 2021) почти в 10 раз. На втором месте по ослаблению — турецкая лира. Рубль — на третьем месте.

 

Вот же были времена... Кто бы сейчас такое трейдерам предложил? Это было бы покруче по условиям и выхлопу любого ЛЧИ и Проп-трейдинга вместе взятых
 Sat, 06 Apr 2024 16:44:39 +0300
 Лет 10 назад, мне чуть не посчастливилось попасть в компанию, у которой были ну очень крутые условия. А не попал я, потому что не было положительного эквити за год. 
А именно: трейдер должен торговать в обычном режиме, но. На его  терминале будут отсутствовать  какие либо цифры. В смысле: размер депозита, уровень маржи, доступные средства итд.
Нафига это,-скажите вы. А для того чтобы убиралась малейшее  эмоциональное влияние на трейдера. 

Вот представьте: вам  открывают счет, где только графики, инструменты и всё. Но в чем тогда прикол?

А прикол в том. Что любая ваша сделка  предварительно обрабатывается на сервере лучшими роботами в мире. Далее, если  искусственный интеллект  пропускает вашу сделку на биржу, всем оставалось  только ждать исхода. 
Интригующе, не правда ли? 

И вот, когда вы просыпаетесь на следующий день, вы можете лицезреть маленькую или большущую радость. От того что на ваш  счет поступило от ноля, если вашу сделку забраковал робот и до 50 000$, если она оказалась удачная. В зависимости от того кто ставил на вас свои деньги. 

Ну прикольно же люди придумали ? 
Из сотен тысяч трейдеров, искусственный интеллект может пропустить на биржу всего лишь около 100 сделок. Но каких?  

Ведь никто из трейдеров не знает, что скрывается за пустотой на его депозите. 

Поговаривали что был уникальный трейдер у которого  депозит на пике успешности доходил  до 10 000 000$ .
А ему говорили:  что у тебя мол, примерно- 10 000$

Например: один трейдер может за свою стратегию получить 5 т. баксов,  другой-20т.баксов, а третий и вовсе-50т.баксов. 
Ну чтобы достичь максимального  поощрения, надо на своей стратегии делать максимально  точный выхлоп. Попали белке в глаз, получите полтос зелени. Хотя чаще было так, что 90% участников не получали ничего или очень редко и по чуть-чуть. 

Ну что ребята, хоть кто-то встречал что-то подобное? И как вы на это смотрите?
Я смотрю на это положительно. Ведь не трейдер, ни компания, ни инвесторы не рискуют ничем. Ну практически ни чем. Просто те кто попадали  часто в «молоко», просто теряли время. 

По статистике, не было ни одного  случая где робот бы пропустил потенциально убыточную сделку. Ведь там просчитывалось если не миллиарды, то миллионы комбинаций исхода сделки  уж точно.  Она  могла быть просто меньшей в объеме и пунктах. Ведь каждая стратегия рассчитана на свой ТФ.
Поменял цель по накоплениям: 25 МИЛЛИОНОВ рублей жду уже в 2028 году
 Sat, 06 Apr 2024 17:25:17 +0300

Поменял цель по накоплениям в Сноу.

Поставил 25 мультов и убрал эти «жалкие» 100к пополнений в месяц, предоставив полный доступ фантазии разрабам.

Поменял цель по накоплениям: 25 МИЛЛИОНОВ рублей жду уже в 2028 году

Если раньше прога высчитывала мне, что 20 мультов накоплю к 2029 году (при учёте реинвестирования и ежемесячных внесений по 100к), то теперь программка рисует 25 мультов на счёте уже к 2028 году. Блин уровень эндорфина пробивает планку сегодняшнего счастья.

Каеф же. Согласитесь.

Но что такое 25 мультов в переводе на сегодняшние цифры? Как их измерить. Ну есть и есть. Перевёл эту сумму на эквивалент ОФЗ-ПД 26221 с датой погашения 23 марта 2033 года. Что получил? Получил ± 190К среднемесячного ЧИСТОГО дохода.Каеф.Понимаю, что расчёт условный, но он уже не может не радовать. Моя цель с каждым годом всё ближе и ближе. Я понимаю, что нет ничего невозможного. Копить и формировать капитал семейного благополучия реально. Факт.Всем тузэмуна желаю конечно же.

Давай вместе делать шаги к своим финансовым целям – подпишись прямо сейчас:

Телеграм | Дзен | SMART-LAB | Пульс Тинькофф | Пикабу

Мой портфель — Все мои инвестиционные инструменты

Новострой сметают и всё больше за наличку!
 Sat, 06 Apr 2024 04:37:59 +0300
Поступили данные продаж новостроек за март.
Новострой сметают и всё больше за наличку!


Писал пост, где ЦБ отразил, что люди берут по две ипотеки в среднем на 3,7 млн.
Видим, что несмотря на падение доли ипотеки и количества проданных объектов, выручка от продаж выросла примерно на 23%. Казалось бы, что народ расчехляет депозиты для покупки, но, не тут — то было.

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Вклады на Январь составляют 46,9 трлн.

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Вклады за февраль снизились на 396 млрд. (~0,8%).

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Вклады за Март прибавили целых 1,2 трлн. (~2,57%).
Отток с депозитов наблюдался только в феврале, цифры в таблице фиксируются по дате регистрации договора в Росреестре (разница с оплатой примерно до 7 дней, т.е. в март не попало слишком много февральских денег).

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Но и на росте депозитов в марте на 1,2 трлн. рынок чувствует себя восхитительно в прошедшем месяце, с учетом изменения условий по ипотеке, по сравнению с мартом прошлого года. При этом динамика сальдо по Эскроу-счетам подтверждает тенденцию увеличения наличного расчета (хотя, для точного утверждения нужна доля раскрытых средств по Эскроу):

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Эскроу в Январе: 5,58 трлн.

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Эскроу в Феврале: 5,52 трлн.

Новострой сметают и всё больше за наличку!


Эскроу в Марте: 5,51 трлн.

Кто-то планировал пересидеть в депозитах, а потом, как цены рухнут — переложиться в недвижку. Но рынок может опередить эти намерения. Как и отмечалось ранее, даже сложно предположить, что будет, если даже небольшая часть депозитов решит переложиться из денежного рынка в любой другой. В этом плане, поддерживаю идею владения активами и отмечу главу, надеюсь, что небезызвестной книги.

Версия с выводами и оперативными данными, не вздумайте подписаться, если не хотите много цифр. 
Пенсионный криптофонд. Месяц 11
 Sat, 06 Apr 2024 07:35:08 +0300

Космические криптокорабли бороздят просторы большого криптотеатра, а я ежемесячно вношу небольшую сумму и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за март. Одиннадцатый месяц позади, погнали смотреть.

Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Стратегия простая. Пополняю ежемесячно портфель на 50 USDT. Покупаю биткоин и эфир, чтобы они были в портфеле 50/50. Покупаю немного альткоинов. Часть оставляю в USDT.

Крипта не идёт в мой основной инвестиционный портфель, в котором только классические инструменты: акции, облигации, фонды и депозиты.

* В BTC указана стоимость всех активов, если перевести их в BTC — так принято в сервисах криптобирж. У меня в портфеле не только BTC, но и ETH, и альткоины, и USDT.

Было на 1 марта:
  • Эквивалент в BTC: 0,01989072
  • Эквивалент в RUB: 113 640 ₽
  • Эквивалент в USD: 1 241 $

Пополнил снова на 4 700 рублей (50 долларов по P2P). Купил ETH и разных альткоинов. В марте биткоин обновлял рекорд, откатывался и снова штурмовал истхай.

Я в крипте чуть хуже нуля, так что накупил альтов по советам из комментариев: MATIC, DOGE, BCH, AVAX, SAND, DOT, ATOM, SOL, WOO, TON, LDO, UNI, LTC, BNB, TRX, DYDX, OP, ARB, LOOKS, RDNT, STRK. Удивительно, но все туземун. Буду время от времени покупать то, что подешевле.

С удовольствием читал криптоэкспертов, половину слов не понял, но оптимизм у них зашкаливает по полной программе. Теперь они ждут биткоин по 150–200к. Ок, тоже буду ждать. Но мне больше нравился биткоин по 30к, конечно, по 65–70к уже не так нравится — покупать дорого. Время от времени встречал мнения, что всё грохнется, я не против, этого тоже буду ждать.

Стало на 1 апреля:
  • Эквивалент в BTC: 0,01989072
  • Эквивалент в RUB: 113 640 + 4 700 (пополнение) + 12 360 (рост) = 130 700 ₽
  • Эквивалент в USD: 1 241 + 50 (пополнение) + 121 (рост) = 1 412 $
Итого (за всё время):
  • Эквивалент в BTC: 0,01989072
  • Эквивалент в RUB: 55 620 → 130 700 ₽ (+75 080 ₽ или +134,98%)
  • Эквивалент в USD: 641 → 1 412 $ (+771 $ или +120,28%)
 Иксы неизбежны 

Если месяц назад я резко получил х2, то теперь медленно, но верно рост продолжается. Биткоин обновил исторический максимум и скорректировался, а эфир ещё нет, тут нужен запуск спотовых ETF, видимо. Пока нет.

Пенсионный криптофонд. Месяц 11

Альты то растут, то падают. Сейчас-то, конечно, чаще всего растут. Я собрал из них широкий индекс монет, в которых ничего не понимаю, что-то типа iDONTGIVEAFUCK 21 island cryptoINDEX. Пусть так и называется. Его священная цель — помогать мне чилить на криптопенсии на криптоострове. Я практически уверен в том, что 99,99% криптоэнтузиастов понимают в крипте не больше моего, но это никому не мешает криптобогатеть. Новые иксы неизбежны.

Задумался, кстати, а как вообще нынешние криптопенсы выводят крипту в рубли? Если по P2P выводить сотни тысяч рублей в неделю/месяц, это ничьё внимание не привлечёт? Кто в теме, поделитесь схемами/лимитами/подводными камнями.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции, финансы и недвижимость. Ну и чуть-чуть про крипту.

Субботний обзор главных событий недели: индекс Мосбиржи обновил годовые максимумы, новое IPO, брокерских счетов стало больше, новый НДПИ
 Sat, 06 Apr 2024 08:11:28 +0300
Субботний обзор главных событий недели: индекс Мосбиржи обновил годовые максимумы, новое IPO, брокерских счетов стало больше, новый НДПИ


Индекс Мосбиржи обновил 2-летние максимумы, ещё одна компания выходит на IPO, количество физлиц имеющих брокерские счёта растет, разместились новые облигации: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий недели.

Индекс Мосбиржи, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на 1,9% до 3395 пунктов. Тренд по индексу восходящий, росту способствуют дорожающая нефть, ожидания дивидендного сезона. Однако, пока ключевая ставка высокая, дальнейший рост под вопросом.

2. КуйбышевАзот рекомендовал акционерам дивиденды за 2023г в размере 15 руб на привилегированную акцию (2,1%) и обыкновенную акцию (2,2%). Последний день покупки — 24 мая.

3. Микрофинансовая компания «Займер» начала сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон установлен на уровне от 235 до 270 р. за акцию. Сбор заявок закончится 11 апреля. В размещении участвовать не собираюсь.

Облигации, новые выпуски
1. Индекс гособлигаций RGBITR опять снизился до 597 пунктов. Доходность ОФЗ продолжает увеличиваться: длинные облигации торгуются с доходностью к погашению 13,6...13,8%.

2. Собрали заявки на размещении/разместились облигации:
Синара Транспортные машины 1Р4 (купон 15,5%, на 5 лет с офертой через 2 года);
— Газпром капитал 2Р14 (купон переменный RUONIA+1,4%);
ЭР-Телеком Б2-6 (купон 16,05% на 5 лет с офертой через 2 года);
Участвовал в размещениях СТМ и ЭР-Телеком.

3. На очереди следующие размещения:
— Ульяновская область (9 апреля на 5 лет);
— Сегежа 3Р4R (8 апреля, купон переменный RUONIA+4,5%);
Селектел 1Р4R (9 апреля, купон не выше 16,1% на 2 года);
— Русал 1Р7 (9 апреля, купон 8% в юанях на 2,5 года);
— Гидромашсервис 02 (10 апреля, купон не выше 16% на 3 года);
— Интерлизинг 1Р08 (16 апреля, на 3 года);
— Контрол лизинг 1Р2 (апрель, на 5 лет);
— Дарс-девелопмент 1Р2 (16 апреля, купон не выше 18% на 2 года);
— Балтийский лизинг БП10 (18 апреля, купон не выше 18,5% на 3 года).

Что ещё?
1. Торги акциями Норильского никеля были остановлены для проведения процедуры дробления 1:100. Торги возобновляться 8 апреля.

2. Остановлены торги расписками X5 Retail Group, поскольку начинается принудительный процесс редомициляции.

3. Совет директоров НК «Роснефть» принял решение о возобновлении программы приобретения на открытом рынке акций компании (buyback) и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем выкупа не превысит 102,6 млрд р, что соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы.

4. Выручка ПАО «Группа Астра» по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд р (+77% г/г). EBITDA 4,2 млрд рублей (+44% г/г). Рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

5. Количество физлиц, имеющих брокерские счета на «Московской бирже», в марте 2024 года увеличилось до 31,1 млн с 30,7 млн по итогам февраля. Сделки на Мосбирже в марте заключали 3,9 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, облигациями — 29%, на рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%.

6. Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в пятницу одобрил поправку в Налоговый кодекс (НК), по которой с 1 июня по 31 декабря 2024 г. включительно вводится дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тыс. руб. за 1 кг.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
Какие акции выгодно купить сейчас? Стоит ли покупать Аэрофлот? Анализ акций Транснефть
 Sat, 06 Apr 2024 08:32:17 +0300

В этом обзоре детально рассмотрим текущие тренды и перспективные направления для инвестиций.

Обсудим потенциальное движение цены на акции Аэрофлот и ответим на вопрос который беспокоит многих: когда вкладываться в акции Евротранс

Так ну что, пообщались вчера с #ZAYM плюс вчера же они выкатили ценовой диапазон IPO
 Sat, 06 Apr 2024 10:11:20 +0300
Пообщались вчера с Займером. Запись можно найти на ютубе

Reuters узнал детали о проблемах с ремонтом на Нижегородском НПЗ «Лукойла»
 Sat, 06 Apr 2024 10:14:09 +0300

В камменты скинули статью про НПЗ Лукойла на Рейтерс.
Собственно ребята не скрывают: потери они посчитал как размер выручки которая выпала. Т.е. завод производил 400к тонн бензина в месяц, минус 40% умножить на 587$ долларов за тонну — цена на внутреннем рынке. Получили примерно 100 млн $.

Т.е. то что НПЗ нефть создает не из воздуха, как я на коленке и предполагал про их расчеты — ребята в расчет не приняли. Типа НПЗ стоит на подмосковной скважине, и из под земли сразу бензинчик перегоняет.

Кстати они-же пишут что другие НПЗ подхватили нагрузку, и дефицита нет. Т.е. НПЗ имеют резервные мощности. Ну собственно это мы в Украине с генерацией наблюдаем, резервные мощности есть во всем и везде, ну или почти.

Так же ребята подчеркивают что санкции кусаются, и каких-то запчастей нет, но тип над этим работают. Ну, посмотрим.

Я все еще убежден что в худшем случае — страдать будет экология, но для справки — экология больших городов это наше здоровье.

Мне еще указали на то что плохой бензин может плохо влиять на ДВС, но я скептичен что будет дефицит октанового числа.

https://t.me/LadimirKapital

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380